三阳交泰产群生，仙石胞含日月精。
借卵化猴完大道，假他名姓配丹成。
内观不识因无相，外合明知作有形。
历代人人皆属此，称王称圣任纵横。此下据全书体例，当有一个回目，不知何故脱漏。
美猴王领一群猿猴，称呼为〔猕〕猴、马猴等，分派了君臣佐使，朝游花果〔山〕，暮宿水帘洞，合契同情，不入飞鸟之丛，不从走兽之类，独自为王，不胜欢乐。是以：
春采百花为饮食，夏寻诸果作生涯。
秋收芋栗延时节，冬觅黄精度岁华。
美猴王享乐天真，何期有三五百载。一日与群猴喜宴之间，忽然忧恼，堕下泪来。众猴慌忙罗拜，道：“大王何为烦恼?”猴王道：“我虽在欢喜之时，却有一点儿远虑，故此烦恼。”众猴又笑道：“大王好不知足!我日日欢会在仙山福地，古洞神洲，不伏麒麟辖，不伏凤凰管，又不伏人间王位所拘束。自由自在，乃无量之福，为何远虑而忧也?”猴王道：“虽不归人王法律，不惧禽兽威严，将来年老血衰，暗中有阎王老子管着。一旦身亡，可不枉生在世界之中，不得久住天人之内。”众猴闻此言，一个个掩面悲啼，俱以无常为虑。只见那班部中忽跳出一个通背猿猴，厉声高叫道：“大王若能这般远虑，真所谓道心开发也!如今五虫之内，惟有三等名色不伏阎王老子所管。”猴王道：“你知那三等人?”猿猴道：“乃是佛与仙与神圣王（三）者，躲过轮回，不生不灭，与天地山川齐寿。”猴王道：“此三者居于何所?”猴王（猿猴）道：“他只在阎浮世界之中，古洞仙山之内。”猴王闻之，满心欢喜，道：“我明日就辞汝等下山，云游海角，远涉天涯，务必访此三者，学一个不老长生，常躲过阎君之难。”这句话，顿教跳出轮回网，致使齐天大圣成。众侯（猴）鼓掌称扬：“我等明日大设筵宴，送大王也!”
次已（日），众猴果去采仙桃，摘异果，刨山药，黄精，芝兰香蕙，瑶草奇花，般般件件，整整齐齐，摆开石凳石桌，排列仙酒仙肴。群猴尊猴王上坐，各依齿肩排于下边，一个个轮流上前奉酒奉花奉果，痛饮了一日。次日，美猴王早起，教“小的们，替我折些枯松，编成筏子，取个竹竿作篙，收拾些果品之类，我将去也。”果独自登筏，尽力撑开，飘飘荡荡，径回（向）大波中，趁天风，来渡南赡部洲地界。
这一去，也是他运至时来。自登木筏之后，连日东南风紧，将他送到西北岸前，乃是南赡部洲地界。持篙试水，偶得浅水，弃了筏子，跳上岸来。只见海边上有人捕鱼打雁，挖蛤淘盐。他走近前，弄个把戏，妆个虎，吓得那些人丢筐弃网，四散奔跑。将那跑不动的拿住一个，剥了他的衣裳，也学人穿在身上，摇摇摆摆，穿洲（州）道府，在于市中，学人礼，学人话，朝餐夜宿。一心里访问佛仙神圣之道，觅个长生不老之方。见世人都是为名为利之徒，更无一个为身命者。有偈为证：
争名夺利几时休，早起迟眠不自由。
骑着驴骡思骏马，官居宰相望王侯。
只愁衣食耽劳碌，何怕阎君就取勾。
继子荫孙图富贵，更无一个肯回头。
猴王参访仙道，无缘得遇，在于南赡部洲串长城、游小县，不觉八九年余。忽行至西洋大海，他想着海外必有神仙，独自个依前作筏，又飘过西海，直至西牛贺洲地界。登岸遍访多时，忽见一座高山秀丽，林麓幽深。他又不怕狼虫，不惧虎豹，登在山顶上观看。果是好山：千峰排戟，万仞开屏。日映岚光轻锁翠，两（雨）收黛色冷含青。座（瘦）藤缠老树，古渡界幽程。奇花瑞草，修竹乔松。修竹乔松，万载常青欺福地；奇花瑞草，四时不谢赛蓬瀛。幽鸟啼声近，源泉响溜清。重重谷壑芝兰绕，处处崖苔藓生。起伏峦头龙脉好，必有高人隐姓名。
正观看间，忽闻得深林之处有人言语。急忙趋步穿入林中，侧耳而听，原来是歌唱之声。歌曰：观棋烂柯，伐木丁丁，云边谷口徐行。卖薪沽酒，狂笑自陶情。苍径秋高，对月槐（枕）松根，不觉天明。认旧林，登岸过岭，持斧断枯藤。收来成一担，行歌市上，易米三升。更无些子争竞，时价平平。不会机谋巧算，没荣辱，恬淡延生。相逢处，非仙即道；静坐处，去讲《黄庭》。
美猴王听得此言，满心欢喜，道：“神仙原来藏在这里!”即忙跳进里面，仔细再看，乃是一个樵子，在那里举斧砍柴。猴王举手近前，叫道：“老神仙，弟子起手!”那樵汉忙丢了斧，转身回礼道：“不当得，不当得。我拙汉衣食不全，怎敢当神仙二字!”猴王道：“你不是神仙，如何说出神仙的话来?”樵夫道：“我说什么神仙话!”猴王道：“我才来至林边，只听的你说‘相逢处非仙即道，静坐讲《黄庭》’。《黄庭》乃道德真言，非神仙而何?”樵夫笑道：“实不瞒你说，这个词儿名做《满庭芳》，乃一神仙教我的。那神仙与我舍下相邻，他见我家事劳苦，日常烦恼，教我遇烦恼时即把这词儿念念，一则散心，二则解困。
我才有些不足处思量，故此念念，不想被你听了。”猴主（王）道：“你家既与神仙相邻，但望你指与我神仙住处，却好去拜访也。”樵夫道：“不远，不远。就在那山，叫做灵台方寸山，山中有座斜月三星洞，那洞中有个神仙，称名须菩提祖师。那祖师出去的徒弟，也不计其数，见今还有三四十人从他修行。你顺那条小路儿向南行七八里远近，即是他家了。”猴王用手扯住樵夫，道：“老兄，你便同我去，决不忘你指引之恩。”樵夫道：“你这汉子，甚不通变，我方才这般与你说了，你还不省。”樵夫发了性子，“你自去，你自去!”二人相辞。
就（那）猴王出了深林，找上路径，过一山坡，约有七八里之程，远远望见一座洞府。挺身观看，真好去处：烟霞散彩，日月摇光。千株老柏，万节修篁。千株老柏，带雨半空青冉冉；万节修篁，含烟一壑色苍苍。门外奇花布锦，桥边瑶草喷香。石崖突兀青苔润，悬壁高张翠藓长。时闻仙鹤泪（唳），每见凤凰翔。仙鹤泪（唳）时，声振九皋霄汉远；凤凰翔起，翎毛五色彩云光。玄猿白鹿随隐见，金狮玉象任行藏。细观灵福地，真个赛天堂。
却说猴王［道］信步行来，只见洞门紧闭，静悄悄杳无人迹。忽然回头一看，见崖头立一石碑，约有三丈余高，八尺余阔，上有一行十个大字，乃是“灵台方寸山，斜月三星洞”。美猴王十分欢喜，道：“此间人果是朴实，果有此山此洞。”看勾多时，不敢敲门，且跳上松枝梢头，摘松子吃了顽安（耍）。
少刻间，只听得呀的一声，洞门开处，里面走出一个仙童。真是丰姿英伟，相貌清奇，比寻常俗子不同。但见那童子出得门来，高叫道：“甚么人在〔此〕搔（骚）扰!”猴王扑的跳下树来，上前躬身道：“我是个访道学仙之弟子。”仙童笑道：“你是个访道的么?”猴王道：“是。”童子道：“我家师父正才下榻登坛讲道，还未说出原由，就叫我出来开门，说外面有个修行的来了，可去接待。想必就是你了。”猴王笑道：“是我，是我。”童子道：“你跟我进来。”
这猴王整衣端肃，随童子径入洞天深处观看，一层层深阁琼楼，一进进珠宫贝阙，说不尽那静室幽居。直至瑶台之下，见那菩提祖师端坐在台上，两边有三十个小仙侍立台下，果然是座仙境。且听下回分解。