夏四月，梁王下王傅官大都领兵回哨援之，胜败于关滩。时招安元帅姬安礼被执，至行邸，问兵多寡，曰：“八千。”于是大都命集于大理。是役也，胜以孤军不可深入，士多战伤，乃留建水元帅府聂千户守之，遂引还重庆。
天统三年甲辰，司马万胜兵攻兴元，围城三日，不克而还。命司寇邹兴攻巴州，克之，留兵镇守。是年，更立中书省、枢密院。戴寿为左丞相，万胜为右丞相，向大亨、张文炳为知枢密院，（“向大亨张文炳为知枢密院”，原脱“向”字，“知枢密院”讹作“都察院”，据明太祖实录卷一九明玉珍传补、改。）邹兴为平章，俾镇成都，吴友仁镇保宁，莫仁寿镇夔门，俱为平章。窦英，姜珏为参政，镇播州、夷陵。荆玉、商希孟俱为宣慰，镇永宁、黔南。
天统四年乙巳，万胜取兴元。
时有刘谌者，江西人，为仁寿教官，文章清古，能作成后进。玉珍入蜀，弃官隐居泸州，子弟多从之游，玉珍屡征不就。卒，弟子葬之小市厢。
是年冬，我太祖高皇帝遣使通聘，曰：“胡人本处沙塞，今反居中原，是冠履颠倒。足下应时而起，居地上流，区区有长江之险，相为唇齿，协心同力，并复中原，惟足下图之。”玉珍遣参政江俨答聘。
天统五年丙午春，玉珍卒，年三十六岁。升袭位，才十岁，改元开熙，尊母彭氏为皇太后。
万胜与张文炳有隙，文炳使玉珍义子明昭矫彭氏旨召胜，杀之，使刘祯代为丞相。胜有开国功，死非其罪，人多不服。吴友仁移檄兴兵，升命戴寿讨之，友仁遗书曰：“不诛昭，国必不安。昭若朝诛，吾当夕至。”寿乃奏，诛昭。友仁入朝谢罪。
是年，升遣使来贡，太祖命侍御史蔡哲报聘，因挟一画史同往，潜图其山川险易。
洪武四年春正月丁亥，上亲祀上下神只，告伐明升。命中山侯汤和为征西将军，江夏侯周德兴为左副将军，德庆侯廖永忠为右副将军，率京卫、荆、湘舟师由瞿塘趋重庆；颍川侯傅友德为征虏将军，济宁侯顾时为副将军，率河南、陕西等处步骑由秦、陇趋成都。
先是营阳侯杨璟以上命至蜀，（“先是营阳侯杨璟以上命至蜀”，“营”原作“荥”，据明太祖实录卷五八洪武三年十一月丙申条改。）谕以祸福。升牵于群议不能决。璟还，复以书晓之曰：
璟闻古之为国者，同力度德，同德度义，义不足则不敢拒，德不足则归顺焉。故能保身家于万全，流名誉于无穷，福及子孙，族姓长久。反是者，往往取败。今足下以幼冲之资，藉先人之业，据有巴、蜀，默然在位，不咨至计，而听群下之议。以瞿塘、剑阁之险，一夫负戈，万人无如之何。此皆不达时变以误足下。何则？昔之据蜀最盛，莫如汉昭烈，诸葛孔明佐之，训练士卒，财用不足，取之南昭。然犹朝不谋夕，仅能自保。今足下疆场，南不过播州，北不及汉中，以此准彼，相去万万，而欲以一隅之地，延顷刻之命，可谓智乎？若谓险阻可恃，则三苗之墟不灭，有扈之国不亡，蚕丛、鱼凫之乡不至足下矣！
我主上仁圣神武，遣将用兵，天下无敌，运谋出奇，神明响应，顺附者无不加恩，负固者然后致讨。以足下先人通好之故，不忍加师，数遣使谕意。又以足下年幼，未历事变，恐惑于狂瞽之说，失远大之利，故复遣璟面谕祸福。深仁厚德，所以待明氏者不浅，足下可不深念之乎？
且向者乱雄如陈友谅、张士诚，窃据吴、楚，造舟塞江河，积粮过山岳，强将劲兵，自谓莫敌。然鄱阳一战，友谅授首；旋师东讨，张氏面缚。此非人力，实天命有在也。足下视此以为如何？友谅之子，窜归江夏，王师致讨，势穷出降。主上宥其罪欲，封以侯爵，恩荣之盛，天下所知。足下无彼之过，而能幡然觉悟，独断于心，自求多福，则必享茅土之封，保先人之祀，世世不绝，岂不贤智矣哉？若必欲倔强一隅，假息顷刻，鱼游于沸鼎之中，燕巢于危幕之上，祸害将至，恬不自知。璟恐天兵一临，势不可御，前日之臣为足下谋者，或以郡献，（“或以郡献”，“献”原作“县”，据平蜀记明纪录汇编本、清借月山房汇钞本改。）或以城降，各自为身计，以取富贵。当此之时，老母弱子，将安所归？纵足下年幼未晓，语及老母，独不痛心乎？祸福利害，了然可观，逆顺之途，在足下审之而已。
升不能听。至是乃命和等徂征。璟本由儒出身，故亦通于文事。
上谕和等曰：“今天下大定，四海奠安，惟蜀未平。朕以明玉珍尝遣使修好，存事大之礼，故于明升，（“故于明升”，“故”原作“欲”，据平蜀记明纪录汇编本、清借月山房汇钞本改。）悯其稚弱，不忍加兵，遣使开谕，冀其觉悟。升乃惑于群言，反以兵犯吾兴元，虽败衄而去，然豺狼之心终怀啮噬。今命卿等率水陆之师分道并进，首尾攻之，使彼疲于奔命，势必当克。但师行之际，在肃士伍，严纪律，以怀降附，无肆杀掠。昔王全斌事可以为戒，卿等慎之。”
三月，傅友德攻阶州。初，友德陛辞，上密谕之曰：“蜀人闻吾兵西伐，必悉其精锐东守瞿塘，北阻金牛，以拒我师。彼必谓地险而兵难至。若出其不意，直捣阶、文，则门户既隳，而心腹自溃。兵贵神速，但患卿等不勇耳。”友德受命。至陕，集诸道兵，扬言出金牛，而潜使入觇，知阶、文果守备单弱，于是引兵直趋陈仓。选精兵五千为前锋，攀缘山谷，昼夜兼行，大军继之，直抵阶州。蜀平章丁世珍，率众来敌。友德击败其众，生擒其双刀王等十八人，世珍遁走，遂克阶州。进至文州，距城三十里。蜀人断白龙江桥以阻我师，友德督兵修桥以渡。至五里关，世珍复集兵据险。友德奋兵急攻，破之，世珍仅以数骑遁去，文州亦克。
五月，汤和兵进攻瞿塘关，以江水暴涨驻兵大溪口。
是月，傅友德兵亦至汉江，以水阻不得渡，乃令军造战船百余艘。然蜀人虽失阶、文，犹恃汉水自固，及闻我师造舟进取，益震恐。友德欲以军中消息达汤和，而山川悬隔。适江水暴涨，乃以木牌数千，书克阶、文月日，投汉江，顺流而下，蜀守者见之，为之解体。其丞相戴寿、太尉吴友仁等方悉众守瞿塘，以厄三峡之险。及闻阶、文破，乃分兵守瞿搪，还援汉州，以保成都。未至，而友德舟师以逼城下，因迎击寿兵，大败之，遂拔汉州，以济宁侯顾时留守，而自将趋成都。