不多一会儿，翻过高峰，只见西边山头上遍地都是数不清的梧桐，桐林内正站着一只凤凰。这凤凰长着五彩的羽毛，霞光万道，就像天上的丹霞；身高六尺，长着一丈多长的尾巴，蛇脖子鸡嘴，满身是漂亮的花纹。两旁密密层层，站着数不清的怪鸟。有的身高一丈，有的身高八尺；青黄红白黑，各种各样的颜色，不胜数举。对面，丹桂岩桂树林中，也有一只大鸟。这鸟浑身碧绿，长脖子，老鼠脚，身高六尺，体形好像大雁。两旁围着许多怪鸟。也有三个脑袋六条腿的，也有四个翅膀两条尾巴的，奇形怪状，真是见所未见。
多九公说：“东边这只绿鸟就是鹔鷞。大约是今天又来捣乱，所以凤凰带着手下的鸟在路上拦住它，看来又要有一番争斗了。”
忽然，听见鹔鷞连叫两声，从它身旁飞出一只样子很像凤凰的鸟，尾巴有一丈多长，五彩的羽毛；窜到丹桂岩上，伸伸脖子，抖一抖翎毛，然后舒翅展尾，上下飞舞起来，远远望去，就像一片美丽的锦缎在翻飞。恰好，旁边有块像一面大镜子的云母石，把它那美丽的影子，非常清楚地映照出来。
林之洋说：“这鸟很象凤凰，只是身形小了些，难道是母凤凰吗？”
多九公说：“这鸟名叫‘山鸡’，
最喜欢欣赏自己的羽毛，常常因为在水边照影子看，照得自己眼花了掉到水里淹死。因为它有凤凰那么漂亮，却没有凤凰的品质，所以古人管它叫‘哑凤’。大概是鹔鷞觉得山鸡有这么多美丽的羽毛，可以超过凤凰手下的众鸟，才叫它出来在众鸟面前炫耀、显示。
忽然，看见一只孔雀西边树林中飞出，跳到碧梧岭上，展开七尺长的大尾巴，张开两只翅膀，对着旁边的丹桂岩飞舞起来。它身上的羽毛不但金碧辉煌，使人眼花缭乱，而且那个长尾巴上排列着许多圆形花纹，忽红忽黄，五彩缤纷，就像美丽的画屏一样。
一开始，山鸡硬撑着飞着、舞着。后来，因为看见孔雀这条长尾巴变出五颜六色，光彩流动，灿烂辉煌，自己知道没有人家漂亮，羞得叫了两声，朝着云母石一头撞过去，就撞死了。
唐敖说：“这只山鸡，就因为羽毛的颜色比不上孔雀，又羞又气撞死了。就算飞鸟这种小动物，还有这样刚强的性格，可怎么有的人明知自己不如人家，却厚着脸皮恬不知耻，实在不可理解。”
林之洋说：“如果人人要都像山鸡的性格这么刚烈，要死许多，哪里死得起呀！依我看来，只要脸皮厚，也就混过去了。”
孔雀得胜，飞回原来的树林。东边树林里又飞出一只鸟，长着一身青毛，尖嘴黄脚，跳到山坡上，口中叽叽喳喳，叫出不同声音。这只鸟还没有叫了几声，西边树林里也飞出一只五彩的鸟，短尾尖嘴，走到山冈上，张开翅膀，摇动着翎毛，发出的声音娇娇滴滴，悠扬宛转，非常悦耳。
唐敖说：“小弟我听说，‘鸣鸟’的毛有两种颜色，能模仿出一百人歌舞的效果，可能就是这种鸟了。那青鸟不知道叫什么名字？”
多九公说：“这就是‘反舌’，也叫‘百舌’。《月令》里记载‘仲夏反舌无声’，就是这种鸟。”
林之洋说：“现在正是仲夏，这个反舌不按常理，它不按时节活动，只管乱叫。”
这时，忽听东边树林里无数只鸟一齐叫起来，从里边窜出一只样子像鹅的怪鸟，有两丈高，翅膀张开有一丈多长，长着九条长长的尾巴，十个脖子围成一圈，却只有九个头，窜到山冈上，气势汹汹地搧动着翅膀，它的九个头齐声叫了起来。
多九公说：“看，是‘九头鸟’。这鸟古人管它叫‘鸧鸹’。身上的毛都是逆着长的，非常凶狠。不知凤凰手下哪只鸟只来应战？”
很快，西边树林里飞出一只白脖子红嘴的小鸟，一身青绿色，飞到山冈上，对着九头鸟叫了几声，好像狗叫一样。九头鸟一听见这个声音，早吓得羽毛乱抖，腾空飞走了。这只小鸟也退回了西边树林。
林之洋说：“这鸟为什么不发出鸟的叫声，倒学狗叫？俺看它不伦不类、南腔北调，到底算个什么东西呢！可笑这只九头鸟，白长这么一个身架，听见一声狗叫，它就跑了。原来这小鸟有这种本事！”
多九公说：“这鸟名收‘鴗鸟’，
又叫‘天狗‘。这九头鸟本来有十个脑袋，很早的时候被狗咬去一个，它脖子上至今还在流血。这血滴到人身上，最是倒霉。要听到它的声音，必须听狗叫，它才逃走。”
只见鹔鷞的林子里窜出一只鸵鸟，身高八尺，样子像骆驼似的，羽毛青黑色，翅膀展开有一丈多长，甩开两只鸵蹄，飞到山冈上，不停地叫着。西边树林里也飞出一只鸟，红眼红嘴，一身白色羽毛，身高四尺，尾巴有一丈二尺长，有个像勺样的东西，走到山冈上，跟鸵鸟斗在了一起。
林之洋说：“这尾巴上有勺的鸟倒不多见。俺们捉几只送
给无肠国，他们一定喜欢。”
唐敖问：“怎么这么说？”
林之洋说：“他们得到这种鸟，既可宰了当菜吃，大饱口福，又可以把尾巴留下来当盛饭盛粪的勺子，那不是很好吗？”
唐敖说：“怪不得古人说：‘鸵鸟之卵，其大如瓮。’看来所言不假，这尾巴上有勺的，比起鸵鸟来，一个身高八尺，一个身高四尺，差了一半，怎么能跟鸵鸟争斗呢？这不是自讨苦吃吗？”
多九公说：“这鸟名叫‘鹦勺’。它既然敢跟鸵鸟相斗，自然有它的本事。”
鹦勺斗了没有几个回合，就竖起了长长的尾巴，一连几下，打得鸵鸟右左乱跳，像牛一样吼叫起来。东边树林里又跳出一只秃鹙，身高八尺，长脖子，一身青毛，鸟头光秃秃的，窜到山岗上。
林之洋说：“忽然闹得跑出和尚鸟来了。”
西边树林里也飞出一只鸟，浑身碧绿，长着一条猪尾巴，身高四尺，身长一丈六尺，用一只长脚，跳了出来，抡起猪尾巴，像皮鞭一样，对着秃鹙一连几尾巴，把个秃头打得皮开肉裂，连声惨叫。
林之洋说：“这个和尚今天可吃了大亏！”
多九公说：“原来是‘跂踵’出来应战了。它这猪尾巴，任凭是再勇猛的鸟也打不过它。看来，凤凰又可得胜。”
那边百舌敌不住鸣鸟，早已飞回东边树林去了；秃鹙打不过’鹦勺’，
也腾空飞走了；鸵鸟两个翅膀都打伤，逃回原来的树林。只听鹔鷞大叫几声，带着无数怪鸟，奔到山岗上；西边树林里也有许多大鸟飞出来。两群鸟一赶混战。那鹦勺抡起大勺，跂踵挥起猪尾，一起一落，把对手打得落花流水。正打得热闹时候，忽见到东边山上，好像冲出来千军万马，尘土飞扬，山摇地动，密密层层地也不知是一群什么野兽，发疯似地冲过来。立时把众鸟吓得四处乱飞，凤凰和鹔鷞，也赶快逃窜。