旧港国
旧港，卽古名三佛齐国是也。番名曰浡淋邦，属瓜哇国所辖。东接爪哇国，西接满剌加国界，南距大山，北临大海。诸处船来，先至淡港，入彭家门里，系船于岸。岸上多砖塔。用小船入港内，则至其国。国人多是广东、漳、泉州人逃居此地。人甚富饶。地土甚肥，谚云「一季种谷，三季收稻」，正此地也。地方不广，人多操习水战，其处水多地少。头目之家都在岸地造屋而居，其余民庶皆在木筏上盖屋居之，用桩缆拴系在岸，水长则筏浮，不能淹没。或欲于别处居者，则起桩连屋移去，不劳搬徙。其港中朝暮二次暗长潮水。国人风俗婚姻死丧之礼，以至言语及饮食、衣服等事，亦皆与爪哇相同。
昔洪武年间，广东人陈祖义等全家逃于此处，充为头目，甚是豪横，凡有经过客人船只，辄便刼夺财物。至永乐五年，朝廷差太监郑和等统领西洋大宝船到此处。有施进卿者，亦广东人也，来报陈祖义凶横等情，被太监郑和生擒陈祖义等，回朝伏诛，就赐施进卿冠带，归旧港为大头目，以主其地。本人死，位不传子，是其女施二姐为王，一切赏罪黜陟皆从其制。
土产鹤顶鸟、黄速香、降真香、沉香、金银香、黄蜡之类。金银香中国与他国皆不出，其香如银匠钑银器黑胶相似，中有一块似白蜡一般在内，好者白多黑少，低者黑多白少。烧其香气味甚烈，为触人鼻，西番幷锁俚人甚爱此。香鹤顶鸟大如鸭，毛黑，颈长，嘴尖。其脑盖骨厚寸余，外红里如黄蜡之娇，甚可爱，谓之鹤顶，堪作腰刀靶鞘挤机之类。又出一等火鸡，大如仙鹤，圆身簇颈，比鹤颈更长，头上有软红冠，似红帽之状。又有二片生于颈中，嘴尖，浑身毛如羊毛稀长，靑色。脚长铁黑，爪甚利害，亦能破人腹，肠出卽死。好吃炭，遂名火鸡。用棍打碎莫能死。又山产一等神兽，名曰神鹿，如巨猪，高三尺，前半截黑，后一段白花毛纯短可爱。嘴如猪嘴不平，四蹄亦如猪蹄，却有三跲。止食草木，不食荤腥。其牛、羊、猪、犬、鸡、鸭，幷蔬菜、瓜果之类，与爪哇一般皆有。彼处人多好博戏，如把龟、弈棋、斗鸡之类皆赌钱物。市中交易亦使中国铜钱，幷用布帛之类。国王亦每以方物进贡朝廷，逮今未绝。
暹罗国
自占城向西南船行七昼夜，顺风至新门台，海口入港，才至其国。国周千里，外山崎岖，
内地潮湿，土瘠少堪耕种。气候不正，或寒或热。其王居之屋，颇华丽整洁。民庶房屋起造如楼，上不通板，却用槟榔木劈开如竹片样，密摆用藤扎缚甚坚固，上铺藤簟竹席，坐卧食息皆在其上。
王者之绊用白布缠头，上不穿衣，下围丝嵌手巾，加以锦绮压腰。出入骑象或乘轿，一人执金柄伞，茭蔁叶做甚好。王系锁俚人氏，崇信释敎。国人为僧为尼姑者极多。僧尼服色与中国颇同。亦住庵观，持斋受戒。其俗凡事皆是妇人主掌，其国王及下民若有谋议、刑罚、轻重、买卖一应巨细之事，皆决于妻。其妇人志量果胜于男子，若有妻与我中国人通好者，则置酒饭同饮坐寝，其夫恬不为怪，乃曰：「我妻美，为中国人喜爱。」男子撮髻用白头布缠头，身穿长衫。妇人亦椎髻，穿长衫。男子年二十余岁则将茎物周回之皮，如韭菜样细刀挑开，嵌入锡珠十数颗皮内，用药封护，待疮口好，才出行走。其状累累如葡萄一般。自有一等人开铺，专与人嵌焊铢，以为艺业。如国王或大头目或富人，则以金为虚珠，内安砂子一粒，嵌之行走，玎玎有声，乃以为美。不嵌珠之男子为下等人，此最为可怪之事。男女婚姻，先请僧迎男子至女家，就令僧讨取童女喜红，贴于男子之面额，名曰利市，然后成亲，过三日后，又请僧及诸亲友拌槟榔彩船等物，迎其夫妇回于男家，置酒作乐待亲友。死丧之礼，凡富贵人死，则用水银灌于腹内而塟之，闲下人死，抬尸于郊外海边，放沙际，随有金色之鸟大如鹅者，三五十数，飞集空中下将尸肉尽食飞去。余骨家人号泣就弃海中而归，谓之鸟塟，亦请僧设斋诵经礼佛而已。
国之西北去二百余里有一市镇，名上水，可通云南后门。此处有番人五六百家，诸色番货皆有卖者，红马斯肯的石，此处多有卖者。此石在红雅姑肩下，明净如石榴子一般。中国宝船到暹罗，亦用小船去做买卖。
其国产黄速香、罗褐速香、降真香、沉香、花梨木、白豆蔲、大风子、血竭、藤结、苏木、花锡、象牙、翠毛等物。其苏木如薪之广，颜色绝胜他国出者。异兽有白象、狮子、猫、白鼠。其蔬菜之类，如占城一般。酒有米酒、椰子酒、二者俱是烧酒，其价甚贱。牛羊鸡鸭等畜皆有。国语颇似广东乡谈音韵。民俗嚣淫，好习水战。其王常差部领讨伐邻邦。买卖以海当钱使用，不拘金艰铜钱俱使，惟中国历代铜钱则不使。其王每差头目将苏木降香等宝进贡中国。
满剌加国
自占城向正南，好风船行八日到龙牙门。入门往西行，二日可到。此处旧不称国，因海有五屿之名，遂名曰五屿。无国王，止有头目掌管。此地属暹罗所辖，岁输金四十两，否则差人征伐。永乐七年己丑，上命正使太监郑和等统〔宝船〕赍诏勑，赐头目双台银印冠带袍服，建碑封城，遂名满刺加国，是后暹罗莫敢侵扰。其头目蒙恩为王，挈妻子赴京朝谢，贡进方物，朝廷又赐与海船回国守土。
其国东南是大海，西北是老岸连山。皆沙卤之地，气候朝热暮寒，田瘦谷薄，人少耕种。有一大溪河水，下流从王居前过入海。其王于溪上建立木桥，上造桥亭二十余间，诸物买卖俱在其上。
国王国人皆从回回敎门，持斋受戒诵经。其王服用以细白番布缠头，身穿细花靑布长衣，其样如袍。脚穿皮鞋，出入乘轿。国人男子方帕包头，女人撮髻脑后。身体微黑，下围白布手巾，上穿色布短衫。风俗淳朴，房屋如楼阁之制，上不铺板，但高四尺许之际，以椰子树劈成片绦，稀布于上，用藤缚定，如羊棚样。自有层次，连床就榻盘膝而坐，饮卧厨灶皆在上也。
人多以渔为业，用独木刳舟泛海取鱼。
土产黄速香、乌本、打麻儿香、花锡之类。打麻儿香本是一等树脂，流出入土，掘出如松香沥靑之样，火烧卽着。番人皆以此物点照当灯。番船造完，则用此物熔涂于缝，水莫能入，甚好。彼地之人多采取此物以转宝他国。内有明净好者，却似金珀一样，名损都卢斯。番人做成帽珠而卖，今水珀卽此物也。花锡有二处山坞锡场。王命头目主之，差人淘煎，铸成斗样，以为小块输官。每块重官秤一斤八两，或一斤四两，每十块用藤缚为小把，四十块为一大把，通市交易皆以此锡行使。
其国人言语幷书记婚姻之礼，颇与爪哇同。
山野有一等树，名沙孤树，乡人以此物之皮，如中国葛根捣浸澄滤其树作丸，如菉豆大，晒干而卖，其名曰沙孤米，可以作饭契。海之洲渚岸边生一等水草，名茭蔁叶。长如刀茅样，似苦笋。壳厚，性软，结子如荔枝样，鸡子大。人取其子酿酒，名茭蔁酒，饮之亦能醉人。乡人取其叶结竹细簟，止阔二尺，长丈余，为席而卖。果有甘蔗、巴蕉子、波罗蜜、野荔枝之类。菜葱、姜、蒜、芥、东瓜、西瓜皆有。牛、羊、鸡、鸭虽有而不多。价亦甚贵。其水牛─头直银一斤以上。驴马皆无。其海边水内常有鼍龙伤人。其龙高三四尺，四足，满身鳞甲，背刺排生。龙头撩牙，遇人卽啮。山出黑虎，比中国黄虎略小，其毛黑，亦有暗花纹。其黄虎亦间有之，国中有虎化为人，入市混人而行，自有识者，擒而杀之。如占城尸头蛮，此处亦有。
凡中国宝船到彼，则立排栅，如城垣，设四门、更鼓楼，夜则提铃巡警，内又立重栅，如小城。盖造库藏仓廒，一应钱粮顿在其内，去各国船只回到此处取齐，打整番货，装载船内，等候南风正顺，于五月中旬开洋回还。其国王亦自采办方物，挈妻子带领头目驾船跟随宝船赴阙进贡。
哑鲁国
自满刺加国开船，好风行四昼夜可到。其国有港名淡水港一条，入港到国，南是大山，北是大海，西连苏门答剌国界，东有平地。堪种旱稻，米粒细小，粮食频有。民以耕渔为业。风俗淳朴，国内婚丧等事，皆与爪哇、满刺加国相同。货用稀少，棉布名考泥，幷米谷牛羊鸡鸭甚广。乳酪多有卖者。
其国王、国人皆是回回人。
山林中出一等飞虎，如猫大，遍身毛灰色。有肉翅，如蝙蝠一般，但前足肉翅生连后足，能飞不远。人或有获得者，不服家食卽死。土产黄速香、金银香之类。乃小国也。
苏门答刺国
苏门答刺国、卽古须文达那国是也。其处乃西洋之总路，宝船自满刺加国向西南，好风五昼夜，先到滨海一村，名苔鲁蛮。系船，往东南十余里可到。其国无城郭，有一大溪皆淡水，流出于海。一日二次潮水长落，其海口浪大，船只常有沉殁。其国南去有百里数之远，是大深山；北是大海；东亦是大山，至阿鲁国界；正西边大海。其山连小国二处，先至那孤儿王界，又至黎代王界。其苏门答刺国王，先被那孤儿花面王侵掠，战斗身中药箭而死。有一子幼小，不能与父报仇。其王之妻与众誓曰：「有能报夫死之雠，复全其地者，吾愿妻之，共主国事。」言讫，本处有一渔翁，奋志而言：「我能报之。」遂领兵众当先杀败花面王，复雪其雠。花面王被杀，其众想伏，不敢侵扰。王妻于是不负前盟，卽与渔翁配合，称「为老王」，家室地赋之类，悉听老王裁制。永乐七年，效职进贡方物而沐天恩，永乐十年复至其国。其先王之子长成，阴与部领合谋弑义父渔翁，夺其位管其国。渔翁有嫡子名苏干剌，领众挈家逃去，邻山自立一寨，不时率众侵复父雠。永乐十三年，正使太监郑和等统领大宝船到彼，发兵擒获苏干剌，赴阙明正其罪。其王子感荷圣恩，常贡方物于朝廷。