诗曰：
孔子孔子，大哉孔子！
孔子之前，未有孔子；孔子之后，未有孔子。
孔子孔子，大哉孔子！
却说孔子名丘，字仲尼，鲁人，今为山东曲阜县，宋微子启弟微子衍之后也。衍号微仲，五传至弗父何，逊国于其弟厉公，世为宋卿。何生宋父周，周生世父胜，胜生正考父，考父生孔父嘉。五世亲尽，别为公族，始以孔为氏焉。
宋华督见孔父之妻于路，目逆而送之曰：“美而艳。”遂攻杀孔父，而娶其妻。嘉生金父，金父生睾生夷，睾夷生防叔。
防叔避华氏之乱而奔鲁，生伯夏。伯夏生叔梁纥，娶施氏，生九女而无子；其妾生孟皮，孟皮病足，纥乃求婚于颜氏。颜氏有三女，其幼曰征在。颜父问三女曰：“陬大夫虽父祖为士，然其先圣王之裔，今其人身长十尺，武力绝伦，吾甚贪之。虽年长性严，不足为疑，三子孰能为之妻”？二女莫对。征在进曰：“从父所制，将何问焉？”父曰：“即尔能矣。”遂以妻之。征在求子，祷于尼丘之山。征在升山时，草木之叶皆上起，及祷毕而下，草木之叶皆下垂。是夜梦黑帝见召，嘱曰：“汝有圣子。”觉而有孕，于周灵王二十一年庚戌十月庚子夏正八月二十七日，生孔子于鲁昌平乡。先是未生时，有麒麟吐玉书于阙里，其文曰：“水精之子，继衰周而为素王。”颜氏异之，以绣绂系麟之角，信宿而去。怀妊十一月生。诞生之辰，有二龙绕室，五老降庭，颜氏房中闻钧天之乐，空中有声云：“天生圣子。”
孔子生有异相，牛唇虎掌，鸳肩龟脊，海口辅喉，顶门状如反字，中间低，而四傍反高，X有文曰：“制作定世符。”
父纥曰：“此儿秉尼山之灵。”因名曰丘。孔子生三岁，父叔梁纥卒。葬于鲁东防山。六岁为儿嬉，尝陈俎豆，设礼容。十七岁，鲁大夫孟僖子病且死，诚其嗣懿子，与其弟南宫敬叔，往学礼焉。十九岁，娶宋亓官氏。二十岁为鲁委吏，料量平。
二十一岁为乘田，养畜蕃息。是岁，子鲤生。其生也，鲁君适以鲤赐孔子，孔子荣君之赐，因名曰鲤，字伯鱼。二十二岁，始教于阙里，颜、闵之徒，皆受学焉。二十四岁，母颜氏卒，合葬于防。二十七岁，郯子来朝，夫子见而问官。二十八岁，见郯子而学礼，既而告人曰：“天子失官，学在四夷，信哉。”
二十九岁，闻师襄善琴，往学焉。三十一岁，齐景公遣使聘孔子，孔子遂适齐。齐有一足之鸟，飞集于公朝，舒翅而跳，齐侯使问孔子，孔子曰：“此鸟名商羊，水祥也。昔童儿屈于脚，振肩而跳。且谣曰：‘天将大雨，商羊鼓舞。’将有大水为灾。”
顷之大霖雨，水溢。景公曰：“圣人之言，信有征矣。”三十二岁，景公欲以廪邱之邑为养。辞不受，谓弟子曰：“吾闻之，君子当有功受赏，今吾言而君未行，先赐邑，其不知某亦甚矣。”
三十四岁，谓南宫敬叔曰：“吾闻周有老聃，博古知今，通礼乐之原，明道德之归，则吾师也，今将往学焉。”敬叔言于鲁君，赐之车马侍御，与敬叔俱适周，见老聃而学礼焉。老聃曰：“子所言，其人与骨，俱已朽矣，独其言在耳，且君子得时则驾，不得时则蓬累而行。吾闻之，良贾深藏若虚，君子盛德，容貌若愚，凡聪明深察而近于死者，好议人者也。博辨宏远而危其身者，好发人之恶者也。为人子者，无以有己。为人臣者，无以私己。归而求之于身，则道不远矣。”子曰：“敬受教。”
又访乐于苌弘。孔子观乎明堂，睹四门墉，有尧、舜、桀、纣之像，又有周公抱成王，负扆朝诸侯之图，谓从者曰：“夫明镜所以察形，往古所以知今，人主不务袭其所以安，而忽其所以危，是犹却步而求及前人也，岂不惑哉？”又入后稷之庙，有金人三缄其口，而铭其背曰：“古文慎言人也，诫之哉！无多言，多言多败。无多事，多事多患。安乐必戒，无行所悔。
勿谓何伤，其祸将长。勿谓何害，其祸将大。勿谓大闻，神将伺人。焰焰不灭，炎炎若何，涓涓不塞，流为江河，绵绵不绝，或成网罗，毫末不扎，将寻斧柯。诚能慎之，福之根也。口是何伤，祸之门也。强梁者必得其死，好胜者必遇其敌。盗憎主人，民怨其上。君子知天下之不可上也，故下之。知众人之不可先也，故后之。温恭慎德，使人慕之。执雌持下人莫逾之，人皆趋彼，我独守此，人皆惑之，我独不徙。内藏我智，不示人技。我虽尊高，人莫我害。江海虽左，长于百川，以其下也。
天道无亲，常与善人，诚之哉！”顾谓弟子曰：“小子识之，此言实而中情。”夫子自周返于鲁，而道益尊。弟子弥众，远方来受业者，盖三千焉。
三十五岁，昭公出奔。孔子适齐，舍于外馆，景公造焉。
宾主之使既接，而左右白曰：“周使适至，言先王之庙灾。”
公问曰：“何王之庙？”孔子曰：“必厘王之庙。”公曰：“何以知之？”子曰：“厘王变文王之政，而作玄黄华丽之饰，宫室高崇，舆马奢侈。而勿可振，天灾所宜加也。”俄顷，果报厘王庙灾。公曰：“善乎！圣人之智，过人远矣。”三十七岁，在齐闻《韶》，三月不知肉味，齐人称之。景公问政，大悦，将以尼溪之田封孔子。晏婴沮之。孔子遂行，返于鲁。
四十二岁，在鲁，季桓子穿井得土缶，中若羊，问仲尼，云得狗。仲尼曰：“以丘所闻，羊也。某闻之：木石之怪，夔，罔虫两；水之怪，龙，罔象；土之怪，羵羊。”吴伐越，堕会稽，得骨节专车。吴使使问仲尼：“骨何者最大？”仲尼曰：“禹会群臣于会稽，防风氏后至；禹杀而戮之，其骨节专车，此为大矣。”吴使曰：“谁为神？”仲尼曰：“山川之神，足以纲纪天下，其守为神。”吴使曰：“防风何守？”仲尼曰：“汪罔氏之君厘姓，在虞、夏、商为汪罔，在周为长翟，今谓之大人。”客曰：“人长几何？”仲尼曰：“僬侥氏三尺，短之至也。长者不过十倍之，数之极也。”使曰：“善哉圣人。”
四十四岁，在鲁。时季氏强僭，阳虎专政，孔子不仕，退而修《诗》、《书》、《礼》、《乐》，弟子益众。四十六岁，在鲁，观于鲁桓公之庙，有欹器焉。问于守庙者：“此谓何器？”对曰：“此宥坐之器。”子曰：“吾闻宥坐之器，虚则欹，中则正，满则覆。明君以为至诚，故常置之于坐侧。”顾谓弟子：“试注水焉。”乃注水中则正，满则覆。夫子喟然曰：“呜呼！
夫物乌有满而不覆者哉。”子路进曰：“敢问持满有道乎？”
子曰：“聪明睿智，守之以愚；功被天下，守之以让；勇力振世，守之以怯；富有四海，守之以谦。损之又损，所谓道也。”
四十七岁，鲁定公以为中都宰，制为养生送死之节，长幼异食，强弱异任，男女别途，路不拾遗。器不雕伪，市不二价。为四寸之棺，三寸之椁。因丘陵为坟，不封不树。行之一年，四方则之。公曰：“学子之法，以治鲁国，何如？”对曰：“虽天下可也，何但鲁国哉？”于是定公以为司空，乃别五土之性，而物各得其所生之宜。
五十一岁，为鲁司寇，摄行相事，理朝政七日，而诛乱政大夫少正卯于两观之下。子贡进曰：“夫少正卯，鲁之闻人也，今夫子为政而始诛之，或者太过乎？”夫子曰：“天下有大恶五，而窃盗不与焉。心逆而险，行僻而坚，言伪而辩，记丑而博，顺非而泽。五者有一于身，则不免君子之诛，而少正卯兼有之，此乃人之奸雄者也，不可以不除也。”五十二岁，齐大夫犁鉏言于景公曰：“鲁用孔子，其势危齐。”乃使使告鲁，为好会，会于夹谷，鲁定公将以乘车往，孔子摄相事。曰：“臣闻有文事者，必有武备，请具左右司马以从。”定公曰：“诺。”
会齐侯于夹谷，为坛位，上阶三等，以会遇之礼相见，揖让而登。献酬之礼毕，齐有司趋而进曰：“请奏四方之乐。”景公曰：“诺。”于是旍旄羽祓，矛戟剑拨，鼓噪而至。孔子趋而进，历阶而登，不尽一等，举袂而言曰：“吾两君为好会，夷狄之乐。何为而进，请命有司。”景公心怍，麾而去之。有顷，齐有司请奏宫中之乐。景公曰：“诺。”优倡侏儒，为戏而前。
孔子趋而进，历阶而登，不尽一等，曰：“匹夫而荧惑者，罪当诛。请命有司。”齐人莫应。孔子曰：“齐鲁一也，鲁左右司马何在？”鲁左右司马加以法焉，手足异处。景公惧而动，知义不若，乃返所侵鲁之郓、汶阳、龟阴之田以谢过。五十四岁，孔子言于定公曰：“臣无藏甲，大夫五百雉之城，今三家过制，请损之。”使仲由为季氏宰，将堕三郈。于是叔孙先堕邱，季氏将堕费。公山弗狃、叔孙辄率费人袭鲁，公与三子入于季氏之宫，登武子之台，费人攻之，弗克。孔子命申句须乐颀下伐之，费人北，国人追之，败诸姑蔑，二子奔齐，遂堕费。
将堕邸，公敛处父谓孟孙曰：“堕郕，齐人必至北门，且我孟氏之保障，无郕，是无孟氏也，我将弗堕。”十二月，公围郕，弗克。五十五岁，孔子相鲁，鲁大治，齐人闻而惧。用犁钮谋，馈女乐。季桓子受之，三日不听政，郊又不致月番肉于大夫，孔子遂行，适卫，主于子路妻兄颜浊邹家。
五十六岁，在卫，卫灵公至粟六万，居顷之，或谮孔子于灵公，灵公使以兵仗卫孔子，孔子恐获罪焉，居十月，去卫。
将适陈，过匡，颜刻为仆，以其策指之曰：“昔吾与阳货入匡，彼缺处，被攻之所也。”匡人闻之，以为鲁之阳虎。阳虎曾暴于匡，孔子貌似阳虎，遂拘孔子五日。弟子惧。孔子曰：“文王既没，文不在兹乎？”乃使从者求解于卫臣宁武子。匡人曰：“吾以为阳虎，故围之。今非也，释之去。”过蒲，时子路治蒲，孔子善其政，月余返乎卫，主蘧伯玉家。卫灵公夫人南子，甚有美色，旧通于宋朝。宋朝者，男子中之美色者也。既通于灵公之母襄姜，复通于灵公之夫人南子。宋朝惧，遂作乱奔晋。
自晋归宋，南于思之不置。灵公复为南子召宋朝，男女并宠焉。
南子虽有Y行，而复贤慧，尝与灵公夜坐，闻车声辚辚，至明而止，过阙复鸣，南子曰：“此必蘧伯玉也。”灵公曰：“何以知之？”南子曰：“君子不为昭昭饰节，不为冥冥堕行，吾闻之，蘧伯玉君子也，是以知之。”公使人问之，果伯玉也。
孔子主伯玉家。南子使人谓孔子曰：“四方君子不辱，欲与寡君为兄弟者，必见寡小君。寡小君愿见。”孔子辞谢，不得已入见之。孔子入门，北面稽首。夫人答拜，环佩之声璆然，隔帘相见而出。居月余，灵公与夫人同车，宦者雍渠参乘，使孔子为次乘，招摇市过之。孔子丑之，去卫适曹，又去曹适宋，与弟子习礼于大树下。
宋司马桓魋欲杀孔子，伐其树。孔子遂微服过宋，适郑，与弟子相失。孔子独立郭东门，郑人或谓子贡曰：“东门有人，其颡似尧，顶类皋陶，肩类子产，自腰以下，不及禹三寸，累累若丧门之狗。”子贡以实告。孔子欣然笑曰：“形状末也，而似丧家之狗，然哉！”遂至陈，主司城贞子家。五十九岁，自陈过蒲，会公叔氏以蒲叛，蒲人止孔子。弟子有公良孺者，以私车五乘，从孔子，贤而勇，曰：“吾昔从夫子遇难于匡，今又遇难于此，命也。吾与夫子再罹难，宁斗而死。”斗甚疾，蒲人惧，谓孔子曰：“苟无适卫，吾出子。”与之盟，孔子出东门。孔子遂适卫。子贡曰：“盟可负耶？”孔子曰：“要盟也，神不听。”卫灵公闻孔子来，郊迎问曰：“蒲可伐乎？”
对曰：“可。”灵公曰：“吾大夫以为不可，今蒲、卫之所以待晋、楚也，以卫伐之，无乃不可乎？”孔子曰：“其男子有死之志，妇人有保西河之志，吾所伐者，不过与公叔氏同叛者四五人。”灵公曰：“善。”乃不伐蒲。晋佛肸为中牟宰，赵筒子攻范中行，伐中牟。佛肸叛。使人召孔子，孔子欲往，子路不悦，已而竟不行。将西见赵简子，至河，闻窦鸣犊、舜华二人见杀，临河叹曰：“美哉水，洋洋乎！某之不济此，命也夫！”子贡曰：“何谓也？”孔子曰：“二人皆贤大夫也。赵氏未得志时，用此二人。而后从政，君子恶伤其类，故余云然。”遂反乎卫，主蘧伯玉家。他日，灵公问陈，孔子对以未学。明日与孔子语，见飞鸿，仰视之，色不在孔子。孔子遂行，复如陈。