法师报曰。今之彼欲追寻圣迹慕求法耳。可汗乃令军中访解汉语及诸国音者。遂得年少曾到长安数年通解汉语。即封为摩咄达官作诸国书。令麻咄送法师到迦毕试国。又施绯绫法服一袭绢五十匹。与群臣送十余里。自此西行四百余里至屏聿。此曰千泉。地方数百里。既多池沼。又丰奇木森沈凉润。即可汗避暑之处也。自屏聿西百五十里至呾逻斯城。又西南二百里至白水城。又西南二百里至恭御城。又南五十里至笯（奴故反）赤建国。又西二百里至赭时国（唐言石国）。国西临叶叶河。又西千余里至窣堵利瑟那国。国东临叶叶河。河出葱岭北源西北流。又西北入大碛无水草。望遗骨而进。五百余里至飒秣建国（唐言康国）。王及百姓不信佛法。以事火为道。有寺两所迥无僧居。客僧投者诸胡以火烧逐不许停住。
法师初至王接犹慢。经宿之后为说人天因果赞佛功德恭敬福利。王欢喜请受斋戒。遂致殷勤。所从二小师往寺礼拜。诸胡还以火烧逐沙弥。还以告王。王闻令捕烧者。得已集百姓令截其手。法师将欲劝善不忍毁其支体救之。王乃重笞之逐出都外。自是上下肃然咸求信事。遂设大会度人居寺。其革变邪心诱开曚俗所到如此。又西三百余里至屈霜（去声）儞迦国。又西二百余里至喝扞国（唐言东安国）。又西四百里至捕喝国（唐言中安国）。又西百余里至伐地国（唐言西安国）。又西五百里至货利习弥伽国。国东临缚刍河。又西南三百余里至羯霜（去声）那国（唐言史国）。又西南二百里入山。山路深险才通人步。复无水草。山行三百余里入铁门。峰壁狭峭而崖石多铁矿。依之为门扉。又铸铁为铃多悬于上。故以为名。即突厥之关塞也。出铁门至睹货罗国（旧曰吐火罗讹也）。
自此数百里渡缚刍河至活国。即叶护可汗长子呾度设（设者官名也）所居之地。又是高昌王妹婿。高昌王有书至其所。比法师到。公主可贺敦已死。呾度设又病。闻法师从高昌来。又得书与男女等呜咽不能止。因请法师曰。弟子见师目明。愿少停息。若差自送师到婆罗门国。时更有一梵僧至。为诵咒患得渐除。其后娶可贺敦。年少受前儿嘱。因药以杀其夫设。既死高昌公主男小。遂被前儿特勤纂立为设。仍妻其后母。为逢丧故淹留月余。彼有沙门名达摩僧伽。游学印度。葱岭已西推为法匠。其疏勒于阗之僧无敢对谈者。法师欲知其学深浅。使人问师解几部经论。诸弟子等闻皆怒。达摩笑曰。我尽解随意所问。法师知不学大乘。就小教婆沙等问数科。不是好通。因谢服。门人皆惭。
从是相见欢喜。处处誉赞言。己不能及。时新设既立。法师从求使人及邬落。欲南进向婆罗门国。设云。弟子所部有缚喝国。北临缚刍河。人谓小王舍城。极多圣迹。愿师暂往观礼。然后取乘南去。时缚喝僧数十人闻旧设死子又立。共来吊慰。法师与相见言其意。彼曰。即当便去。彼有好路。若更来此徒为迂会。法师从其言。即与设辞。取乘随彼僧去。既至观其城邑郊郭显敞川野腴润实为胜地。伽蓝百所。僧徒三千余人。皆小乘学。城外西南有纳缚伽蓝（唐言新）。装严甚丽。伽蓝内佛堂中有佛澡罐。量可斗余。又有佛齿长一寸广八九分色黄白。每有光瑞。又有佛扫帚。迦奢草作。长三尺余围可七寸。其帚柄饰以杂宝。此三事斋日每出道俗观礼。至诚者感发神光。
伽蓝北有窣堵波高二百余尺。伽蓝西南有一精庐。建立多年居中行道。证四果者世世无绝。涅盘后皆有塔记。基址接连数百余矣。大城西北五十里至提谓城。城北四十里有波利城。城中有二窣堵波高三丈。昔佛初成道。受此二长者糗蜜。初闻五戒十善。并请供养如来。当授发爪令造塔。及造塔仪式。二长者将还本国营建灵刹即此也。城西七十余里有窣堵波高逾二丈。过去迦叶佛时作也。纳缚伽蓝有磔迦国。小乘三藏名般若羯罗（唐言慧性）。闻缚喝国多有圣迹。故来礼敬。其人聪慧尚学。少而英爽钻研九部游泳四含。义解之声周闻印度。其小乘阿毗达磨迦延俱舍六足阿毗昙等无不晓达。既闻法师远来求法。相见甚欢。法师因申疑滞约俱舍婆沙等问之。其酬对甚精熟。遂停月余。就读毗婆沙论。伽蓝又有二小乘三藏达摩毕利（唐言法爱）达摩羯罗（唐言法性）。皆彼所宗重。睹法师神彩明秀极加敬仰。时缚喝西南有锐末陀胡寔健国。其王闻法师从远国来。皆遣贵臣拜请过国受供养。