丁丑，大犒师。上谕之曰：自举义以来，荷天地眷佑，皇考在天之灵，以保予躬。亦尔有众用命，同心一德，故获累胜。然常胜之家，难以虑敌。夫常胜则气盈，气盈则志骄，志骄则堕慢生，堕慢生，败机乘之矣。昔周公胜敌而愈惧，故周祚益昌，古语云“惧在于畏小”，予不患众不能胜，但患不能惧尔。彼以天下之力敌我一隅，屡遭挫衄，将必益兵以求一决，战兢惕励，惩艾前失。我之常胜，必生慢忽，以慢忽而对兢惕，鲜有不败，须持谨以待之。众咸顿首听命。
戊寅，释遣守皇陵卒。先是，俘降者众，即散遣之，有愿留者听。至是知有守皇陵卒，上恻然曰：幼冲不思祖宗陵寝为重，守卒以调而来，天下士马固多，岂少此数人？乃召至前，与之资粮，遣归守皇陵。
黄子澄等知景隆败，匿而不言。允炆问黄子澄曰：比闻军中不利，如何？黄子澄曰：闻已胜，但天寒，士卒不堪，暂回德州，待来春更进。黄子澄遣人密语李景隆，（黄子澄遣人密语李景隆，原无遣人二字，据明天一阁抄本补。）令隐其败军之由，李景隆如其指，报不以实。由是内外蒙蔽，政益乱矣。李景隆盖黄子澄举以将兵，故所言无不听也。
按：李景隆再以数十万众大败，南兵至此，事势不可为矣。子澄乃托言天寒，又密语李景隆，令隐其败军之由，是建文之亡非他，由黄子澄之荐景隆误之也，景隆真一赵括。文皇方幸其来，而子澄乃中敌人之所幸，乌在其为谋国，虽子澄之误，亦天也。天将有所成，则必有所误，天将以成我文皇之大业也。天之所造，虽智者失其谋，勇者失其力，而况子澄、景隆之流乎？是又建文之不终，文皇之靖难，皆天也，非人所能为也。
甲申，大赉将士，上谕诸将曰：赏罚者，公天下之道也。赏当人心则众劝，罚当人心则众惩，善为政者不以赏私亲，不以罚私怨，故衡石至公，天下取其平；冰鉴至明，天下取其照。今将士戮力，以平大难，报我皇考之恩，战阵城守，殚忠竭诚，守必坚完，战必克捷，论功升赏，以酬其劳。然予耳目所及，岂能周知？必尔诸将，从公核报，（从公核报，核原作劾，据明朱当国朝典故本改。）不狥私情，不亏公义，有功无功，不令倒置，务合至公，以惬舆情。爵赏失当，人心嗟怨，何以服众？其有功多为所匿蔽，赏不足以偿劳者，其明以告予，勿退有后言。将士闻之皆悦。
己丑，燕山右护卫指挥使谭渊、指挥佥事陈贤、致仕指挥佥事高实、申用、富峪卫指挥佥事景福、会州卫指挥使谢芳、陈旭、指挥佥事端亮、营州左护卫指挥同知钱武、济阳卫指挥佥事郭义、燕山中护卫指挥同知陈珪、燕山前卫指挥同知李清、燕山左卫指挥使徐祥俱以功升北平都司都指挥佥事。周成、袁成、张睦被彼奸臣谗害，贬逐落职，上念其皆太祖功臣，咸复其职。
甲午，上谕于众曰：惟我皇考太祖高皇帝奉天明命，统一华夷，圣泽诞敷，沾被万国，天下咸和，熙熙皥皥，道同邃古，德并唐虞，汉唐开国之君，岂能企及。肇造洪基，相承万世，长子立为皇太子，余子皆列土封王，藩屏邦家，同享富贵。不幸皇太子蚤薨，秦王、晋王相继薨逝。比我皇考宾天，太孙嗣位，年幼昏惑，奸臣齐泰、黄子澄在侧用事，憸邪谗慝，交构祸机，废弃典章，渎乱人纪，谋害亲王，撼摇宗社。诸王守分，无隙可乘，加以大罪，削除其国，伤绝伦理，行道咨嗟。忍心无厌，复操刃向予，前后兴师，动踰百万。赖天地皇考相佑予躬，臣下一心，戮力效死，遂能以寡敌众，所向摧折。予每克捷，（予每克捷，原无予字，据明朱当国朝典故本补。）益重忧畏，思天下苍生皆皇考赤子，奸恶驱之以冒白刃，彼何罪焉？故生者释之，死者收瘗，而幼冲曾不思孤人之子，寡人之妻，有伤和气，则召灾沴。比者，灾及府库，京师地震，山崩水溢，大风雨雹，损屋拔树，飞煌蔽天，赤地千里，天心警戒，可谓至矣。此皆信任奸邪，变更成宪，戕害骨肉，毒痛生灵之咎征，终不省悟，卒为所蒙蔽。嗟乎！我皇考封建诸子，巩固基业，安如盘石，奸臣用计，必欲屠灭，以快其所欲。设谋不臧，鬼神攸鉴，宗社有灵，终殄恶类，使朝廷之纲纪复振，皇考之典章复明，我得以保守身家，永为边翰，斯诚所幸愿。告于有众，体予至怀。
十二月丁酉朔。上语左右曰：辽东虽远隔山海，常扰永平，（常扰永平，平原作昌，据明朱当国朝典故本改。）吴高虽怯，其行事差密，杨文麤而无谋，我一计去吴高，则杨文不足虑矣。用兵之道，伐谋为上，此计得行，则坐制一方，无复东顾之忧矣。乃遣人以书谕二人，易其函，与杨文书达于吴高，甚毁辱之，与吴高书达于杨文，极称其美，于是二人皆以闻。（于是二人皆以闻，闻原作问，据明朱当国朝典故本改。）已而，允炆果疑吴高，削其爵，左迁于广西，杨文独守辽东。由是人心疑贰，进退两端，不敢数出矣。
丙午，召募忠义智勇之士从征。谍报李景隆在德州，调各处军马，期以明年大举。上谕诸将曰：李九江集众德州，将谋以来春大举，我欲诱之，以敝其众，（以敝其众，敝原作蔽，据明天一阁抄本改。）兵法所谓佚而劳之，安而动之者也。今率师征大同，必然告急，督李景隆出援，大同苦寒之地，南卒脆弱不堪，使贼疲于奔命，则冻馁逃散者必多。善战者，因其势而利导之，（因其势而利导之，导原作道，据明天一阁抄本改。）此兵法所谓不战而屈人之兵者也。诸将曰：善。乙卯，师征大同。庚申，至广昌，守将汤胜等举城降。
三十三年正月丙寅朔，上至蔚州，城守不下。指挥李诚号曰冲天李者，匿水沟中，搜得之。上见而释之，李诚愿献城自效，遂遣归，诚谋觉，被收下狱。不见其至，诸将欲攻城，上曰：观其守备，韭旬日不能拔，兵钝威挫，难以得志，以计恐之，则人心自解，兵法所谓城有所不攻是也。其城外旧筑台，起楼其上，驾飞桥跨接于城，桥毁而台存，我军以为蔽。乃下令每军各具布囊，以雪土实其中，自上推下，欲积高与城齐，乘之而入。堆栈将成，以霹雳车飞石震裂其城，城中恐惧，守将王忠、李远等举城而降。（守将王忠李远等举城而降，原无城字，据明朱当国朝典故本补。）遂禁侵扰，城中肃然，一毫无犯。二月丙申朔。丁酉，升蔚洲卫降将指挥同知王忠、张远、李远等为北平都司都指挥佥事，选其精锐，仍令王忠等领之。与大军进攻大同，遣人送其家属回北平。
丁未，鞑靼国公赵脱列干、司徒赵灰邻帖木儿、司徒刘哈喇帖木儿自沙漠率众来归，俱赐以爵赏。