荆轲刺秦之后，秦王大怒，命李斯彻查荆轲一案，同时派遣王翦、辛胜领赵地十万秦军攻燕！燕王喜得到消息后大惊失色，立刻召集群臣商议对策。
太子傅鞠武道：“如今燕国经过连年征战，国力贫弱，如果不联合诸侯，是难以取胜的！”
燕王道：“与燕相连的只有齐国和赵国，然而两国都与燕有宿怨，且赵国已经灭亡，只剩下代地，如今如何能够合纵？”
鞠武道：“燕赵虽有旧怨，但如今赵公子嘉独存于代地，国破家亡，必然无法持久，联合燕国抗秦也符合他的利益！齐燕怨深，怕是难以派兵援助我们。楚国负刍新立，或许还会出兵帮助我们！请大王派出使者，请求楚王救援，同时派人到秦国宣扬燕楚结盟的消息，使秦军担心楚国出兵而不能全力入侵燕国。”
燕王认为太子傅说的很有道理，便派遣使者联系公子嘉和楚王负刍，同时派人到咸阳大肆宣扬楚燕结盟的消息。
且说使者来到代地，见到公子嘉，公子嘉大喜，他知道现在燕国形势危急，燕国一旦被秦军灭亡，那代地肯定无法独存！于是答应了燕国的请求，临时拼凑出三万人增援燕国，由太子丹统一指挥。
太子丹认为燕赵之地多河川，应当利用河川做为阻击秦军的天险，占据有利地形，攻击秦军。于是率领十万燕代联军在各大河占据有利地形，并将主力布置于易水之西，阻击秦军。
秦军行动迅速，很快就打到了易水岸边，两军隔水相对，燕代联军以逸待劳，依靠有利地形阻滞了秦军的前进。
王翦与辛胜商议对策，王翦道：“燕代联军占据河口有利地形，我军无法突破，需要找寻其他渡河口！”
辛胜道：“王将军言之有理，如今易河渡口被燕代联军占据，易河下游宽阔无法渡过，上游又是山地，大军辎重无法通行。而今必须先破渡口之敌才能过河！”
王翦心下一动，计上心来，道：“越是意想不到，就越能达到出其不意攻其不备的效果，山地虽然使大军辎重难以通过，但轻骑兵总是可以的！如果派遣一只由轻骑兵组成的偏师绕到敌军身后，虽然人少，但前后夹击，敌军首尾不能相顾，必败！”
辛胜听完大喜！道：“王将军言之有理！末将原因率军前往！”
于是王翦挑选了五千轻骑兵，由辛胜带领绕过易河北部的山区，插入到燕代联军的背后，而王翦则率领部队从正面发起攻击，双方交战正酣时，辛胜率军从燕代联军的侧后方杀出，联军瞬间大乱！防线很快被突破，代军被冲散后退守代地，燕军则向蓟城撤退，秦军尾随其后不断攻击，斩获无数。
太子丹收拾残部退守蓟城。
秦军虽然取得胜利，但也有较大伤亡，王翦本打算进攻蓟城，但代地仍然被公子嘉占领，王翦怕被代军截断粮道，便命辛胜驻守易水之北，防备代军。暂停进攻。
秦王政二十一年，秦王意识到十万秦军无法同时应对燕军和代军，便又抽调十万士卒支持王翦军。在得到休整补充后，王翦命王贲、李信进攻蓟城。燕军听说秦军得到增援，本就无心恋战，燕王喜也早就成了惊弓之鸟，稍加抵抗后，便弃城逃亡，秦军遂攻破蓟城。
燕王喜和太子丹一路东逃，李信则率领一只秦军一直尾随攻击，根本没有停止进军的意思。一直把燕王赶到了辽东郡首府襄平。太子丹逃到襄平后，便于门客躲在附近的衍水桃花岛上，暂避锋芒。
就在秦军不断攻打燕国的时候，燕国的奸细不断在咸阳鼓吹楚燕结盟的消息，楚将项燕为防备秦军进攻也确实在楚国大量招募士卒，屯兵秦楚边境，一时间秦王不得不考虑楚国的威胁。如今又一再增兵王翦，国内防守空虚，如果楚军趁机入侵则万分危急。
况且，一旦燕代灭亡，则很容易导致诸侯合纵的形成，特别是现在齐楚多年休养生息，实力仍然不可小视。于是秦王让尉缭出使代地，告诉公子嘉，秦军之所以攻燕不止都是为了太子丹，只要燕王交出太子丹，便可以罢兵。
已经在代地称王的代王嘉听信了尉缭的话，便写信给燕王喜，道秦军如此追赶他们，都是因太子丹刺杀秦王的缘故。如果燕王喜能杀死太子丹，将其首级献给秦王，秦王一定能谅解燕王喜而保住燕国。燕王得到消息后犹豫不决，他即不希望自己的儿子送命，也不希望秦军步步紧逼。
燕王最宠爱的如姬看出了燕王的心思，便询问讲道：“大王近日长吁短叹，茶饭不思，可是因为秦军紧追不舍所致？”
“是啊！秦王要丹的性命，我身为父亲于心何忍！”
“臣妾知道大王仁爱，可是总需要一个办法啊！大王可以派使者请太子丹前来商量对策。”
燕王长叹一声，道：“他来了又能有什么办法？以儿子的性命来保全寡人的性命，不是君王所为啊！”
“太子可不一定这样认为，太子其人聪明过人，又礼贤下士，身边的门客谋士众多，一定会有办法的！请您把他召他来计议！”
“哎！如今也只能走一步算一步了。明天我便派使者召他前来，商议对策。”
“非常时期派普通使者去太子一定不信，臣妾愿代大王前去！”
燕王觉得如姬言之有理，便道：“有劳夫人了！”
第二日，如姬来到桃花岛，传达了燕王的旨意，诈称燕王已经想出破敌之策，要与太子相商，太子丹信以为真，便跟随如姬来见燕王。
太子丹知道如姬是燕王最宠爱的妃子，应当知道内幕，便在路上问道：“夫人可知父王想出了什么破敌之策？”
如姬见太子问起，知道时机已经成熟，便正色道：“请太子见谅，我是骗你的，大王根本没有好的破敌之策！”
太子丹大惊，道：“啊？你怎可如此大胆？”
面对太子的诘责，如姬毫无惧色，道：“大王虽没有破敌之策，我却有。”
太子丹心下好奇，问道“是何良策？”
“前几天代王嘉派使者带来了秦王的口信，只要燕王献出太子的首级便可退兵，现在满朝大臣都把秦军兴兵的责任推到太子身上，大王却不忍心，一直犹疑不决！”
太子丹大惊，仰天长叹道：“天不助我成事啊！”
不觉间两股热泪流了下来，良久又道：“田光、荆轲都为我赴死，头也不回，我又怎么能做不忠不义之人，让父王如此为难！”于是拔刀自刎而死。
如姬命随行之人带着太子的尸首回到燕王临时的宫殿。
燕王见到太子丹的尸首，大惊，眼泪涟涟的问道：“这……这是怎么回事？”
如姬答道：“太子自觉有愧于燕国，在途中自刎身亡。他希望以自己的头颅换回燕国的社稷！”
燕王伏在太子丹的尸首上悲痛不已！然而事已至此，只得命人取下太子首级，送予秦王。
秦王得到太子丹的首级，便命令李信停止了对燕王的追击。燕王喜在辽东重新称王，但是其实力已经远比不上燕国。对秦国也不再构成任何威胁。