宋祖刘裕，草泽英雄，起诛桓逆，遂邀晋封。扫荡四方，威震夷夏，南国之盛，未有过者。奈蓄异谋，不遑远虑，千里之秦，付之婴孺。恭帝之禅，出于甘心，再行弑逆，作俑不仁。义符嗣之，居丧无状，废而弑之，羡之晦亮。文帝诛逆，讼理政平，误杀道济，自坏长城。衅挑强邻，六州残破，废立迟疑，遂招子祸。骏诛逆劭，是为孝武，性既奢淫，复恣慢忤。废帝凶悖，至无人理，明帝忌刻，肆杀诸弟。巷梧不君，醉宿郊垌，君臣怀忌，弑于下人。顺帝甫立，禅位萧齐，宋凡八主，才六十期。齐之高帝，萧氏道成，为创帝业，乃弑二君。篡位之后，以俭率下，欲使黄金，与土同价。武帝继之，务总大体，永明之政，亦有可纪。昭业不道，废为郁林，昭文甫立，降封海陵。明帝少孤，高祖抚字，受武顾托，乃行篡弑。高武子姓，尽于一时，北朝问罪，实为义师。东昏淫虐，潘妃是幸，六贵同朝，杀懿生衅。和帝废兄，立于江陵，禅梁之后，死于生金。齐传七君，二十三载，萧衍篡之，其国乃改。
梁祖萧衍，初镇襄阳，密修武备，知齐必亡。为兄报仇，遂移齐鼎，初政可观，孝慈恭谨。后惑于佛，三度舍身，纳降贪地，饿死台城。简文嗣之，受制逆景，逼禅豫章，土囊致殒。栋囚密室，景乃称尊，既为绎败，死于羊鹍。元帝观衅，徒为身谋，自戕骨肉，终为魏囚。敬帝承统，齐纳贞阳，霸先争之，遂秉朝纲。帝虽复位，卒禅于陈，五十五载，相传四君。后梁萧察，继处江陵，一州称帝，岿琮相承。三十三年，附庸于魏，隋文并之，岁在丁未。
陈祖霸先，起于刺史，讨贼建勋，骤居端揆。代梁未几，躬蹈舍身，子昌北陷，兄子相承。文帝明俭，投签自警，奈何孤恩，昌归而殒。废帝继之，政惟顼秉，临海降封，柔弱可悯。宣帝南归，力辞储位，既受托孤，乃行篡废。克齐寿阳，为乘齐乱，乃与周争，丧师数万。后主荒淫，嬖幸总范，隋师伐之，匿井可粲。陈共五主，三十三年，江东王气，于是尽焉。（以上南朝宋齐梁陈及后梁）
魏姓拓拔，种出鲜卑，通贡曹魏，始自力微。猗卢以上，世居荒外，晋怀之世，始封于代。至什翼键，奇伟大度，苻秦伐之，分散其部。珪之称魏，在晋太元，是为道武，恢拓中原。后十三载，始自称尊，规模□绝，建都平城。但荒于色，夺妇杀夫，卒死于祸，其自取诸。明元诛绍，力行孝悌，举用八公，诸邦助祭。太武继之，灭凉取燕，平夏破宋，武烈赫然。为信阉宦，致丧贤储，酷杀之报，卒死奸奴。文成诛逆，继统以孙，不兴师旅，善拊其民。献文雄断，但惑于佛，崇光退居，遭母鸩毒。孝文迁洛，改姓为元，礼乐明备，求书均田。政美俗淳，江左莫媲，废后杀子，亦有可议。宣武继之，幸戚用事，国政不修，喜造佛寺。明帝冲幼，灵后宣淫，郑俨徐纥，皆为幸臣。尔朱荣者，入清君侧，后乃鸩帝，惧为所劫。荣立孝庄，遂奸其政，荣始伏诛，兆复犯顺。别立长广，杀庄佛寺，寻废立恭，为节闵帝。高欢讨逆，废恭立朗，即位信都，权为欢揽。朗复逊位，孝武乃嗣，急欲除欢，未能得志。出奔就泰，遂都关中，欢立孝静，居邺为宫。自是北魏，又分西东，起晋大元，终梁大通。其为一百，四十九年，道武至朗，君凡十传。
东魏孝静，凡十七纪，高洋篡之，是为北齐。西魏孝武，弑于宇文，文帝仅免，传于子钦。复遭废弑，传恭帝廓，禅位北周，为宇文觉。凡传四主，国乃不守，二十三年，终陈丁丑。
北齐高氏，欢后有澄，欢犹臣节，澄乃幽君。洋移魏祚，迁于晋阳，始犹整肃，终则淫狂。殷为演夺，立止一年，命名之际，机动于先。演谥孝昭，篡亦一岁，坠马而亡，弟湛即位。武成既立，复效前人，杀其犹子，逼嫂丞淫。乃因彗见，传其子纬，纬号无愁，酣歌好内。周师告急，挚妃而奔，委国幼子，其名曰恒。未及一月，父子遭擒，二十八载，递传六君。始于庚午，梁大宝年，讫于丁酉，时当陈宣。
周宇文觉，自称天王，冲年篡位，都于长安。兄护专政，废为略阳，寻复弑之，谥悯可伤。庶兄毓立，鸩于权臣，舍子立弟，不愧为明。邕称武帝，大难削平，孝亲重道，翦灭强邻。子赟未立，失德已闻，及宣嗣位，犹扪杖痕。自比上帝，大肆淫刑，五后并立，卒死于瘖。静帝名阐，立于童年，夺其祚者，外祖杨坚。君凡五传，共年廿四，起丁讫庚，皆当陈世。（以上北朝魏及东西魏齐周）
隋世之初，姓普六茹，忠有勋劳，受周封胙。文帝杨坚，宣后之父，刘昉助之，遂移周祚。九年混一，轻徭薄赋，猜忌信谗，寡思亲故。废勇立广，构由杨素，卒弑于广，独孤诚误。炀帝夺宗，烝淫弑逆，巡游无度，征伐不息。至幸江都，盗贼充斥，谁斫头颅，宇文化及。晋阳立侑，东都立侗，侑禅李氏，侗禅世充。侗为王弑，侑降酅公，二君之谥，皆号曰恭。隋卅七年，共传四世，辛丑丁丑，起讫可记。