王曰。弟子方欲共法师阐扬遗法。何遽即归。如是留连复十余日。鸠摩罗王殷勤亦如是。谓法师曰。师能住弟子处受供养者。当为师造一百寺。法师见诸王意不解。乃告以苦言曰。支那国去此遐远。晚闻佛法。虽沾梗槩不能委具。为此故来访殊异耳。今果愿者。皆由本土诸贤思渴诚深之所致也。以是不敢须臾而忘。经言。障人法者当代代无眼。若留玄奘则令彼无量行人失知法之利。无眼之报宁不惧哉。
王曰。弟子慕重师德愿常瞻奉。既损他人之益。实惧于怀。任师去住。虽然不知师欲从何道而归。师取南海去者。当发使相送。
法师报曰。玄奘从支那来。至国西界。有国名高昌。其王明睿乐法。见玄奘来此访道。深生随喜资给丰厚。愿法师还日相过。情不能违。今者还须北路而去。
王曰。师须几许资粮。法师报无所须。
王曰。何得尔。于是命施金钱等物。鸠摩罗王亦施众珍。法师并皆不纳。唯受鸠摩罗王曷刺厘帔（即粗毛下细者于作）。拟在涂防雨。于是告别王及诸众相饯数十里而归。将分之际呜噎各不能已。法师以经像等附北印度王乌地多军鞍乘渐进。后戒日王更附乌地王大象一头金钱三千银钱一万。供法师行费。别三日王更与鸠摩罗王跋吒王等。各将轻骑数百复来送别。其殷勤如是。仍遣达官四人名摩诃怛罗（类此散官也）王以素［叠*毛］作书红泥封印。使达官奉书送法师。所经诸国令发乘递送。终至汉境。自发钵罗耶伽国。西南大林野中行七日到憍赏弥国。城南劬师罗长者施佛园处。礼圣迹讫。复与乌地多王西北行一月余日历数国。重礼天梯圣迹。复西北行三踰缮那至毗罗那拏国都城。停两月日。逢师子光师子月同学二人。讲俱舍摄论唯识论等。皆来迎接甚欢法师至。又开瑜伽决择及对法论等。两月讫辞归。复西北行一月余日经数国至阇兰达国。即北印度王都。
复停一月。乌地王遣人引送。西行二十余日至僧诃补罗国。时有百余僧。皆北人。赍经像等。依法师而还。如此复二十余日山涧中行。其处多贼。法师恐相劫掠。常遣一僧预前行。若逢贼时教说。远来求法。今所赍持并经像舍利。愿檀越拥护无起异心。法师率徒侣后进。时亦屡逢然卒无害。如是二十余日行至呾叉尸罗国。重礼月光王舍千头处。国东北五十踰缮那。即迦湿弥罗国。其王遣使迎请法师。为象行辎重不果去。停七日。又西北行三日至信度大河。河广五六里。经像及同侣人并坐船而进。法师乘象涉渡。时遣一人在船看守经及印度诸异花种。将至中流忽然风波乱起。摇动船舫数将覆没。守经者惶惧堕水。众人共救得出。遂失五十夹经本及花果种等。自余仅得保全。时迦毕试王先在乌铎迦汉茶城。闻法师至躬到河侧奉迎。
问曰。承师河中失经。师不将印度花果种来。答曰将来。
王曰。鼓浪倾船事由于此。自昔以来欲将花种渡者并然。因共法师还城寄一寺。停五十余日。为失经本。更遣人往鸟长（去声）那国抄写迦叶臂耶部三藏。迦湿弥王闻法师渐近。亦忘远躬来参拜。累日方归。法师与迦毕试王相随。西北行一月余日至蓝波国境。王遣太子先去。敕都人及众僧。装办幢幡出城迎候。王与法师渐发。比至。道俗数千人。幢幡甚盛。众见法师欢喜礼拜讫。前后围绕赞咏而进。至都停一大乘寺。时王亦为七十五日无遮大施。自此复正南行十五日往伐刺拏国礼圣迹。又西北往阿薄健国。又西北往漕矩吒国。又北行五百余里至佛栗氏萨傥那国。从此东出至迦毕试境。王又为七日大施。施讫。法师辞发。东北行一踰缮那。又至瞿卢萨谤城与王别北行。王遣一大臣将百余人送法师度雪山。负刍草粮食资给。行七日至大山顶。其山叠嶂危峰参差多状。
或平或耸势非一仪。登陟艰辛难为备叙。自是不得乘马策杖而前。复经七日至一高岭。岭下有村可百余家养羊畜。羊大如驴。其日宿于此村。至夜半发仍令村人乘山驼引路。其地多雪涧淩溪。若不凭乡人引导交恐沦坠。至明昼日方渡陵崄。时唯七僧并雇人等有二十余。象一头骡十头马四匹。明日到岭底寻盘道复登一岭。望之如雪。及至皆白石也。此岭最高。虽云结雪飞莫至其表。是日将昏方到山顶。而寒风凄凛。徒侣之中无能正立者。又山无卉木。唯积石攒峰。岌岌然如林笋矣。其处既山高风急。鸟将度者皆不得飞。自岭南岭北各行数百步外。方得舒其六翮矣。寻赡部洲中岭岳之高亦无过此者。法师从西北下数里有少平地。施帐宿旦而进。经五六日下山至安怛罗缚婆国。即睹货罗之故地。伽蓝三所僧徒数十。习大众部法。有一窣堵波。无忧王建也。法师停五日。西北下山行四百余里至阔悉多国。亦睹货罗之故地。从此西北复山行三百余里至活国。居缚刍河侧。即睹货罗东界。都城在河南岸。因见叶护可汗孙王睹货罗自称叶护。
至衙停一月。叶护遣卫送。共商侣东行二日至瞢健国。其傍又有阿利尼国。曷逻胡国。讫栗瑟摩国。钵利曷国。皆睹货罗故地也。自瞢健复东行入山三百余里至呬摩怛罗国。亦睹货罗故地。风俗大同突厥。而尤异者妇人首冠木角高三尺余。前有两岐表夫父母。上岐表父下岐表母。随先丧亡除去一岐。若舅姑俱殁则举冠全弃。自此复东行二百余里至钵创那国。亦睹货罗故地也。为寒雪停月余日。从此又东南山行二百余里至淫薄健国。又东南履危蹑崄。行三百余里至屈（居勿反）浪拏国。从此又东北山行五百余里至达摩悉铁帝国（亦名护密也）。国在两山间临缚刍河。出善马形小而健。俗无礼义性暴形陋。眼多碧绿异于诸国。伽蓝十余所。昏驮多城国之都也。中有伽蓝。此国先王所立。伽蓝中石佛像上有金铜圆盖。杂宝装莹。自然住空当于佛顶。人有礼旋盖亦随转。人停盖止。莫测其灵（寺立因缘广如别传）。从此国大山北至户弃尼国。又越达摩悉铁帝国至商弥国。从此复东山行七百余里至波［继-糸+言］罗川。川东西千余里。南北百余里。在两雪山间。又当葱岭之中。风雪飘飞春夏不止。以其寒冽卉木稀少稼穑不滋。境域萧条无复人迹。川中有大龙池。东西三百里南北五十余里。处赡部洲中地势高隆瞻之［漭-廾+卉］［漭-廾+卉］目所不能极。水族之类千品万种。喧声交聒。若百工之肆焉。