上遥见军中人聚语，问诸将曰：彼何为者？云降者谋欲叛去，上曰：吾自讯之。乃召与语曰：凡降者，吾任其去留，诚以其有父母妻子之思，尔等欲去，当明以告我，给尔资粮，援送出境，逃则为逻骑所获，必不免尔。我全尔生，尔反求死。降者咸顿首曰：（降者咸顿首曰，原无曰字，据明朱当国朝典故本补。）
安得有此言？诚不愿往，今日诚欲効死报恩也。余放归者，称上不杀人，传播道路，彼虽杀之，不能禁。自是贼军临阵，皆无斗志，遇战，兵刃未接，先有投戈而走者。
上语诸将曰：昔管、蔡流言欲危周公，以间王室，于是周公东征二年，罪人斯得。今奸臣弄兵，谋危社稷，直欲加兵于我，以逞其欲，岂但流言而已？今虽获胜，皆诸将士効勤劳，奋死力，以报我皇考之恩。然罪人未得，尔等驰逐暴露于外，岂无父母室家之思？余心悲伤，念乱曷已，然必先劳后逸，用剪奸雄，肃清朝廷，乃与尔等解甲韬戈，方图休息。于是诸将稽首曰：主忧臣辱，主辱臣死，臣等敢不効死，以酬恩于万一乎？
丙寅，攻真定城二日，上曰：攻城下策，徒旷时日，钝我士气。遂命班师。
允炆闻耿炳文败，始有忧色，语黄子澄曰：今奈何？黄子澄曰：胜败兵家常事，无足虑。允炆曰：计将安出？黄子澄曰：今天下全盛，（今天下全盛，盛原作胜，据明天一阁抄本改。）
士马精强，兵甲饶富，粮饷充足，取之不竭，用之有余，区区一隅之地，岂足以当天下之力？调兵五十万，四面攻之，则众寡不敌，必败之矣。曰：孰堪将者？黄子澄曰：曹国公可以当之，前不遣长兴侯而用曹国公，必无此失。于是允炆大喜曰：先生计得之，愿卒用心维持，他日事平，吾重有以报先生。
九月戊申朔，永平守将郭亮来报，江阴侯吴高、都督耿瓛等引辽东军马来围城。
戊寅，谍报李景隆乘传至德州，收集耿炳文败亡将卒，并调各道军马五十万进营于河间。上语诸将曰：李九江豢养之子，智疏而谋寡，色厉而中馁，骄矜而少威，忌克而自用，未尝习兵，不见大战，以五十万付之，是自坑之也。汉高宽洪大度，知人善任，使英雄为用，不过能将十万，惟韩信则多多益辨，九江何等才能，将五十万，诚可笑。昔赵括徒能读其父书，不知合变，赵用为将，与秦战，遂坑卒四十万，矧九江之才，远不如括，其败必矣。故兵书首经五事，九江为将，政令不修，纪律不整，（纪律不整，整原作正，据明天一阁抄本改。）
上下异心，死生离志，败一也。今北地蚤寒，南卒衣褐者少，披触霜雪，手足皲瘃，甚有堕指之患，况马无宿稿，士无赢粮，败二也。不量险峻，深入趋利，败三也。贪而不止，智信不足，气盈而愎，仁勇俱无，威令不行，三军易挠，败四也。部曲喧哗，金鼓无节，好谀喜佞，专任小人，败五也。有五败之道，而无一胜之策，其来实送死尔。然我在家，必不敢至，今往援永平，彼探知我出，必来攻城，回师击之，坚城在前，大军在后，竖子必成擒矣。诸将曰：永平城完粮足，可以无忧，今宜保守根本，恐出非利。上曰：守城之众，以战则不足，御贼则有余，若军在城，只自示弱，彼得专攻，无复他顾，甚非良策。出兵于外，奇变随用，内外犄角，破贼必矣。吾出非为永平，直欲訹九江速来就擒耳。吴高怯，不能战，闻我来必走，是我一举解永平之围，而收功于九江也。上率师援永平，诸将请曰：必守卢沟桥，扼贼之冲，使不径至城下。上曰：天寒水冰，随处可渡，守一桥何能拒贼？舍此不守，以骄贼心，使其深入，受困于坚城之下，此兵法所谓利而诱之者也。
壬辰，吴高等闻上将至，尽弃辎重，遁回山海，上遣轻骑追之，斩首数千级，俘降者称是，尽散遣之。
上议攻大宁，诸将咸曰：大宁必道松亭关，今刘真、陈亨守之，破之然后可入，关门险塞，猝亦难下，迟留日久，李景隆必来攻北平，恐城中惊疑不安，莫若回师破贼，徐取大宁，万全之计也。上曰：今取刘家口，径趋大宁，不数日可达，大宁军士聚松亭关，其家属在城，老弱者居守，师至不日可拔，城破之日，抚绥将士家属，则松亭关之众，（则松亭关之众，原无亭字，据明朱当国朝典故本补。）不降则溃。北平深沟高垒，守备完固，纵有百万之众，未易以窥，正欲使其顿兵坚城之下，归师击之，势如拉朽，尔等第从予行，毋忧也。乙未，师行，敕太子严为守备，贼至慎毋战。十月丁酉朔。戊戌，师至刘家口，路极险隘，人马单行可渡，守关者百余人，诸将欲攻破关门而入，上曰：不可，攻之则彼弃关，走报大宁，得以为计。乃命郑亨领劲卒数百，卷旆登山，断其归路，从后攻破之，悉擒其众，师遂渡关。壬寅，抵大宁，城中不虞大军骤至，仓卒闭门拒守。上自变量骑循绕其城，适至西南隅，城忽崩，上麾勇士先登，众蚁附而上，遂克之，获都指挥房宽，抚绥其众，顷刻而定，城中肃然无忧。遣陈亨家奴并城中将士家属报亨，刘真等引军来援，军士闻其家属无恙，（军士闻其家属无恙，闻原作问，据明天一阁抄本改。）皆解体。时宁王三护卫为允炆削夺，至是悉来降，上尽遣还宁王。丁未，刘真、陈亨回至乱塔、黄崖，亨与营州中护卫指挥徐理、右护卫指挥陈文议曰：观于天命人心，成败可见，不如从顺。理曰：此正我意。夜二鼓，亨等袭破真营，真单骑走广宁，亨等率众来降。
李景隆闻上征大宁，领军来渡卢沟桥，意气骄盈，有轻视之志，以鞭击马〈革占〉曰：不守卢沟桥，吾知其无能矣。直薄城下，筑垒九门，遣别将攻通州。时太子严肃部置，整饬守备，城中晏然，不知有兵，数乘机遣勇士缒城，夜斫其营，（夜斫其营，斫原作听，据明天一阁抄本改。）
杀伤甚众，贼营中惊扰，或自相蹂蹋而死者。贼攻丽正门急，时城下妇女皆乘城掷瓦石以击之，贼势益沮。
壬子，报至，上语诸将曰：李九江悬军深入，敝众趋利，（敝众趋利，敝原作死，据明朱当国朝典故本改。）兵法曰“不知进退，（不知进退，原无知字，据明天一阁抄本补。）
是谓縻军”，今其只自投死尔，孺子何能为也。
甲寅，援大宁之众与宁王皆回北平。