译者，《说文》云：“传译四夷之言也。从言，睾声。”越裳氏重九译来贡。《周礼·象胥传》：“四夷之言，东方曰寄，南方曰象，西方曰狄凝，北方曰译。”《注疏》云：“译，陈也。”陈说内外之言。语者，《说文》云：“论也。从言，吾声。”语者，午也，言交午也。吾言为语，吾，语声也。
北胡种落不一，夏曰獯鬻，周曰玁狁，秦汉皆曰匈奴，唐曰突厥，宋曰契丹。今止曰鞑靼，俗曰：“达子。”又恶其贪残，曰贼、曰虏。自汉以来，匈奴颇盛，后稍弱而乌桓兴。汉末，鲜卑灭乌桓，尽有其地。后魏时，蠕蠕独强，与魏为敌。蠕蠕灭而突厥起，尽有西北地。唐贞观中，李靖灭之。五代及宋，契丹复盛，别部小者曰蒙古，曰泰赤乌，曰塔塔儿，曰克列，各据分地。既而蒙古兼并有之，遂入中国，称号曰元。我皇明膺箓受图，逐还朔漠。一传爱猷识里达腊，再传脱古思帖木儿，为也速迭儿所弑，其部属皆奔散来附。洪武中，天兵往讨其罪，追至撤撤儿山，大败之，自是不敢近边者十余年。永乐中，有本雅失里者，及其下马哈木、阿鲁台奉贡唯谨，因封马哈木为顺宁王，阿鲁台为和宁王。已而叛服不常，遣使谕之，不悛。车驾屡亲征之，诸胡始平。本雅失里妻率其部属来朝，愿居京师。宣德中，马哈木攻杀阿鲁台，欲领部落，人心不服，乃求元之后脱脱不花立为王，居沙漠之北。马哈木子脱欢，脱欢子也先居沙漠之西北瓦剌，正统初偕遣使朝贡，岁以为常，朝廷赏赉甚厚。其后负德入寇，归而自相篡戮，朝廷因而绝之。
其风俗，《匈奴志》谓其随水草畜牧，无屋居，行则车为室，止则毡为庐。自君长以下咸食畜肉，衣皮毛。贵壮贱老。其坐，长左而面北。其送死，有棺椁而无封树。凡举事，常随月盛壮以攻战，月亏则退兵。《乌桓志》谓其怒则杀父兄，而终不害其母，以母有族类，父兄无相仇报也。其嫁娶，先私通，掠将女或半岁、百日后始遣媒，送马驼牛羊以为娉。其父子男女相对踞蹲。髡头为轻便，妇人至嫁时乃养发。有病以艾灸，或烧石自熨，或烧地卧其上，或随痛病处以刀决脉出血。俗贵兵死，葬则歌舞相送，肥养一犬，以彩绳缨牵，烧而送之，言使护死者神灵归赤山。《突厥志》谓其征发兵马及科税杂畜，辄刻木为数，并一金镞箭，蜡印封之，以为信。有死者，停尸于帐，春夏死者，候草木落；秋冬死者，候花叶荣茂始坎而瘗之。《契丹志》谓其俗异于诸胡者，父母死而悲哭者为不壮，但以其尸置之山树上，经三年后乃收其骨而焚之，酹酒而祝曰：“冬月时向阳食，夏月时向阴食，若我射猎时，使我多得猪鹿。”其无礼顽嚣于诸夷中最甚。顷汉番人有归降者，译得其语，曰今则不尽然矣。行则无车，食兼黍谷，衣杂缣布，富者至被缇绣，以掠或易得之。其坐，自君长外无复伦次。其送死亦无棺椁，惟以毡裹其尸葬之中野，纵马践其上。其嫁娶，男至女家为婚，或周岁，或产子而始归。有病则召师巫祷鬼神以祈福，死即群哭而瘗之。其征发兵马则遣使约会，五金镞蜡印之说，以虏酋各相雄长故也。
其山川，曰阴山，《一统志》云在鞑靼国，东西千余里，草木茂盛，多产禽兽。汉时冒顿单于依阻其中，治作弓矢。后武帝夺其地，匈奴入寇无所隐蔽，过此未尝不哭。曰狼居胥山，汉骠骑将军霍去病出代二千余里，与匈奴左贤王接战，得胡首虏七万余，乃封此山而还。曰窴颜山，霍去病以轻骑追虏至此，得匈奴积粟食军。留一月，烧其余粟以归。曰浚嵇山，山有二，匈奴多分居之。汉将李陵以步卒五千击虏至此，营于两山间。虏见汉军少，直前就营。陵转战，败之。虏还走山上，汉军追杀虏数千余。曰燕然山，去塞三千余里。后汉车骑将军窦宪率羌胡兵出塞，与匈奴战于嵇落山，大破之，斩获甚众，宪遂登此山，勒石纪功，令班固铭曰：“铄王师兮征荒裔，剿匈虐兮截海外，复其邈兮亘地界，封神兵兮建隆碣，熙帝载兮振万世。”曰金微山，去塞五千余里，窦宪遣兵大破匈奴于此。自汉出师，未尝至此。曰都斤山，突厥可汗常处于此。其西五百里有高山迥出，无草树，谓勃登疑黎，犹华言地神也。曰不〈山端〉罕山，斡难河源出于此。昔有苍白狼遇惨白鹿于此山，生子名巴塔赤罕，后为蒙古部，即元氏之祖。曰迭里温孛答山，近斡难河，即元太祖铁木真生处。曰撤撤儿山，洪武中总兵官周兴征胡，自兀者河追至此山下，大破之。曰禽胡山，洪武中王师尝禽胡寇乃儿不花于此，因名。永乐初，车驾北征至此，制铭勒石曰“瀚海为镡，天山为锷，一扫胡尘，永清沙漠。”曰白云山，永乐初六军营于此。
时四山云气洁白如练，因赐今名。曰苍山，一名苍山峡，永乐初驻跸于此。曰沙岭，永乐中驻跸于此。曰凌霄峰，永乐初车驾登绝顶，望漠北、顾侍臣曰：“元盛时皆民居，今万里萧条，惟见风埃沙草。尔虏势衰弱若此，尚敢倔强，果何所恃哉！”曰立马峰，永乐初车驾次玄石坡，制铭勒于是峰之石，曰：“惟日月明，惟天地寿，勒铭玄石，与之悠久。”曰班朱尼河，元太祖初起兵至此，河水方浑，饮之以誓众曰：“他日当记曾同此艰难。”曰饮马河，旧名胪朐河，永乐初驻跸于此，赐今名。旁有杀胡城，乃清远侯王友统守营兵所筑。曰玄冥河，即斡难河，元太祖兴于此，永乐中赐今名。时追虏至此，大败之。虏酋本雅失里穷蹙，以十骑遁去。曰清尘河，旧名古儿札河，永乐中驻跸于此，改今名。曰阔阔纳浯儿海，元太祖为诸部推戴，僭称帝于此。曰蒙山海，在速儿温都儿之地，其水清洌，永乐中驻跸于此。曰他人水，突厥可汗常以仲夏集此，拜祭天地。曰神应泉，地名清水源。永乐中驻跸于此，去营三里许，平地涌泉，高数尺，味甘冽，士马饮之不竭，因赐今名。曰清流泉，永乐初驻跸于此，制铭勒石曰：“于铄六师，用歼丑虏，山高水清，永彰我武。”曰兴和，永乐初车驾至此，谓近臣曰：“汝观地势，远见似高阜，至即又平也。此即阴山脊，故寒，过此又暖。尔等昨日过居庸关，始见山险。若因山为堑，因壑为池，守此谁能轻度。”曰封王地，今名凤凰山。山西南有故城，名曰沙城。四望空阔，即元之中都。此处最宜牧马。西北有海子，驾鹅鸿雁之类满其中，远望有如人立者、坐者、行者、謦欬者。白者如雪，黑者如石。好事者或驰骑逐之，至即飞起，人去旋下，翩跹回翔于水次。曰鸣銮戍，此处多鹿蜕角。东北曰大白颜山，颇高。西北曰小伯颜山，迤逦绵亘，隐隐如云雾间，如海波层垒，上即凌霄峰，但乏水。由此东北可达开平。此处即仰观北斗。山下渐平旷，沙中多鼢鼠穴，马行其上，时为所陷。或掘井得沙，黄侔蒸粟，白如截肪，黑譬纯漆，青拟凝靛，亦奇异也。稍东曰橐驼山，山形盘纡岪郁，隆崇〈山上聿下〉崒。绝顶皆石，下有清泉一泓。泉旁多花卉，春夏则吐葩飏荣，布叶垂阴，殊可珍玩。但人烟阒寂，荒坟遗址，纵横豺虎之迹尔。