自此西北行三日至契吒国（南印度境）。自此北行千余里至伐腊毗国（南印度境）。伽蓝百余所。僧徒六千余人。学小乘正量部法。如来在日屡游此国无忧王随佛至处皆有表记。今王刹帝利种也。即羯若鞠阇国尸罗阿迭多王之女婿。号杜鲁婆跋吒（唐言帝胄）。性躁急容止疏率。然贵总尚学信爱三宝。岁设大会七日延诸国僧。施以上味奇珍床座衣服。爰至药饵之资无不悉备。自此西北行七百余里至阿难陀补罗国（西印度境）。又西北行五百余里至苏剌侘国（西印度境）。自此东北行千八百里至瞿折罗国。又东南行二千八百余里至乌阇衍那国（南印度境）。去城不远有窣堵波。是无忧王作地狱处。从此东北行千余里至掷枳陀国（南印度境）。从此东北行九百余里至摩醯湿伐罗补罗国（中印度境）。从此又西还苏剌侘国。自此复西行至阿点婆翅罗国（西印度境）。如来在日频游其地。无忧王随有圣迹之处皆起窣堵波。今皆具在。从此西行二千余里至狼揭罗国（西印度境）。临近大海向西女国之路。自此西北至波剌斯国（北印度境）。闻说之其地多珠宝大锦细褐。善马驝驼其所出也。伽蓝二三。僧徒数百。学小乘教说一切有部释迦佛钵在此王宫。国东境有鹄秣城。西北接拂懔国。西南海岛有西女国皆是女人无男子。多珍货附属拂懔。拂懔王。岁遣丈夫配焉。
其俗产男例皆不举。又从狼揭罗国东北行七百余里至臂多势罗国（西印度境）。中有窣堵波。高数百尺。无忧王所建。中有舍利数放光明。是如来昔作仙人为国王害处也。从此东北行三百余里至阿参荼国（西印度境）。城东北大林中有伽蓝故基。是佛昔于此处听诸苾刍着丞缚屣（唐言靴也）。有窣堵波。无忧王所建。傍有精舍。中有青石立佛像。数放光明。次南八百余步大林中有窣堵波。无忧王所建。是如来昔日止此夜寒。乃以三衣重覆。至明日开诸苾刍着纳衣处。从此又东行七百余里至信度国（西印度境）。土出金银鋀石牛羊驝驼赤盐白盐黑盐等。余处取以为药。如来在日数游此国。所有圣迹无忧王皆建窣堵波以为表记。又有乌波鞠多大阿罗汉游化之迹。从此东行九百余里。
渡河东岸至茂罗三部卢国（西印度境）。俗事天神祠宇华峻。其曰天像。铸以黄金饰诸杂宝。诸国之人多来求请。花林池沼接砌萦阶。凡预瞻观无不爱赏。从此东北行七百余里至钵伐多国（北印度境）。城侧有大伽蓝。百余僧皆学大乘。是昔慎那弗怛罗（唐言最胜子）论师于此制瑜伽师地释论。亦是贤爱论师德光论师本出家处。又其国有二三大德。并学业可遵。法师因停二年。就学正量部根本阿毗达摩及摄正法论教实论等。从此复东南还摩揭陀施无厌寺。参礼正法藏讫。闻寺西三踰缮那有低罗择迦寺。有出家大德名般若跋陀罗。本缚罗钵底国人。于萨婆多部出家。善自宗三藏及声明因明等。法师就停两月咨决所疑。从此复往杖林山居士胜军论师所。军本苏剌佗国人。刹帝利种也。
幼而好学。先于贤爱论师所学因明。又从安慧菩萨学声明大小乘论。又从戒贤法师学瑜伽论。爰至外籍群言四吠陀典天文地理医方术数。无不究览根源穷尽枝叶。既学该内外德为时尊。摩揭陀主满胄王。钦贤重士闻风而悦。发使邀请立为国师。封二十大邑。论师不受。满胄崩后。戒日王又请为师。封乌荼国八十大邑。论师亦辞不受。王再三固请。亦皆固辞。谓王曰。胜军闻受人之禄忧人之事。今方救生死萦缠之急。岂有暇而知王务哉。言罢揖而出。王不能留。自是每依杖林山。养徒教授。恒讲佛经。道俗宗归常逾数百。法师就之首末二年。学唯识决择论意义理论成无畏论不住涅盘十二因缘论庄严经论。及问瑜伽因明等疑已。于夜中忽梦见那烂陀寺房院荒秽。并系水牛无复僧侣。法师从幼日王院西门入见第四重阁上。有一金人。色貌端严光明满室。内心欢喜欲登上无由。乃请垂引相接。
彼曰。我曼殊室利菩萨也。以汝缘业未可来也。乃指寺外曰。汝看是。法师寻指而望见寺外。火焚烧村邑都为灰烬。彼金人曰。汝可早归此处。十年后戒日王当崩。印度荒乱恶人相害。汝可知之。言讫不见。法师觉已怪叹。向胜军说之。胜军曰。三界无安。或当如是。既有斯告。任仁者自图焉。
是知大士所行皆为菩萨护念。将往印度告戒贤。而驻待淹留未返。示无常以劝归。若所为不契圣心谁能感此。及永徽之末戒日果崩。印度饥荒并如所告。国家使人王玄策备见其事。当此正月初时也。西国法以此月菩提寺出佛舍利。诸国道俗咸来观礼。法师即共胜军同往见舍利骨。或大或小。大者如圆珠光色红白。又肉舍利如豌豆大。其状润赤。无量徒众献奉香花赞礼讫还置塔中。至夜过一更许。胜军共法师论舍利大小不同云。弟子见余处舍利大如米粒。而此所见何其太大。师意有疑不。