孙权报父仇，击江夏太守黄祖，破斩之。曹操下书责孙权任子为质。周瑜曰：“将军承父兄之余资，兼六郡之众，兵精粮足，将士用命，铸山煮海，境内富饶，有何逼迫，而欲送质。
质一入，不得不与曹氏相首尾，与相首尾，则命召不得不往，往则见制于人，极不过一侯印，岂与南面称孤同哉？”吴夫人曰：“公瑾之言是也，公瑾与伯符同年，小一月耳，我视之如子，汝其兄事之。”遂不送质。鲁肃闻刘表卒，言于孙权，曰：“荆州与我国邻接，江山险固，沃野千里，士民殷富，若据而有之，此帝王之资也，请往说刘备，使抚表众，共治曹操。”
权遣肃行，会备南走，肃迎之于当阳长坂，谓备曰：“孙将军敬贤礼士，兵精粮足，足以成事。今为君计，莫若遣心腹结好于东。”备用肃计，由夏口，进往鄂县之樊口，自江陵，将顺流东下。诸葛亮曰：“事急矣，请奉命求救于孙将军。”遂与鲁肃诣孙权。见于柴桑，说曰：“海内大乱，将军起兵江东？刘豫州收众汉南，与曹操并争天下。今曹操芟夷大难，略已平矣，又破荆州，威震四海。英雄无用武之地，故豫州逃难至此，愿将军量力而处之，若能以吴越之众，与中国抗衡，不如早与之绝，若不能，何不北面而事之？”权曰：“刘豫州何不遂事之乎？”
亮曰：“田横，齐之壮士耳，犹守义不辱，况刘豫州乎？以帝室之胄，英才盖世，安能为之下乎？”权勃然曰：“吾不能举全吴之地，受制于人。吾计决矣！非刘豫州不可以当曹操，然豫州新败之后，安能抗此敌乎？”亮曰：“操众远来疲弊，闻追豫州轻骑一日一夜行三百余里，此所谓强弩之末，势不能穿鲁缟者也。且北方之人，不习水战，将军诚能与豫州协力同心，破操必矣。操既破，则荆吴之势强，鼎足之形成矣。成败之机，在于今日。”权大悦。是时，曹操遣权书曰：“近者奉命伐罪，旌麾南指，刘琮束手。今治水军八十万，可与将军会猎于吴。”
权以示群下，莫不大惊失色。张昭等曰：“操得荆州，长江之险，已与我共之矣，不如迎之。”鲁肃密谓权曰：“使肃迎操，犹不失下曹从事，累官致不失州郡也。将军迎操，欲安归乎？”
因劝权召周瑜定计。瑜至，谓权曰：“操虽托名汉相，其实汉贼也。将军割据江东，兵精粮足，当为天下除残去恶，况操自送死，而可迎之耶！今北土未平，马超、韩遂尚为后患，而操舍鞍马，仗舟楫，驱中国土众远涉江湖，不服水土，必生疾病。
将军擒操，宜在今日。瑜请得精兵五万人，保为将军破之。”
权曰：“老贼欲废汉自立久矣，但忌二袁、吕布、刘表与孤耳。
今数雄已灭，惟孤尚存。孤与老贼势不两立。”因拔刀砍案曰：“诸将吏敢有复言迎操者，与此案同！”遂令瑜督兵三万，与刘备并力御操。
权军与操遇于赤壁。时操军已生疫疾，初战不利，引次江北。瑜部将黄盖曰：“曹军方连船舰首尾相接，可烧而取也。”
乃取蒙冲斗舰载燥荻枯柴，灌油其中，先以书遗操，诈云欲降。
时诸葛亮祭祷祈风，东南风急，盖以十舰居前，江中举帆，余船以次俱进。操军吏士皆出营立视，指言盖降。去北军二里余，同时发火，火烈风猛，船往如箭，烧尽北船，延及岸上营落。
烟焰张天，人马烧溺，死者甚众。北军大溃。操引兵从华容道步走，刘备与周瑜水陆并进，追操至南郡，操军死者大半。操乃留曹仁、徐晃守江陵，引兵北还。于是吴将士形势自倍，瑜乃渡江，屯北岸，与曹仁相拒。刘备表刘琦为荆州刺史，引兵巡武陵、长沙、桂阳、零陵四郡，皆降之。周瑜攻曹仁岁余，杀伤甚众，仁委城走，瑜屯据江陵。会刘琦卒，权以备领荆州牧，周瑜分南岸地以给备。权以妹妻备。妹才捷刚猛，有诸兄风，侍婢百余人，皆执刀侍立，备每入，心常懔僳。周瑜还江陵，道病，与权笺曰：“方今曹操在北，疆场未静，刘备寄寓，有似养虎，天下之事，未知终始。鲁肃忠烈，临事不苟，可以代瑜，倘所言可采，瑜死不朽矣！”卒于巴邱。权即命鲁肃代瑜领兵。鲁肃劝权以荆州借备，相与共拒曹操，权从之。曹操谋取巴蜀，据吴之上流以伐吴，乃遣司隶校尉钟繇等讨张鲁。
韩遂、马超在陕西陇地，疑为袭己，十部俱反，操自将击之。
夹潼关而陈，令徐晃、朱灵以兵四千人渡蒲阪津，据河西为营，操乃北渡河，兵众先行，而自断后。超将万余人，攻之，矢下如雨，操据胡床不动。及事急，都尉许褚扶操上船，船工中流矢死，褚左手举马鞍蔽操，右手划船。校尉丁裴放牛马以饵贼，操乃得渡。超等挑战，不许。操与韩遂有旧，请与遂相见，交马语移时，但说京都旧话，抚手欢笑，而不及军事。既罢，超问遂曰：“曹操何言？”遂曰：“无所言也。”超心疑之。他日，曹操又与遂书，多所点窜，如遂改定者，韩遂、马超遂自相疑贰。操先以轻兵挑战，后纵虎骑夹攻，大破之。遂、超奔凉州，操追至安定而还。操既还，马超复率羌胡攻陇上诸县，郡县皆应之。辑阜、姜叙等起兵讨超，超大败，南奔张鲁，后三年，降于刘备。西平、金城诸将共杀韩遂，送诣操降。
却说刘备以庞统为耒阳令，不治，免官。鲁肃遗刘备书曰：“庞士元非百里才也，使处治中、别驾之任，始得展其骥足耳！”
诸月葛亮亦言之。备见统，与言谈，大器之，遂用统为治中，相衙门于诸葛亮。初，刘焉为益州牧，见汉乱，阴蓄异志。沛人张鲁，自乃祖道陵以来，世为五斗米道，客居于蜀，焉以为督义司马，与合兵掩杀汉中太守，断斜谷关。及焉卒，子璋立，张鲁以璋阉弱，遂据汉中扶风。法正为璋军议校尉，璋不能用，悒悒不得志。益州别驾架松与正善，自负其才，度璋不足以有为，劝璋结备以讨张鲁。璋曰：“谁可为使？”松举法正。璋然之，遣正将兵四千迎备。主簿黄权切谏，璋不听。法正至荆州，阴说刘备举益州，备疑而未决，庞统曰：“益州土沃财富，大业可成，逆取顺守，古人所贵，若事成之后，封以大国，何负于信。今日不敢，终为他人利耳。”备以为然，乃留诸葛亮、关公等守荆州，自将步卒数万人入益州。备至巴郡，太守严颜拊心叹曰：“此所谓独坐深山，引虎自卫者也。”备至涪，璋往会之，增备兵，厚加资给，使击张鲁。备北到葭萌，不即讨鲁，厚树碑以收民心。刘备在葭萌，庞统言于备曰：“今阴选精兵，昼夜兼行，径袭成都，此上策也。杨怀、高沛，璋之名将，各拥强兵据关隘，闻数谏璋，遣将军还荆州。将军遣人相闻，说荆州有急，欲还救之，二子喜，必来见，因而执之，取其兵，进向成都，此中计也。退还白帝，连引荆州，徐徐，图之，此下计也。若沉吟不去，将至大困，不可救矣。”备用其中计；进据涪城。诸葛亮留关公守荆州，与张飞、赵云将兵溯流，克巴东，破巴郡，获太守严颜。飞呵颜曰：“何以不降？”
颜曰：“卿等无状，侵夺我州。我州但有断头将军，霜降将军也！”飞壮而释之，引为宾客。分遣赵云丛外水定江阳、犍为，飞定巴西、德阳，庞统中流矢卒。马超知张鲁无成，亦来降备。
时刘璋城中，尚有精兵三万余人，粮草支一年，吏民廊欲死战。
璋曰：“我爷子在州二十余年，无恩德于百姓。于心何安！”
遂牙城出降。备迁刘璋于荆州公安县，尽归其财物。备自领益州牧，政事悉委于诸葛亮。亮用人行政，事事咸宜。刘璋每事从宽，亮纠之以严，而属大治。孙权令诸葛瑾从备还索荆州诸郡，备不许，权遂置长沙、零陵、桂阳三郡长吏，关公皆逐之。
权大怒，令吕蒙取三郡。刘备闻之，自蜀亲至公安，遣关公争三郡。孙权进住陆口，鲁肃将万人屯益阳，以拒关公。会闻曹操将攻汉中，刘备恐失益州，使使求和于吴。权令诸葛瑾报命，更寻盟好，遂分荆州，发湘水为界：长沙、江夏、桂阳以东属吴，南郡、零陵、武陵以西属备。初，曹操之杀董贵妃也，操纳三女于献帝，俱为贵妃，帝之左右，皆操耳目。伏后大惧，与父完书，令密图操，至是事泄，操使郄虑持节策，收皇由后印绶。尚书令华歆坏户发壁，牵后出。时帝在外殿，后披发徒行泣过，决曰：“不能复相活耶？”帝曰：“我亦不知命在何时？”顾谓虑曰：“天下岂有是耶？”操将后下暴室，以幽死；所生二子，皆鸠杀之。遂以操女贵人曹氏为皇后，以冀州十郡封操为魏公，加九锡，位诸侯王上，又进爵为王，设天子旌旗，出警入跸，以子丕为王太子。操自将击张鲁，拔阳平。鲁奔南山，遂出降，操封鲁为阆中侯。法正说刘备曰：“曹操一举而张鲁降，定汉中，不因此时以图巴蜀，身遽北远，而留夏侯渊、张合屯守，今策渊、合才略，不胜国之将帅，举众往讨，必可克之。”备以为然，乃率诸将进兵汉中，屯阳平关。夏侯渊、张合、徐晃等相拒。备遣其将陈式等绝马鸣阁道，徐晃击破之。
备急书发益州兵。诸葛亮以问从事杨洪，洪曰：“汉中为益州咽喉，无汉中则无蜀矣，发兵何疑。”乃大发兵取汉中。夏侯渊战数胜，与备相拒逾年，备自阳平稍前，营于定军山，渊引兵追之。备使讨虏将军黄忠乘高鼓噪攻之，渊军大败，斩渊。
曹操自长安出斜谷，军遮要以临汉中。备敛众拒险，不与交锋。
操运米北山下，黄忠引兵欲取之，过期不还。赵云将数十骑，出营视之，值操扬兵大出，云猝与相遇，遂前突其阵，且战且却。魏兵散而复合，追至营下，云入营，更大开门，偃旗息鼓。
魏人疑有伏兵，引去；云擂鼓震天，惟以劲弩于后射魏兵。魏兵惊骇，自相蹂践，堕汉水死者甚众。操引军还长安，备遂有汉中，因自立为汉中王。
关公使糜芳守江陵，傅士位守公安，公自率众攻曹仁于樊城。仁使于禁、庞德屯樊北。秋，大霖雨，汉水溢，禁等七军皆没。禁与诸将登高避水，关公乘船攻之，庞德被获，不屈，关公杀之，禁等穷追，遂降。自许以南，往往遥应关公，公威震华夏。曹操闻庞德死，流涕曰：“吾知于禁三十年，何意临危反不及庞德耶？”用议徙都以避其锋，司马懿言于操曰：“刘备、孙权，外亲内疏，关公得志，权必不喜也，可遣人劝权罩其后，许割江南以封权，则樊围自解矣！”操从之。司马懿字仲达，河内温人，今河审怀庆府温县是也。少聪明，英断而多大略，兄司马朗为操主簿，操闻懿才而辟之。懿辞以风痹。操怒，欲收之，乃就职。至是为操画计，以害关公。操通使于权，权与吕蒙密谋公。蒙伪称疾笃，而以陆逊代将。逊至陆口，为书与关公，称其功美，深自谦抑。公意大安，撤荆州守兵以赴樊。逊具启形状，权遂发兵袭公，权为笺复操，请以讨关公自
效，且乞勿漏。董昭曰：“军事尚权宜露之，则樊围自解矣！”
关公闻之，犹豫不决。蒙至寻阳，尽伏精兵于船中，使旦衣摇橹，作商贾人服，昼夜兼行，公所置江边屯侯，尽收缚之，故公不知。糜芳、傅大仁皆素嫌公轻己，开门出降。蒙入江陵，释于禁之囚，得关公及将士家属，皆抚慰之，严禁军士，不得掳掠。公闻南郡朱，退保麦城，因遁走。马忠获公及其子平，皆斩之，遂定荆州。吕蒙未及受封，发病而死。
曹操表孙权为骠骑将军，假节，领荆州牧，封南昌侯。权上书称臣于操，群臣劝操宜正大位，操曰：“若天命在吾，吾其为周文王乎？”操卒，操子丕以操妻王后卞氏之令，即王位。
寻篡汉，废献帝为山阳公，丕即皇帝位，是为文帝，国号魏；追尊父操为武皇帝，庙号太祖。献帝在虚位三十一年。东汉凡十二帝，起光武乙酉，终献帝庚子，共一百九十六年，而分为蜀（即后汉）、魏、吴三国，后五十余年而并于晋，其年份多寡不同。下回便见。