且说孙文自卸职后，游历各省，到处欢迎，后接袁总统电文相邀，仍乘车北上，甫到都门，见有数千人士，经各界代表投刺致敬，孙前总统方知这些人士，都为欢迎而来。孙遂左右致敬，已表谢忱。袁总统接孙电，早派委员在站伺候，及至相见，代达老袁诚意。遂备好车马，孙即上车，至行辕，略歇一宵。次日，即往总统府拜会，袁遂出迎入厅，彼此略谈，不多时，孙即告别。翌日，袁又回谒，虽然竭力交欢，但两人志趣终是不合，一个是建设共和政体；一个是欲行专制行为，如何能拼拢到一处呢。这日，两人又正谈间，忽报前南京黄留守来电，今晚也到都门了。袁总统道：“克强来，正好机会。”孙闻黄将到，遂辞席回寓。袁又派员去迎黄兴，至黄到京，与孙到时一样欢迎。且又与孙同寓，更同孙去谒老袁，老袁也格外优待，黄略谈数语，颇为老袁注意，袁亦不往下说，遂与孙告辞回寓。便与孙密议道：“我看项城为人，将来恐有变动违法，如欲防范，先将吾党巩固，倘违法去处，便好抵制。”意欲召集同盟会及统一共和党，到寓密议，双方联络。现参议院中，还有一小半是会中人。拟统改国民党，与袁政府相持。倘不违法就罢，如有变动，参议院提出质问，得以弹劾，谅他也无可如何。孙文极赞成此议，当由黄召集参议员同盟会，及统一共和党议员，两下合并，以后共改称国民党，且各处召致入党。
那知老袁另有手段，一心笼络孙、黄，为他利用。先前已授黄为陆军上将，因孙文有志筑路，更与商议一切。孙欲建大公司，借外债六十万万，分四十年还清。袁知无效，表面上似赞成，遂下令任孙文为全国铁路全权，并一切借债招股事宜，听其裁夺，然后交议院议决，得政府批准。又与孙、黄协定内政大纲八条，电询黎副总统，得了赞同复电。乃由总统府秘书厅通电公布。孙文以政体己定，即欲离京，便向老袁辞行，启程南下。
惟黄兴尚有一事未决，不能即行。原来总理陆征祥屡次请假，不愿到任。袁以总理一席关系甚大，遂与黄兴商议，拟任沈秉坤或赵秉钧为国务总理。黄以沈初入党，信用未孚，赵因前唐为总理时，已入同盟会，遂回寓与众议员商决，即转告老袁。
老袁得此信，正中心怀，即将赵秉钧开列单中，赉交参议院议决。院中议员即投同意票表决，虽有两票不同意，也从多数表决。总理既定，咨复老袁，老袁即正式任命，陆遂解职。哪知黄等舁赵上台，正中老袁计策。后又遣顾问杨度入党，阴探虚实，凡黄开会讨论党纲，又遣人伪作来宾，听他演讲，暗用笔记，回报老袁，所有党中之事，无有不知。所以总统府国务会议，虽是赵总理主席，暗中却是老袁画策，叫他怎行就怎行。
黄留守后来自悔，反费两月精神，毫无实效，即向各机关辞行，出都南下。及到沪，各同志迎问道：“京中情形如何？”黄道：“老袁阴险，谅来必定违法，吾辈十数年铁血，换一个假共和。”大众疑信参半。黄过数日，遂返长沙家中省亲去了。
光阴易逝，倏忽已至民国光复这一日，各省皆悬五色旗，举行庆祝礼，总统府由临时大总统袁世凯遣赵总理代表，具牺牲酒醴，致祭革命流血诸烈士。袁总统亦到坛如礼。礼毕，各退回府休息，这且不表。且说外蒙自独立来，袁总统屡电他取消独立，不但不取消独立，反居然设立政府，推哲布尊丹巴为帝，改元共戴，立起个蒙古帝国来。后来见中国革命告终，南北统一，恐怕中国诘问，遂先布置，结俄为援，遂遣杭达充正使赴俄，要求俄主代致中国北京政府，提出蒙古独立，不许中国干涉，俄主应允，杭达遂离俄。俄主即电达驻华俄使，转达北京政府，提出三大要求。蒙古国亦由内阁大臣电达北京，宣布正式独立。此时，袁总统正就任，并申庆贺，袁总统得电后，劝令取消自主。于是电来电往，皆无效。袁总统遂用羁縻手段，对待外蒙。哪知外蒙竟煽惑西蒙，复嗾东蒙各旗，称兵内犯，侵洮南府。袁总统飞饬东三省各都督派兵出剿，一战始平。至国庆之期，内蒙与甘珠尔瓦呼图克图入京觐见，袁总统又用笼络手段，赏赉甚厚，又令蒙藏事务局总裁致书内外蒙古、前后西藏，劝其归附民国，同造共和。前藏达赖喇嘛因尹都督驻兵川边，乘机答复，声言内附，以次东蒙古十旗，亦复函政府，情愿归附。袁总统闻报，即派蒙古科尔沁亲王及吉林都督陈昭常、东三省宣检使张锡銮一齐到会，会议三四天。政府又派委员到会，提出意见，宣明五族共和，共戴民国。各旗等均表同情。三委员回京报告，袁总统以为得了蒙、藏两大部，从此可以进行。不料由驻华俄使来一个照会，内中之言，简直说是蒙古地方为俄人势力范围，与中华民国脱离关系，还有附约十七条，所有蒙古种种利益，统为俄国所有。外交部接着连忙拆开一看，内中全文，满纸皆是俄人，把个梁总长吓得了不得，不但中国没有主权，连外蒙古自己也没有主权了，越想越是难办，想了半天，忽然道：“有了，我何不如此办？”
列位必以为他一定有大方法对待俄人，不料他将俄使照会拿起，竟向总统府去了，两日不见出头。众人以为他在总统府议事，谁知他竟假病出都，过两日，总统府中检出一封辞职书，说“偶抱采薪，另简能员”。袁总统看了，只得一笑置之，一时难觅，只得仍令前陆总理为外交总长，提交参议院议决。众议员亦以俄蒙交涉紧急，当即通过。陆总理遂任外交总长，办理俄蒙交涉。正然想不出头绪，忽英使又来一个照会，催索要求前订条件。陆总长将前次原书检出，内开五大条，踌躇了一会，竟往总统府。袁总统见陆总长来，起身相迎，陆亦见过礼。
袁总统先说热河来电，科布多境及开鲁县克复等情，陆总长复将英使照会取出呈与袁总统阅毕，袁总统道：“前日已经说过，今日又来催逼，不能不答复了。”遂开国务会议。国务员到会协议，议了多时，才裁决答复各词，呈报英使馆。英使未有答复，中国政府乐得空闲一时，好办理他事。
且说外蒙闻西藏也想与库伦一样同做皇帝，遂遣使到西藏，迎达赖至库，共商独立事情。达赖不允，乃协议彼此联络，双方称帝，遂定蒙藏协约九条。中国得此消息，一班激烈将士皆主张武力解决，有说去征蒙，有说去征藏，纷纷不一。袁总统从容不迫，不肯轻动。且说六国银行团与熊总长会议，始终无效，熊遂辞职。袁以周学熙继任，仍留熊办理借款，因用款紧急，暗托顾问洋员莫理逊赴英运动，借到伦敦款一千万镑，议定本年交三百万镑，明年交七百万镑，利息五厘，以盐课作押，因此政府才有用款，勉强支持，哪有余款拨付军饷去征蒙藏。
且说袁总统因热河紧急，恐昆源办不了，遂将他调回。改任能为热河都统，熊即告辞前往。
倏忽已是民国二年，元旦这一日，各省一切礼节仍如前式。
其中累有各省小节目，皆是随发随平，不必细述。就是蒙古问题，经陆总长提出议案，与俄使商榷一方，不过双方议定，各不进兵，免致决裂，就算了案。又过两日，即阴历正月十日，为清隆裕太后万寿，袁总统遣梁士诒为道贺专使，梁乘舆至乾清门，下舆入内。清内务府大臣世续出来迎接。梁前进，见隆裕端坐殿上，满脸病容。梁递上国书，内称“中华民国大总统致贺”，隆裕太后答词，由世续代诵“大总统专使致贺，实佩大德”云云。世续念一句，隆裕后哭一句。粱看不下去，当即辞去。次日，隆裕后即卧床不起，正民国二年正月中，格外沉重，经御医诊治无效，直至二月二十一日，竟归天去了。清后既逝，一切丧葬如仪。大殓后，停柩体元殿。宫内一班小太监乘机为乱，将珍珠宝物纷纷搬运，弹也弹压不住。世续无法，遂诈言道：“袁总统派段芝贵入宫，你们这般滋闹，将要军法从事。”小内监闻听，这才安静。虽然如此，宫中已失去十余万元，世续这才正式治丧。袁总统又派荫昌、江朝宗等数人前往帮办，一面又令国务院发出通告二通，又派员前往致祭，查优待清室条例，所有崇陵未完工程，代为修妥，所用经费，皆由中华民国支出。将隆裕后社会社会祔葬崇陵。至清宣统帝，归瑾、瑜两太妃抚育，清室事算交代完毕。
袁总统遂发布正式召集国会令，又令各省行政长官召集省议会议员。这两令发后，各省办理选举事宜，也有手续已了的，也有尚未了的，未了的皆因党派竞争，使选举人左右为难，举这面怕那面，举那面又怕这面，弄得选举人自己连一点主权没有。故此中华民国第一次选举，就生出多少情弊。袁总统得此消息，遂严令各选举区遵守法律。又令选举监督，将刑律第八章摘录，悬示投票所。又令于投票所加派卫兵，保持秩序。各选举区见此行为，方才平静。难免暗地里树党立帜，究竟国民党人数众多，大半皆是国民党当选。袁总统最忌的是国民党，探得参议院中被国民党占去十分之七，料想将来必受牵制，遂想出秘谋，将国民党有人望的，索性敬他一料卫生丸。
且说前任农林总长宋教仁，自卸职后，为国民党办事，主持党务，值孙、黄组织同盟会，他已入为会员，襄助《民报》鼓吹革命。至孙文回国，在南京设政府，皆是他一手编成。他想南北未和，谅难统一。初次就同蔡元培北上，迎袁南来。适京津兵变，袁不果行，仍就职北京。唐组阁时，任为农林总长，未两月，唐内阁猝倒，他就辞职。经此阅历，已见老袁心肠。
他遂决意从政党办起，把共和、统一党联络起来，引入同盟会，皆组为国民党党员，共举他为党中理事。他已经回籍，不愿再出，偏偏党员屡函敦请，劝他再往北京，维持党务。他本少年英雄，含着一腔铁血，见组阁二次，新人物多半赋闲，又兼老袁野心勃勃欲见，遂辞别母妻，道出沪上。闻教育总长范濂源辞职回杭，他欲探听政府详情，即至杭晤范，略谈数节，已不胜愤怒。正值催电交来，遂别范返申，由申至宁。江南国民党支部开会欢迎，都督程德全到会主席，因口疾未痊，托人代表报告，谓：“宋君革命多年。政治有素，请宋君发表政见。”宋遂上台演说，每至切当处，大家皆拍手，声达户外。及宋下坛，又有会中人上台演说，不过说宋君说的切当。不一时，日暮散会。驻宁数日，又至沪，随处演说，内中皆指斥时政。不料北京出现一救国团，通电各省，斥他所谈皆是荒谬。宋皆一一辩驳，登报答复。正在牢骚，忽袁总统来了急电，邀他即日赴京，商议要政。时人以为老袁省悟，召宋入京，置诸首揆。宋自亦以此次入京，定组政党内阁，遂拟三月二十启行北上。
宋启行时，正在晚间十时许，沪上同志，纷纷送行。至车站议员招待室，略坐片时，忽汽笛乱鸣，催客登车。采遂起身前行，正至剪票处，忽劈拍一声，滴溜溜一颗子弹，从宋背后飞来，直贯前X。宋忍痛道：“我中弹了。”说未了，又二弹飞来，幸未伤人，行客登时大乱。黄兴等亦非常惊恐，忙扶宋出月台，急呼巡警速拿凶手，哪知连一巡士皆无，只见有空汽车一乘在此，急扶宋上车，嘱车夫使足劲，送至沪宁车站医治。
及巡警至，宋车已去，凶手亦不知去向了。遂一面电致各机关，请探侦缉。当时国民党办事人于右任送宋至院，时夜将半，医生均不在院，遂于别室少待。登时宋面已白，谅难再生，遂抚着于手，嘱其三事，留了一事道：“诸君仍努力进行，勿以我遭不测，致生退缩，放弃国民责任。”于等允诺。医生来，见伤甚重，说要取出弹子，再行医治。经右任承认，医生用刀，将弹取出，又上止痛药，望他安睡。宋呼叫不已。挨至天明，
黄兴等皆来探问，宋欷歔道：“我要死了，诸君总要向前做去。”
黄遂点头。宋又请黄报告中央，略述己意，由黄代电。黄等复电，召好手医生，到来诊治，医生一见，均云无救，至夜遂长叹一声，气绝而逝。在座诸同志皆大声恸哭，彼此坐待天明，共议殓葬事宜。且议摄一相片，留作纪念，天明即饬人至照相馆，招两人前来，由黄兴主议，先将上身伤痕露出，拍一相片，至后穿衣时，又拍一片，方才大殓。其时党员来送殓的，有男有女，不下千人。越日，自院移棺，往殡湖南会馆，这且不言。
且说袁总统接宋电后，亦迭发两电，前来慰问。并令江苏行政长官，悬赏缉拿凶手。第二电是由上海交涉使电达宋耗，袁乃致复唁词，内有宋身后事宜，望会同沪路总办钟文耀妥为办理，所治丧费用，作正开销云云。且说宋案发生，苏省长官通电地方官，一体悬赏缉拿。黄兴、陈其美又密嘱公共租界总巡捕罗斯，托他密拿，如能破案，定酬一万元。铁路局亦悬赏五千元。俗云：天下无难事，最怕有心人。这一班侦探，均想发这注财。哪知渐渐探出形影来。那日宋在病院时，忽来一封奇怪信，外面署名系“铁民自上海本支部发”几字。拆开一看，皆是嘲笑语，下注“救国协会代表铁民启”。将此信看过，就知不是一人，现仍在租界中。其时正是二十三日晚间，上海地方非常热闹，一班大阔少，游娼狎妓，车马盈途，由总巡捕罗斯与西探目安姆斯脱郎带巡捕在迎春坊李桂玉妓馆，查获应夔丞一名，带至总巡房去了，皆因他是宋案中唆犯。次日天明，捕总巡会同法捕房总目，又至应家拿获操晋音外乡人，并所有男客，一齐带入捕房，当搜出手枪一枝，枪内还有子弹二粒，细看即与宋所中之弹一样。又搜出多少要证，即派人至车站，觅得当时服役西崽，前来细认，西崽同入捕房，将该犯认过，及到操晋音的跟前，仔细一看，说就是他。那操晋音的一听，将首低下，口中自言姓武名士英，与应桂馨素来认识，并无暗杀等情。是日由法领事聂谳员与英界会审员关炯之，及城内审判厅，一同列坐会审，将武士英带堂讯问。武初不招，经问官诱供，武始言：“本姓吴，名福铭，山西人，此事皆是陈姓朋友叫我做的。陈又是姓应的托出，我将事办过，即将手枪交还陈友。”问官道：“陈姓何名？”武道：“不知。”问官道：“你刺后曾有酬劳否？”武道：“允给我一千元。”问官道：“陈姓哪去了？”武道：“不知。”次日又讯，方说：“陈姓名叫玉生，刺宋一节，皆是姓陈叫我，与应无涉。”
是时，苏督程德全因此案甚大，亲至沪上与黄等商议办法。
孙文亦闻此案，由日本返沪，皆在黄府研究。座中陈其美问程督道：“应称江苏巡查长，是由贵督委任么。”程德全道：“有的，这是内务部洪荫之所荐。”黄兴道：“洪述祖与袁总统有关系，这事不止应桂馨一人。”程督道：“我再细查。”黄兴又再三致谢，程亦答礼。谈够多时，由交涉使陈贻范函致各领事，言此案发生地点是在车站，地属华界，所获之犯又是华人，理应由华官办理。请指定日期，将此案解交过来。英领事接函，有心承认，因目前羽党未尽获，俟此案办有头绪，再送中国法庭办理。陈交涉无可如何，只得耐等。法领事以应居法界，应归法廨会审。英领事以获应地点在英界，应归英廨会审，或者英法会同办理亦可。法领事乃将武犯解至公共租界会审，武并无惧色。应仗外有运动，心中更是泰然。当延着名律师替他辩护，一经上堂，只见律师互相辩难，问官连一句不得问。就是应、武两犯，今日这样说，明日那样说，口供也是不一。问官只得展期，应又买通人，嘱武翻供，就说此事是自己意，谅不妨事，事过后，即将某银行存款为谢。武果到堂翻供，种种皆供是自己所为，我与应姓不识。问官道：“你何故杀宋？”武道：“他自大，恐将来为乱，我杀他为同胞除害。”问官又问桂馨，应亦谎供，将宋案推得干净。孙、黄拟向捕房索取搜出书证，捕房不肯交出。忽国务院来一通电，内述应桂馨曾函告政府，说近日发现一种印刷品，有监督议院政府，特立神圣裁判机关告文。这电一到沪上，更生疑议。又有国民党交通部接得无名倍数通，统阅全文，皆是设词恫吓。大众计划一番，已知戕宋案与袁总统大有关系。又由捕房传出，在应宅搜出之件，内与洪述祖往来甚多。又由程督邀应省长同至沪上。调查电报局中，将应犯送达北京电一一译出，不但洪述祖一人。连赵总理皆有关系。当由程督会同地方检察厅长陈英，电达北京，请将洪拘留。谁知洪闻风已逃去。孙、黄等屡向领事团交涉，要求将证据人犯交出。北京内务部司法部也电饬交涉员。缘洋泾浜租界章程，内地发生案件，犯人逃往租界，捕房一体协拿，所获人犯，应交中国官厅办理，照此办法，定可将此案交归华官。陈交涉接电，即向英法领事严重交涉。英法两领事也未推诿，遂将两犯及证据全行移解华官，当由上海检察厅接收，把凶犯看管。不到二日，由看守所呈报，凶手武士英（即吴福铭）