时左宗棠已平回乱斑师，现在朝中，闻崇厚使俄，受俄人百般要索，订了十八条约章，签订了押，咨报总理衙门。王大臣等见了报章，总说俄国不是，遂奏闻两宫太后，都要调兵与俄开战。有的说崇使诛戮，即可吓倒俄人。两宫皿众臣纷议，即将原报批驳，一面将崇厚拿问，一面问左宗棠和战情形。宗棠遂上一表，太后照准：即着世袭勇毅侯曾纪泽使俄改约，并整顿海防，着北洋大臣李鸿章预备战舰，饬彭玉麟操练长江水师，起用一班旧将。俄国亦派军舰游弋海上，险些开仗。幸亏曾袭侯多谋能言，反复辩难，俄使总执前约，不能解决。适值俄皇被刺，新主登基，俄使不敢再执前约。重行开谈，另改前约七条，方才妥拾，签字画押，时已光绪七年。惟新疆西北边境，一时不能尽归中国。沿江海一带，照常戒严，改新疆为行省，各方告平，依然太平世界。不料宫中传出凶信，说慈安太后无故骤崩，王大臣等甚为惊讶，亦未闻太后有病，忽然崩逝，令人不测。王大臣等又不敢多嘴，只得照例办丧，将慈安太后合葬东陵，加谥孝贞。
葬毕，忽东方朝鲜国又出一场祸乱，险些酿成中日交涉。
原来朝鲜是中国属国，国王李熙系由旁支入嗣，封生父李应昰为大院君，主持国政，拒绝日本通商。李熙年长，亲裁大政，大院君退处无权，王妃闵氏才貌兼全，为李熙所宠，闵族中仗王妃势，反大院君所为，开通口岸，与日本通商。一班守旧派。
见闵族势横，请大院君出头，与闵族反对。光绪八年，值朝鲜兵缺饷，军士哗变，守旧派趁势作乱，闯进京城，把朝中大臣杀死几个，又杀入王宫，寻奉闵妃。闵妃知风逃避。遂率众至日本使馆，杀死日本官数人。时报传至中国，署直督张树声急调提督吴长庆，率军入朝鲜。长庆多才，谎称来助大院君。院君信以为真，遂至清营会议，被长庆拿住。所有党羽均被长庆拿住，押解天津，按律正法。及日本兵到，朝鲜事已被长庆平了，遂按兵住了，索偿人命银。长庆又居中调停，令朝鲜赔款了事。日本遂在朝鲜开埠驻兵，国王只得遵循。中国亦驻兵朝鲜京城。大院君到津后，由直督请旨发落。
朝鲜事方了，不料又有中法开衅战端。中法交涉，起自越南。咸、同间，越南国屡受兵，皆是割地，请和订约了案。法人贪心不足，得步进尺。越两年，法人又起兵衅，说越南虐待教士。其时恼了越南一个好汉，姓刘名永福，系洪、杨余党，勾结越人黄崇英，帮越王抗拒法人。永福闻法将安邺屯兵河内，竟出间道攻破法兵，将安邺杀死。越王恐法报仇，遂遣使至法议和，法人认越南为独立国，令与他国断绝。越边两次有乱，皆向清廷求助，清兵一出，即为平定。”越王甚感中国，奈法人得知，据约切责，越王毫不答复。法国遣将李威利进攻河内，被黑旗兵刘永福杀败，连法将李威利一齐杀死。法人大举入越，海陆并进，攻陷数县，只山西一带是刘永福把守，不能攻入。
法遂转攻越南都城。守城兵见法兵来攻，吓得魂飞天外，一齐保着越南王出都逃难，法兵遂进越都。越王又遣使求和，法人要越南降为保护国，且割东京与法。越王应允。
此事传入清廷，大惊，急檄驻法公使曾纪泽与法交涉，不认法越条约；令岑毓英调督云贵，出关督师，与刘永福协力防法；饬一班老臣宿将，分地任事。法人见清廷布置完密，不敢暴动，差舰长福禄诺等到天津访直督李鸿章，说愿归和好。但越南总要归法保护。鸿章也不允，也不拒，用两可手段对付外交。粤关税司、美国人德摧林居中调停，与鸿章订约五条。双方允议，申表朝廷，随即批准，着鸿章订约签字。此事云南兵将尚未得知，滇兵已至谅山，法兵亦入谅山驻扎。两下相遇，竟起冲突，约半日，法兵损失甚多。中国闻此捷音，个个主战。
法人行文总署，硬要赔款一千万磅，总署不允，法愈增兵，攻陷北宁，复督舰进攻台湾，夺去基隆。幸刘铭传奉旨督办台湾军务，似守为战，法人才不敢犯，法提督孤拔转入闽海。驻守大员张佩纶有虚名而无实学，时为福建船政大臣。及法规入口，他毫不在意，至法兵攻毁炮舰，他才焦灼起来，带了亲兵二人，暗暗的逃走了。法舰乘胜进攻，破了福州炮台，占领各塞要口。
朝廷闻报，急令左宗棠飞速赴闽，饬故陕甘总督杨岳斌帮办闽省军务。宗棠到闽后，即查办张佩纶在彭田乡，寻着己非从前气习，遂自拟一篇奏表，请求处分。清廷遂传旨，逮京治罪，谪戍黑龙江了案。忽报马江败仗，谅山失守，镇南关守将杨玉科阵亡。慈禧犬怒，将统兵主将分别治罪；另有懿旨一道，把恭亲王罢免。清廷另用一班人物，与法会战，如浙抚潘鼎新，提督冯子材、王孝祺等，皆英勇异常，任你法人枪炮厉害，只是直前。法人见此猛勇，心中反惧怕起来，遂弃谅山，退出境内。此次杀死法将七人，法兵三四千名，所得器械不计。法将孤拔闻败，遂上书请兵再战，法政府和战不决。孤拔大愤，遂率舰闯入浙江三门湾。宵深月朗，爬上桅竿，想观内地形势。
忽一声炮响，由桅上跌下，登时毙命。提督欧阳利表奏战绩，旨下甚为嘉奖，以下将弁皆有升叙。孤拔一死，法军气沮。清将弁闻此捷音，个个兴勃，恨不得立复全越。忽接得天津议和消息，个个又叹息，却把个彭督玉麟气得须发皆乍，说：“这是哪个和事佬做的事？”遂上一篇《五不可和，五可战》的表章，申奏朝廷。朝廷因和议已成，也没有甚说法。由此一事，惹出后来多少事情，如越南、朝鲜、缅甸、暹罗相继丧失，皆由此而致，这且不提。
且说光绪十四年，光绪帝年已十八，届期册立皇后，总由慈禧太后主持。此番非比前日，心想胞弟桂祥有一女，与光绪年纪相仿，遂与光绪帝定婚，即下一道懿旨：立副都统桂祥女叶赫那拉氏为皇后，并选长叙两女备作妃嫔。次年大婚，一切仪注如前，不必再表。越年，醇王病殁，慈禧太后因是光绪帝生父，又兼向来顺意，一切葬礼自然格外优崇。醇王殁后，光绪帝自然就要亲政，慈禧太后恐蹈同治覆辙，时常派李莲英窥探。光绪帝倒也没甚违忤。
自十五年至二十年，其中与英吉利、俄罗斯稍有交涉，中国派出使大臣先后定议：无非是英、俄二国得利，中国吃亏，不过把不疼不痒地皮割些了事。不料又因朝鲜国酿成中日交涉，兵舰被日本击沉五艘，逃回海口避锋。陆军一败涂地，真为中国大耻。警报迭入北京，光绪帝大加懊恼。旨下，即将统兵主将革职，严责李鸿章，鸿章自请处分。日兵连夜进兵，攻破威海卫等要塞数处。光绪帝派北京大臣李鸿章赴日本议和。鸿章至日本，日本要山海关、大沽口、天津三处，才允议和。鸿章正在为难，心中忐忑，不意为刺客击伤颧面，动各国公愤，皆
说日人不是。日本自知理屈，先向各国谢罪，后至李寓道歉，才允转圜和议，订立条款十一条，于光绪二十一年三月签约。
中日战争，至此结局。不料又生出中德交涉，亦提出六条要约，将胶州湾周围百里租与德国，限期九十九年。起初本是先允租与俄国，今又转给德人，俄人自然要向总署诘问。总署无言，只得令李鸿章出来，把胶州湾一处换了旅顺、大连两处，租期二十五年，才算了结。英国要租威海卫，拓九龙司租界，照胶州湾期限。德国又租广州湾，亦如德国期限。意大利也无故来索租江浙三门湾。总署见此行为，免得饶舌，索性将门开放，给各国通商，任各国爱哪处租哪处。各国亦见各海口全行开辟，也再没有要索，自此中国也就不能再振了。
光绪二十四年二月，恭王得了肺病，至四月病殁。即令恭王孙溥伟承袭亲王。福无双至，祸不单行。醇王福晋又生成一病，竟尔长逝。光绪帝内丧生母，外失贤辅，势成孤立，又被太后压制，及李莲英百般谗构，甚为抑郁，只有翁师傅还可谈谈。翁师傅见帝忧闷，遂保荐工部主事康有为。光绪立时召见，遂洋洋数万言，俱皆采纳。于是有为立陈三疏，统是维新政策。
光绪帝有心变政，连下数旨：废时文，立学堂，裁冗员。又下决意变法的上谕，先往颐和园禀白太后，太后也未阻挠。光绪遂实行新政。有为又荐梁启超等多人，说均是学问渊博，光绪各赏四品衔，令在军机处行走。自康有为一进，遂分出两派来：一派维新党，就是康有为等人；一派守旧党，就是一班旧臣。
维新党以欲行新政，必斥太监。李莲英无法，带着妹子至颐和园，泣求太后。太后遂与莲英定汁，密寄荣禄。荣禄即上一折，请帝奉太后赴天津阅兵。光绪入奏太后，太后很是欢乐，命光绪即行传旨，定期九月初五日，奉太后赴津阅操。光绪心中不决，遂召维新党入见。康主事缕晰陈奏，此番阅操前途艰险。光绪摇手，令出去会议，商妥再奏。有为退出，与同志商议：先杀荣禄，后劫太后。商定后，即由康有为入宫密奏。光绪听了康有为话，心想：畿内兵权握在荣禄手内，非得先夺荣禄兵权，不能成事，就无这样一个人能做到。适直隶按察使袁世凯入觐，光绪想他胆木敢为，立即召见。先探问他新政何如，袁极力赞成。光绪又道：“倘给你统兵，你肯尽心么？”袁奏道：“愿尽微忱。”次日，即下谕道：“直隶按察使袁世凯办事勤劳，校练认真，着开缺以侍郎补用，专任校操。”此谕一下，守旧党甚为讳异，急入宫奏知太后。太后即令光绪下谕：凡二品以上官受任，须至颐和园谢恩。世凯遵饬奉行，到颐和园谢恩。太后召见，袁一一答对。太后令他谨慎小心，袁自然答应。
到八月初五日，袁请训出京，光绪召见，告以窜谋，又付小箭一支，作为证据。袁坐车出京。不意袁上午出京，荣禄下午就抵京。遂入宫，将光绪帝密谋如此一说，又呈上小箭一支，现已带兵数千，随后就到。太后道：“甚好。”你快召兵进来，速将禁城侍卫调出，即回天津，截拿康党。”荣禄奉命而去，不防内有一个太监，素为光绪亲信，随将此事报知光绪。光绪知事已泄，恐康有为被捕，急着内监密递康有为，令其逃跑。
有为接谕，连同党皆未与闻，自己暗出城门，行至车站，乘火车逃往塘沽，搭轮至上海，将进吴淞口，被西人持照片将康获住，带回关上，改坐英国军舰，直赴香港去了。此时荣禄在京，捱门逐户查拿康党。余众皆被捕，惟康、梁二人未获。即飞饬各省督抚州道，速即查拿，毋任漏网。京中闹了一夜，次日清晨，光绪帝登太和殿，忽宫监传出懿旨，宣帝至西苑。帝出殿，内监引入西苑，由李莲英将帝拥入舟中，送往瀛台。光绪到此，谅无好事。不一时，太后、皇后皆到，光绪急忙跪接。太后手指光绪，如此如此，痛骂一顿。皇后代帝恳求，又被一骂。遂将皇后幽闭密室，将光绪监囚瀛台。即行回宫，饬将所获康党下禁刑部狱中。一面召集王大臣等，商议废立之事。太后心想：“妄行废立，恐惹动外交干涉，只得用光绪名义，请太后训政。”此谕一下，只好把光绪当废人了，就是康梁未获，心中不快，随传谕将余党斩讫。
太后既除新党，力反新政，安安稳稳又过一年。一日，太后忽想召集群臣会议，为同治立后，恐众臣以帝年正壮为词，出来阻止。适值崇绮、徐桐、启秀三人密谋废立之计，想把端王子溥俊代光绪帝。心想朝中大权统归荣禄掌握，若不与他联络，恐事难成。遂往见荣禄。礼毕，即请荣禄行伊霍之事。荣禄恐事不成，怕有后祸，当未见允。’经崇、徐两人上疏密陈此事，太后见了，正中心怀，急召诸大臣，拟将端王子溥俊为大阿哥，承继穆宗。拟定后，即颁发谕旨通知。旨下后，召大阿哥入居青宫，大阿哥既入青宫，端王势力益大。
不料从此就闯出一场天大祸来。你说是甚么祸？就是义和拳兴起。何以谓之义和拳？就是白莲教遗绪，书符念咒，蛊惑百姓，练习拳棒，谎称神人相助，凡遇对敌，‘枪刀不入。山东巡抚李炳衡闻得此事，反不阻止。后换一个满员，名叫毓贤，更是顽固，反视拳众为义民，所以拳众日盛一日。迨天津北开河掘出一碑，内有文二十字，似像歌诀，其文道：“这苦不算苦，二四加一五，满街红灯照，那才苦算苦。”众人不知其故，至拳众作乱，才有效验。拳众中有两种技艺：一是金钟罩，刀枪不入；一是红灯照，皆是妇女，身穿红褂裤。巡抚毓贤本是端王走狗，心想报效端王，把此事密报端王，’说东省出一班拳民，技艺高妙，后保大阿哥登基，逐出洋人，真不费力。端王大喜，即入宫奏明太后，说得天花乱坠，遂饬直督查明。行文到山东，着毓贤将一班拳民送来，一一验明，便令设立团局居住，竖起大旗一面，上写“义和团”三字。不数月，越聚越多。
光绪二十六年，山东、直隶一带，已为拳众布满。拳众中有大首领三个，一叫王德成，一叫曹福田，十叫张德成。还有首领，不计其数。局中不敷居住，分散四乡民屋，练习拳棒。至于天津拳众；格外更多。于是，徕水县有天主堂，亦招教徒，因某乡民与教徒涉讼，屡不胜，遂勾结拳众，将教堂围攻，劈开大门，闯入内面，逢人便杀。及至官兵前来弹压，反把副将杀死古直督裕禄不得不奏，下朝旨令严拿首徒，并令大学士等三人出京剿办。虽有拿住的拳众，令皆释放，由大学士等带回京师，入朝复旨，请太后任用义和团，抵制洋人。太监李莲英亦从中附和。太后听信，即命大学士刚毅带领拳众。京城内外，又为拳众布满，横行无忌。又加董福祥一军，本是甘军，毫无纪律，当下毁电线、拆铁路、烧洋房，无所不为。又耙各国使馆连日攻打。各公使诘问总署，总署不理，反加赞拳众甘勇。忽报日本使馆书记被拳众甘勇杀死，端王正在得意；忽报德国公使又被拳众杀死，端王只是称好。不料由直督递进一角公文，端王拆开一礁，把眉一皱，忙入宫奏知太后。太后道：“洋人真可恶，十八国联军来索大沽炮台，这事很难办。”端王道：“有拳众甘勇，怕他什么？请太后降旨宣战便了。”端王又假造洋人一个照会，激怒太后，太后不辨真假，遂大怒。即由启秀取出宣战谕旨，呈太后看过，即命军机颁发宣战的谕旨，电知各省。各省虽上疏谏阻，奈北方已经开战。
且说各国兵舰，齐集大沽口，即索让炮台。提督罗荣光拒绝，经各国开炮轰击，罗提督不支，奔回天津。各国联军统帅西摩尔登岸来援，途遇拳众，开一小仗，以众寡不敌，遂即退回。拳众得此小胜，直督裕禄连忙报捷，朝旨赍赏拳众甘勇甚厚。会洋兵鼓舞而来，势如破竹，直逼天津城下。直督裕禄令聂军门抵战，未逾时，聂军大败，聂军门阵亡。又令拳众对敌。
洋兵一开炮，拳众即回奔，反冲动官军。及洋兵薄城，令拳众防御，拳首说：“不妨。”次日，召集拳众，托词出城开战，一哄而散。洋兵乘势入城，裕禄逃出北门，投马玉昆营而去，天津遂陷。联军大振，遂长驱北向。朝中大惊，端王急报宫中。
太后道：“前日照会，是你同启秀唆使军机连文冲捏造的，我已查出，你不要痴心妄想，你小心点罢。”端王出宫，正在外打听消息，忽内监密报，说太后令荣中堂办礼物，饬庆王往各使馆慰问，并拟旨发电各省勤王。当时所有上疏谏阻，并与端王反对的，皆被端王捏奏杀死。此时洋人又破北仓，日逼日近，杨村失陷，裕禄自杀，李秉衡亦饮毒而死，武卫军各处乱逃。
七月十七日，联军入张家湾。十八日破通州，二十日直逼京城下。荣禄连忙入宫，禀知太后，但已悔不及。荣禄道：“太后速筹善法。”正议间，载澜忽入宫报道：“不好了！洋人来了！
已经攻城了！此时皇太后、皇上不如出幸，免受洋人气。”太后道：“如此暂避。”随即传旨，着刚毅、赵舒翘、王文韶三人，整顿行装，候旨启行，随时改作汉装。又命光绪帝及皇后瑾妃全行改装，扮作百姓模样。召三辆常行车子，带进宫中，于天未明齐集，着帝上车，皇后瑾妃同坐一车，大阿哥跨辕，自坐一车。三辆骡车天未明出神武门，端王等四人跟走，一直至颐和园，方要歇息，忽内监报洋人追来了，太后忙率皇帝上车急奔。行了一日，太阳已下，尚未有饭到嘴，到了市上，也没有买，好歹弄点稀粥吃吃。行了数日，才到怀来县。县官吴永也未接报，及太后到署，才连忙跪接，迎入署中。太后住下，众大臣也就赶到，两下不过诉说途中况味。太后命庆王回京，与联军议和。庆王只得休息一天，遵旨回京不表。
且说两宫西幸，京城已自失陷。各国洋兵统已进城，土匪乘势抢劫。幸日本兵保护，尚未有大损失。各大臣见京城失守，内有十数员殉难。真叫国存与存，国亡与亡，暂且不提。
且说庆王自奉太后令回京，来与联兵议和。究竟议和与否，拳众如何失败，且听下回分解。