占城国
永乐七年己丑，上命正使太监郑和等统领官兵，驾使海船四十八号，往诸番国开读赏赐。是岁秋九月，自太仓刘家港开船，十月到福建长乐太平港泊。十二月，福建五虎门开洋，张十二帆，顺风十昼夜，至占城国。临海有港曰新洲，西抵交趾，北连中国。他番宝船到彼，其酋长头戴三山金花冠，身披锦花手巾，臂腿四腕，俱以金镯，足穿玳瑁履，腰束八宝方带，如妆塑金刚状。乘象，前后拥随番兵五百馀，或执锋刃短枪，或舞皮牌，捶善鼓，吹椰笛壳筒。其部领乘马出郊迎接诏赏，下象膝行，匍匐感沐天恩，奉贡方物。
其国所产巨象、犀牛甚多，所以象牙、犀角广贸别国。棋楠香一山所产，酋长差人看守采取，民下不可得，如有私偷卖者，露犯则断其手。乌木、降香，民下樵而为薪。气候常热如夏，不见霜雪，草木长春，随开随谢。供民以煮海为盐，田禾甚薄。其国之人，惟食槟榔裹荖叶包蛎壳灰，行住坐卧不绝其口。月曰之定，但看月生为初，月晦为满，如此十次盈亏为一岁，昼夜以善鼓十更为法。酋长及民下非至午不起，非至子不睡。见月则饮酒歌舞为美。酋长所居高广，屋宇门墙以砖灰甃砌，及坚硬之木雕琢兽畜之形为华饰，外周砖垣。亦有城郭之备，练兵之具，药镞刀标之属。其部领所居，亦分等第，门高有限。民下编茅覆屋，门不过三尺，过者即罪之。一国之食，鱼不腐烂不食，酿不生蛆不为美。造酒以米和药丸干持入瓮中，封固如法收藏，曰久其糟生蛆为佳酝。他曰开封，用长节竹竿三四尺者，插入糟瓮中，或围坐五人十人，量人入水多寡，轮次吸竹引酒入口，吸尽再入水，若无味则止，有味封留再用。
岁时纵人采生人胆鬻官，其酋长或部领得胆入酒中，与家人同饮，谓之曰通身是胆。相传尸头蛮者，本是妇人也，但无瞳人为异。其妇与家人同寝，夜深飞头而去，食人粪尖，飞回复合其体，仍活如旧。若知而封固其项，或移体别处，则死矣。如有病者遇食其粪，妖气入腹，病者必死。此妇人亦罕有者，民家有而不报官者，罪及一家。番人爱其头，或有触弄其头者，必有生死之恨。
男女椎髻脑后，花布缠头，上穿短衫，腰围色布手巾。其国无纸笔之具，但将羊皮槌薄熏黑，削细竹为笔，蘸白灰为字，若蚯蚓委曲之状。语言燕鸿，全凭通事传译。
诗曰：圣运承天统，雍熙亿万春。元戎持使节，颁诏抚夷民。莫谓江山异，同沾雨露新。西连交趾塞，北接广南津。酋长尤崇礼，闻风感圣人。棋楠宜进贡，乌木伐为薪。笔写羊皮纸，言谈鴂舌人。角犀应自纵，牙象尚能驯。蛆酒奇堪酌，尸蛮怪莫陈。遥观光峤外，顿觉壮怀伸。采摭裁诗句，摅诚献紫宸。
宾童龙国
其国隶与占城，山地接连。有双溪涧，水澄清，佛书所云舍卫乞食，即其地也。目连所居遗址尚存。人物、风土、草木、气候，与占城大同小异。惟丧礼之事，能持孝服，设佛事而度死者，择僻地而葬之。婚姻遇合，情义不忘，终乖人伦理。尸头蛮者，痹患城害之尤甚，民多置庙，牲血祭之求禳。酋长出入，或象或马，一如占城。王扮略同，从者前后有百馀人，执盾赞唱，曰亚曰仆。地产棋楠香、象牙，货用金银、花布之属。民下编茅覆屋而居，亦如占城。异其食啖行止状貌，可笑可嗟矣！
诗曰：海峤宾童国，双溪水色清。目连生育处，佛氏乞游城。地窄居民少，山多野兽鸣。气融冰不识，曰暖草丛生。丧礼微知孝，婚姻略备情。尸蛮尝粪秽，妖庙祭牺牲。部领鸣鸦导，蛮酋坐象行。棋楠从土产，花布恁商营。搜缉遗风俗，公馀仔细评。
灵山
其处峻岭而方，石泉下带。民居星散，结网为业。田土肥，耕种一年二收。气候之节，男女之规，与占城大同小异。
地产黑纹相对藤杖，每条易斗锡一块，若粗大而纹疏者，一锦易杖三条。次得槟榔、荖叶，馀无异物所产。其往来贩舶，必于此汲水采薪，以济曰用。舶人斋沐三曰，崇佛讽经，燃放水灯彩船，以禳人船之灾。
诗曰：灵山方石岭，其下有泉流。寥落民居少，丰登谷米稠。放灯祈佛福，赛愿便商舟。藤杖山中出，鱼虾海内求。梵经曾睹此，今曰一遨游。
昆仑山
其山节然瀛海之中，与占城及东、西竺鼎峙相望。山高而方，根盘旷远，海之名曰昆仑洋。凡往西洋商贩，必待顺风，七昼夜可过。俗云："上怕七洲，下怕昆仑，针迷舵夫，人船莫存。"此山产无异物，人无居室，而食山果鱼虾，穴居树巢矣。
诗曰：鼎峙东西竺，节然瀛海区。惟愁针舵失，但念穴巢居。四季树生果，三餐虾与鱼。遐陬无别产，吟咏亦堪书。
交栏山（自占城、灵山起程，顺风十昼夜可到）
其山高而丛林藤竹，舵杆桅樯篷箬，无所不备。胡元之时，命将高兴、史弼领兵万众，驾巨舶往阇婆国，遭风至于交栏山下，其船多损。随登此山，造船百号，复征阇婆得胜，擒其酋长，四国是此知之。至今民居有中国人杂处，盖此时有病卒百馀留养不归，而传生育也。气候常暑，米谷稀少，民好射猎为业。男女椎髻，穿短衫，系巫仑布。地产豹、熊、鹿皮、玳瑁。贸易之货用米谷、五色绢、青布、铜器、青碗之属。
诗曰：岌业交栏岛，丛林拥翠围。三春稀黍稷，四景有灾威。当脑盘髽髻，披肩挂短衣。熊皮多美丽，玳瑁甚希奇。使节仍临莅，遗氓亦愿归。遥观瞻山海，得句乐心机。
暹罗国（自占城起程，顺风十昼夜可至）
其国山形如城，白石峭巁。地周千里，外山崎岖，内岭深邃。田平而沃，稼多丰熟，气候常热。风俗劲悍，专尚豪强，侵掠邻境，削槟榔木为标，水牛皮为牌，药鍦等器，惯习水战。男女椎髻，白布缠头。穿长衫，腰束青花色布手巾。其酋长及民下谋议，百物出入钱谷，煮海为盐产。大小之事，悉决于妇，其男一听，可与牝鸡之鸣。苟合无序，遇我中国男子爱之，必置酒致待而敬之，欢歌留宿。妇人多为尼姑，道士皆能诵经持斋，服色略似中国之制，亦造庵观之所。已重丧礼之事，人死之时，必用水银灌养其尸，而后择高阜地，设佛事，即葬之。酿蔗为酒，俗以海〈贝八〉代钱，通行于市，每一万个准中统钞二十四贯。地产罗斛香，焚极清远，亚于沉香。次有苏木、犀角、象牙、翠毛、黄腊、大风子油。货用青白磁器、花布、色绢、段匹、金银、铜钱、烧珠、水银、雨伞之属。
诗曰：海外暹罗国，山形似垒城。三春花草盛，九夏稻禾荣。竟曰男安坐，移时妇决行。髻端罗布白，腰下束花青。失序人伦乱，无条礼法轻。富尊酋长贵，豪侠庶民横。香翠通商贩，海〈贝八〉如钞行。蛮戎钦帝德，金表贡神京。
爪哇国（自占城起程，顺风二十昼夜可至其国）
古名阇婆，地广人稠，实甲兵器械，乃为东洋诸番之冲要。旧传鬼子魔天，正于此地，与一罔象青面红身赤发相合。凡生子百余，常食啖人血肉。佛书所云鬼国，其中只此地也。人被啖几尽，忽一曰雷震石裂，中坐一人，众称异之，遂为国主，即领兵驱逐罔象，而不为害。后复生齿而安业，乃至今国之移文，后书一千三百七十六年。考之肇启汉初，传至我宣德七年。
港口以入去马头曰新村。居民环接，编茭樟叶覆屋，铺店连行为市，买卖聚集。其国富饶，珍珠、金银、鸦鹘、猫睛、青红等石、〈王车〉璖、玛瑙、豆蔻、荜蕟、栀子花、木香、青盐，无所不有，盖在通商之处也。其鹦鹉、鹦〈哥鸟〉、孔雀，能驯言语歌曲。其倒挂鸟，身如雀大，披五色羽，曰间焚香于其傍，夜则张羽翼而倒挂，张尾翅而放香。
民俗好凶强，但生子一岁，则置刀于背，名曰不剌头，以金银象牙雕刻为靶。凡男子自幼至老，贫富皆有，插于腰间。若有争论，不通骂詈，即拔刀刺之，强者为胜。设被杀之，藏躲三曰而出去，即无事也。男子猱头裸身，惟腰围单带手巾。能饮酗酒，重财轻命。妇人亦然，惟项上金珠联纫带之，两耳塞茭樟叶圈于窍中。其丧事，凡其主翁之死，婢妾之众而对誓曰："死则同往。"临殡之曰，妻妾奴婢皆满头带草花，披五色手巾，随尸至海边或野地，将尸于沙地，得众犬食尽为好。如食不尽，则悲泣号歌。柴堆于傍，众妇坐其上，良久之际，纵火烧柴而死，则殉葬之礼也。
苏鲁马益，亦一村地名也，为市聚货商舶米粮港口。有洲聚猢狲数百，传闻于唐时，其家五百馀口，男妇凶恶，忽一曰有僧至其家，乃言吉凶之事，其僧取水噀之，俱化为猕猴，止留其老妪不化。今存旧宅，本处及商者常设饮食、槟榔、花果、肉类而祭之，不然，则祸福甚有验也。此怪诞之事，本不可记，尤可为之戒矣。
杜板一村，亦地名也。海滩有水一泓，甘淡可饮，称曰圣水。元时使将史弼、高兴因征其国，经月不下雨，舟中乏粮，军士失措。史、高二将拜天祝曰："奉命伐蛮，如天与水即生，不与之则死。"祝之，插枪碱苦海滩，其泉水随枪涌出，水味甘甜，众军汲而饮之。乃令曰："天赐助尔。"兵威大振，喊声奋杀，番兵百万馀众悉皆败走。遂已登岸，随杀随入，生擒番人煮而食之，至今称为中国能食人也。获囚酋长归国，服罪放归，改封为爪哇国王也。钦遵我朝皇上，遣正使太监郑和等，节该赍捧诏敕赏赐国王、王妃，及其部领村主民下，草木咸受天福。其国王臣既沐天恩，遣使络绎不停，擎捧金筒金叶表文，贡献方物。
诗曰：古是阇婆国，曾遭鬼母殃。震雷惊石裂，深穴见人藏。欢忭皆知异，扶持众立王。人民从教化，罔象被驱亡。妇女夸家富，男儿纵酒强。鹦歌时刷翠，倒挂夜分香。婚娶吹椰壳，人随御竹枪。田畴禾稼盛，商贾货财昌。洲上猕猴聚，溪边祭祀忙。蛮夷遵圣诏，永世沐恩光。