查上年十月间，本衙门将越南属中国二百余年历年派兵出关在北圻地方剿办股匪及中国并无与法国失和之意等因，照会各国大臣在案。本年四月间，法国福总兵到津，与北洋大臣大学士李鸿章议定《简明条约》五款，由李鸿章具奏；我大皇帝不欲以属国之故，致失与国之好，遂命李鸿章为全权大臣，与法国福总兵于是月十七日在津彼此签押为据。此约第五款载明：两国派全权大臣，三月后照以上各节，会议详细条款云云。按照此款条约本意，所有约内分界、通商及防军应调回边界何处、货物应运销边界何处各节，彼此均应俟三月会议条款后始能按款施行。是以中国知照滇、粤防越各军暂驻谅山、保胜一带原处，不得前进；随后陆续调撤，以无误约内《三月后》之期。乃于闰五月初五、六等日，接两广总督电报：法兵于初一日突至观音桥粤军原驻之处，声言巡边，三日内要谅山，先行开炮；我军还击，互有伤亡等语。本衙门正在诧异间，初六日法国谢署大臣来署面称：福总兵在津与李大臣续定条约三款，限二十日撤回谅山、高平防军，四十日撤回保胜防军；法兵依限往取谅山，致被防军攻击等语。本衙门检查《简明条约》五款之外，并无另有续约，当即函询李大臣；据称：福总兵在津临行时，曾有是说；并未允许，亦无往来公文为凭。是法兵往取谅山，未免误会福总兵期限之言，必非法国有意挑衅也。中国以顾全和局为重，故观音桥之役我兵弁伤亡三百余人，不向法国索取偿费，并不诘问先行开炮之故。嗣闻法国新授全权大臣巴行至上海，当即钦派大臣克日赴津，候巴大臣前来照约会议条款；而巴大臣迄未来津。近接谢署大臣照会，请中国撤兵赔银，并有自取押款、赔款之语。查《简明条约》第二款载明《北圻各防营，即行调回边界》；现已钦遵明降谕旨，宣示中外。第三款载明《法国情愿不向中国索偿赔费》；今谅山之事本系法国误会期限，转向中国索取赔偿，既与第三款显然相背，且未闻全球各国有此等无名兵费。中国既与各国和好斯于永久，亦不能认此无名兵费，为公法所不直；以各国久交之中国，若坐视其出此无名兵费，亦各国所不愿。中国通商各口，各国商民辐辏，中国均应保护；即各口法国官商教民，亦在一体保护之列。倘因索偿之故，法国竟以兵船滋扰各口，以致贸易阻滞、财产损伤，一切应由法国独认赔补，丝毫与中国无涉。各国并应禁止各处商民，不得私自接济军前一切攻战食用对象，以守公法。
用特略述始末，并刷印汉文、法文条约照会及电报信函等件，布告各国闻知。此事是非曲直，各国当有公论；务希贵大臣详细披阅，并电知贵国察核可也。
见《中法越南交涉档》八六六（一七七六页）。
洋情叵测显形筹虑宜先折
六月初六日（七、二七），本衙门递奏折称：
为洋情叵测显形，谨将事势所必至、筹虑所宜先，恭折具陈，仰祈圣鉴事。
窃以法人肆扰越南一案，津议甫成，波澜突起。缘事机紧急，历将法署使臣谢满禄迭次照会及臣衙门照复恭呈御览；仰禀宸谟，与该署使臣笔舌并争。所有天津续约三条之说，该署使臣先则坚持、继则武断，惟求即日撤兵，并以谅山一仗系我军暗中截击，以为藐视条约、婪索巨款，并有自取押款、偿款之言；实在贪鸷已极。
该国接任使臣巴德诺照会臣衙门，以奉命驻京，该国水师提督孤拔管理兵事；是隐以战阵属之武夫，以为兵争张本。而该使既不来京接任、又不赴津议约，惟在上海候集兵船所至，恃强以逞。连日南、北洋及闽省电报：孤拔统铁甲等船，直驶闽海；张佩纶电报：该国八船深泊马尾，觊觎船政局。张佩纶只有水路三船，陆路孤军，力筹守护；该国所谓自取押款者，殆即指此。虽其垂涎蓄谋，未必祗在船局；即以此局论计，经数十年诸臣筹办之苦心、各省关供解之巨帑，岂可轻付一掷。且为敌人就机器以制船械器用，取携益便，贻害益深；逼近福州，弥廑切肤之痛。一局得失，关系一省大局，即关系自强大局。兵力取回，固非易易；即可取回，所损无算。何况策之更出其下乎！此船局之宜护也。
该国现又有船泊台湾基隆，前有攫取基陆煤矿之谣。该矿产煤颇旺，煤质尚佳，足供机局、轮船之用，开釆业有成效。官本、商本，姑勿深计。泰西各国通商以来，所恃以往来无阻者，轮船之捷速耳。煤筋为轮船之命脉，现在各国轮船远则购之伦敦、近则购诸日本，从未有能于中国境内自营煤矿者。故各国轮船虽能游弋中土，而不能全无却顾；即其联护日本，未始非虑船煤脱节也。基隆一为所袭，煤利彼更扩充；洋船有恃无恐，自在游行，更不可制。况基隆煤矿地属台北，波浪尚平；由台北以窥台南，可免澎湖诸险。是基隆之关系，即全台之关系；得失之数，所当豫筹。此基隆之宜顾也。
北洋电报：刘铭传已到基隆，立将煤矿封禁，不准法舰买煤；办理已极中肯。若所部铭军，合之台湾原札各营均无主客门户之见，谅可得力。惟据刘铭传电报：有《炮台不能守口，急须改造》之语。仓猝布置，恐难深恃。日前英使巴夏礼来见，言及法人有谋攻舟山、琼州、台湾之说。此皆孤悬海外之地，看似无碍中国内地；然敌人得志，则经营商务、讲求种植，洋人之商利日兴，华民之生计日蹙。舟山一隅，为浙海门户，又距江阴、崇明海口不远。刘秉璋电报：法兵船已窥探定海。至琼州系海峤郡城，民俗虽非富庶，然界接越南东京等省，片帆径渡，朝发夕至。法既踞越南两圻，万一旁噬，则气焰益张，而越南东京土地益难收复。台湾久为泰西各国艳美之地，物产富饶，五金俱备；苟以西法经理之，足敌泰西中、大之国。故三者之中所宜备御者，台为上，琼州、舟山次之。法兵船现已深入福州，张佩纶等迭请南北洋、浙、粤酌派兵轮策援，以为牵缀之计。而南洋电复：以兵轮不敷守口，实难分拨。北洋电复：以现有兵轮较法人铁甲大船相去远甚，尾蹑无济；且津门要地，防守更不敢稍疏。浙省亦以船少尚难自顾电复：均系实在情形。惟粤省拨去两船，并奉旨饬北洋拨两船赴闽；此亦暂顾目前之法。非练成大枝水师，则敌船或南、或北，惟意所向，未易交锋。津门戒备，应视他省为严。比日亦有英国兵船六艘初泊烟台，旋往榆关；假避暑游历为名，总不离北洋各口。英、法之交素密，英国使臣巴夏礼包藏祸心已非一日；该船照约游历，又不便拦阻。已由臣衙门飞致北洋、三口随时侦报，观其动静。并拟就该使臣求结之案，由臣等与之订期面论，详稽案牍，酌量可结者结之，以杜其朋恶狡谋。此防法之外所当兼顾者也。
或者曰通商各口，此时封禁，洋船便不能来；不知封禁之道，亦非徒托空言，必待口门严紧，炮台、水师内外足相犄角，庶封禁之计可以御敌。昨将堵口一节照会各国，而英国使臣巴夏礼本月初二日来言：福州既堵口，则英商财产均归中国保护。其面递照复臣衙门闰五月二十七日照会，意谓阻滞贸易一节，是否与中国无涉，亦宜酌看当时情形为断。俄国使臣博白傅照复，用意略同。德国使臣巴兰德照复，惟请中国设法极力保护各口德商，以免将来或有由华民受损，至向中国请偿各等语。是各国均有因以为利之言，其袒法不问可知。闰五月二十七日，钦奉谕旨派两江总督臣曾国荃等赴沪与巴德诺会议；曾国荃等渥荷殊恩，自能殚竭智虑以与该使臣周旋，万不致有碍国体。该使臣先索巨款，本极无耻；据李鸿章电称：法外部茹斐礼近日函复李凤苞有云：不必依巨款并七日限，但允偿留兵及恤费；巴德诺即议偿数等情。查津约本有法国不索偿费之条，我当执津约以相持；津约所无，岂能徇其所欲。彼不能逞势，必指挥孤拔肆扰；如马尾、基隆、舟山、台湾、琼州等处，应审现有兵力能否相抵？能否添选切实得力之师以资扼守？能否厚集饷需以供激赏？以期久持。此未战以前，兵力、饷力所当妥筹者也。
开仗以后，若五处皆捷，则凶焰已铩；然必不能遽罢。我军日久坚持，尔时我之兵力应否更番换戍？何处可以策应？何路可以抽调？若不为思患预防之谋而姑作侥幸一胜之想，则战胜之后所当妥筹者，亦应自审也。
至于南洋之白泖沙，为长江屏蔽；北洋之大沽、北塘等口，为畿疆门户。无论已战、未战，兵力、饷力均不容稍有短绌。即沿海、沿江七省应守之地，各简军实，强忍毅力，静以待之。各该省防军月饷几何？亦宜早为筹度。滇、粤边军之撤留，均应斟酌，合各省兵力、饷力而综计之；再以部库通盘筹算，量为注挹。持久之计，始不致卤莽从事，贻悔将来。即如新疆军事，暂借洋款以供急需，固权宜之一法；重利盘剥，容所不计。第两国兵衅既开，各国谨守局外之规，恐不复通融；即勉强借用，而借洋款以御洋人，虚实已自宣露，亦非计之善者。尤不得不自为量度，先求不可胜而后可胜，为计出万全也。
该国署使谢满禄现未下旗出京、该国兵船横泊马尾仍未开炮，只待曾国荃到沪会议，隐寓不遽失和之意。而其居心阴鸷、毒焰诡谋，既已昭然若揭；臣等不能弭患未萌、仰纾宵旰，寻绎始末，愧悚实深。而目下事机间不容发，转捩关键稍纵即逝；离合分际，毫厘千里。臣等愚虑所及，不敢不覼缕上陈。应请饬下曾国荃等懔遵密旨，妥与商议，俾弭衅端。并请严饬南北洋通商大臣、各海疆将军、督、抚、统兵大员急筹能战之实际，毋徒托言战之空谈，以期保全大局；仍令户部通盘筹划，接济各路饷需，毋任缺乏。至以后整顿外海水师及沿海防战事宜，臣等再行公同酌拟条款恭呈御览伏候采择外，谨将现在统筹全局各缘由，缮折具陈；伏乞皇太后、皇上圣鉴训示。谨奏。
见《中法越南交涉档》八九七（一八零一页）。
照会法使谢满禄剖析战争与中法均无利有害请就美国调处
六月十八日（八、八），给法国公使谢满禄照会称：
本爵前于本月十四日照会贵署大臣，旋于十六日准贵署大臣照复。查谅山一事，迭经本爵剖析原委、申明利害，料巴大臣衔命来华，自必洞悉义理之所在，断无但逞一时之忿而不为贵国家久远之计。理合再开诚照会，贵署大臣其长虑而审处焉。