廷议以中山王既降倭，恐藉贡使为倭侦探，谢遣之。四十三年，琉球使者重来，泊闽海上。闽当事驱之使归，严内防也。四十四年夏，倭将有事东番，漂渡闽、越间，在处为虿□。闽遣材官董伯起侦之，径拥之去。其明年，倭酋村山等安命小舟送伯起来归，并献方物，上章求市。当事以章表不中式，拒不纳；厚犒之，遣还。然比年以来，无日不中倭，秋袭料罗、冬陷大金、春屯彭湖。大抵遭风飘摇，登岸取水，原非入犯。顾当者无不摧残，官军不能制，听其挥斥，旋复解维他往。至夏五月，有倭舟为风涛击碎，流泊东涌；中丞台命将以计擒之，旋以捷闻。闽自戒倭后，请增置游击将军一人，领舟师备倭，戎容亦稍振云。夫倭在东海中，分五畿、七道、三岛，又附庸国百余，最称魁然。然唐、宋之世，酷慕华风，为不侵不叛之外国，雍容文雅。
宋时，滕木吉来朝，上令挽射，矢不能远；诘其故，云国中不习战也（「宋史」曰：海贾周世昌遭风至日本，七年得还，与其国人滕木吉至；上召见之，以国人唱和诗来上，词甚雕刻肤浅。合滕木吉以所持木弓，矢射不能远；曰：国不习战斗）。至元而黠，至我国家而遂称天骄之雄。盖造物者突开东南，几番杀气，而华人导之，祸遂裂耳。讵云喜盗轻生好杀，天性然哉？
倭地北跨朝鲜，南尽闽、浙。其往朝鲜也，自对马岛开洋，信宿至；闽、浙顺风，旬月至。其主居山城，故称山城君。山城之南为和泉，又南为沙界。沙界之东南为纪伊，纪伊之西为伊势。山城之西为丹渡，左为摄津、左之西为摄摩；右为但马，右之西为因幡。丹渡西为美作，左为备前，左之西为备中；右为因幡，右之西为伯耆。美作之西为安艺，出云之西为石见。安艺、石见之西为山口荅国，即古之周防州也。山口之西为门，关渡在焉。渡此而西为丰前，其南为丰后，又其南为日向。丰前之西北为筑前，西南为后筑。后筑之南为大隅，大隅之西为萨摩。丰后东南悬海为土佐、为伊豫、为阿波。阿波相近悬海为炎路。土佐、丰后之间为佐加关。萨摩之北为肥后，又其北为肥前。肥前西悬海为平户。平户之西为五岛，北为多艺、为伊岐，极北则对马岛。诸岛皆有酋长。山城君弱，空名耳；倭不禀其号令，内相攻，强则属役，而丰后最大。其入贡必由博德，历五岛而行；回则经趋长门。每岁清明后至五月、重阳后至十月，常多东北风，利入寇，故防海者以三、四、五月为大汛，九、十月为小汛。其入寇多萨摩、肥后、长门三州人，次则大隅、筑前、筑后、博德、日向、丰前后、和泉诸岛耳。男子魁头削发、黥面文身；妇人被发屈紒，足皆徒跣，亦间用屦。勇而戆，不甚别生死；每战辄赤体提三尺刀舞而前，无敢扞者。迩又为蝴蝶阵，势且益炽。
夫中原百货所萃，彼国之所必须。严绝百端，既不胜内热，微开一线，又多忧外溃，则衣袽之不可以已也亦久矣（「隋书」曰：内官有十二等，一曰大德，次小德，次大仁，次小仁，次大义，次小义，次大礼，次小礼，次大智，次小智，次大信，次小信。员无定数，有军尼一百二十人，犹中国牧宰。八十户置一伊尼翼，如今里长也。十伊尼翼，属一军尼。其服饰男子衣裙襦，其袖微小，履如屦形，漆其上系之于脚。人庶多跣，不得用金银饰。故时衣横幅，结束相连而无缝；头亦无冠，但垂发两耳上。至隋，其王始制冠，以锦彩为之，金银镂花为饰。妇人束发于后，亦衣裙，襦裳皆有〈衤巽〉。攕竹为梳，编草为荐，杂皮为表，缘以文皮。有弓矢力矟弩〈矛赞〉斧，漆皮为甲骨、为矢镝。虽有兵，无征战。朝会陈设仪仗，奏其国乐。户可十万。其俗杀人、强盗及奸皆死。盗者计赃酬物，无财者没身为奴。余轻重，或流或杖。每讯狱，不承引者，以木压膝，或张强弓以弦锯其项；或置小石沸汤中令竞者探之，云理曲即手烂；或置蛇瓮中令取之，云曲者即螫手矣。人颇恬静，罕争讼，少盗贼。乐有五弦琴、笛。男女多黥臂、点面、文身。投水捕鱼。无文字，唯刻木结绳。敬佛法，于百济求得佛经，始有文字。知十筮，尤信巫觋。每正月一日，必射戏饮酒，好棋博、握槊、樗蒲之戏。气候温暖，草木冬青。俗无盘俎，藉以懈叶食，用手餔之。性质直，有雅风。女多男少，婚嫁不取同姓，男女相悦者即为婚。妇入夫家，必先跨大，乃与夫相见。
妇人不淫妒。死者敛以棺椁，亲宾就尸歌舞，妻子兄弟以白布制服；贵人三年殡于外，庶人十日而瘗。及葬，置尸船上，陆地牵之或以小轝。「唐书」曰：王以金玉文布为衣，左右佩蘤，长八寸，以多少明贵贱。「宋史」曰：奝然善隶书，不通华语。问其风士，以书对云：国中有五经书及佛经、白居易集七十卷，并得自中国。土宜五谷而少麦。乐有中国、高丽二部。四时寒暑，大类中国。东境接海岛，夷人所居，身面皆有毛。国王以王为姓，传袭至今王六十四世；文武寮吏皆世官。其年代纪所记云：初主号天御中主，次曰天村云尊（其后皆以尊为号），次天八重云尊，次天弥闻尊，次天忍胜尊，次胆波尊，次万魂尊，次利利魂尊，次国狭槌尊，次角龚魂尊，次汲津丹尊，次面垂见尊，次国常立尊，次天鉴尊，次天万尊，次沫名杵尊，次伊奘诺尊，次素戋乌尊，次天照大神尊，次正哉吾胜速日天押穗耳尊，次天彦尊，次炎尊，次彦敛尊；凡二十三世，并都于筑紫日向宫。彦敛第四子号神武天皇，自筑紫宫入居大和州橿原宫；即位年甲寅，当周僖王时也。次缓靖天皇，次安宁天皇，次懿德天皇，次孝昭天皇，次孝□天皇，次孝灵天皇，次孝元天皇、次开化天皇，次崇神天皇，次垂仁天皇，次景行天皇，次成务天皇；次仲哀天皇，国人言今为镇国香椎大神；次神功天皇，开化天皇之曾孙女，又谓之息长足姬天皇，国人言今为太柰良姬大神；次应神天皇，甲辰岁始于百济得中国文字，今号八蕃菩萨，有大臣号纪武内，年三百七岁；次仁德天皇，次履中天皇，次反正天皇，次允恭天皇，次安康天皇，次雄略天皇，次清宁天皇，次显宗天皇，次仁贤天皇，次武烈天皇，次继体天皇，次安开天皇，次宣化天皇；次天国排开广庭天皇，亦名钦明天皇，即位十一年壬申岁，始传佛法于百济，当此土梁承圣元年；次敏达天皇；次用明天皇，有子曰圣德太子，年三岁，闻十人语同时解之，七岁悟佛法于菩提寺，讲圣鬘经天雨曼陀罗新，当此土隋开皇中，遣使泛海至中国求法华经；次崇峻天皇，次推古天皇，钦明天皇之女也；次舒明天皇，次皇极天皇；次孝德天皇，白雉四年律师道照求法至中国，从三藏僧玄奘受经律论；当此土唐永徽四年也；次天丰财重日足姬天皇，合僧智通等入唐求大乘法相教，当显庆三年；次天智天皇，次天武天皇，次持总天皇；次文武天皇，大宝三年，当长安元年，遣栗田真人入唐求书籍，律师道慈求经；次阿闭天皇；，次皈依天皇；次圣武天皇，宝龟二年，遣僧正玄昉入朝，当开元四年；次孝明天皇，圣武天皇之女也，天平胜宝四年，当天宝中遣使及僧入唐，求内外经教及传戒；次天炊天皇；次高野姬天皇，圣武天皇之女也；次白璧天皇，二十四年遣二僧灵仙、行贺入唐，礼五台山，学佛法；次桓武天皇，遣腾元葛野与空海大师及延历时僧澄入唐，诣天台山，传智者止观义，当元和元年也；次诺乐天皇，次嵯峨天皇，次淳和天皇；次仁明天皇，当开成、会昌中，遣僧入唐，礼五台；次文德天皇，当大中年间；次清和天皇；次阳成天皇；次光孝天皇，遣僧宗睿入唐传教，当光启元年也；次仁和天皇，当此土梁龙德中，遣僧宽建等入朝；次醍醐天皇，次天庆天皇；次封土天皇，当此土周广顺年也；次冷泉天皇，今为太上天皇；次守平天皇，即今王也：凡六十四世。
畿内有山城、大和、河内、和泉、摄津，凡五州，共统五十三郡。东海道有伊贺，伊势、志摩、尾张、参河、远江、骏河、伊豆、甲斐、相模、武藏、安房、上总、常陆，凡十四州，共统一百一十六郡。东山道有通江、美浓、飞驒、信浓、上野、千野、陆奥、出羽，凡八州，共统一百二十二郡。北六道，有狭越、越前、加贺、能登、越后、佐渡，凡七州，共统三十郡。山阴道有舟波、丹彼、狙马、因幡、伯耆、出云、石见、隐伎，凡八州，共统五十二郡。小场道有播么、美竹、备前、备中、备后、安艺、周防、长门、凡八州，共统六十九郡。南海道有伊纪、淡路、河波、赞耆、伊豫、土佐，凡六州，共统四十八郡。西海道有竺前、竺后、丰前、丰后、肥箭、肥后、日向、大隅、萨摩，凡九州岛，共统九十三郡。又有壹伎、对马、多〈衤执〉，凡三岛，各统二郡。是谓五畿、七道、三岛，凡三千七百七十二都、四百一十四驿、八十八万三千三百二十九课丁。课丁之外，不可详见。「续文献通考」曰：饮食常用磁器、漆器，尊敬处用土器；有箸匙。男披发而束之，人佩短刀。妇人拔其眉、黛其额；发垂背而续之以髢，长曳地。男女冶容者，黑其齿。会时，蹲坐为礼。道遇尊长，脱鞋履而过）。
形胜名迹：寿安镇国山（国之镇山。永乐初，御制文赐之，立碑其地）、邪摩堆（是倭王都处；即「魏志」所谓邪马台）、阿苏山（「隋书」曰：石无故起火接天，俗以为异，因行祷祭）、东奥州（产黄金处）、五龙山（元师至平户岛，移五龙山；舟破，弃士卒十余万处）、平户岛（「元史」曰：太宰府西有平户岛，可屯军船）、一岐岛（「元史」曰：风水不便再议，定会于一岐岛）、八角岛（日本尽杀蒙古、高丽处）、聚快乐院（「续文献通考」曰：其城盖筑四座，名聚快乐院。内盖大楼，楼阁九层，妆黄金。下睡房百余间；东西游卧，令人不知，以防阴害）、相板关、赤门关（「续文献通考」曰：东号相板、西号赤门，二关各有船数千只）、千丈溪（「续文献通考」曰：二月至千丈溪，点齐选兵）。