现在佐助对鸣人十分的信任，马上打开了写轮眼盯着盯着小李，随时准备动手可是小李却一直在那里等待着，似乎也不准备先动手。就这么耗着鸣人可等不起，对着佐助的屁股一脚踹过去道：“你还在这呆着干吗？人家都找上门来挑战你，你还不还手，等着生孩子啊！”就这么一下佐助重心一个不稳向前晃悠了两下然后冲了过去。
鸣人的动作让小樱不舒服，一拳打到鸣人投上道：“你这个家伙在做什么？”鸣人没有理她，就在那看着。小李的动作很快，佐助完全是属于挨打，最后，小李心中默念道：“老师啊！请允许我使用那一招！”说完瞬间将缠绕在自己手上的绷带解开准备使用莲华。
知道这个时候，鸣人终于动手了一个跳身冲上前去一圈把小李打飞，然后接到佐助在他耳边轻轻道：“怎么样，那一招拷贝下来了吗？”见佐助点头鸣人将他放到地上，然后站起来道：“喂！和我打吧！五秒钟解决你！”小李揉了揉被打的脸道：“你的话我原话奉还！”刚说完忽然缓缓的晕倒了。
鸣人转身对小樱和佐助道：“解决，走！”小樱一下子愣在那，道：“鸣人，你刚刚做了什么？”佐助收起写轮眼道：“他使用了幻术！”小樱看了小李一眼道：“那这个家伙怎么办？不会就一直放在这吧！”鸣人道：“不需要担心，一会就有然来帮他！”刚说完一个绿色的身影便出现在了那里。
见到那个身影，佐助和小樱差点吐了。就连有准备的鸣人也差点吐了。浓眉毛，西瓜头，而且再加上这身衣服，乍一看绝对会以为着两个人是父子那身条，那装扮，那……眉毛，尤其是出来之后便伸出个大拇指道：“呦，青春的孩子们，怎么会有这样的愁容呢？这可不是青春该有的神色！”
说完话以后才蹲下来拉起自己的徒弟，解除了他身上的幻术道：“李啊！你要小心啊！居然被幻术袭击到了，看来你的修行还不够啊！还要继续努力啊！”小李泪流满面道：“是！凯老师！我记住了！为了青春！我一定会更加努力修行的！”看着这两个吃多了的师徒，鸣人马上叫佐助和小樱离开，再在这呆着他担心自己忍不住动手和这两个家伙打起来！
第一场考试是笔试，来到教室里，看着那些盯着门口看的人，鸣人打心底里鄙视，这么大了还没有通过中忍考试，还好意思出现在这里丢人现眼，突然似乎想到了什么有趣的事，对佐助道：“佐助，蹲下！”佐助一下子不太明白，鸣人便道：“快点，蹲下以后就有好玩的事情发生！”佐助茫然的蹲下，一个身影从佐助头顶飞过，直接爬到小樱的脚边位置，最终不停的喊痛，鸣人捂着肚子大笑道：“井野，你做什么，那么想小樱吗？”
小樱看着鸣人道：“你怎么可以这么说呢？我也很想井野的。”不过心中却道：“哈哈！鸣人！做得漂亮！井野臭猪！在做主面前丢脸了吧！”接着小樱把井野扶起来道：“井野，你没事吧！”但是眼神已经和井野战斗了起来，这两个人的关系很好，好到有什么话都不用说，用眼神就可以交流，中间还有不少的火花。
这时耳边传来了一个熟悉的声音道：“真是的，你们也来参加了这麻烦的考试，真是麻烦啊！”不用想就知道，这个声音的主人就是鹿丸。旁边还有一直不停吃薯片的胖子，那就是丁次。这时又一个声音传了过来道：“呦，还真热闹啊！没想到你们居然都来了。”接着还有一声“汪”传了过来。
听到这个声音，鸣人没有理他，而是对他身后的另一个道：“雏田！好久不见了！”雏田的脸瞬间就红了，瞧着手指头道：“鸣……鸣人君！好久不见了！”这一下牙有点不爽道：“喂！我跟你们在打招呼！为什么只有一个看到了，还不是找我！”这时志乃道：“也许是你的存在感太低了！”一句话让牙无语。似乎志乃才是存在感最低的人。
木叶十二小强除了早一年那三个，其他的都已经齐了。小樱看了一眼所有人道：“你们都来了，我们的这一届居然全来考试了。”鹿丸懒洋洋道：“唉！本来就麻烦的考试！你们来了不就更加麻烦了吗！”这时又来了一个声音道：“如果我是你们的话我就会选择安静！”这个声音是让鸣人讨厌的一个人的声音。
转眼看去，一个银发青年站在那里，这个人就是传说中的兜，不过在现实中他倒是挺帅的，真想在他的脸上划上那么几下不过这家伙还有用，不然早就把他变成巧克力了。“喂！你这个家伙说什么？”鸣人还没有开口，佐助就已经忍不住道。而兜看似无奈道：“你往那边看看就知道了！”果然，所有人都在往这边看着。
这时小樱问道：“那你是？”兜扶了一下眼睛道：“药师兜，我是之前的考生，已经考过6次了，但是最后都是失败了。不过为此我也掌握了不少考生的情报，就象这样。”说着拿出了好多的卡片，足有二百多张。“什么啊，这不都是普通卡片吗？”小樱涕鸣人把这句话说了出来。
兜自然一笑道：“这是当然，我必须要将我的查克拉输进去才可以！”接着就听着兜讲了一大堆无聊的废话，让他们看到了日向宁次和我爱罗的资料，兜这才道：“不过音忍村的人的资料到没有多少，毕竟是一个刚建成不久的小村子，很难知道有什么重要的情报。”
刚说完三个人影便出现在了眼前，其中一个对着兜击出双掌，兜后退了一下便躲了过去，接下来一个脸上绷带比再不斩还多的人对着兜一拳打了过去，不过兜一退便躲了过去。但是马上兜的眼镜便碎掉了，这让几个人一惊，那个缠绷带的人道：“喂不是没有资料吗，现在你就可以在你的卡片上写上，音忍的三人是很可怕的。”因为鸣人讨厌兜，所以这次只有小樱一个人过去扶，但是这时鸣人这时对佐助道：“佐助，看出什么来了吗？”
佐助脸一红，没有说话。鸣人搂着佐助道：“记着点，要认真观察敌人的一举一动，现在我教你。”然后又叫了升兜道：“兜学长，我来告诉你吧，这个穿黄衣服的人刚才用双手手掌攻击你，那就证明他的攻击都在手掌上，这就说明他的手掌要么力气很大，要么就是有什么机关。”
“另一个刚才只打了你一拳，虽然没有打到，但是你的眼镜碎了，也就说明他的右手绝对有机关，关键就要小心那只右手就可以了。那个女的你可以写是陪衬的角色这样你就有了一手的音忍者村的人的资料。”虽然表面是在给佐助和兜说，但是他用的声音之大，让整个考场的人都听到了，鸣人就是这个目的，到时候抢卷轴的时候他们三个会成为众矢之的。被别人知道了忍术的忍者是很危险的。
一句话说完让兜一笑道：“谢谢了，鸣人君，这样我就有不少资料了。”不过心里却道：“怪不得大蛇丸大人会把他们三个当成弃子，攻击缺点这么快就暴露出来了。不过真没有想到这个小鬼观察的到仔细，看来要小心应付。”而这里面同样这样想的人也大有人在，而十二小强中宁次，志乃和鹿丸也同时想到：“观察力居然这么敏锐！”
眼前这三个人鸣人想了好久才想起来，萨克，卡隆和金，这三个无名小卒一点用都没有，一般人根本记不住，存在感实在太低了，甚至还不如出现频率超少的再不斩跟白，就连君麻吕的存在感都比他们高。这时讲台那里砰的一声出现了十几名上忍，最终间的就是这次的考官，森乃伊比喜。