滇域末通中国之先，有低牟苴者，居永昌哀牢之山麓（今金齿地）。有妇曰沙壹，浣絮水中，触沈木，若有感，是生九男，曰九隆族。种类滋长，支裔蔓衍，窃据土地，散居溪谷，分为九十九部。其渠酋有六，各号为诏，夷语谓诏为王。其一曰蒙舍诏（今蒙化府），其二曰浪施诏（今浪穹县），其三曰邓脸诏（今邓川州），其四曰施浪诏（今浪穹县蒙和次之地），其五曰摩紫诏（今丽江府），其六曰蒙雟诏（今建昌）。兵将不能相君长。至汉，有仁果时，九隆八族之四世孙也，强大，居昆弥川今白崖定西（岭）。传十七世，至龙佑那，当蜀汉建兴三年，诸葛武侯南征雍闿，师次白崖川，获闿斩之，封龙佑那为酋长，赐姓张氏，割永昌益州地，置云南郡于白崖。诸夷慕武侯之德，渐去山林，徙居平地，建城邑，务农桑。诸部于是始有姓氏。龙佑那之十六世孙，曰张乐进，求逊位于蒙氏。考其时，盖唐世也。张氏或称昆弥国，或称白国，或称建宁国，其年系莫可推详。
蒙氏始兴，曰细奴罗，九隆五族，牟苴〈马〉之三十六世孙也。耕于巍山之麓。数有神异，孳牧繁息，部众日盛，代张氏立国号曰封民。蒙氏伪称南诏，实唐贞观三年也。迁居珑玗图山（今蒙化）。及高宗时，遣子入侍，朝命授细奴罗以巍州刺史。死，伪谥高祖，又称奇王。子罗晟嗣。
罗晟攒立，当高宗上元元年。至睿宗景云中，姚州蛮先附吐蕃。御史李知古请兵击降之，筑城置州县，重税赋。因诛其豪雟，掠其子女为奴婢。群蛮怨怒，引吐蕃攻知古，杀之。于是，姚雟路绝。晟犹奉唐正朔。死伪谥世宗，子晟罗皮嗣。
晟罗皮之立，当玄宗先天元年。立孔子庙于国中，死谥威成王，子皮罗阁嗣。
皮罗阁之立，当玄宗开元十六年，受唐册封，为云南王，赐名归义。于是，南诏浸强大，而五诏微弱。皮罗阁因仲夏二十五日，祭先之期，建松明为楼，以会五诏，宴醉后，罗阁佯下楼，击鼓举火焚楼，五诏遂灭。阁赂剑南节度使，求合五诏为一，朝廷许之。于是，尽有云南之地。因破吐蕃，卒为边患，不可复制。既并五诏，乃卜太和形胜，左洱水，右苍山，山海之交，结于子午，遂筑太和城。自蒙舍徙居之，立上下二关，曰龙首，曰龙尾，连陷辽川、永昌、石鼓沙，追赕龙，佉赕后。遣其孙凤伽异入朝，唐授鸿胪少卿，妻以宗女，赐乐一部，南诏于是始有中国之乐。死，子阁罗凤嗣。
阁罗凤之立，以天宝八年故事。酋长蠲都督偕妻子行，凤挈家至云南。太守张乾拖皆私之，复多征求，凤怒，反攻云南，杀乾拖，取夷州三十二，陷雟州，获唐西泸令郑回，拜清平官（即其国承相也）。天宝十年夏四月庚寅，剑南节度使鲜于仲通，将命致讨，凤伽异及段俭魏，逆战于西洱河，唐兵死者六万人，仲通仅以身免。封俭魏为清平，赐名段忠国，以旌之，遂臣于吐蕃，封之为东帝，刻碑国门之外，明叛唐非得已也。俭国号曰大蒙，始建年号曰赞普钟。十三年，剑南留后李宓，将兵击之，为蒙氏所诱，全军没焉。唐益发兵，竟不能克，前后死者二十万人。南诏自是始于中国隔绝矣。代宗大历十四年死。伪谥神武，子凤伽异未嗣而死，孙异牟寻立（僭改元赞普钟七，长寿十一）。
异牟寻以唐代宗大历十四年嗣立，有智数，善抚众，居史城（史城，今喜州也），连兵吐蕃入寇。唐神策都将李晟，击破之，异牟寻惧，改城牟〈贝佥〉苴咩（今大理），改国号曰大理，自称曰日东王，僭封五岳四渎，并立祠，三皇庙，春秋致祭。以国界内点苍山为中岳，东川界江云露松外龙山为东岳（在今禄劝州，一名绛云露山，一名云龙山，有十二峰皆峭拔，其山有共命鸟冗），银生部日界蒙乐山为南岳（在今乐甸，又名无量山，其山千仞，有一殿，摇摇柱自空中来，天帝取天女处），永昌腾越界高黎共山为西岳（在今腾冲。一名昆仑隅，东临浓江，西临龙川，左右有平川，名鸟穹甸。草卉贯四叙不凋，瘴气最恶。冬雪，至春方融。夏秋，雾甸炎炽，商贾愁怨，为之谣曰：“冬时欲归来，高黎其上雪。夏秋欲归来，无柰穹甸热。春时欲归来，囊中资粮绝。”），丽江界玉龙山为北岳（在今丽江，一名耸雪山，其山九峰，雪贯四时，玉立万仞，千里望之，若在咫尺，与蜀松州诸山相接也）。以黑惠江、澜沧江，潞江、丽江为四渎。接点苍之颠，添洱河之永，立官号曰九爽三。托其地，东至于铜柱铁桥、蟠桃玉榆，东南至于交址，南至于骠国水落山，西至于太石，西北至于吐蕃，北至于神川，东北至于黔巫，八方之地属以八演，从中国教令，都曰苴咩，别都曰善阐，皆中国降人为之经画也。德宗贞元三年，郑回说以大义，令复归唐，异牟寻然之。会西川节度使韦皋招抚群蛮，寻因求内附，而犹结好吐蕃，皋乃为书遗寻，叙其归化之诚，转至吐蕃，吐蕃疑之，异牟寻归附之志益坚。九年，上表请绝吐蕃，复臣于唐。十年，自将数万人袭吐蕃，大破之，遣其弟献图纳贡，及吐蕃所颁金印，请复号南诏。唐以其功，遣使册之，赐银窠、黄金印，王北面跪受之。宴使者，出玄宗所赐器物，指老笛工、歌女曰：“皇帝所赐龟兹，惟二人在耳。”使者曰：“南诏当深思祖考，子孙勿替，尽忠皇唐。”对曰：“敢不敬使者之命！”死伪谥孝恒，改元二（见龙、上元），子寻阁劝嗣。
寻阁劝以唐德宗贞元十五年立。死，子劝龙晟立（伪谥孝文，改元应道）。
劝龙晟以唐永贞元年立，淫虐不道，其臣嵯颠杀之，而立其弟劝利晟。谥曰幽，改元龙兴。
劝利晟以唐宪宗元和元年立。死，伪谥靖王，子晟丰佑立，改元全义。