话说不磨在茌平道上旅店中，听罢隔邻两个女子的歌声，不觉昏沉睡去。等到一觉黄梁，已是五更鸡唱。门外柝声震耳，马鸣人喧，睡眼惺忪中，听得远远有女子啼哭之声。
不磨惦记着昨夜唱歌的女子，恐被鸨儿虐待，顿然清醒，留心静听。不料女子啼哭声音倒听不清切，反听得隔壁房间两个睡汉鼾声如雷。忽然店主人来敲醉汉房门，说道：“两位起来！两位起来！你的老爷在那里催你上路哩。”
这两个醉汉含糊答应，糊糊涂涂起身出去。不磨也即唤金利起身，收拾行李。开出房门，留心看那昨夜取乐的两个大爷。打听店家，究是何等贵客。那里知道是两位差官，他的主人就是天下闻名一个大拳匪头目的儿子。不磨叹息一回，算好店帐，望天津进发。
不磨一路行来，沿途耽搁，不觉已是九十月天气。一路之上，惟见逃兵、难民成群结队而行，袁军押着出境。那一种凄惨情形，愈难入目。而且道旁土阶茅茨，居民浑浑噩噩，不识不知，仿佛是畜类一般，不知天高地厚，并不知人世尚有乐境。不磨想到：“此地当日是中国故土开化最早的地方，不料沦落至此！一个邹鲁诗礼之邦，弄得竟如生番苗境一样，这是何人使之如此！总要怪那些八股先生，不讲教化，专门摹声调、讲声气，害得这些百姓们受苦。”
想到这里，又不觉咬牙切齿，痛恨一回。
一日，行到德州地面。解鞍高升旅店。甫下店门，即闻半空中起了一阵大风。霎时间飞沙走石，地转天旋。不到一刻时光，陡然寒冷，滴水成冰。店主忙将店门上好，放下棉板门帘，请各位客人均进房安歇不提。不磨初到北方，从未尝过这种冷境，屋子里面油灯又是麻油，点的不甚光亮。坐了一会，俨然是在寒冰地狱。叫金利找到店主，烧了火炕。去买一斤烧刀，饮酒御寒。金利出门片刻，回房已是满头是雪，不磨始知天已下雪。愁着明日上路的光景，向金利道：“天已大雪，何日始能到得北京？”
金利说：“不管雪不雪，明日还走我的路。看看雪景也是好的。”不磨顿悟，欢喜睡去。
次日一早，出房看时，只见漫天大雪，已铺得天（
大）地似一个粉团儿，天井里面，雪已积成三寸。不磨又恐上路时两马有失，急唤金利到马槽看马。金利走至马槽，不见犹可，一见顿觉大惊，那里知道天寒风冷，已冻死骡马无数。山东道上，从来也未曾冻死过马匹。这是那年灾劫临头，畜牲也受其害，大约这些骡马受了辛苦，受不起冻饿的缘故。再去找自己马匹，不见一个在槽边。定睛一看，却是一个白毛黄撙、一个红花枣骝，在雪里踏来踏去，气咻咻然毫无一丝冻缩之态。金利大喜，忙即牵回廊下，加上草料，走回房中，告知其异。
不磨亦颇惊喜，于是催店主送饭，立刻要冒雪前行。店主阻拦道：“客人不知这北方的厉害。这样大雪，如何走得？要是走到雪窖子里面，谁来救你？”
不磨回思此语，亦颇有理，将要答应安息几天，等天晴再走。金利忽回道：“咱们两个都是神马，自能识途，不用你操心。”
不磨又回过意来，立刻就要登程。店主也不好十分辩驳，心中但觉得这两位少年，不识路上辛苦而已。
不磨遂束定御寒衣服，跨上马背，直奔大道。一出门来，但见白茫茫一片银海，黑暗暗满天冻云，鸟鹊无声，人踪灭迹。既辨不出南北东西，又辨不出高低上下。幸喜这两匹坐骑本非凡马，能识路途，依着雪影上狐行爪迹，一步步踏去，不致陷落危险之境。不磨生长南方，从未见过北方平阳雪景，坐在马上，不觉其苦，反觉其乐。
走不上二三里路，便见雪中有倒卧的死尸，似是南方人的模样，自顶至踵，赤条条一丝不挂。不磨犹以为被人谋毙，少不得有地方官埋置，不便多事。既而接二连三，目中所见，不知凡几。始悟为冻毙之难民，然不知尸身无衣之故。午后到了堡头地方打尖，细向店家问过原由。始知为难民同伴护冷，死者之衣即为生者剥去。不磨想到大难临头，骨肉妻子均不能相顾的这种惨境，不觉凄动于怀，泫然下泪。不磨打尖已毕，再去细看那些死尸的光景，遍身俱作深红色，竟同南方火腿皮一样。不磨伤感了一回，也无法可以收殓。
走出堡头地面，回头再望堡头，这围子里面，犹如城池一般：桑园之内，高筑城垛，一个个垛眼里横着大炮，城头上也有旌旗荡漾。红的绿的，飞舞半空，映着雪色，更觉好看。后来探知，这堡头地方是不信义和团的，这些枪炮即是预备抵御拳匪之用。拳匪见了这些枪炮，恨如切齿，久欲得而甘心。无奈枪炮厉害，拳匪终究不能近身。只好退避三舍，抢劫别村，以泄其忿。又不料山东袁军部下有一位梅统领，是痛恨拳匪的，说起梅统领，便心胆俱裂。
不磨又走不多路，已到东光县城地界。只见树林子里面，挂了无数人头。老的少的，男的女的，胖的瘦的，有开眼睛的，有闭眼睛的，有有头发的，有无头发的，有剩着空骷髅的，有陷了眼睛眶子的。高高下下，大大小小，都挂在树林子上。没有一株树上没有挂人头，没有一颗人头上没有红布包头，没有一个红布包头上没有佛字。不磨问明土人，知道这就是义和团大队拳匪，尽为梅统领所杀，奉了袁抚台的号令，袅首示众。一则是警戒百姓的意思，要知这班义和团，并无法术可以抵御枪炮；一则是晓谕洋兵的意思，要使洋兵知道，山东官长并不与朝中的顽固派通同一气。不磨又复叹息一回，估量这东光县大小也有几十里地面，这树林子约莫有十里方圆，却无处不是人头。信马行来，看了这场大雪，映着人头上红布，竟像是到了桃林一游。
不磨暗想道：“这场惨杀，虽则皆由乱民自取，然而终是这班顽固大臣酿成的奇劫，不是这班愚民平白构造的。这班愚民有何知识，有何作用？平时既不蒙官师的教育，到了这时候，反受了长官的凌虐。孔子说道：‘不教而诛，是为虐民’。近时有些有志之士，立了些什么会，专与官作对，这就难怪他们不懂时事了。也是平时相逼而成，积成这么一派怨毒。若是朝廷尚不知顺时利导，改变旧章，立意图新，将来激成水火，一场浩劫，只怕比此次还大呢。”
想到此处，不觉流下泪来，又伤感了一回，又发恨一回，顷刻又立起一个扫除奸党、澄清宇内的大志愿。一路闷沉沉的行来，不觉天色昏暗，要想寻个安身所在。只是暮色苍黄，寒气侵逼，家家闭户，处处无人，寻不出个好宿店。
猛然听得洋号洋洋，声声震耳。不磨知道前途危险，不敢轻于尝试。遂与金利下马，胡乱觅个宿店住下。店主仓忙备饭，极其草率。便问两位客人有路照没有。不磨问什么叫路照。店主说道：“前面已是洋兵占据，要没有洋兵照会、地方官路照，不许过去一步。”
不磨问这项路照是花钱买的，还是求情讨的。店主说：“两样都使得，只是没有势力的万万不行。”不磨听罢，想了一会，且待明日再作计较。店主遂来安顿，添火炕，送晚饭，安宿而去。