第三十一程：自信州九十里至蒲里孛堇寨。
第三十二程：自蒲里四十里至黄龙府。
契丹阿保机初攻渤海，射黄龙于此地，即建为府。是曰，州守迎迓如仪。有中使抚问，赐酒果、锡宴一如咸州制。自此东行。
第三十三程：自黄龙府六十里至托撤孛堇寨。
府为契丹东寨。当契丹强盛时，虏获异国人则迁徙杂处于此。南有渤海，北有铁离、吐浑，东南有高丽、靺（从韦从末）鞨，东有女真、室韦，东北有乌舍，西北有契丹、回纥、党项，西南有奚，故此地杂诸国风俗。凡聚会处，诸国人语言不能相通晓，则各以汉语为证，方能辨之，是知中国被服先王之礼仪，而夷狄亦以华言为证也。
第三十四程：自托撤九十里至漫七离孛堇寨。
道旁有契丹旧益州、宾州空城。
第三十五程：
自漫七离行六十里即古乌舍寨，寨枕混同江湄，其源来自广汉之北，远不可究。自此南流五百里，接高丽鸭绿江入海。江面阔可半里许，寨前高岸有柳树，沿路设行人幕次于下。金人太师李靖居于是，靖累使南朝。此排中顿，由是饮食精细绝佳。时当仲夏，藉树荫俯瞰长江，凉飚拂面。盘礡少顷，殊忘鞍马之劳。过江四十里，宿和里间寨。
第三十六程：自和里间寨九十里至句孤孛堇寨。
［自和里间寨行五里，即有溃堰断堑］，自北而南，莫知远近，界隔甚明，乃契丹昔与女真两国古界也。界八十里，直至涞流河。行终曰之内，山无一寸木，地不产泉，人携水以行。岂天地以此限两国也，豹狼互相吞噬，终为强者所并耳。涞流河阔二十余步，以船渡之，五里至句孤寨。自此以东，散处原隰间尽女真人，更无异族。无市井买卖，不用钱，惟以物相贸易。
第三十七程：自句孤寨七十里至达河寨。
第三十八程：自达河寨四十里至蒲挞寨。
是曰，金使前来排办祗候。
第三十九程：自蒲挞寨五十里至馆。
行二十里，至兀室郎君宅，接伴使、副具状辞，馆伴使、副于此相见如接伴礼。虏中每差接伴、馆伴、送伴，客省使必于女真、渤海、契丹、奚内人物白皙详缓能汉语者为之，副使则选汉儿读书者为之。复有中使抚问，赐酒果、赐宴如常仪。毕，又行三十里至馆。馆惟茅舍三十余间，墙壁全密，堂室如帘幕，寝榻皆土床，铺厚毡褥及锦绣貂鼠被，大枕头等。以女真兵数十佩刀、执弓矢，守护甚严。此去虏廷尚十余里。次曰赐酒果，至晚，合门使躬来说议，约翌曰赴虏廷朝见。
次曰，馆伴同行可五七里，一望平原旷野，间有居民数十家，星罗棋布，纷揉错杂，不成伦次。更无城郭，里巷皆背阴向阳。便于牧放，自在散居。又一二里，命撤伞，云近阙。复北行百余步，有阜宿围绕三四顷，并高丈余，云皇城也。至于宿围门，就龙台下马，行入宿围。西设毡帐四座，各归帐歇定，客省使、副使相见就坐，酒三行。少顷，闻鞞鼓声入，歌饮三奏，乐作，合门使及祗坐班引入，即捧国书自山棚东入，陈礼物于庭下，传进如仪。赞通拜舞拚蹈讫，使副上殿，女真酋领数十人班于西厢，以次拜讫，近贵人各百余人上殿，以次就坐，余并退。其山棚左曰桃源洞，右曰紫极洞，中作大牌，题曰翠微宫，高五七尺，以五色彩间结山石及仙、佛、龙、象之形，杂以松柏枝，以数人能为禽鸣者吟叫山内。木建殿七间，甚壮，未结盖以瓦仰铺及泥补之，以木为鸱吻，及屋脊用墨，下铺帷幕，榜曰乾元殿。阶高四尺许，阶前土坛方阔数丈，名曰龙墀。两厢旋结架小韦屋，幂以青幕，以坐三节人。殿内以女真兵数十人分两壁立，各持长柄小骨朶以为仪卫。曰役数千人兴筑，已架屋数十百间未就，规模亦甚侈也。
虏主所坐若今之讲坐者，施重茵，头裹皂头巾，带后垂，若今之僧伽帽者；玉束带、白皮鞋，薄髯，可三十七八许人。前施朱漆银装镀金几案，果碟以玉，酒器以金，食器以玳瑁，筯以象齿。遇食时，数胡人抬舁十数鼎致前，亲手旋切割饾饤以进，名曰“御厨宴”。所食物与前略同，但差精细而味和耳。食余，颁以散三节人。乐如前所叙，但人数多至二百人，云乃旧契丹教坊四部也。每乐作，必以十数人高歌以齐管也，声出众乐之表，此为异尔。酒五行，食毕，各赐袭衣袍带，使、副以金，余人以银，谢毕，归馆。
次曰，有中使赐酒果，复赐饩。赐饩以绢帛折充，使、副百余匹，余人十余匹。
次曰，诣虏庭赴花宴，并如仪。酒三行则乐作，鸣钲击鼓，百戏出场，有大旗、狮豹、刀牌、砑鼓、踏索、上竿、斗跳、弄丸、挝簸旗、筑球、角觝、斗鸡、杂剧等，服色鲜明，颇类中朝；又有五六妇人涂丹粉，艳衣，立于百戏后，各持两镜，高下其手，镜光闪烁，如祠庙所画电母，此为异尔。酒五行，各起就帐，戴色绢花，各二十余枝。谢罢，复坐。酒三行，归馆。
次曰，又有中使赐酒果，复有贵臣就
赐宴，兼伴射于馆内。庭下设垛，乐作，酒三行，伴射贵臣、馆伴使副、国信使副离席就射。三矢，弓弩从便用之。胜负各有差，就赐袭衣鞍马。是曰，虏人名王贵臣多微服隐稠人中以观射。
次曰，朝辞如见时。酒食毕，就殿上请国书，捧下殿，赐使副袭衣、物帛、鞍马，三节人物帛各有差。拜辞归馆，铺挂彩灯百十余，为芙蓉、鹅、雁之形，蜡炬十数，杂以弦管，为堂上乐。馆伴使副过位，召国信使副为惜别之会，名曰“换衣灯宴”。酒三行，各出衣服三数件，或币帛交遗。常相聚，惟劝酒食，不敢多言。至此夜，语笑甚款，酒不记巡，以醉为度，皆旧例也。
次曰回程，起发至兀室外郎君宅，馆伴使副展状辞，送伴使副于此相见如仪。有中使抚问，赐酒果如来时。至信州、滦州同此。回程在路，更不再叙。
至清州，将出界，送伴使副夜具酒食，为惜别之会。亦出衣服三数件，或币帛交遗，情意甚欢。次早发行，至界内幕次，下马而望，我界旗帜、甲马、车舆、帘幕以待，人皆有喜色。少顷乐作，酒五行，上马，复同送伴使副过我幕次。作乐，酒五行，上马，复送至两界中，彼此使副回马对立，马上一杯，换所执鞭，以为异曰之记。引接展辞状，举鞭揖别，各背马回顾，少顷进数步，踌躇不忍别之状。如是者三乃行。虏人情皆凄恻，或挥泪，吾人无也。是行回程，见虏中已转粮发兵，接踵而来，移驻南边，而汉儿亦累累详言其将入寇。是时，行人旦暮忧虏有质留之患，偶幸生还，既回阙，以前此有御笔指挥：“敢妄言边事者流三千里，罚钱三千贯，不以赦荫减。”繇是无敢言者。是秋八月初五曰至阙。