蒙古遣王擑使宋，议同伐金，宋遣使报谢。蒙古许俟成功后，以河南地归宋。金主闻蔡州城坚池深，兵众粮广，遂决计幸蔡州。时久雨，朝士扈从者，徒行泥水中，掇青枣为粮，足胫尽肿。从者二三百人，马五十匹，至亳州，避雨双沟寺中，蓬蒿满目，无一人迹。金主叹息曰：“生灵尽矣！”为之一恸。
及入蔡，以完颜忽斜虎为尚书右丞，总领省院事。忽斜虎有文武才，选括士马，缮治兵甲，兵威稍振。时蒙古兵去蔡差远，金主亦安之。而宋孟珙为将，大败金兵于马磴山，蒙古都元帅塔察儿使王擑至襄阳，约攻蔡州，宋甲次于息州之南，降者日众。金息州刺史请益兵，金主以参知政事抹拈兀典帅忠孝军五百往。将行，金主谕之曰：“北方兵强马壮，智勇兼备，我实难与之敌。至于宋人，何足道哉！朕得甲士三千，纵横江淮间，有余力矣。”金主使完颜阿虎带乞粮于宋，将行，渝之曰：“宋人负朕深矣，彼自为谋亦浅，蒙古灭国四十，以及西夏，夏亡及我，我亡，必及于宋，唇亡齿寒，自然之理。若与我连和，所以为我者，亦为彼也。卿其以此意晓之。”
阿虎带至宋，宋朝不许。蒙古塔察儿围金蔡州，日耀兵城下，旗帜蔽天，城中骇惧。宋史嵩之命孟珙、江海帅师二万，运米三十万石赴蒙古之约，塔刺儿大喜，与珙结为兄弟，酌马ru汁饮之。蒙古既得宋助，益修攻具，斫木声闻于城中，城中益惧。金忽斜虎日以国家恩泽，君臣大义，抚循其民，忠诚昭着，军民感奋。宋师及蒙古以攻具薄，城金尽，籍民丁防守-，民丁不足，复括妇人壮健者，假男子衣冠守城。宋孟珙进逼柴潭楼，金人恃潭为固，外即汝河，潭高于河五六丈，相传下有龙，人不敢近，而城楼伏巨弩，将士疑畏。珙召麾下饮酒，酒再行，谓-曰：“柴潭楼非天造地设，伏弩能射远，不能射近，彼所恃者此水耳，决而注之，涸可立待。”遂凿深，潭果决入汝水。珙命实以薪苇，蒙古亦决练江，两军皆济，鱼贯而上，攻其外城，破之，进逼上门，遂攻西城，克之。忽斜虎竭力扞御，金主谓侍臣曰：“我为金紫十年，太子十年，人主十年，自知无大过恶，死无所恨。所恨者，祖宗传祚百年，至我而绝；与古荒Y暴乱之君等为亡国，独此介介耳！”
自宋理宗九年九月蔡州受围起，至次年正月朔旦，蒙古兵会饮，欢吹之声，四望相接，城中饥窘，叹息而已。孟珙见黑气压城上，日色无光，下令诸军衔枚，分运云梯攻城。是夕，拿主传位于东面元帅承麟，承麟拜泣不敢受。金主守绪曰：“朕所以付卿，岂得已哉！以朕肌体肥重，不便鞍马驰突，有死而已。卿矫捷有将略，万一得免，柞胤不绝，此朕志也。”承麟起受玺，明日即位。宋孟珙师攻南门，马义先登，赵荣继之，万众竞进。金百官称贺礼毕，亟出迎敌。南城已立宋旗帜矣。
金主守绪自经死。嗣位十年。忽斜虎闻之曰：“吾赴汝水，从吾君矣！”遂赴水死。参政孛术鲁小娄室等，及军士五百余人，皆从死焉。承麟退保子城，闻守绪死，帅群臣入哭，谥曰哀宗。
奠未毕，城已陷，承麟为乱兵所杀，嗣位一日，金亡。起宋徽宗乙未，终宋理宗甲午，凡十主，共一百二十年。
其有先金立国，亦先金而灭于蒙古者，有夏国。唐初宥州刺史拓跋思恭，本党项羌也，其先有拓跋赤辞，唐太宗贞观初来归，赐姓李，置静边等州以处之。其后析居夏州者为平夏部，至唐僖宗避黄巢之乱幸蜀，平夏部李思恭纠合夷夏兵，会郦延节度使李孝昌等，同盟讨贼，诏以思恭权知夏绥节度使。思恭卒，弟思谏嗣。思谏卒，子彝昌嗣。彝昌为其将高宗益所弑，立其族叔父仁福以为节度使，后封朔方王。仁福卒，子彝超嗣。
彝超卒，追封夏王，子克睿嗣。克睿卒，子继筠嗣。继筠卒，弟继捧嗣。继捧以诸父昆弟纠怼怨，以银、夏、绥、宥四州降宋，由居京师，宋太祖赐赍甚厚，遣使至夏州，护缌麻以上，亲赴阙；族弟季继迁燃，袭据银州，围三族岩，宋太宗遣将击走之。继迁降于契丹，以为定难节度使，以女妻之。李继迁侵扰日甚；宋赵普请复命李继捧镇夏州，赐姓名赵保忠，复以为定难节度使。保忠与继迁战于安庆泽，继迁中流矢遁。继迁遣使归款，奉表谢罪，诏以为银州观察使，赐姓名赵保吉。而赵保忠叛降契丹，契丹封为乎思王。未几。赵保吉复叛，徼击录州运饷刍栗四十万，尽夺乏。宋太宗大怒，命将五路出师讨之，不克而还。宋真宗时，赵保吉陷清远军，复陷灵州，赵保忠陷西凉，杀知府丁惟清。于是潘罗支等伪降于保吉，保吉受之不疑。潘罗支遽集六合番部合击之，保吉大败，中流矢，创甚，奔还灵州，自虑孤危，病且死，嘱其子复明，必归宋，一表不听则再请，虽累百表，不得请，勿止也。遂卒。赵德明屡表归款，宋真宗嘉之，以为定难节度使，封平西王，赐赍甚厚。未几，架毋亦册封德明为夏国王，德明手本国则称帝，奉表于宋契丹，则去帝号而称臣。
宋仁宗十年，赵德明卒，子元昊立。元昊以五足五日生，圆面高准，性雄毅，多大略，善绘画，能创制物始，凡行兵，令部长各陈所见，绎取其长，悉有夏、银、绥、宥、监、胜、甘、凉、灵、会、静诸州。又取瓜沙肃州，仍居兴州，阻河，依贺兰山为固。西至吐蕃塔塔，地方万里，遂更名曩霄，称帝改元，上表于宋，求甲郊之地。宋削元昊赐姓、官爵，绝其互市，募人能得元昊首者，即授定难节度使。元昊遂入寇，攻保安，取金明岩，又取安远、塞门、永平诸砦，乘胜抵延州城下，大败宋师，会大雪解去。自后屡次入寇，屡败宋师，朝廷为之旰食。赖韩琦，范仲淹扞御有方，又赖狄青善战，以故元昊不能深入。元昊大将野利与天都，皆骁勇善战，屡败宋师。宋种世衡用反间计，使王嵩遗书野利，言既有志本朝，宜及早归降，故陆元昊所，元昊疑而杀之，乃为文以祭野利，书之于板，痛其与天都同归本朝，而不获成功，祭于境上。见有虏至，急燃之以归，而遗其板。虏得之以献元昊，元昊并杀天都，自是元昊之势稍弱，遂请与宋和。自元昊至乾顺，历代叛服不常，不能悉记。曩霄嗣立十七年，谥景宗。曩霄初娶野利氏，生宁令哥，以为太子。既而宁令哥娶没移氏为妻，已婚矣，见其美，遂自娶之。宁令哥大愤恨，谋弑曩霄，乘间以刀砍之，不死，截去其鼻。宁令哥匿国舅讹庞家，为讹庞所杀。元昊病鼻创而殂，年四十六。少子谅祚嗣。谅祚年方幼，讹庞遂与三大将分治国事。谅祚嗣位十六年殂，谥毅宗。子秉常立，秉常嗣位十九年殂，谥惠宗。子乾顺立，乾顺嗣位五十四年殂，谥崇宗。
子仁孝立，始建学校于国中。仁孝嗣位五十五年殂，谥仁宗。
子纯佑立，纯佑嗣位十四年，谥桓宗。乾顺之孙李安全废纯佑而自立。未几，纯佑卒。
安全既立，蒙古入灵州。夏屡为蒙古所攻，求救于金，金不能救，夏人怨之，称臣于蒙古，遂与金人构兵。安全立五年而殂，谥襄宗，子遵顼立。夏与金构兵，约十年，精锐俱尽，两国皆敝，乃遣使修好于金，称弟而不称臣，各用本国年号，金遣使报之，两国复和。蒙古围夏兴州，夏主遵顼奔西凉。蒙古攻夏，夏主遵顼嗣位十三年，传国于其于德旺，自称太上皇，又四年殂，谥神宗。德旺既立，蒙古伐夏，取甘州、肃州及西凉府。蒙古入夏，城邑多降，夏主德旺忧悸而卒，嗣位四年，谥献宗。国人立其弟之子睍，蒙古尽克夏城邑，其民穿凿土石，以避锋镝，免者百无一二，白骨蔽野。夏主睍力屈出降，遂絷
以归，嗣位二年，为元所灭，夏亡。夏起唐僖宗辛丑，至宋仁宗戊寅，李曩霄称帝，至宋理宗三年丁亥亡，凡二十一传，通计三百四十七年，内称帝者九人，共一百九年而亡。辽金西夏之事，已述其概，下回再将南宋乏事叙明，观者当以三十三回，直接土三十一回，而以此三十二回作闰回，则事皆接续可观矣。
南宋之事何如，且听下回分解。