如是我闻。一时佛在妙高山宝峰楼阁之中。以种种金宝而用庄严。出无数光周匝照曜于诸山岩。复有栴檀沉水涂香粖香种种名花。及诸宝盖铃译如是严饰
尔时有天龙夜叉阿修罗乾闼婆迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。及持明仙部多频那夜迦毗舍左有形无形末怛里众等。来集会坐可遍五百由旬
复有菩萨摩诃萨七千五百人。苾刍众一万二千五百人。俱来会坐而为听法
尔时会中天龙夜叉阿修罗乾闼婆迦楼罗紧那罗摩睺罗伽。及持明仙众部多频那夜迦毗舍左。有形无形末怛里众等。高声唱言苦哉苦哉。时释迦牟尼如来应正等觉而复问言。汝等云何高声唱言怖畏苦恼。彼众等白言。世尊我被大力圣者恐怖降伏而今来此。唯愿慈悲特垂救护。世尊告言。今此一切最上广大曼拏罗中。有菩萨摩诃萨得大地补处。
当绍灌顶法王之位。而能觉悟善恶诸业。当为安慰汝之心意说是语已刹那之间有菩萨摩诃萨名金刚手。如金刚山放金色光普照世界。顶戴宝冠面如满月。手执金刚棒金刚橛金刚罥索。具大福力能破诸恶。领五千金刚族而为眷属。其名曰金刚难拏大将。金刚嚩日啰誐啰婆大将。金刚嚩日啰计都大将。金刚嚩日啰嚩婆娑大将。金刚儞攞嚩日啰大将。金刚啰怛曩嚩日啰大将。金刚玉呬也嚩日啰大将。金刚作讫啰嚩日啰大将。金刚摩诃嚩日啰难拏主。金刚护世明王。及金刚魔金刚频那夜迦。金刚曜童子金刚乌娑多罗迦金刚大恶等。俱来集会大曼拏罗中。放清净光照曜一切。能令众生心怀欢喜。时金刚手菩萨。偏袒右肩顶礼佛足。右绕三匝合掌住立
尔时世尊敕金刚手菩萨言。今此会中有天龙夜叉阿修罗及诸部多之类。高声唱言怖畏苦恼。汝为安慰令彼快乐。于是金刚手菩萨即从座起。于天龙阿修罗等部多众前入三摩地。名最上金刚器仗光明灯。发大神通令三千大千世界雷雹闪电如大火焰。是诸众生见是事已。即除苦恼怕怖。复有恒河沙数众生。见是事已发清净梵行持戒忍辱心。一切财宝施金刚手菩萨。皆愿随从听受妙法。是时金刚手菩萨。即为天龙夜叉之众。
说四谛缘生三摩地门十波罗蜜。及本金刚族大曼拏罗仪则之法。所有梵王天大自在天。嚩噜拏俱尸罗。摩噜多誐噜拏。那罗延天焰摩天帝释天。而得成就者。阿修罗乾闼婆。而得成就者。乃至诸恶部多大罗叉等。难调伏者而能调伏。怀恶心者而发善心。怀邪见者而得正见。怀嗔恚者而起慈悲。怀愚暗者而能明了。先具强力者而失强力。先能隐身者而不能隐。他真言能自禁断。自真言能求圆满。住曼拏罗中觉悟调伏。当如是等