一、虏莫强于辽、金、元之时，而莫弱于我朝。始盛于今日，自我太祖高皇帝汛扫之后，胡裔半留中国，入遁沙漠者无几。太宗文皇帝又复申北伐之威，三犂其庭。于是穷荒余魄仅存喙息，是以九边戍卒所须不过四十万。视宋人备西夏一路而屯戍七十万，盖倍蓰矣。故曰虏莫弱于我朝。奈何百余年来生聚既蕃侵噬渐近，防御之略不可一日不讲也。其类有二，曰北胡，曰西番。
北胡种类不一，历代异名。夏曰獯鬻，周曰玁狁，秦汉曰匈奴，唐曰突厥，宋曰契丹。自汉匈奴盛，其弱也乌桓兴。汉末鲜卑灭乌桓。魏蠕蠕强，其弱也突厥兴。唐贞观，李靖灭突厥。五代及宋，契丹复盛，其别小部者曰蒙古，曰泰赤乌，曰塔塔儿，曰克列。后蒙古盛，兼并入寇中国，代宋称元。国位十四传天命归我国朝，元帝遁于朔漠。
洪武七年，元安定王遣使来朝，诏其酋长立为四部，赐以印诰。八年，立安定、阿端二卫于迤西。是年丞相苦木子塔力尾等率所部男女五百来归，诏建赤斤蒙古于迄西。万户把丹据平凉，至是归附，授平凉卫正千户，部落散处开平等县，编为民仍号土达，其壮者选为平凉卫军。二十五年，王师追讨，北虏远遁不敢近边住牧者十年。永乐二年，因其奉贡封迤北顺宁、真义、安乐三王。宣德，脱脱不花为王居沙漠之北。顺宁王马哈木之子脱欢，欢之子也先居沙漠之西北。
正统十四年，也先入寇独石，至秋势益猖獗，八月三日，上从太监王振计亲率六师讨之。十五日，师至狼山土木，主将不识地利远绝水路，我军焦渴窘促不备，而虏骑奄至，王师败绩。死者盈壑，上北狩。报至，京师大震。
成化七年，虏始入套，抢掠而去。弘治十三年，虏首火筛大举始入套住牧。
正德初，北虏小王子北阿尔秃厮与丞相亦不剌杀小王子子，小王子怒，二酋惧。四年，奔出河套，拥部落万余至凉州乞空地安住。凉州将官闭门不敢应凡十余日，始大掠庄堡入西海，攻破西宁安定王等族，夺其印诰。诸番散亡，据其地住牧。九年，总制杨一清令总兵官徐谦帅兵征之。虏闻，南渡河掠洮、岷，奔四川松潘。未久，复回西海住牧。后，二酋俱归顺小王子北徙，未几亦不剌一枝仍遁入西海住牧。嘉靖八年八月，阿尔秃厮北渡河出套，由宁夏北境入庄浪住牧。九年二月，由庄浪入西海与亦不剌女和亲。亦不剌女先许嫁小王子，至是阿尔秃厮娶为子妇。五月二十六日，阿尔秃厮子领众二万并所娶亦不剌女复过宁夏入套。
今访小王子居沙漠之地，其属北有黄毛达子，南有吉囊。阿尔秃厮居套，东有满惠三居宣府外，西有亦不剌居西海。其余散达皆数酋部落。黄毛达子惧吉囊等酋仇杀不敢南向。东自宣府，西至甘肃，近边抢虏者皆吉囊等数酋部落。
虏中走回人口传说，胡虏运盛时凡部落皆太师统之，太师即华所谓大将也。有纪律，志不在抢掠。后废太师以那颜领之，那颜即华所谓小官也，而差遣日繁，惟台吉领者得免差遣。是以诸部落乐为台吉所领，台吉即华所谓宗室也。凡台吉，在孕即争以为主，而供给其母，生即奉归本营。故今之部落多领于台吉。台吉荒淫无节志在抢掠，故曰胡运实当其衰也。不知吉囊、阿尔秃厮亦台吉也。近闻各酋多附其东朵颜革兰台。其西亦不剌皆与之和亲，所不与者惟女直耳。岂可概以台吉论乎？西番为关中患自古然矣。从申侯而副迁西周，附隗嚣而旅拒东汉，唐连吐蕃直入长安，宋失熙河并于西夏为祸大矣。本朝于附近诸番互市茶马，羁縻得法。今茶马已废，虽未大肆而时入侵扰，居人苦之。嘉靖已丑，西番数至巩昌寇掠，敌杀官军焚烧庐舍，陇右之民深被荼毒。总制王琼抚剿并用，破若尔笼、板尔二族，抚定木舍等七十族，其后始定。欲求久安之计而茶马不可不复也。
西番由哈密入贡者其国不一，惟吐鲁番强梗弗顺。自袭取哈密之后，一时瓜沙、赤斤、苦峪等番卫，或为彼附，或徙居甘肃，而迤西籓屏已失。况今自肃州之西，越四川，直抵云南丽江皆西番。而防守之计不可一日不讲也。况今北虏瓦剌住牧甘肃北山外，亦不剌徙居西海，蚕食诸番，渐有并吞之势。识者恐其勾连深入如前代吐谷浑之事，诚可虑也。
皇明九边考卷一终