后主
〔先主卒，刘禅即位。未葬，亦未逾月而改元为建兴。此言之不从也。〕习凿齿曰：礼国君极为，逾年而后改元者，缘臣子之心，不忍一年而有二君也。今可谓亟而不知礼矣，君子是以知蜀之不能东迁也。（《汉晋春秋》·《宋志》一十一）
〔建兴三年。〕亮在南中，所在战捷。闻孟获者，为夷汉所服，募生致之。既得，使观于营阵之间，问曰：“此军何如？”获对曰：“向者不知虚实，故败。今蒙赐观看营阵，若祗如此，即定易胜耳。”亮笑纵使更战，七纵七擒，而亮犹遣获。获止不去，曰：“公天威也，南人不复反矣！”遂至滇池。南中平，皆即其渠率而用之。或以谰亮，亮曰。”若留外人，则当留兵，兵留则无所食，一不易也。加夷新伤破，父兄死丧，留外人而无兵者，必成祸患，二不易也。又吏累有废杀之罪，自前年衅重，若留外人，终不相信，三不易也。今吾欲使不留兵、不元粮而纲纪粗定，夷、汉粗安，故耳。”（《汉晋春秋》·《三国志注》三十五）
〔建兴六年，街亭之败(原注：上依《书抄》补)，马谡下狱物故。〕习凿齿曰：诸葛亮之不能兼上国也，岂不宜哉！夫晋人规林父之后济，故废法而收功；楚成暗得臣之益己，故杀之以重败。今蜀僻陋一方，才少上国，而杀其俊杰，退收驽下之用，明法胜才，不师三败之道，将以成业，不亦难乎！且先主诫谡之才不可大用，岂不谓其非才也？亮受诫而不获奉承，明谡之难废也。为天下宰匠，欲大收物之力，而不量才节任，随器付业，知之太过，则违明主之诫；裁之失中，即杀有益之人，难乎其可与言智者也。（《汉晋春秋》·《三国志注》三十九
或劝亮更增兵者，亮曰：“大军在祁山、箕谷，皆多于贼而不能破贼，为贼所破者，则此病不在兵少也，在一人耳。今欲减兵损（原注：一作‘省’）将，明罚思过，校变通之道于将来。若不能然者，虽兵多何益？自今以后，诸有忠虑（原注：一作‘利’）于国、但勤攻吾之阙，则事可定、贼可死、功可跻足而待矣。”于是考劳忠烈，壮引咎责，攻守山所失于天下。厉兵讲武以为后图。戒兵简练，民忘其败矣。亮闻孙权破曹休，魏兵东下，观众虚弱，十一月上言曰：“先帝虑汉贼不两立，王业不偏安，故托臣以讨贼也。以先帝之明，量臣之才，故知臣伐贼才弱敌强也。然不伐贼，王业亦亡；惟坐待亡，孰与伐之？是故托臣而弗疑也。臣受命之日，寝不安戚，食不甘唯。思惟北伐，宜先入南，故五月渡泸，深入不毛，并日而食。臣非不自惜也，顾王业不可得偏全于送给都，故末危难以奉先帝之遗意也。而议者谓为非计，今贼适疲于西，又务于东，兵法乘劳，此进趋之时也。谨陈其事若左：高帝明并日月，谋臣渊深，然涉险被创，危而后安。今陛下未及高帝，谋臣不如良、平，而欲以长计取胜，坐定天下，此臣未解一也。刘繇、王朗，各据州郡，论安言计，动引圣人，群疑满腹，众难塞胸，今岁不战，明年不征，使孙策坐大，遂并江东，此臣未解二也。曹操智计，殊绝于人，其用兵也，仿佛孙吴，然困于南阳，险于乌巢，危于祁连，逼于黎阳，几败北山，到死潼关，然后能定一时耳。况臣才弱，而欲以不危而定之，此臣之未解三也。曹操五攻昌霸不下，四越巢湖不成，任用李服而李服图之，委夏侯而夏侯败亡，先帝每称操为能，犹有此失，况臣驽下，何能必胜！此臣之未解四也。自臣到汉中，中间期年耳，然丧赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等，及部曲屯将七十余人，突将无前。賨、叟青羌散骑、武骑一千余人，此皆数十年之内所纠合四方之精锐，非一州之所有。若复数年，则损三分之二也，当何以图敌？此臣未解五也。今民穷兵疲，而事不可息，事不可息，则住与行劳费正等，而不及虚图之，欲以一州之地与贼持久，此臣之未解六也。夫难平者，事也，昔先帝败阵于楚，当此时曹操拊手谓天下已定，然后先帝东连吴越，西取巴蜀，举兵北征，夏侯授首。此操之失计，而汉事将成也。然后吴更违孟，关羽毁败，秭归蹉跌，曹丕称帝。凡事如是，难可尼逆见。臣鞠躬尽力，死而后已。至于成败利钝，非臣之明所能逆睹也。”于是有散关之役。（原注：此表《亮集》所无，出张俨《默记》，《三国志注》三十五）
〔曹休与吴战，败，贾逵救之，乃振。初，逵与休不善，休犹欲以后期罪之。〕习凿齿曰：夫贤人者，外身虚己，内以下物。嫌忌之名，何由而生乎！有嫌忌之名者，必与物为对，存胜负于己身者也。若以其私憾败国殄年，彼虽倾覆，于我何利？我苟无利，乘之曷为？以是为说，臧获之心耳今忍其私忿，而急彼之忧，冒南犯危，而免之于害，使功显于明君，惠施于百姓，身登于君子之途，义愧于敌人之心，虽豺虎犹将不觉所复，而况于曹休乎！然则济彼之危，所以成我之胜，不计宿憾，所以服彼之心。公义既成，私利亦弘，可谓善争矣，在于未能忘胜之流，不由于此而能济胜者，未之有也。（《汉晋春秋》·《三国志注》十五）
〔建兴七年。〕是岁，孙权称尊号，其群臣以并尊二帝来告，议者以为交之无益而名体弗顺，宜显明正义，绝其盟好。亮曰：“权有僭逆之心久矣，国家所以略其衅情者，求犄角之援也。今若加显绝，仇我必深，便当移兵东戍，使之角力，须并其土，乃议中原。彼贤才尚多，将相缉穆，未可一斯定也。顿兵相持，坐而须老，使北贼得计，非算之上者。昔孝文卑辞匈奴，先帝优与吴盟，皆应权通变，宏思远益，非匹夫之为分者比。今议者咸以权利在鼎足，不能并力，且志望已满，无上进之情，推此皆似是而非也。何者？其智力不侔，故限江自保。权之不能越江，犹魏贼之不能渡汉，非力有余而利不取也。若大军致讨，彼上当分裂其地，以为后规，下当略民广境，示武于内，非端坐者也。若就其不动而睦于我，我之北伐，无东顾之忧，河南之众，不得尽西，此之为利亦已深矣，权僭之罪未宜明也。”乃遣卫尉陈震庆权正号。（《汉晋春秋》·《三国志注》三十五）
〔建兴九年二月，伐魏。〕亮围祁山，招鲜卑轲比能。比能等至，故被地、石城以应亮。于是，魏大司马曹真有疾，司马宣王自荆州入朝。魏明帝曰：“西方事重，非君莫可付者。”乃使西屯长安，都督张郃、费耀、代称陵、郭淮等。宣王使耀、陵留精兵四千守上邽，余众悉出，西救祁山。郃欲分兵驻雍郿，宣王曰：“料理前军能独当之者，将军言是也。若不能当，而分为前后，此楚之三军所以为黥布擒也。”遂进。亮分兵留攻，自逆宣王于上邽。郭淮、费耀等徼亮，亮破之，因大芟其麦，与宣王遇于上邽之东，敛兵依险，军不得交，亮引兵而还。宣王寻亮注意卤城。张郃曰：“彼远来逆我，我请张不得，谓我利在不战，欲以长计制之也。且祁山知大军以在近，人情自固，可止屯于此，分为奇兵，示出其后，不宜进前而不敢逼，坐失民望也。今亮县军食少，亦行去矣。”宣王不从。故寻亮既至，又登山掘营，不肯战。贾栩、魏平数请战，因曰：“公畏蜀如畏虎，奈天下笑何！”宣王病之，诸将咸请战。五月辛巳，乃使张郃攻无当监何平于南围（原注：一作“国”），自案中道向亮。亮使魏延、高翔、吴班赴拒，大破之，获甲首三千级，玄铠五千领，角弩三千一百张，宣王还保营。（《汉晋春秋》·《三国志》注三十五，《御览》291）
建兴九年冬十月，江阳至江州有鸟，从江南飞渡江北，不能达，堕水死者以千数。（《汉晋春秋》·《三国志注》三十三）
〔建兴十一年，吴拜公孙渊为燕王，张昭谏，不从，因不朝。后屡谢，昭不起，乃烧门以恐之，昭更闭户。〕习凿齿曰：张昭于是乎不臣矣。夫人臣者，三谏不从，则奉身而退，身苟不绝，何忿怼之有？且秦穆违谏，卒霸西戎，晋文暂怒，终成大业，遗誓以悔过见录，狐偃无愿绝之辞，君臣道泰，上下俱荣。今权悔往之非而求昭，后益回虑降心，不远而复，是其善也。昭为人臣，不度权得道，匡其后失，夙夜匪懈，以延来誉，乃追忿不用，归罪于君，闭户拒命，坐得焚灭，岂不悖哉！（《三国志注》五十二）
〔建兴十二年二月，伐魏。〕亮自至，数挑战，宣王亦表固请战，使辛毗持节以制之。姜维谓亮曰：“辛佐治仗节而至，贼不复出矣。”亮曰：“彼本无战情，所以固请战者，以示武于众耳。将在军，君命有所不受，苟能制吾，岂千里而请战邪！”（《汉晋春秋》·《三国志注》三十五）
〔秋八月。〕亮卒于郭氏坞，杨仪等整军而出，百姓奔告宣王，宣王追焉。姜维令仪反旗鸣鼓，若向宣王者，宣王不敢逼。于是仪结阵而去，入谷然后发丧。宣文化退也，百姓为之谚曰：“死诸葛走生仲达”。或以告宣王，宣王曰：“吾能料生，不能料死也。”（《汉晋春秋》·《三国志注》三十五）
〔魏延作乱，杨仪击斩之。〕初，董恢字休绪，襄阳入，入蜀以宣信中郎副费祎使吴。孙权尝大醉，问祎曰：“杨仪、魏延，牧竖小人也，虽尝有鸣吠之益于时务，然既已任之，势不得轻。若一朝无诸葛亮，必为祸乱矣。诸君愦愦，曾不知防虑于此，岂所谓贻厥孙谋乎！”祎愕然四顾视，不能即答。恢目祎曰：“可速言仪、延之不协，起于私忿耳，而无黥、韩难御之心也。方今扫除强贼，混一区夏，功以才成，业由才广，若舍此不任，防其后患，是犹备有风波而逆废州楫，非长计也。”权大笑乐。诸葛闻之，以为知言。（还，未满三日，群为城乡府属，迁巴郡太守。）（原注：《三国志注》三十九。按此系引《襄阳记》，因下云：“臣松之案：《汉晋春秋》亦载此语，不云董恢所教，辞亦小异”。故节其首尾并所教事，夹写而姑用辞以存概梗。）
〔初，廖衣以怨谤废，及亮薨，垂泣曰：“吾终为左衽矣。”又李平前以罪废，冀复收己，闻之亦发病卒。〕习凿齿曰：昔管仲夺伯失骈邑三百，没吹而无怨言，圣人以为难。诸葛亮之使廖立垂泣，李严致死，岂徒无怨言而已哉！夫水至平而邪者取法，鉴至明而丑者忘怒，水、镜之所以能穷物而无怨者，以其无私也。水镜无私，犹以免谤，况大人君子怀乐之心，流矜恕之德。法行于不可用，刑加乎自犯之罪，爵之非私，诛之而不怒，天下有不服者乎！诸葛亮于是可谓能用刑矣，自秦汉以来未之有也。（《汉晋春秋》·《纲目》十五，《三国志注》四十）