曹操当夜相离十里。各下寨。鲁肃请皇叔与众官饮会。灯光下，有皇叔、诸葛、关、张、赵云。鲁肃曰：”众官皆虎将也。“鲁肃又曰：”讨虏将军孙权若得皇叔、军师，愁甚？“鲁肃至次日，邀皇叔前至大江一城，名曰夏口，水绕三面，住歇北门。鲁肃曰：”使鼓乐邀。“玄德在城数日，粮食酒肉，城中不知其数。
鲁肃至来日，上船见讨虏将军。先主众官在夏口城内，皇叔令诸葛上书，南见孙权。至来日，夏口南门外上船。玄德告军师。军师暗叫赵云，附耳低言。
鲁肃与武侯过江，乘船，远赴金陵馆内下了。诸葛至来日见孙权，入衙内礼毕；诸葛说：”曹公一百三十万军，夺了楚地，降了刘琮，然后取吴。“问：”你如何得知？“说：”玄德从新野、樊城事失，远赴沧吴，有意投刘璧。玄德见在夏口。“孙权言：”诸葛先教请了三遭，不会其面；今日投了刘备！“诸葛呈书与孙权，展开看书中云：”右备顿首，状申讨虏将军孙公麾下：伏惟台辅，神明赞佑，未及参拜。仰闻将军行仁德之道，佐汉室之功臣，传父兄三世之余业。今有心腹之患，备困于夏口，惟存残将，无计得脱。曹操挟天子之势，引兵百万，杀害诸侯，汉天下指日而坠。如灭汉，必侵吴地。奈备兵少将寡，赖将军假风雷一阵之威，救郡国生灵之苦，黎民伏业，方始太平。曹之奸雄，纸笔难尽。备困陷夏口，专令军师持书申问，伏乞将军允否？如不见阻，拱听回音，比及参视。伏冀顺令，倍加珍重。“孙权读罢皇叔书，问众官怎生。见二人双出，乃是张昭、吴危，告言：”皇叔困于夏口，诸葛过江，远见主公，持书求救。主公不闻曹操百万之师，已夺了荆州；若至大江，吴地官员各把渡口，使曹操军不能前进。倘若借军，如湿肉荡白刃，十年尚未解甲。“孙权又言怎生。张昭再言：”山东、河北诸侯皆从服，战斗者皆败。“忽见一人高叫，认得是诸葛，言：”您二人皆言曹公之威，你待纳降？岂不闻曹公夺了荆楚之地，改差刘琮，觅罪令人杀之！您二人要学蒯越、蔡瑁之后，使刘琮降曹操之说。“唬孙权大惊：”军师之言甚当。“评议三日，尚未定，蓦有人来报曰：”曹操一百三十万军，围了夏口也！“使人将书特来见讨虏将军，令人唤至当面，呈书与孙权，看书：”自古帝王临朝，蚩尤作乱；舜王在位，苗裔不尊。黄帝非无道之君，虞舜岂不仁之主？乱臣贼子，背恩失义，致天地之忿，神人之怒，所以兴兵，戈甲遍起。操亲奉皇宣，授持帝命；驱百万之师，扫四方之妖孽；见诛吕布于下邳，斩公孙瓒于河内，灭袁谭于青州；到汴梁立捉张茂，至洛阳生擒了孔秀。操临水布阵，靠涧排兵；仗天子之洪福，凭操之威风；引百万之师，水陆并行，进加京府，如蹇海履亨衢，取吴江似太山压卵。今有反臣刘备，奉敕捉拿；讨虏者，汉之忠臣也，休听谗言；倘或执迷拒敌，提百万军至，大江指日可渡，莫待昆仑火发，玉石俱焚；无智无虑，悉皆斩首。不宣。汉上将军兼马步都元帅正授领省大魏王曹操，谨付讨虏将军左右。“孙权读书罢，唬遍身汗流，衣湿数重，寒毛抖擞。张昭、吴危再言：”令名将引军，各把渡口；拜一元帅，屯军十万，在于江南，使操军不能得渡。汉皇叔自家莫管。“唬诸葛大惊：倘若不起军，夏口主公休矣！言尽，结袍挽衣，提剑就阶，杀了来使。众官皆闹。张昭、吴危曰：”方知诸葛奸猾！知者知是诸葛杀了曹使；不知，则言吴军杀之。“令人执了诸葛。诸葛叫而言曰：”讨虏错矣！适来曹公书，将军再看，方知天下诸侯十个被曹操杀无一二。我家主公是高祖十七代孙中山靖王刘胜之后，有何罪过？倘若来杀皇叔，必收江吴之地。将军熟思之。“鲁肃曰：”主公不闻天下人言，斩者不由献帝，存亡皆在曹公。“孙权曰：”大夫言是也。“令人放了诸葛。
当日晚，孙权引鲁肃来见太夫人。夫人邀二人坐。夫人问孙权。权说：”诸葛借军去夏口救皇叔。“又言：”曹相引一百三十万军，见在北岸。“太夫人言：”不闻汝父十八镇诸侯，大战虎牢关下，未见你父英雄？今曹操挟天子之势，欺压诸侯，可急赴夏口救皇叔，图名于后。你父临终，曾言：“倘有急事，拜周瑜为元帅，使黄盖作先锋，可破曹贼。’孙权道：”母亲言当。“鲁肃归把此事说与诸葛。诸葛大喜。
次日天晓，孙权再言：”此事如何？“张昭言：”不起军。“孙权拔剑断其案曰：”有人再言不起军者，与此案同！“众官不敢复言。
孙权令人赴豫章城，请太守周瑜。瑜不来。孙权问诸葛：”周瑜不来，如何？“诸葛曰：”闻有乔公二女，大乔、小乔。大乔嫁公子为妻；小乔与周瑜为妇，年幼，颜色甚盛。周瑜每日伴小乔作乐，怎肯来为帅？“权遂令鲁肃共军师奔豫章城。
却说周郎每日与小乔作乐。有人告曰：”讨虏今委差一官人，将一船金珠缎疋，赐与太守。“小乔甚喜。周瑜言：”夫人不会其意。“诸葛、鲁肃亲自来请。须臾，诸葛至。问：”何人也？“诸葛自言：”南阳武荡山卧龙冈，元名诸葛亮。“周瑜大惊，问：”军师何意？“诸葛曰：”曹操今有百万雄兵，屯于夏口，欲吞吴、蜀。我主在困，故来求救。“周瑜不语。又见数个丫环侍女簇小乔过屏风而立。小乔言：”诸葛，你主公陷于夏口，无计可救，远赴豫章，请周郎为元帅？“却说诸葛身长九尺二寸，年始三旬，髯如乌鸦，指甲三寸，美若良夫。周瑜待诸葛酒毕，左右人进枨橘，托一金瓯。诸葛推衣起，用左手捧一枨，右手拾其刀。鲁肃曰：”武侯失尊重之礼。“周瑜笑曰：”我闻诸葛出身低微，元是庄农，不惯。“遂自分其枨为三段。孔明将一段分作三片：一片大，一片次之，一片又次之。于银台内。
周瑜问：”军师何意？“诸葛说：”大者是曹相，次者是孙讨虏，又次者是我主孤穷刘备也。曹操兵势若山，无人可当；孙仲谋微拒些小。奈何主公兵微将寡，吴地求救，元帅托患。“周瑜不语。孔明振威而喝曰：”今曹操动军，远收江吴，非为皇叔之过也。尔须知曹操，长安建铜雀宫，拘刷天下美色妇人。今曹相取江吴，虏乔公二女，岂不辱元帅清名？“周瑜推衣而起，喝：”夫人归后堂！我为大丈夫，岂受人辱！即见讨虏为帅，当杀曹公。“周瑜上路，数日到。孙权众官推举周瑜挂印。筵会数日，讨虏送周瑜上路，起三十万军、百员名将，屯军在江南岸上，下寨柴桑渡十里。
八
却说曹操知得周瑜为元帅，无五七日，曹公问言：”江南岸上千只战船，上有麾盖，必是周瑜。“被曹操引十双战船，引蒯越、蔡瑁，江心打话。南有周瑜，北有曹操，两家打话毕，周瑜船回，蒯越、蔡瑁后赶。周瑜却回。周瑜一只大船、十只小船出，每只船一千军，射住曹军。蒯越、蔡瑁令人数千放箭相射。