却说赵王一日升殿，顾谓李牧曰：“朕思武遂方城二邑，乃赵附庸之邑，何如属燕，朕今封卿为上将军，可领兵去取二邑。”牧曰：“臣愿往取武遂、方城，以属赵也！”于是出朝，引兵直到武遂城下下寨。守将燕臣，点兵出城，与李牧对阵，二人战不十合，牧斩臣于马下，遂引兵入城安民。李牧谓下将军公孙乾曰：“吾料方城守将燕官者，不比其弟燕臣也，难以力攻，吾用一计，可得此城。吾先发使人去了，诈称燕臣求救，保于武遂，彼不久引兵必来也。你可引一军，抄小路先去，取了方城，待他来时，吾自引兵击之，彼兵若回，两下夹攻，可杀此人也！”于是，乾引兵去抄小路取方城去讫。
却说方城燕官正坐闻，军人飞报：“武遂有使前来！”官令进开书看，是来求救之事，遂点军二万即行，至晚离武遂城二十里下寨。却说公孙乾至二更到方城城下，已知燕官军去，遂诈即燕官回来叫门，城中无主，不防开门接入，方知是赵兵也！公孙乾不用张弓只矢，即得了方城。却说李牧探知方城燕官军到，是夜遂引兵出城，劫燕官寨，寨中不曾提防，赵兵入寨，就寨边杀起，混战至天明，燕兵十去其七，燕官遂引败军回城下，城中乾以兵来迎，官措手不及，被乾斩于马下。李牧入城，安抚百姓，写表申奏赵王。赵王大喜！言曰：“吾有此将不愁强秦也！”
李牧者乃赵之北边良将，尝居雁门备匈奴，以便宜置吏，市租皆输入幕府，为士卒费，日击数牛飨士，习骑射，谨烽火，多间谍，为约曰：“匈奴入盗，则急收保，有敢捕虏者斩！”
如是数岁，无所亡失，匈奴皆以为怯。边士日得赏赐而不用，但愿一战。於是大杀匈奴十余万骑，灭踳褴，破东胡，单于走十余年，不敢近赵边。是时天下冠带之国七，而三国边于戎狄。
秦灭义渠，始於陇西、北地、上郡筑长城，以拒胡。赵武灵北破林胡，筑长城，自代并阴山下，至高阙为塞。其后燕破东胡，却千余里，亦筑长城，以拒胡。
却说楚王设朝，谓春申君曰：“朕欲伐秦，恨兵衰将少，不能行兵也！”春申君曰：“合纵五国，可以伐秦也！”于是，发使往四国，赵、魏、韩、燕之处，约盟合纵，以伐强秦，使去各国约讫。赵以公孙乾为将，引兵五万前采。韩以陈□为将，引兵五万前来。燕以傅补为将，引兵五万前来，楚王为纵长，以春由君为军师而用事，亦引兵十万前来，都至秦寿陵城下下寨。至次日，五国之兵攻城，城破，守将王龁引百骑杀出东门还秦。却说五国首将，引兵入寿陵城，安民赏军。次日，引兵前至函谷关下屯住。
却说秦王升殿，群臣拜舞已毕，王龁败回，急入朝奏曰：“今楚、赵、韩、魏、燕，五国兴兵五十万，来伐秦也！目今军至函谷关下下寨，臣独力不加，致失寿陵而回，奏知陛下，伏望陛下赦臣罪也！”王曰：“胜负乃兵家之常，非卿之过也！”遂问于群臣曰：“谁人可退五国之兵！”言未毕，王翦出班奏曰：“假臣三十万兵，足以破五国之兵也！”王曰：“就封卿为大将军，领兵三十万前去函谷关，破五国之师！”于是，王翦出朝，即点兵三十万前去函谷关东一百二十里下寨屯住。
次日王翦令蒙骜曰：“将军可引精兵十万，分作二队，伏于函谷关百里内之东西，待五国之兵上关过半截之，可以取胜！”
又令章邯：“可引兵十万，伏于函谷关之左右，待五国之兵过，你可先搬山石，把关筑断，待我杀来，两下夹攻，可斩五国之将也！于是，二将引兵埋伏去了。遂遣使往关上叫守关将蒙武下关与战，佯败弃关诱敌。
却说蒙武得书知计，遂引兵挑战。春申君当先出马，与蒙武迎战，不十合，武诈败弃关而走，五国之兵都抢过关。章邯伏兵见敌军过了，把关垒断，将兵分二队，屯列关之两旁。却说春申君引五国将兵，直赶一百里，忽听前面金鼓齐鸣，当头一员大将，引兵阻住去路。大声曰：“来兵何处军马？那路诸侯？”春申君出马言曰：“吾乃楚大将春申君也！为你秦王无道，吾纵合五国之兵，来伐秦也。汝乃何人？愿闻姓名！”王翦曰：“吾乃秦之大将王翦也！”言讫，抡枪杀来！春申君持刀去迎，战不十合，春申君大败，王翦领兵后追，五国之兵，莫能抵挡。
五国之兵败走，未曾过半，蒙骜引二队伏兵齐杀出来，合兵同赶，五国军马败至函谷关，关上筑断通路。军人报春申君曰：“函谷关垒断，无路可出，又有伏兵拦路，如之奈何？”
春申君急传令曰：“五国之兵可尽力杀退章邯兵，然后尽脱衣甲，填堆为岭，可度过关也！”春申君同李牧、无忌三将当先，言曰：“当吾者死！避吾者生！”杀退章邯、王翦，往山谷而逃。遂令三军脱弃衣甲为路道，须臾走过关也。王翦与蒙骜、章邯、蒙武四将合兵杀来，赶至三百余里，方收军回秦。四国诸侯，收残兵各回本国去讫。
却说春申君回楚，楚王叱之曰：“汝尚敢回，汝为军师，军过山谷而不知防伏兵也！”春申君汗颜谢退。于是楚益疏春申君也。王翦收军还朝，秦王大喜，排宴赏赐诸将。当日，秦宗室大臣谏秦王曰：“诸侯之国，人来仕者，皆为其王游说耳！请陛下一切逐之，不可用也。”于是大索宾客。有客卿楚人李斯，亦在逐中，乃上书于秦王曰：臣闻吏议逐客，窃以为过矣。
昔穆公求士，西取由余于戎，东得百里奚于宛，迎蹇叔于宋，来邳豹、公孙支于晋。此五子者，不产于秦，而穆公用之，并国二十，遂霸西戎。孝公用商鞅之法，移风易俗，民以殷盛，国以富强，百姓乐用，诸侯亲服，获楚、魏之师，举地千里，至今治强。惠王用张仪之计，拔三川之地，西并巴、蜀，北收上郡，南取汉中，包九夷，制鄢、郢，东据成皋之险，割膏腴之壤，遂散六国之，使之西面事秦，功施到今。昭王得睢，废穰侯，逐华阳，强公室，杜私门，蚕食诸侯，使秦成帝业。此四君者，皆以客之功。由此观之，客何负于秦哉！向使四君却客而不纳，疏士而不用，是使国无富利之实，而秦无强大之名也。
今陛下致昆山之玉，有随和之宝，垂明月之珠，服太阿之剑，乘纤离之马，建翠凤之旗，树灵鼍之鼓。此数宝者，秦不生一焉，而陛下悦之，何也？必秦国之所生然后可，则是夜光之璧不饰朝廷；犀象之器不为玩好；郑、卫之女不充后宫，而骏马鄫駃騠不实外厩；江南金锡不为用，西蜀丹青不为采。所以饰后宫、充下陈、娱心意、悦耳目者，必出于秦然后可，则是宛珠之簪、傅玑之珥、阿缟之衣、锦绣之饰不进于前。而随俗雅化，佳冶窈窕，赵女不立于侧也。夫击瓮叩击弹筝搏髀而歌呼呜呜快耳者，真秦之声也；郑卫、桑间、韶虞、武象者，异国之乐也。今弃叩缶击瓮而就郑卫，退弹筝而取韶虞，若是者何也？快意当前，适观而已矣。今取人则不然，不问可否，不论曲直，非秦者去，为客者逐。然则是所重者在乎色乐珠玉，而所轻者在乎人民也。此非所以跨海内、制诸侯之术也。
臣闻地广者粟多，国大者人众，兵强则士勇。是以泰山不让土壤，故能成其大；河海不择细流，故能就其深；王者不却众庶，故能明其德。是以地无四方，民无异国，四时充美，鬼神降福，此五帝三王之所以无敌也。今乃弃黔首以资敌国，却宾客以业诸侯，使天下之士退而不敢西向，裹足不入秦。此所谓“籍寇兵而赍盗粮”者也。
夫物不产于秦，可宝者多；士不产于秦，而愿忠者众。今逐客以资敌国，损民以益仇，内自虚而外树怨于诸侯，求国无危，不可得也。
秦王乃除逐客之令，复李斯官。欲知后事如何，且看下回分解。