窃自泰西各国，争立码头以来，或为口岸而要挟，或夺藩属以侵凌，遇事生风，无端欺藐，一波甫定，又起一波，每当临事之际，言战言和，纷纷不一，言战者当审兵将是否可战，器械是否可战，炮台是否可战，兵船是否可战，使徒具空谈，无补於事。言和者当思台湾和而琉球旋失，伊犁和而兵费倍偿，天津和而义民受戮，越南和而藩服授人，剜肉补创，何所底止。夫战不如人而欲图强，犹井中求火也。器不如人而不知变，犹当暑着貂也。今日中国，诚所谓战不如人，器不如人，若不改图，何以自立？见在内外臣工，各陈所见，以抒忠愤。朝廷虚怀下问，询及刍荛，仰见圣主廑念防维，力图振作，无任钦佩。惟办极大极难之事，必须存愈久愈坚之心，往事之失，前车可鉴，如外承严旨，内托空言，或畏难而苟安，或始勤而终怠，或狃於成见，从旁阻挠，或昧於知兵，故为狡辩，甚或以为和约既定，永无兵端，不为防患之计，反谓激烈之鸣，种种因循积习，久在圣明洞监之中。此後惟望上下一心，始终不懈，卧薪尝胆，奋发图成，整顿海防，以济因时之急，讲求武备，以开自强之基。若为国家富强久安之计，尤非铁路不可。其中利益，已经臣於光绪六年具奏，并由李鸿章详细覆陈，无庸再渎。除将所拟炮台图式，送呈军机处外，谨将应行整顿海防，讲求武备缘由，敬陈十条，开单恭候采择。伏乞圣监。
谨呈见在应行整顿海防，讲求武备各事宜，敬陈十条。
各海口设防，宜分轻重缓急，以期握要。泰西各国，远涉重洋数万里，若与我开衅，势必批亢捣虚，为专注之计，中国七省各海口，惟广东可由香港拖带民船，装兵上岸，如其向闽浙北趋，万不能拖带民船。惟有以兵轮尝试，无论兵轮多少，我中国海口纷歧，万无处处设防之理。用兵之道，宜合不宜分，守御之策，惟在扼要以守险。查各国以通商口岸为要区，轮船以煤炭为性命。如将各通商口岸，并产煤之处，布置周密，守御得法，各国商贾财货，皆在我掌握之中。一国起衅，各国皆非所愿。其兵轮久在海中，即无煤炭接济，又无淡水可食，即窥得我沿海一州一邑不甚吃紧之地，亦属无补於事，可以不战自困；且外洋群居环视，全以强弱为重轻，即寻常无事之时，彼族耳目所及，见我致力於通商口岸防务，皆有可深恃，亦可永杜轻藐之渐。此通商各口设防，宜重宜急也。
各海口炮台亟宜改建，以重防守。外洋见造炮位，大者重至数百墩，城营之守御，万不能用墙垣为障蔽，见查各口所筑炮台，虽形势不一，然细究之，皆不得法。彼族已有窃议其後者，臣见制炮台图式，赉带来京，恭呈采择。惟台坚尤赖炮利，兵不可守，与无兵等，见计各口驻防之师，至重之地，如两面设守，兵数以六营为率，已足敷用。其次二三营皆可。但必须全用炮队，兼操水雷。盖兵多无益，徒縻饷项，倘敌人另带轮船，装载陆兵，冀由他口上岸，袭攻瑕之故智，则後路须另派接济之师，专备游击，以免重战轻防之失。然非有铁路不能灵快也。
洋面水师兵船，宜次第筹办，以固海疆。海防以师船为第一亟务，无师船则无海防，各国皆然，我中国万不能视为缓图，见以沿海七省全局综计，须有兵船百只，方敷战守。但目前急於购办，既恐经费无出，又恐管驾无人，水师将领，尤为难得。自设海防之後，惟李鸿章尚肯留心讲求选将造器，水师稍为可观，然管驾之人，或系福建学生，未经阅历，或系陆营将弁，不谙测量。朝廷既廑念海防为急务，似宜另设海部衙门，专力讲求水师；於南北洋以及广东，各设水师学堂一处，延访教习，先教管驾之才，次练水手，必使习业精纯，技艺娴熟，而後谓之成效。将来筹定经费，或按分年递加之法，每年添船数只，大铁甲船价值过昂，见既购有数只，可以少从缓议，似不如以铁甲之财力，先购钢快，计一铁甲船之价，可购钢快五六只，用费既不过钜，而师船岁有所增，且暂可就见有兵船，先为整顿，程功较速，缓急可赖，似与购铁甲之旷日集款，稍得济急之效，所有水师军制，以及设立学堂等事，将来责成海部衙门，另立新章，详细核奏，务使精益求精，不蹈流弊。
长江太湖水师，急宜改制以收实用。军兴以後，曾国藩、彭玉麟创设长江太湖各水师，原备防内寇而设，见在军火精利，轮船电报灵捷，内寇万难猝起，沿江各营水师，散驻各口，日久惭成额设之兵，与绿营无异。且每年额饷，以及造船之费，不下百余万，若改铁皮十丈长小轮船，每只需价不过万余金，每镇酌裁师船五成，即以陆续改添小轮船数只，较之长龙舢板等船，得力奚啻倍蓰。且长江声势立壮，亦可用御外侮，既节饷需，又收实效；将来以管驾小轮船有效之将弁，酌升外海兵船头领，亦可为广储将才地步。其余如江西、广东、浙、闽；皆可仿照以行。
福建船政局、上海机器局，宜加整顿，以求实济。自沈葆桢创设福建船政，原欲开拓风气，以图远大。惟一铁一木，皆取材於外洋，每造一船，计值实昂於外购。查近来商船多用铁壳价既不昂，且能经久，其船内修造，尽可搭用中国木料，为价尤廉。近来船厂承办监工之人，多力持必用外洋油木之议，查从前美国造船，不如英国船价之廉，美商多赴英厂购造，美国执政者，严定限制，简明价值，仍令由本国造船，惟恐制船之学中绝，其用意甚远，正与我中国今日之势相合，应请旨敕下船政大臣，开台湾之铁矿，采坚实之木料，考工匠之技能，以定赏罚，较船价之廉昂，以为推广。某船宜行某处，某船宜用某炮，详细考核，刊定章程，泐为成法，不独专造兵船，即商人亦可群来取购，并以广制船之学，日进有功，不至半途中辍。其上海机器局，每年需费五六十万，自开局以来，承辨监造者每不得人，至今所造枪炮，率多不适於用。南北洋互相推诿，不肯严自厘剔，以致敷衍成风，匪特虚糜经费，且为外洋所诮，应请旨敕下南北洋大臣会议，认真整顿，或照福建船政章程，特派大员督办，以专责成而期尽善，庶几可睹实效。
请筹购大批枪炮，以节经费而免欺蒙。中国自开制造局以来，枪炮固未精利，计值转倍於外洋，各省每当临事，辄仓皇分购价值骤昂於平时，加之轻手中饱，委员侵蚀，所费增倍，而所购绝无良器。查英法各国官厂，向来不自制枪，皆取购於民厂，送由官厂验收，其不能中式者，尽数剔还。此等弃枪，外国不能出售，皆运至中国求销。各省采办，徒慕其名，未考其实，莫辨优劣，甘受欺蒙，一省之浪费无多，总计则为数甚巨，应请旨敕下总理衙门，会同北洋大臣李鸿章，筹款四五百万两，专派熟悉洋务精通枪炮之员，赴西洋各厂，订购後门枪十万杆，一尺径口以外大炮数十尊，一尺径口以内炮，并拖炮数百尊，枪炮分三年解清，价值亦分三年清给，一面分敕各省，分年筹措款项，缴价领用，外洋枪炮，零购则昂，趸购则廉。如新到黎意枪，零购每杆需银十四两，多购可减至七折，炮亦如之。是枪炮价值总计至四五百万两，趸买已省银一百余万，且可在该厂逐细验收，不致受其弃枪，既轻经费，又得利器，亦可稍振声势，实为目前之急务。
稽查军械，整顿矿务，宜特设军器局，切实经理，以专责成。查各省历购枪炮，为数已多，前门後门，新旧不一，日久半成废器，除沿海各省外，其余风气未开，习用刀矛者，仍指不胜屈。查外洋於简器一事，一国所用之军械，皆系饬归一律，以示专一而便训练，必遇有应行更换之时，亦必举国商谋，全行改易。故其用器也精而不杂，今购器既亟，简器尤不可缓，应请旨於天津或金陵、上海特设军器局，敕下各省督抚，将历年所购枪炮数目，开单呈明，并咨报军器局，见存多少，朽坏多少，以後即以此项旧枪，专备操练。新购之枪，由军器局另设军械所收储，以备有事领用。惟洋枪最忌雨水霉湿，不善收检，一经上锈，即为弃物。凡存军械之处，房屋必须高敞，分门别类，某枪用某子，某炮用某弹，某项水雷，某项火药，分存某处，编立号籍，秩然不紊，遇有支发，取之不乱，即新枪每年须查看两次，拆机擦油，以免上锈。至制造为自强之基，矿务又为制造之基，近来各商集股开矿，半为市侩所累，非矿之累商，而实人之误矿也。以後应由军器局延访着名矿师，切实讲求，或先筹公款，试开一二处以为之倡，俟有把握，再令集股，仍归商人办理。盖官办每难於持久，不能不归之於商，商办每难於图始，不能不因势而导。外洋时以煤尽为忧，中国到处皆煤，五金尤多，不为采取。弃此自有之良材，诚为可惜。
新募勇队宜加裁并，参用练军，以节饷需。查各省每当临事，纷纷募勇，此辈乌合之众，未经训练，剿内寇且未敢恃，焉能用御强敌？其沿海见有之防军，训练精纯者固亦有之，其余或得其皮毛，或不知训练，仍用刀矛，拘执旧法，牢不可破，亟须严限时日，务使饷项器械兵衣操练口令，皆归一律，刊立军制，发行各省，新募之勇，一俟越事定後，渐可酌量裁并，久练之军，亦须整顿。勇以十年为期，连环具保，不准私逃，计每勇每月饷银三两六钱，每月扣存一两，十年可积存银一百二十两，以为遣撤之资，庶不致流而为匪，且逃去一勇，即失去一枪，若携利器结伴为盗，更为地方之害，设使归有所蓄，亦见朝廷爱惜士卒之至意。绿营本为无用之兵，见各省皆有练军，章程与勇无异，即可推广办理，试以一省绿营而论，多者多练，少者少练，度饷项之盈虚，定兵数之多寡，务期五年全数练齐，更叠互换，周而复始，无论战马守兵；凡调练者，除坐饷外，酌加口粮，与勇饷相等，其未入练者，照旧去留无患。自古有强将无弱兵，故外洋有撤兵养将之法；如临事募勇，旋募旋撤，始入募者半系有业农民，入营之後，渐习懒惰，一旦遣散，势不能复事耕作，不为盗贼，即为游民。是以议者每有改勇为兵之策，其实绿营之弊，由於习气太深，但能严裁烟病老弱之徒，认真训练，多一可用之兵，即少一外募之勇，数年之後，无用皆归有用，惟在统将得人耳。
严定赏罚，以求将材。兵可以百年不战，不可以一日无备。防营久无战事，叙保格於成例，将领无登进之路，人材何由而出，如沿海沿边，似须酌量变通。查地方州县，尚有三年考绩，暨特疏密保之例，海运河工，亦邀奖励，沿海水路，将升兵勇，以及边省驻防，冒风涛而受烟瘴，违律之罚，既不能不重，若不明定赏格，何以拔人材而励士气，惟军营习气，一邀朝廷宽大之恩，即有滥保越保之弊，亦不能不示慎重，似宜严定章程，沿海沿边，某省勇队若干，练军若干，自统将至於弁兵，以及帮办文员，何年成军，何年到营，令分别详细造册，送部备案。所有此项常川驻防，以及游击之师，平时操练口令阵法，惟以打枪靶准头定赏罚，一年内本军统领考较两次，如中五枪四伧三枪者，皆由统领注册，先考营哨，次考兵勇，期以三年请保一次，择其纪律技艺宿优者列保，按每营酌保八十人，其在腹地驻防之军，操练有效，只许保四十人，如有督操认真，口令明白，熟悉洋务，约束严明之将领，准由该管督抚专摺奏保其营哨官，或由该统将声明咨请越保一级，其余皆不许越级请保。如有不在册内，一概不准列入，以杜冒滥。如将领兵弁有更换者，亦应随时由该统将咨请督抚，於年终汇案咨部查核，如有嗜好多端，操练不力之将领，亦随时参革。
请设局译刻泰西各书，引掖後进，以广人材。自海上多事以来，朝廷屡下徵才之诏，每有熟悉洋务而昧於军务，或有熟於军务而不娴於洋务，二者不能兼得，甚有迂拘之士，不肯留心时事，鄙洋务为不屑论，是皆少见多怪，尚未知西学之所以然也。查外洋於中国有用诸书，半皆取而译行海外，其西国兵农食货格致制造测量诸书，日新月异，凡有关於今日之用者甚多，我中国尚未译有成书，间或有翻刻一二种，亦皆取择不精，夫御侮贵在得情，而致用尤期博览，不究其治军交邻之要政，何以致其情；不研其造器习术之本原，何以致於用。伏见康熙年间，我圣祖仁皇帝於算学一事，因钦天监官与西人互相辨论，特垂圣制，合中西之法，泐为成书，一时群材蔚起，象数之学，超越前古；仰见圣人有作，万世利赖，应请旨敕下总理衙门，并北洋大臣李鸿章，或在京师，或於天津，延访中外精於西学者，将所有外洋书籍有关实用者，先行译刻，分散各省，务得人人讲求考究，家喻户晓，庶人材可以辈出，以後或於乡会场中，列入策论，使为进身之阶，则人思奋兴，学者多，斯疑阻自少，非只力开风气，实可广造人材。
以上十条，谨就臣闻见所及，据实敬陈，伏候裁择。