上皇三诏转同归，千蹊万径巧因依。
莫矜风便从横去，会见穷途寂寞归。
玉皇遣将征悟空
却说玉帝设朝，高座灵霄宝殿。只见张天师引御马监监丞监副，在丹墀下拜奏道：“万岁，新任弼马温孙悟空，因嫌官小，昨日反下天宫去了。”又见南天门外增长天王领众天丁亦奏道：“弼马温不知何故，走出天门去了。”玉帝闻言，即传旨，“着两路神元各归本职，朕遣天兵擒拿此怪。”班部中闪出托塔天王与哪吒三太子，越班奏上道：“万岁，微臣不才，请旨降此妖怪。”玉帝大喜，即封托塔天王李靖为降魔大元帅，哪吒三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。
李天王与哪吒叩头拜辞，统领三军，着巨灵神为先锋。一霎时出了南天门外，径来到花果山，选平阳处安了营寨，传令教巨灵神挑战。巨灵神得令，结束整齐，轮着宣花斧，到了水帘洞外。只见那洞门外有许多妖魔，在那里挑斗跑（咆）哮。这巨灵神喝道：“那业畜，快早去报与弼马温知道，吾乃上天大将，奉玉帝旨意，到此收伏。教他早早出来受降，免致汝等皆受其戮也!”那些小妖奔奔波波，传报洞中道：“门外有一员天将，口称奉玉帝圣旨，来此收伏，教早早出去受降，免伤我等性命。”猴王听说，教“取我披挂来”，就戴上紫金冠，贯上黄金甲，登上步云鞋，手执如意金箍棒，领众出门，摆开阵势。这巨灵神睁睛观看，真好猴王：
身穿金甲亮堂堂，头戴金冠光映映。
手举金箍棒一根，足踏云鞋皆相称。
一双怪眼似明星，两耳过眉查又硬。
挺挺身才变化神，声音响亮如钟罄。
尖嘴咨牙弼马温，心高要做齐天圣。
巨灵神厉声高叫道：“那泼猴，你认得我么!我乃高上神霄托塔李天王部下先锋巨灵天将，今奉玉帝圣旨，到此收降你，你快卸了装束，归顺天恩。若道半个不字，教你倾（顷）刻化为粉。”猴王听说心中大怒，道：“泼毛神，休夸大口。我本待一棒打死你，恐无人去报信，且留你性命，快早回天对玉皇说，他甚不用贤，老孙有无穷的本事，为何教我替他养马!
你看我这旌旗上字号，若依此字号升官，我就不动刀兵，如若不依，时间就打上灵霄宝殿，教他龙床定坐不成!”这巨灵神闻言，急睁睛观看，果见竿上有旌旗一面，上写着“齐天大圣”四大字。巨灵神冷笑道：“这泼猴，这等无状，乞（吃）吾一斧!”劈头就砍将去。这猴王将金箍棒应手相迎。这一场好杀：棒名如意，斧号宜（宣）花。也（他）两个怎（乍）相逢不知深浅，斧和棒左右交加。一个暗藏神妙，一个大口称夸。使动法喷云暧（嗳）雾，展开手播土扬沙。天将神通就有道，猴王变化实无涯。棒举却如龙戏水，斧来犹如凤舞花。巨灵神名传天下，原来本事不如他，大圣轻轻轮铁棒，着一下满身麻。
巨灵神抵敌他不住，急撒身败阵逃生，回至营门，径见托塔天王，忙跪下道：“弼马温是果神通广大，末将战他不得，败阵回来请罪。”李天王发怒道：“这厮挫吾锐气，推出斩之。”傍边闪出哪吒太子，拜告：“父王，且恕巨灵之罪，待儿出师一遭，便知端的。”李天王就休（听）其言，令哪吒总兵出阵。
总角才遮囟，披毛未苫肩。神奇多敏悟，骨秀更清妍。诚为天上麒麟子，果是烟霞彩凤仙。龙种自然非俗相，妙龄端不类尘凡。身带六般神器械，飞腾变化广无边。
今受玉皇金口诏，敕封海会号三坛。
悟空走近前来，问曰：“你是谁家小哥，闯进我门?”哪吒喝道：“泼妖猴，我乃托塔天王太子哪吒是也。吾奉玉帝旨意，特统兵来擒你。”悟空笑道：“看你这样小小年纪，如何敢来与我厮梃。你只看我旌旗是甚么字号，若是不遂我心，定要打上灵霄宝殿。”哪吒抬头一看，乃“齐天大圣”四字。哪吒道：“这妖猴，能有多大神通，敢称此名号!”大喝一声叫“变”，即变做三头六臂，手持六般兵器，脚踏火轮，扑面打来。悟空见了道：“这小哥儿，倒也会弄些手段，待我也显个神通。”喝声一（一声）“变”，也变做三头六臂，手拿三条棒架住。这场斗，真个是地动山摇，好杀也。
六臂哪吒太子，天生灵石猴王。相逢真对手，正遇本源流。那一个蒙差来下界，这一个欺心闹斗牛。斩妖宝剑锋芒快，砍妖刀狠鬼神愁，缚妖索子如飞蟒，降魔大杵似狼头，火轮掣电烘烘艳，往往来来滚绣裘（球）。大圣三条如意棒，前遮后挡运机谋，以一化千千化万，满空乱舞赛飞虬。那壁厢天〔丁〕呐喊人人怕，这壁厢猴怪摇旗个个忧。发狠两家齐斗勇，不知那个刚强那个柔。
却说哪吒太子与石猴大斗三十四（回）合，不分胜负。原来悟空与哪吒大战，不能取胜，心设一计，故将诈败。哪吒赶来，悟空将铁棒扭转身来，劈头乱打。哪吒左膊上被他一棒打来，负痛逃走，败归本阵。天王大惊道：“这厮恁的神通!如何取胜?”太子道：“他洞门外竖一竿旗，上写‘齐天大圣’四字，亲口夸称，教玉帝就封他齐天大圣，万事俱休。不然，定要打上灵霄宝殿。”天王道：“既然如此，不要与他相持。且去上界将此言回奏，再多遣天兵围捉这厮，未为迟也。”太子同天王回天启奏，猴王得胜归山。话分两头，毕竟看后事如何，又听下回分解。