海中多有恶风药叉涛波之难。可从南印度东南角水路三日行即到。虽复跋履山川然用为安稳。并得观乌荼等诸国圣迹。法师即西南向乌茶国（东印度境）。伽蓝百余所。僧徒万余人。学大乘法。亦有天祠外道。邪正杂居。窣堵波十余所。皆无忧王所建。灵相间起。国东南境临大海有折利怛罗城（唐言发行）。即入海商人及远方客旅。往来停止之路。南去僧伽罗国二万余里。每夜静无云之时。遥望见彼佛牙窣堵波上宝珠光明冏然状似空中星烛。自此西南大林中。行千二百余里至恭御陀国（东印度）。从此西南行大荒林千四五百里至羯［饥-几+夌］（力曾反）伽国（南印度境）。伽蓝十余所。僧五百余人。学上座部法。往昔人极殷稠。为扰触一五通仙人。仙人嗔忿以恶咒残害国人。少长俱死。后余处稍渐迁居。犹未充实。自此西北行千八百余里至南憍萨罗国（中印度境）。王刹帝利也。崇敬佛法爱尚学艺。伽蓝百所。僧徒万人。天祠外道颇亦殷杂。城南不远有故伽蓝。傍有窣堵波。
无忧王所立。昔者如来于此处现大神变降挫外道。后龙猛菩萨止此伽蓝时。此国王号娑多婆诃（唐言引正）。珍敬龙猛供卫甚厚。时提婆菩萨自执师子国来求论难。造门请通。门司为白。龙猛素知其名。遂满钵盛水令弟子持出示之。提婆见水默而投针。弟子将还。龙猛见已深加喜叹曰。水之澄满以方我德。彼来投针遂穷其底。若斯人者可与论玄议道嘱以传灯。即令引入坐讫。发言往复彼此俱欢。犹鱼水相得。龙猛曰。吾衰迈矣。朗辉慧日其在子乎。提婆避席礼龙猛足曰。某虽不敏敢承慈诲。其国有婆罗门善解因明。法师就停月余日读集量论。从此南大林中东南行九百余里至案达罗国（南印度境）。城侧有大伽蓝。雕构宏壮尊容丽肃。前有石窣堵波。高数百尺。阿折罗（唐言所行）阿罗汉所造。罗汉伽蓝西南二十余里有孤山。上有石窣堵波。是陈那（唐言授也）菩萨于此作因明论处。从此南行千余里至驮那羯磔加国（南印度境）。城东据山有弗婆势罗（唐言东山）僧伽蓝。城西据山有阿伐罗势罗（唐言西山）僧伽蓝。此国先王为佛造立。穷大厦之规式尽林泉之秀丽。
天神保护贤圣游居。佛涅盘千年之内每有千凡夫僧同来安居。竟安居已皆证罗汉陵虚而去。千年之后凡圣同居。自百余年来。山神易质扰恼行人。皆生怖惧无复敢往。由是今悉空荒寂无僧侣。城南不远有一大石山。是婆毗吠迦（唐言清辩）论师住阿素洛宫待慈氏菩萨成佛拟决疑处。法师在其国逢二僧。一名苏部底。二名苏利耶。善解大众部三藏。法师因就停数月。学大众部根本阿毗达摩等论。彼亦依法师学大乘诸论。遂结志同行巡礼圣迹。自此西行千余里至珠利耶国（南印度境）。城东南有窣堵波。无忧王所建。是佛昔于此地现大神通摧伏外道说法度人天处。城西有故伽蓝。是提婆菩萨与此寺嗢怛啰（唐言上也）阿罗汉论议。至第七转已去罗汉无言。乃窃运神通往都史多宫问慈氏菩萨。菩萨为释因告言。彼提婆者植功曩久。当于贤劫成等正觉。汝勿轻也。既还复解前难。
提婆曰。此慈氏菩萨义。非仁者自智所得也。罗汉惭服避席礼谢之处。从此南经大林行千五六百里。至达罗毗荼国（南印度境）。国大都城号建志补罗。建志城即达磨波罗（唐言护法）菩萨本生之处。菩萨此国大臣之子。少而爽慧。弱冠之后王爱其才欲妻以公主。菩萨久修离欲无心爱染。将成之夕特起忧烦。乃于佛像前请祈加护。愿脱兹难。而至诚所感有大神王携负而出。送离此城数百里置一山寺佛堂中。僧徒来见谓之为盗。菩萨自陈由委。闻者惊嗟无不重其高志。因即出家。尔后专精正法。遂能究通诸部闲于着述。乃造声明杂论二万五千颂。又释广百论唯识论及因明数十部。并盛宣行。其茂德高才别自有传。建志城即印度南海之口。向僧伽罗国水路三日行到。未去之间而彼王死。国内饥乱。
有大德名菩提迷只（抑鸡反）湿伐罗（此云自在觉云）阿跋耶邓瑟［念-今+折］罗（此云无畏牙）。如是等三百余僧。来投印度到建志城。法师与相见讫。问彼僧曰。承彼国大德等解上坐部三藏及瑜伽论。今欲往彼参学。师等何因而来。报曰我国王死人庶饥荒无可依仗。闻赡部洲丰乐安隐。是佛生处多诸圣迹。是故来耳。又知法之辈无越我曹。长老有疑随意相问。法师引瑜伽要文大节征之。亦不能出戒贤之解。自此国界三千余里。闻有秣罗矩吒国（南印度境）。既居海侧极丰异宝。其城东有窣堵波。无忧王所建。昔如来于此说法现大神变度无量众处。国南滨海有秣剌耶山。崖谷崇深。中有白檀香树栴檀儞婆树。树类白杨。其质凉冷。蛇多附之。至冬方蛰用以别檀也。又有羯布罗香树。松身异叶花果亦殊。湿时无香。采干之后折之中有香。状类云母。色如冰雪。此所谓龙脑香也。又闻东北海畔有城。自城东南三千余里至僧伽罗国（唐言执师子。非印度境也）。国周七千余里。都城周四十余里。人户殷稠谷稼滋实。黑小急暴此其俗也。国本宝渚多有珍奇。其后南印度有女娉邻国。路逢师子王。侍送之人怖畏逃散。唯女独在车中。师子来见负女而去。