木兰皮国
木兰皮国，大食国西有巨海，海之西有国，不可胜数；大食巨舰所可至者，木兰皮国尔。自大食之駞盘地国发舟，正西涉海百余日方至其国。一舟可容数千人，舟中有酒食肆、机杼之属；言舟之大者，莫木兰皮若也。国之所产极异，麦粒长三寸。瓜围六尺，可食二、三十人。榴重五斤，桃重二斤，香圆重二十余斤；莴苣菜每茎可重十余斤，其叶长三、四尺。米、麦开地窖藏之，数十年不坏。产胡羊，高数尺，尾大如扇。春剖腹取脂数十斤，再缝合而活；不取，则发臕胀死。陆行二百程，日晷长三时。秋月西风忽起，人兽速就水饮乃生，稍迟则渴死。
勿斯里国
勿斯里国，属白达国节制。国王白晰，打缠头，着番衫，穿皂靴。出入乘马。前有看马三百匹，鞍辔尽饰以金宝。有虎十头，縻以铁索。伏虎者百人，弄铁索者五十人，持擂棒者一百人，臂鹰者三十人。又千骑围护，有亲奴三百，各带甲持剑；二人持御器械导王前。其后有百骑鸣鼓，仪从甚都。国人惟食饼肉，不食饭。其国多旱；管下一十六州，周回六十余程，有雨则人民耕种反为之漂坏。有江水极清甘，莫知水源所出。岁旱，诸国江水皆消减，惟此水如常；田畴充足，农民藉以耕种。岁率如此，人至有七、八十岁不识雨者。旧传蒲啰吽第三代孙名十宿，曾据此国；为其无雨，恐有旱干之患，遂于近江择地置三百六十乡村，村皆种麦，递年供国人日食，每村供一日，三百六十村可足一年之食。又有州名憩野，傍近此江；两年或三年必有一老人自江水中出，头发黑短、须鬓皓白，坐于水中石上，惟现半身，掬水洗面剔甲。国人见之，知其为异，近前拜问今岁人民吉凶。如其人不语若笑，则其年丰稔，民无札瘥；若蹙额，则是年或次年必有凶歉、疾疫。坐良久，复没不见。江中有水骆駞、水马、时登岸啮草，见人则没入水。
遏根陀国
遏根陀国，勿斯里之属也。相传古人异人徂葛尼于濒海建大塔，下凿地为两屋，砖结甚密；一窖粮食，一储器械。塔高二百丈，可通四马齐驱而上，至三分之二。塔心开大井，结渠透大江，以防他国，兵侵则举国据塔以拒敌。上下可容二万人，内居守而外出战。其顶上有镜极大，他国或有兵船侵犯，镜先照见，即预备守御之计。近来为外国人投塔下执役扫洒数年，人不疑之；忽一日，得便盗镜抛沉海中而去。
海上杂国
晏陀蛮国，自蓝无里去细蓝国，如风不顺，飘至一所，地名晏陀蛮；海中有一大屿，内有两山，一大、一小。其小山全无人烟；其大山周围七十里，山中之人身如黑漆，能生食人，船人不敢舣岸。山内无寸铁，皆以砗磲、蚌壳磨铦为刃。上有圣迹浑金床，承一死人，经代不朽，常有巨蛇卫护。蛇身毛长二尺，人不敢近。有井每岁两次水溢，流入于海；所过砂石经此水浸，皆成金。阖山人常祭此井。如铜、铅、铁、锡，用火烧红，取此水沃之，辄变成金。旧传曾有商舶坏船，人扶竹木随流飘至此山；知有圣水，潜以竹筒盛满，乘木筏随浪飘漾至南毗国，以水献南毗国王，试之果验。南毗王遂兴兵谋奄有其山；船未至，间遭恶风飘回，船人漂至山，尽为山蛮所食。盖此山有金床异人，密有神护，不令人近也。
昆仑层期国，在西南海上，连接大海岛。常有大鹏飞，蔽日移晷。有野骆駞，大鹏遇则吞之。或拾鹏翅，截其管，可作水桶。土产大象牙、犀角。西有海岛，多野人，身如黑漆，虬〈髟上火下〉；诱以食而擒之，转卖与大食国为奴，获价甚厚。托以管钥，谓其无亲属之恋也。
沙华公国，其人多出大海劫夺，得人缚而卖之阇婆。又东南有野岛蛮贼厝之，号麻啰奴。商舶飘至其国，群起擒人，以巨竹夹烧而食之。其贼首钻齿，皆以黄金装饰，取人脑盖为饮食器。其岛愈深，其贼愈甚。
又东南有女人国。水常东流，数年水一泛涨；或流出莲肉长尺余、桃核长二尺，人得之则以献于女王。昔常有舶舟飘落其国，群女携以归，数日无不死。有一智者，夜盗船亡命得去，遂传其事。其国女人遇南风盛发，裸而感风，即生女也。西海亦有女国。其地五男三女，以女为国王。妇人为吏职，男子为军士。女子贵则多有侍男，男子不得有侍女。生子从母姓。气候多寒，以射猎为业。出与大秦、天竺博易，其利数倍。
波斯国，在西南国上（？）。其人肌理甚黑，鬓发皆虬；以青花布缠身，以两金串钤手。无城郭。其王早朝以虎皮蒙机，迭足坐；群下膜拜而退。出则乘软〈〈止白匕〉上儿下〉或骑象，从者百余，人执剑呵护。食饼肉、饭，盛以甆器，掬而啖之。
茶弼沙国，城方一千余里。王着战袍，缚金带，顶金冠，穿皂靴。妇人着真珠衫。土产金宝极多。人民住屋有七层，每一层乃一人家。其国光明，系太阳没入之地。至晚日入，其声极震，洪于雷霆。每于城门用千人吹角、鸣锣、击鼓，杂混日声；不然，则孕妇及小儿闻日声惊死。
斯加里野国，近芦眉国界；海屿，阔一千里。衣服、风俗、语音与芦眉同。本国有山穴至深，四季出火；远望则朝烟暮大，近观则火势烈甚。国人相与扛舁大石重五百斤或一千斤，抛掷穴中，须臾爆出，碎如浮石。每五年一次，火从石出，流转至海边复回；所过林木皆不燃烧，遇石则焚爇如灰。
默伽猎国，王逐日诵经拜天，打缠头，着毛段番衫，穿红皮鞋；教度与大食国一同。王每出入乘马，以大食佛经用一函乘在骆駞背前行。管下五百余州，各有城市。有兵百万，出入皆乘马。人民食饼肉，有麦、无米。牛羊、骆駞、果实之属甚多。海水深二十丈，产珊瑚树。
渤泥国
渤泥国，在泉之东南；去阇婆四十五日程、去三佛齐四十日程、去占城与麻逸各三十日程，皆以顺风为则。其国以板为城。城中居万余人，所统十四州。
王居覆以贝多叶，民舍覆以草。王之服色略仿中国。若裸体跣足，则臂佩金圈、手带金鋉，以布缠身，坐绳床。出则施大布单，坐其上，众舁之，名曰软囊。从者五百余人，前持刀剑器械、后捧金盘贮香脑、槟榔等从；以战船百余只为卫。战斗则持刀、披甲。甲以铜铸，状若大筒；穿之于身，护其腹背。器皿多用金。地无麦，有麻、稻，以沙糊为粮（沙糊详见黄麻驻）。又有羊及鸡、鱼，无丝蚕；用吉背花织成布。有尾巴树、加蒙树、椰子树；以树心取汁为酒。富室之妇女，皆以花锦销金色帛缠腰。婚聘先以酒，槟榔次之，指环又次之；然后以吉贝布或量出金银成礼。丧葬有棺敛，以竹为轝，载弃山中。二月始耕，则祀之；凡七年，则不复祀矣。以十二月七日为岁节。地多热，国人宴会，鸣鼓、吹笛、击钵、歌舞为乐。无器皿，以竹编贝多叶为器，食毕则弃之。其国邻于底门国。有药树，取其根煎为膏；服之，仍涂其体，兵刃所伤皆不死。