流又说使李雄取郓城。汶山太守以军拒迎，被雄杀之。李流徙军屯郓城，蜀民皆保险结坞以防之。时南入宁州，东下荆州，先被李特劫掠，城邑皆空，野无烟火。李流之众皆饥饿无食，惟涪陵千余家，依青城山处士范长生据之，流不敢攻。平西参军徐举献计罗尚曰：“某虽不才，望使君委以守汶山，邀结范长生，共讨李流，不日可平。”罗不许。举大怒，去降李流。流使举去说长生以粮应接其军，长生从之，因此李流之兵复振。
张昌攻杀新昌王
却说新昌王司马歆都督荆州，为政严急，失蛮夷心。因此，义阳蛮张昌聚党五千人欲为乱。会荆州以调发武勇兵讨李流，流民惮远征，皆不欲行。诏书督逼。
却说张昌初得石冰，以兵五千降，着其为前部来寇扬州。
刺史陈徽调兵出战，皆败走。于是陈徽引腹心数百逃遁，因是诸郡尽没。江州、武陵、零陵、豫章、武昌等处州郡皆为张昌所破。昌更置牧守，皆贼盗小人，专以劫掠为务。刘弘大惊，急使陶侃等领军三万去击张昌。侃引军至竟陵，驱军出战。张昌以兵拒迎，两下各自结阵。侃自将出阵前，大骂：“张昌逆夷，何敢谋反？”张昌大怒，舞刀便砍。佩以枪来迎，二人在阵斗至二十余合。张昌气力不加，勒马便走。陶侃挥军追杀，杀得张昌大败，逃于下隽山。而其众悉降陶侃，惟石冰尚据临淮。
却说陶侃自幼孤贫，为郡都邮。长沙太守方嗣见而异之，命其子与结交。后举孝廉至洛阳，郎中令杨晫荐之于顾荣，侃由是知名。既克张昌，刘弘谓曰：“吾昔为羊公参军，谓吾后当居其处，今观卿必继于老夫矣。”时荆州守宰多缺，弘请补选，朝廷诏许之。弘叙功铨德，随才授任，人皆服其公。当上表以皮初为襄阳太守，朝廷议以初望浅，更用弘婿夏侯陟补。
弘下教曰：“凡治一国，宜以一国为心，必若姻亲然后可用，则荆州十郡，安得有十女婿然后为政哉！”乃复表“姻亲旧制，不得相滥，皮初之勋，宜先酬之。”朝廷诏听之。于是，劝课农桑，宽刑省赋，公私给之，百姓爱悦。
桓穆北魏并诸国
却说北魏神元皇帝自太子沙漠汗死后，宠爱诸子，思念沙漠汗成疾，是年崩，享国共五十八年，寿一百零四岁。神元既崩，诸部大人乃立文帝少子弗政为帝。帝刑政宽简，百姓怀服，在位一年而崩。诸部大人又立神元帝少子禄官为昭帝。禄官既承大位，选日朝会诸部大人。时诸部大人毕至，俱各拜起立两边。昭帝与诸部大人议曰：“我欲分国为三部，一居上谷北、濡源西，东接宇文部，我自统之；一居代郡之参合坡北，使文帝长子猗篪统之；一居定襄之盛乐城，使文帝少子猗卢统之，其议如何？”诸部大人曰：“大王所为，无可无不可也。”于是，昭帝即降诏，封猗篪为桓帝，封猗卢为穆帝，各授以兵五万人，命其统领诸部大人往二处去讫。
其时先是神元与晋和好，并不动刀兵。却说穆帝猗卢引所部军马出并州，迁杂胡去北，自徙都云中、五原、朔方城，其地乃是匈奴乌桓国王所统，被穆帝引众霸居之。匈奴主乌桓国王闻知，乃引所部大兵十万前来争夺。穆帝猗卢亦领军五万出迎。乌桓国王兵分两路掩至，猗卢身先出阵，来杀匈奴之兵。
诸部大人见穆帝当先向前，众领军尽力击之，乌桓国王兵大败，诸部连追一百余里。乌桓国王势孤力寡，引残兵走还国。猗卢追赶至杏城之北八十里，迄长城与晋分界而回，招兵买马，积草聚粮不提。
却说桓帝猗篪引所部五万人马渡漠北，占西路为都，分军守把险隘。其地乃是乌戈国王所统。乌戈国王闻知猗篪占其西地，心中大怒，乃引所部人马及兵十万前来攻讨。猗篪王大惊，遂唤鲁供、余光先带一万人马守西关，临行嘱供、光曰：“如十日内失之关隘，必斩你二人；十日外失了关，不干你二人事。
我亲率大军随后便至也。“二人领了将令，是夜便行。鲁仁进曰：”兄弟鲁供性躁，恐误大事，某当代往。“猗篪王曰：”你与我押送粮草，随后接应。“
却说鲁供、余光到关上，坚守关隘，只不出战。乌戈国王选军人能言快语者来关下大骂猗篪王，毁辱太甚。鲁供大怒，要提兵下关厮杀。余光谏曰：“此时乌戈国王见我兵不出，故来相激，将军不可出战，待主公大队军马来时，自有主意。”
因此止祝乌戈国使军人日夜轮流数番来骂，鲁供大怒，只要厮杀，被余光苦苦哀告所阻。当时已过九日了，鲁供在关上看时，乌戈军都下了马，坐在关前草地上骂。鲁供见了，即备马点起五千兵马，开关杀将下来。余光闻知，恐供有失，领兵随后接应。乌戈军弃马抛戈而走。鲁供得胜，领军赶去，余光骤马来赶，请供速回。乌戈大军杀来，鲁供抵挡不住，折军大半，杀出重围。鲁供、余光急往关上奔时，山背后两军截住，左是乌戈王，右是西水王。鲁供等见腹背受敌，不能复关，乃弃关引众而走。乌戈王等引兵随后追赶。
其时桓帝猗篪，招集各处军马已齐，次日起行。鲁仁为前锋，军行之际，正遇鲁供、余光败回。鲁仁方知失了西关，乃下住营寨，与余光、鲁供接着。过了一日，猗篪王大军方到，供、光前去请罪。猗篪令扎下营寨，唤鲁供、余光问曰：“与你十日限，缘何九日失了关隘？”供曰：“乌戈军无般不骂，某等因见彼军懈怠，乘胜赶去，不想中贼机彀。”猗篪曰：“鲁供年幼躁暴，余光你须晓事。”光曰：“我累谏不听，当日光在关东点视粮草，将及知道，小将军已自下关去了。光恐有失，因此亦引兵接应。”猗篪大怒，喝斩鲁供。一班儿诸将皆跪下告饶，猗篪方曰：“权且记罪，后有功可赎，如无功必诛。”因是鲁供伏罪而退。猗篪次日传令，进兵直叩西关。鲁仁曰：“可先下定寨栅，然后打关未迟。”猗篪方始教军砍伐树木，立起排栅，分作三寨。左寨鲁仁，右寨夏渊，中寨自领。
次日，西军哨马直到寨前，猗篪并三寨大小将校起追西军哨马，未上十数里，西军全队亦到，两边各自布阵。猗篪自出，立于门旗下，看西兵人人勇猛，个个英雄，各执长枪，排列阵脚。门旗开处，中间涌出一员大将，红袍银铠，白马大刀，生得目如傅漆，唇若涂朱，腰细膀阔，声雄力猛，乃即乌戈国王。
上首乃西水国王，下首乃代山国王。见猗篪在阵前，高声大叫曰：“汝何故侵犯我之国王！此仇必与汝贼势不两立。”言讫，三人各舞大刀，杀过阵来。猗篪欲出迎敌，背后王示出曰：“割鸡焉用牛刀，大王请看小将出阵。”王示拍马挺枪出迎，与乌戈国王两骑交锋。战不数合，示兵大败。鲁仁等杀出助战，皆敌不住，被西军混杀，却得鲁供引一军死拒定寨栅，西军方退。
猗篪传令固守，乱动者斩。诸将告曰：“西兵甚是强壮，尽使长枪。若非选择前锋以迎之，则难挡也。猗篪曰：”战与不战皆在于我，虽有长枪，安能便刺汝等也？诸将皆坚壁观之，贼自退矣。“诸将退而言曰：”主人自来征战勇敢当先，如今一败乌戈，何如此弱也？“因是各不知其主意。次早，细作报来，西关昨日又添十七个国王，来合兵七万相助乌戈，乃是羌胡部落人也。猗篪大喜。至日脯时，细作又报入中军来，说乌戈又添十三个国王，共合兵六万相助。猗篪在帐大笑，置酒作贺。诸将问曰：”乌戈添兵，大王欢喜，何也？“猗篪曰：”待吾破了却对汝说。“诸将皆暗笑之，自此相持三个月余。