船队绕过一个大海角，行了七八日，果然西岸海面。图西指着岸上道：“这里是小葛兰和柯枝国，我们古里国在他们北边。”三宝道：“这次时间紧，只去你们古里，以后再到柯枝罢。你先给我说说你们国的情况。”
古里国是天竺的有数大国，其北与原来的图克鲁克国接壤，现在图克鲁克被帖木儿大汗的军队所灭，当地人称之为狠努儿国。三宝听到帖木儿的名字不禁心中一动，难道北边就是帖木儿的地盘？如果这样的话，那可就跑到帖木儿的后院来了。自己出航之时，曾也担心西北的防务，说不定这时候帖木儿正在进攻玉门关。
史载，帖木儿在永乐三年，纠集二十万大军东征，欲跨过塔里木沙漠和大戈壁，直扑玉门关。帖木儿已经六十多岁，想起自己是就要恢复祖先成吉思汗的荣耀，拿下大明，不禁心花怒放，连日痛饮阿拉克烧酒，无人敢劝。一连十几日下来，肠胃承受不住，终于死在塔里木河边。帖木儿一死，诸子和诸孙争位，汗国内乱，征明之役只得作罢。此时三宝离开中原已经一年，对此毫不知情。
船队靠岸，三宝率闻良辅和于成海登岸，仍留王景弘在船上坐镇。前有锡兰山之变为鉴，不可不防，这次登岸带足五千人马。港口由一个王国重臣巴别尔掌管。国王另一个倚重的重臣是图格拉。
巴别尔率各级头目来到港口迎接，当地土人也密密麻麻挤在码头，观览远方而来的巨舰和远人。其实古里土人等皆是衣寸衫，居茅屋，哪里见过明人穿丝棉，住楼船，用瓷器等，他们一为船队的宏规巨制所震慑，二为明人的衣用富足所艳羡，三为明军的声威所臣服，都感叹是天朝气象，上国风光，远远不及也。古里也有东西其他各地的船只来此，可其规模，大小，精致等无一可与三宝船队可比，简直是判若云泥。
图西权作翻译，巴别尔跪迎三宝一行。三宝知道了此人在国中的地位，命人取出成套的官员服用，比照朝廷规制，赐于他侯爵之位，巴别尔叩谢天恩。巴别尔当众宣布开放码头十日，让当地富商和明人自由贸易，并不征任何税收。商人和百姓大喜，纷纷邀船上的名朝商人上岸交易。
巴别尔待谢过使者大人，头前引路，向王城进发，前去会见国王。巴别尔一路与三宝谈下来，得知使者大人祖上在西域，也是伊斯兰人，立生亲近之感。原来这个巴别尔和另一个重臣图格拉都是伊斯兰人。（汉人称伊斯兰人为回回人）古里国人分五等，回回人、南昆人、哲地人、革令人、木瓜人。国王是南昆人，但因为北方的图克鲁克被势力强盛的回回人所灭，唇亡齿寒，二来国内回回人也不少，故王国大政不得不依靠回回人主持。
古里国都城是科泽科德，紧挨港口，两个时辰就到。一路上椰树繁多，神牛横行，其国人皆是白布缠头束腰，身搽白灰、牛粪。三宝看了有趣，暗叫奇哉怪也，还有人把牛粪往自己身上涂的！
图西看出三宝的疑惑，连忙解释道：“大人可是奇怪本国人的怪异？让小人来为大人释疑。我们大王以下，除回回人外，大都尊崇佛教，以象和牛为神物，自然百姓不敢宰杀。牛既为神，其粪便亦不是污秽之物，其色淡黄，人称粪金，涂粪即为往身上涂金。不仅如此，百姓还常以粪金涂屋。”
赵九成插嘴道：“这里神牛逍遥自在，遍地都是，可回回人是要杀牛吃的，这岂不要乱套？”图西笑道：“小兄弟说的是。最初回回人来此时候，确实因此与土人发生矛盾，甚至兵起。但双方各有不是之处，牛是土人的神物，可不是回人的神物，但猪为回回人的神物而土人却视为一般家畜，可以宰杀。后来，一位先王规定双方各自约束部族，不得宰杀对方的神物，大家和平相处，各拜各的神物。于是不仅牛在这里逍遥自在，猪也一样受到礼遇。”
三宝虽是回回人后裔，可自小就颠沛流离，在汉地长大，后随师傅入了佛门，但也不大上心，只是前些天在佛牙面前才生了全意皈依之心，所以他对回人习俗和佛门规戒并不知道多少。
队伍来到城下，巴别尔叩门而入，守门的兵丁告诉他，有北方哈桑王子的使臣前来，拜见大王，似是来要人的。图西听得明白，连忙告知三宝。三宝暗道：这下可是冤家路窄，两国交兵在即，同派使者到此，可也凑巧的紧。只不过他们来古里干什么？赶紧找人打听此事。
此时王宫之内，哈桑王子的使者哈菲斯，正在咄咄逼人的朝国王要人。哈桑王子，即是帖木儿大汗的第四子，一直掌管对南方的图格鲁克王朝用兵。七年前，在北部的巴尼帕特，大败其国王马哈苏德二世，马哈苏德二世不得不南下逃亡至古吉拉特。年前，哈桑再次领兵南下，欲斩草除根，彻底灭掉马哈苏德二世，马哈苏德无法，只好继续南逃，来到古里国，请国王庇护。图格拉因马哈苏德与己同宗，请大王收下马哈苏德一行。哈桑不肯罢休，便朝古里要人，心道若古里不交人出来，自己就提兵将它一并灭掉！
哈菲斯站在殿内，对图格拉道：“图格拉，你是什么人？你也是我们伊斯兰人，同受真主的庇护，怎么能帮异教人说话？你到底交不交人？”图格拉是个中年人，仪容俊美，慢慢道：“哈菲斯，我告诉你，在古里，只有古里人和非古里人之分，没有什么伊斯兰人和非异教人之分。我是大王的仆人，只听大王的命令！”
哈菲斯冷笑一声：“想不到你连真主都不认了！哼哼。咱们的账以后算。国王大人，你怎么说？如果你不交出马哈苏德，就是与我帖木儿大汗为敌。如果交出，那咱们两国就还是朋友！”语气中倒是威胁的成分大。
国王头戴宝冠，身穿缀满宝石的白衣，倒不敢强颜顶撞，他知道帖木儿实力强大，灭国无数，岂把自己这等小国放在眼里。连忙赔笑道：“使者大人莫急，咱们有得商量。马哈苏德是哈桑王子的要犯不假，可也是图格拉大人的亲戚，他把他藏起来也是顾念同宗之情，这让本王实在难以解决。使者大人还是先住下，咱们慢慢商议，一定会议出个两方都满意的法子。”
哈菲斯怒道：“胡说！这么说你是不想交人了？那就等我们哈桑王子提兵来取吧，告辞！”说完微一欠身，转身就欲戴随行出殿。
这时，殿外走进了七八个人，前面引路的正是巴别尔。他带三宝等人闻讯即刻赶到王宫。国王见哈菲斯要走，怕刀兵随后就到，急忙起身伸手道：“哈菲斯使者，请留步！巴别尔大人，快快拦住哈菲斯使者，你与图格拉赶快商议一下，好领使者大人满意。”哈菲斯闻言，就此站住，要看巴别尔怎么议。
巴别尔上前参见完毕，对国王道：“大王，方才我已经听说，哈菲斯大人前来索要逃亡到我国的马哈苏德王。不过这事不急，因为我还带来了一位使者，前来拜见大王。”“什么使者，也是帖木儿大汗派来的？”“这倒不是大汗派来的，他们是从海上来的，是东方的大明国的使者。”
“啊！”国王张大了口，“可是乌斯藏以东的那个大明国？”“正是！”国王连忙下座迎接三宝一行。“不知上使原来，未曾到港口迎接，实在教小王不安。”
三宝连忙答礼：“本使来得唐突，妨碍大王议事，不安的是本使。可要本使先回避？”国王连连摆手：“明使大人不必回避，小王正可请明使大人作个中间人，评判一下小王与帖木儿大汗的是非。”