其古迹，曰范夫人城，《寰宇记》云，城本汉将所筑，将亡，其妻率众保完之，因名。曰麻弹城。曰杨义城。曰矢波罗城。曰舍利城。曰达督城。《寰宇记》云，诸城旁皆有美水丰草，唐时突厥所居，移徙不常。曰和宁路城，初名和林，以西有哈剌和林河，故名。元太祖始建都于此，前后凡五传。大德间立和林等处行中书省，置和林路总管府。皇庆初改岭北等处行中书省及改路曰和宁。
虏称天为腾格力，极知敬畏。每闻雷声砊磕辄走匿，瞑目屏息，若将击己。每举大事必僭祭，率以汉人为牺牲。唐段成式曰：突厥以人祭纛，常取阿〈口尔〉部落用之。至今当祭，则择男子少好者。令其裸体，取水灌濯，虽流澌漻泪，涸冻凝滞不废也。既乃缚于原野，虏中矫健者驰马挥刀，断其头，剖其腹，布肠胃于地，以为敬。於戏！天德好生，而尤重于人，虏乃悖之，天肯飨之乎？称我大明皇帝为大（读作上声）命含，亦极敬畏，以天命攸属，抚绥华夷也。自谓其长曰可汗，亦曰寒，即小王子也，云姓白氏，其名莫详，今年四十余矣。谓酋首曰那颜，如吉囊、俺答阿不孩、把都儿台吉、青台吉百十余辈，皆小王子宗党，疑即脱脱不花之后，其部落极加尊崇，以其俗重巨族故也。
小王子与诸酋首皆骑马，身自为役，无肩舆张盖鸣驺控勒之奉。其服食器用与他虏无大异。惟其习劳茹苦，故能任战，亦庶几古名将与士卒同甘苦之意，故其下皆乐为用。今之为将者才贤固多，亦有奴隶部属，厮养卒伍，甚或朘削脂膏，充溢囊橐，又或自惑粉黛，耳务淫哇。滋味煎其腑脏，醴醪煮其肠胃，固不知战斗与抚恤为何事，求脱法网已幸，欲铭功景钟，书名竹帛，岂不难哉！或曰虏无等威，不可法，然则古名将不可法乎？
小王子常以精兵数千或数万自随，有旗纛，无金鼓，惟吹哵咧为号。其声呜呜然，不中音律。或曰近亦有喇叭，以木为质，角为饰，不知然否。其部伍甚整肃，行则老少辎重居其中，遇敌则以精兵应之。有所得则瓜分，不相凌夺，故人殊死战，以利害同也。
胡虏割据北荒，名称不一，往昔不遐数矣。今东迩密云诸边者曰花当。其酋首名革兰台者，近袭都督，每以藩篱自负。闻大虏虏中（谓小王予一枝为大虏）欲连结入寇，实假道取虢之意。倘坠彼计中，其为畿甸之害不细。可谕花当以此意，吾亦不可弛防也。曰呆留。东北曰把儿威，曰塔崩，曰袒希，曰莽晦，尚未纳款，各去塞数千里，生齿数十万，务稼穑，不事剽掠，尚与大虏略同。但塔崩、袒希行则以桦皮为楼车。北曰兀良哈（哈一作汗），甚骁勇，负瀚海而居，虏中呼为黄毛（亦呼花当为黄毛）。予尝见一降者，黄鬕〈髟上截下〉髽，发如植竿。其睛亦正黄，轻锐矫健，莫与伦比。西北一部落亦曰兀良哈，性质并同，但戴红帽为号。兵合不满数万，好畜马驼。小王子辈利其所有，累岁侵夺，战死者过半，余则引与俱归。曰把儿户，虏中呼为黑达子。好战斗，兵至数万，以镔铁为刀。曰纳（平声）逊纳不孩，亦小王子宗党，与吉囊、俺答阿不孩辈兵至数十万，常据河套（河谓黄河），与榆林、固原、宁夏诸边相望。曰瓦剌答里巴，曰尾白儿丞相，与甘凉诸边相望。传闻犬羊之性喜怒不常，利害相争，则吞噬不已。故大虏不敢凭陵中夏者，正虞诸胡之蹑其后也。近闻莽晦、兀良哈、尾白儿丞相诸部落皆为小王子兼并。狼子野心，其欲无穷，蚕食之余，不审何极，可大为虑也！
或曰别有阿骄一部落，虏中呼为红帽达子，其多寡与居处未详。善盗，小王子辈患之。曰阿剌嗔，曰莽观镇，兵各二三万，常在宣府边外住牧，云是分地也。牛羊多于马驼，不时为患。若大举入寇，必纠套虏以恣猖狂，小王子不与也。
胡俗畏鬼神，信占卜。段成式曰：“突厥事袄神，无祠庙，刻毡为形，盛于皮袋，行动之际，以脂苏涂之，或系于竿上，四时祭之。”至今尚然。许赛神马，即不敢偷相欺诳，怵以鬼神，则悚仄不宁。占卜休咎必请巫（或男或女）至其家，或降神，或灼羊骨，或以口琴（即中国小儿嬉戏者）取声清浊，或置弓于两手上视其动止，皆验。盖阴道盛故也。又诅咒风雨，谓之扎达，往往辄应，不知何术也。
胡马曰毋麟，种类皆殊，毛骨自异。所谓飞兔、腰褭，绝足奔放者多产于彼，不数大宛也。盖以孳息及时，牧放得所，腾踏适性，而虏又善调，故耐辛苦，易衔勒，能驰骤也。虏选马材，则系牝马于高山绝顶，置驹于麓。牝马嘶，驹即直驰至其上，及与群马齐驱而争先者，斯蓄为战马，乃钟爱之。制马性则以膝撑拄令其左右，以身俯仰令其进止。耳目惊骇，则喝叱使之戢，险阻辟易，则鞭策使之前，不驯不已也。又乘必正驮（谓正马、驮马），更番以节其力。行必缓急相续，以定其气。虽危急中，必循此法。故擅用骑之长而得野战之助。汉马即有雄姿逸态可期千里者，只能直驰，一睹剑光挥霍，辄逸去，是马不能相当也。若挫彼所长，则古人攒射之法亦似可用。唐杜甫曰“射人先射马”，盖马毙则人无所逃。如大得志，必仿宋岳飞用麻札刀之法然后可也。