窃臣十六日至内阁，恭读上谕，据总理各国事务衙门，将李鸿章与福禄诺所拟五条呈览，不索兵费，不入滇境，其余各条，均与国体无伤，事可允行，将来详议条目，如别有要求，自无难再予駮正等因。钦此。臣思去年法人攻夺越南，中国理谕再三，悍然不应，今因败我北宁防军，见皇上赫然震怒，罢斥用事枢臣，拏问失机将帅，势将大兴问罪之师。彼方师老力竭，於是惧而求和，其气固已馁矣。素知李鸿章主持洋务，偷懦惮事，於是怵之以大言，媚之以软语，先占地步，诱之就范围，其计可谓狡矣。臣就其所拟五条观之。如第一条云，中国南界，毗连北圻，法国约明无论遇何机会，或有他人侵占，均应保全助护。此正法人隐病，恐目下刘永福之争夺，与後日越南之匡复耳。我纵不能恤患以救邻，岂忍为去顺以助逆。此其不可从者一也。第二条云，中国南界，既经法国予以实在凭据，不虞有侵占绕越之事。无论法人贪狡，後日盟不可恃，即就目前而论，彼既灭我属国，攻我防军，今果悔罪乞和，则宜返侵地，立旧藩，乃为得体，岂徒以空言搪塞，独专其利以自封耶？其不可从者二也。第三条云：情愿不向中国索偿赔费，中国亦宜许以毗连越南之边界，所有法越与内地货物，听凭运销。夫索费本属无名，自难藉口，至北圻边界销货一节，不可遽许，宜令其退出所侵各地，始许通商，既称不入滇境，而条约未载明文，恐其牵混入内以启争端。此其不可从者三也。此外详细条款，臣不及悉知，而中国所当再与详议者，亦有三焉。一曰中国与越南交界不准侵犯。
如法先启衅，即照公法偿我兵费。一曰退还越南侵地，以富良江为界，听凭中国另立藩封，无得侵夺。一曰云南、贵州等省，永不通商，其毗连广东、云南之地，向属越南者，再不准侵占尺寸。该敌不从，唯有战耳。自强之计，在能战，不在能和。请敕李鸿章速筹北洋战备，勿得敷衍了结，假和局为卸责之地，臣前日阅福禄诺信函，已知其无能为也。昔匈奴匿其壮兵健马，示弱於汉。今法人侈然示强，其弱可知，闻其兵不足二万，半募越南成军，若与中国久战，又恐越南生变，其饷亦从商民凑借而来，冀索诸中国越南，以图偿补。中国但饬诸将严守各口岸，厚集兵力，随其所向，与之苦战，虽有小败，不萌退心，誓勿偿一兵费，彼万里行师，师劳饷绌，势自难支，不一二年而彼必有变，且自覆亡之不暇矣。此持久以坐敝之之一道也。制敌须求方略，和不可恃，方今老成宿将，尚不乏人，朝廷委而用之，非无可寄专阃者。夫军事之兴废，将士之奋怠，全视皇上意旨所向，有以振动而磨厉之。昔金川一役，久难蒇事，赖高宗庙谟独断，责厉诸将，卒收奠定之功，至今赖之，愿皇上以祖宗为法，则天下幸甚。事关重大，猥承清问，既有愚见，敢不尽言，是否有当，请即饬议施行，伏乞圣监。