华岳云台观中方之上，有山崛起半瓮之状，名曰瓮肚峰。上尝望，嘉其高迥，欲於峰腹大凿开元二字，填以白石，令百余里望见。谏官上言，乃止。
上於弘农古函谷关得宝符，白石篆文，正成乘字。识者解之云：乘者，四十八年。得宝之时，天下言之曰：得宝，弘农得宝耶！於今唱之。得宝之年，遂改天宝也。
上幸爱禄山为子，尝与贵妃於便殿同乐。禄山每就坐，不拜上而拜妃。上顾问：此胡不拜我而拜妃子，意何在也？禄山奏曰：胡家即知有母，不知有父故也。上笑而舍之。禄山丰肥大腹，上尝问曰：此胡腹中更有何物其大如是。禄山寻声应曰：腹中更无他物，惟赤心尔。上以言诚，而益亲善之。
一行将卒，留物一封，命弟子进於上。发而视之，乃蜀当归也。上初不谕，及幸蜀回，乃知微旨，深叹异之。
罗公远多秘术，最善隐形之法。上就公远，虽传授不肯尽其要。上每与同为之，则隐没。人不能知。若自试，或余衣带，或露帕头脚，每被宫人知上所在。上怒，命力士裹以油帕，置搾木下，压杀而埋弃之。不旬日，有中使自蜀道回，逢公远於路，乘骡而笑谓使者曰：上之为戏，一何虚耶！
万回师阌乡人也，神用若不足谓，愚而痴，无所知，虽父母亦以豚犬畜之。兄被戍役安西，音问隔绝。父母谓其诚死，日夕涕泣而忧思也。万回顾父感念甚，忽跪而言曰：涕泣岂非忧兄也。父母曰：信然。万回曰：详思我兄所要者，衣裴糗粮巾之属，悉备之，某将觐焉。忽一日，朝继所备，夕返其家，告父母曰：兄平善矣。发书视之，乃兄迹也，一家异之。弘农抵安西万余里，以其万里而回，故谓之万回也。居常貌如愚痴，忽有先觉异见，惊人神异也。上在藩邸，或游行人间，万回於聚落街衢高声曰：天子来。或曰：圣人来。其处信宿间，上必经过徘徊也。安乐公主，上之季妹也，附会韦氏，热可炙手，道路惧焉。万回望其车骑，道唾曰：血腥不可近也。不旋踵而灭亡之祸及矣。上知万回非常人，内出二宫人，日夕侍奉，特敕於集贤院图形焉。
道士叶法善，精於符菉之术。上累拜为鸿胪卿，优礼待焉。法善居玄真观，尝有朝客数十人诣之，解带淹留，满座思酒。忽有人叩门，云麴秀才。法善令人谓曰：方有朝僚，未暇瞻晤，幸吾子异日见临也。语未毕，有一美措做睨而入，年二十余，肥白可观，笑揖诸公，居末席，抗声谈论，援引古人，一席不测，恐耸观之。良久，蹔起旋转。法善谓诸公曰：此子突入，语辩如此，岂非魃魅为惑乎试与诸公避之。麴生复至，扼腕抵掌，论难锋起，势不可当。法善密以小剑击之，随手失坠於阶下，化为瓶榼，一座惊慑。遽视其所，乃盈瓶醲酝也。咸大笑，饮之，其味甚嘉。座客醉而揖其瓶曰：麴生风味，不可忘也。
上命裴宽为河南尹。宽性好释氏，师事普寂禅师，旦夕造谒焉。居一日，宽诣寂，寂曰：有少事，未暇款语，且请迟回休憩也。宽乃屏宾从，止於空室。见寂洁涤正堂，焚香端坐。坐未久，忽闻扣门连声，云：一行天师至。一行入诣作礼，礼寂之足。礼讫，附耳密语，其貌绝恭。寂但顾云：无不可者。语讫又礼，礼语如是三。寂惟云：是是！一行语讫，降价入南堂自阖其扉。寂乃徐命弟子云：遣声钟，一行和尚灭度矣。左右疾走视之。一如其言。後寂灭度，宽复縗絰。葬之日，徒步出城送之，甚为缙绅所讥也。宽子諝复为河南尹，素好谈谐，多异笔。尝有投牒，误书纸背。諝判云：者畔似那畔，那畔似者畔。我不可辞与你判，笑杀门前着靴汉。又有妇人投状争猫儿，状云：若是猫儿，即是儿猫。若不是儿猫，即不是猫儿。諝大笑，判状云：猫儿不识主，傍我搦老鼠。两家不须争，将来与裴諝。遂纳其猫儿，争者亦哂。
安禄山初为张韩公帐下走使之吏，韩常令禄山洗足。韩公脚下有黑点子，禄山因洗脚而窃窥之。韩公顾笑曰：黑子，吾贵相也。独汝窥之，亦能有之乎？禄山曰：某贱人也。不幸两足皆有，比将军者黑而加大，竟不知是何祥也。韩公奇而观之，益亲厚之，约为义儿而加荐宠焉。
无畏三藏自天竺至，所由引谒，上见而敬信焉。上谓三藏曰：师自远而来，困倦，欲於何方休息耶！三藏进曰：臣在天竺国时，闻西明寺宣律师持律第一，愿依止焉。上可之。宣律禁诫坚苦，焚修精洁。三藏饮酒食肉，言行粗易，往往乘醉而喧，秽污絪席。宣律颇不甘心。忽中夜，宣律扪虱，将投於地，三藏半醉，连声呼曰：律师扑杀佛子！宣律方知是神异人也。整衣作礼，投而师事之。宣律精苦之甚，常夜行道，临阶坠堕，忽觉有人捧承其足。宣律顾视之，乃少年也。宣律遽问：弟子何人，中夜在此？少年曰：某非常人，即毗沙王之子那吒太子也。护法之故，拥护和尚久矣。宣律曰：贫道修行无事，烦太子威神自在。西域有可作佛事者，愿太子致之。太子曰：某有佛牙，宝事虽久，头目犹舍，敢不奉献。宣律求之，即今崇圣寺佛牙是也。
太真妃最善於击磬，搏拊之音泠泠然。新声虽太常梨园之能人，莫加也。上令采蓝田绿玉琢为器上进，簨虡流苏之属，皆以金钿珠翠珍怪之物杂饰之。又铸二金狮子，作拿攫腾奋之状，各重二百余斤以扶。其他彩绘缚丽，制作神妙，一时无比也。上幸蜀回京师，乐器多亡失，独玉磬偶在。上顾之凄然，不忍置於前，促令送太常，至今藏於太常正乐库。
上所幸美人，忽梦人邀去。纵酒密会，任饮尽而归。归辄流汗，倦怠忽忽。後因从容尽白於上，上曰：此必术人所为也，汝若复往，但随宜以物识之。其夕熟寐，飘然又往。半醉，见石砚在前，乃密印手文於曲房屏风上，寤而具启上。上乃潜以物色，令於诸宫观求之。异日，於东门观得其屏风，手文尚在，道士已遁矣。
安西衙将刘文树，口辩，善奏封，上每嘉之。文树髭生颔下，貌类猿猴。上令黄幡绰嘲之。文树切恶猿猴之号，乃密赂幡绰，祈不言之。幡绰讯而进嘲曰：可怜好文树，髭须共颏颐。别任文树面孔不似猢孙，猢孙强似文树。上知其赂遗，大笑之。
平康坊南街废蛮院，即李林甫旧宅也。林甫於正堂後别创一堂，制度弯曲，有却月之形，名曰月堂。木土秀丽精巧，当时莫俦也。林甫每欲破灭人家，即入月堂精思极虑，喜悦而出，必不存焉。及将败，林甫於堂上见一物如人动，遍体被毛，毛如猪立，锯牙钩爪三尺余，以击林甫，目如电光而怒视之。林甫连叱不动，遂命弧矢。毛人笑而跳入前堂，堂中青衣遇而暴卒，经於厩中，善马皆死。不累日而林甫卒。
太真妃常因妒媚，有语侵上。上怒甚，召高力士以辎軿送其家。妃悔恨号泣，抽刀剪发授力士曰：珠玉珍异皆上所赐，不足充献。惟发父母所生，可达妾意，望持此伸妾万一慕恋之诚。上得发，挥涕悯然，遽命力士召归。
天宝初，上游华清宫。有刘朝霞者，献《贺幸温泉赋》。词调倜傥，杂以俳谐。文多不载，今略其词曰：若夫天宝二年，十月後兮腊月前，办有司之供具，命驾幸於温泉。天门乾开，露神仙之辐凑。銮舆划出，驱甲仗以骈阗。青一队兮黄一队，熊踏胸兮豹拏背。朱一团兮绣一团，玉镂珂兮金镂鞍。述德云：直攫得盘古髓，掐得女娲瓤，遮莫尔古时千帝，岂如我今日三郎。其自叙云：别有穷奇蹭、蹬，失路猖狂，骨懂虽短，伎艺能长。梦里几回富贵，觉来依旧凄惶。今日是千年一遇，叩头莫五角六张。帝览而奇之，将加贺，上命朝霞改去五角六张字。奏云：臣草此赋诗，有神助，自谓文不加点，笔不停缀，不愿从天而改。上顾曰：真穷薄人也。授以春官卫上左焉。