又小石之与大石相附丽而自成一色者，西人谓之呆唔。若能分别其脉络，而以水银灌之，则呆唔中皆有金可取。闻做自来火之草木质、金石质者，云南与印度接壤之处最多，似可令谙化学之人，分别前往采觅。四川盐井之有煤油者，若用机器穵通，亦可挹注不竭。磁州、井陉、大同、太原、米脂等处，煤多而佳；博山、潍县、莱芜等处，皆有煤层而块亦大；镇江之东南山，煤铁五金，似皆可采。浙江之金华、福建之永定，则有煤井。至於铁，则各省产者尤多，而且产煤之处，皆多产铁。广东之芝麻铁，尤有韧力，而炭质亦少。台湾北路一带，田地最饶，自崇爻山後与葛玛厅毗连之处，高山旷野，纵横千里，生番野性，醒则如人，而醉则如兽，本万难就驯，然趁此恩威并用，随时招抚，以熟化生，或亦是一机会。台地每年出乌龙茶十数万箱，皆此间附近所产，而良材大木为尤多，五金煤炭油井之矿，定亦不少。若设一大机器厂及大船厂於此，当可取不尽而用不竭。闽、粤人之佣於卑路者，无一生还，若招以屯田开矿，利窦日开，生聚自可日盛，数十年後，竟可另设一省於此，以固夷夏之防，以收自然之利；且木料、五金、煤铁等项，非特利源所系，抑亦军事胜败所关。法国战船十倍於布，而平时未及多储煤炭，战争开而始购用，则各国又遵照公法之例，不许售买，法国以此，竟为布人所败。故开矿一层，尤为目前军事、饷事第一要务矣。至中国人之商於外国者，以新老金山、新加坡为最多，生意亦最大，若设领事，及派铁甲船以保护之，则抽其货厘，亦可为供给该船之费。若夫鸦片一项，漏厄最甚，每年丝茶所入之款，仅足抵鸦片所出之款，即不能禁彼之不来，亦当设法维持，使销售之渐少。查官与兵二项吃烟者，本已有禁，自当认真申明旧例，有犯必惩。至绅衿及士农工商之吃烟者，拟限五个月全戒，不戒者不加以罪，但别其籍曰瘾，附於娼优隶卒之後为五等，合家不得请封，子孙不得应试为官。夫不加罪名，则无书差需索之扰，列入贱籍，则有家人父子竭力劝戒，自严禁之。盖但禁有用之人吸食，而不禁无用之人吸食。又但禁吸食之人，而不禁贩卖之人，则彼族亦不得责以违约，向我纠缠。除官与兵二者，由大吏自行查禁外，其绅民限期，似可由督抚选举公正绅士，会同州县设局办理，限满之後，临时再酌予展限一次，应入瘾籍而不入者，许旁人揭告，分别妥办，仍多贴戒烟良方，以资挽救。若虑骤然行此一事，或致藉口，则各省百姓服鸦片自尽者，无日无之，疆吏藉此撮举数端，恳请通饬办理，以重民命，似亦不为无因，且英国为弛禁黑奴之事，捐银千余万，以成善举，今以毒物贻害中国，自问想亦不安，似可一面遣公使与该国主及上下议院，婉词理论，耐心坚持，但求异日之有济，不望速效於一时；并由商民常刻洋字新闻纸，分布各国，诉以中国受鸦片之毒，为至惨至酷。英国内虽重利，而外亦好名，或不至漠然无所动於中也。抑或由公使携带桑、茶种各若干，赠其国主，劝令将印度种烟之地，试种茶、桑。彼以毒物来，我以善物往，或可使之内愧乎！至禁未净绝之前，中国自出罂粟，似当稍减税厘，使内地之烟，贱於外来之烟，则彼烟销滞本亏，更可望其日来日少。若不禁吸者贩者，而徒禁内地之种者，则内地少种一分，即引外国多销一分。中国货财，亦即多耗入外国一分。是虑猛虎之噬人，而又惜其不能飞，而傅之以翼也。沿海旧有水师，裁後所有口粮船费，即可津贴新创之水师。其旧日水师大小官员衙署，均设在内地人烟稠密、可以收费之处，若一律变卖充公，似亦不无小补。且可杜绝水师居陆之弊。陆地电报，其费减於海者十之七。若择陆地紧要繁盛近海之处，先设公司汉字电报，一可通军情，二可收信资，三可减驿费，似亦不为无益。况洋人沿海已设英字电报，我仍置而不设，则是我之一举一动，外人瞬息得而知之。外人一举一动，我终久不得而知之也。陆路电报已通，则海中电报，销路必滞。然後由中国承充，亦准外国附递信息。但须一律改为汉字，令通事译以授之，似亦杜渐防微之一道。此外复设立公司银行，凡官民公私，皆得入股，以通天下之有无，以收随时之贴息。将来开矿一局，亦即从此公司生根。银行一设，则银纸可以通用，如古者钞票之类，开源之端，孰大於是。至目前之轮船招商局，别具损外益内苦心，最为有益大局之举。尚宜扩而充之，使可由近而远。铁路亦将来之所不能不设者，否则恢复新疆，转运岂不艰苦，抽调兵勇，行走岂不迟延。但此则须设在我海防已有可恃之後，方不致为他人所攫尔。以上各程，皆有关於人力地利、开源节流之大者，惟宜行之以渐，持之以恒。购造最糜巨款，不宜用同泥沙。矿务最易扰民，不可出以卤莽。用财者苟诸事一秉至公，丝毫不存意见，将见天不爱道，地不爱宝，而国用无虞匮乏矣。
用人。原奏称以上各事，一不得人，均归虚费。然其误在於用非其人。而不在法之未善，不得谓事之不可为等因。查练兵、简器、造船、筹饷，皆可求切实办法。惟用人难得切实办法，而洋务用人，尤难得切实办法。何则？用人而求切，则泛者疑矣。用人而求实，则虚者怨矣。欲求所以用人，尤必先求所以知人。至於洋务，则尤为丛镝群诟之所归。当波澜骤起之时，如捕恶蛇，如御洪水，不知费几许经营，而後不致决裂，乃不责其平时之不能自强，而诟其临事之不能一掷，以父母清白之遗，终日与异类往返酬答，舌敝唇焦，转使千秋万古，蒙一不韪之名，有志之士，如之何而不去之若浼乎？
总理衙门原奏所称，同心少，异议多，局中之委曲，局外未必周知。盖痛哭流涕其言之也。南宋初，赵子砥自金归，奏云金人议和以用兵，我国敛兵以待和，譬人畏虎以肉饲之，肉尽终於噬人，不如豫设陷阱以待之。此言可谓至明至切。夫给香港、给赔偿，以肉饲虎也。练兵、简器、造船，设陷阱以待虎也。彼深居室中，目未见虎者，辄谓虎形如羊，状如豕，可折箠以驱之，厉色以斥之，及一旦独行深山，突遇庞然大物，张牙舞爪，据地一啸，猎猎风生，不觉噭然长号，始自悔陷阱之未设，致一身亲受其害也，而已无及矣；则何如及今事尚可为而为之乎？为之之术奈何？一曰：用目前济变之人，其目有三。曰水师将才。曰外国使才。曰制造通才。何谓水师将才？查水师脉络，虽与陆路不同，而驭之之理不异。十数年来，水陆各营将佐，岂无智勇兼优，而略能耐习风涛之苦者。但调往轮船学习，优厚其廪饩，而深观其造就，计其中必有伟然特出之人。又於机器各局，及见有轮船管带办事员中，采访考验，试之以事，当亦可百得一二。其旧时水师，以及沿海诸色人中，或设榜以招入格之才，或博访以求出群之选，上以诚求，下必有以实应者矣。何谓外国使才？古来列国交际，皆不废聘问之礼，岂今日而能独异！惟使臣既须能通彼此之情，而又能弭未然之衅，则责任亦实不轻。
京官为人才渊薮，向有抱负经济者，即不必曾身任洋务，但稍加阅历，办理自有分寸。其次则索之於沿海士商，及曾亲往外国之人，但求能任时局之艰钜，不必复计资格之有无。英使阿而格本系医生，巴夏礼本系商人，何尝有资格哉？而彼国倚之若股肱腹心，中国竟大受其累，可知何地无人，何途无人，特在当局者之能悬鹄以招耳。使才既得，或数国兼遣一使，或一国专遣一使，惟英、俄、法、美、布五大国，及罗马教主处，则须择有风力而善言语之使臣，方不辱命。盖英国交涉太繁，而又有洋药一害；法及罗马，为天主教之枢纽，皆必须专使与之辩论者。教士之入中国也，引诱莠民，欺淩良善。掣肘官吏，潜通消息。凡有百姓之处，即有传教之人；目前受其荼毒，固属甚而又甚；将来酿成大变，更为防不胜防。罗马本系弱人，全赖法人为之袒护。自法被布国所败後，护卫该教主之铁甲船，业已撤回，罗马原境，又为意大利所夺，教主亦无如之何。故近来教士之在他国者，气焰稍衰，而在中国之教士，则嚣张如故。是宜急遣使臣，将教士种种不法之处，与该教主与法国辩论，切陈熟商，一面制办教士之法，一面严饬州县，不分民教，一律处断公平，勿再为丛敺雀。此遣使中第一义。喀什噶尔酋目牙古干者，前年与英立约，英议院中，亦有论及该国不宜与中国之叛臣通好结盟者。惜乎中国当时无公使在彼，不能与之执法以争也。布则素恨传教，俄则关涉新疆，而且为最大最强之国。美则地旷物博，皆使臣之所必须联络者。日本在我卧榻之侧，近而且偪，所使固当精益求精矣。至於离间一法，只能行之於昔时，不能行之於今日。盖泰西自其国远涉数万里以来，和则优异同沾，战则群起为难；当布、法交哄时，法领事被戕，布领事尚为代抱不平。狐死则兔悲。理固然也。故使臣惟有一秉至诚，不必稍涉离间之计，转启各国疑贰之心。至安南、暹罗等属国，亦当遣使顺道抚慰，坚其向化之忱，不徒以厚往薄来，为能尽字小之谊也。何谓制造通才？以中国之大，人物之众，岂无精於化学算学，留心机器之人。
化学算学者，制造之所从出也。将来军火、铁船、耕织、机器，以及开矿各事，皆与制造相为表里。任繁事重，尤当慎其选而专其责。津、沪、闽诸局，陶铸已久，成就必多。京外官有专於算学者，自可指派来局，互相磋切。此外如有心灵品端之人，似亦无妨广为延致。但望多中选精，断难精中求多。此时厚其薪水，他日优其出身，人才岂有不蒸蒸日上者哉！且夫才必富於无事之时，然後能用才於有事之际。否则时方晏然，虽伯乐牵骐骥，过於其门而不顾，及变生仓猝，驽马之骨，竟奉以千金。何则？豫则识拔自真，急则取舍或误也。一曰储将来有用之人，其目有九。曰图学。曰算学。曰化学。曰电器。曰兵器。曰机器。曰工务。曰船务。曰政务。凡同文馆、广方言馆，以及出洋学生，皆就此数大端，发愤精研，以底於成。学成之後，只准为公办事，不得自图生计。各关道并有洋务各州县，及各省税务司，皆该学生进身之阶，即将才、使才、通才，亦皆伊等生根之处。惟中外各馆，须再加扩充，斯取不尽而用不竭，自疆根本，无有重於此者矣。抑臣更有进者，外患不除，人生痈疽之疾也；民生不安，人身腹心之疾也。痈疽之疾，固足伤生；心腹之疾，尤能致命。海内黔黎，自遭发匪、捻匪扰乱以来，仅有生业，饔飧不缺者十之三。