南无喝啰怛那哆啰夜（一）南无阿唎（二）婆卢羯帝烁钵啰（三）菩提萨跢婆（四）摩诃萨跢婆（五）摩诃迦卢尼迦（六）唵（上声七）萨皤啰罚曳（八）数怛那怛写（九）南无悉吉利埵伊蒙阿唎（十）婆卢吉帝室佛啰驮婆（十一）南无那啰谨墀（十二）醯唎摩诃皤哆沙咩（羊鸣音十三）萨婆阿他豆输朋（十四）阿逝孕（十五）萨婆萨哆那摩婆伽（十六）摩罚特豆（十七）怛侄他（十八）唵阿婆卢醯（十九）卢迦帝（二十）迦罗帝（二十一）夷醯唎（二十二）摩诃菩提萨埵（二十三）萨婆萨婆（二十四）摩罗摩罗（二十五）摩醯摩醯唎驮孕（二十六）俱卢俱卢羯蒙（二十七）度卢度卢罚阇耶帝（二十八）摩诃罚阇耶帝（二十九）陀罗陀罗（三十）地利尼（三十一）室佛啰耶（三十二）遮罗遮罗（三十三）摩摩罚摩啰（三十四）穆帝囇（三十五）伊醯移醯（三十六）室那室那（三十七）阿啰嘇佛啰舍利（三十八）罚沙罚嘇（三十九）佛罗舍耶（四十）呼嚧呼嚧摩啰（四十一）呼嚧呼嚧醯利（四十二）娑啰娑啰（四十三）悉利悉利（四十四）苏嚧苏嚧（四十五）菩提夜菩提夜（四十六）菩驮夜菩驮夜（四十七）弥帝利夜（四十八）那啰谨墀（四十九）地唎瑟尼那（五十）波夜摩那（五十一）娑婆诃（五十二）悉陀夜（五十三）娑婆诃（五十四）摩诃悉陀夜（五十五）娑婆诃（五十六）悉陀喻艺（五十七）室皤啰耶（五十八）娑婆诃（五十九）那啰谨墀（六十）娑婆诃（六十一）摩啰那啰（六十二）娑婆诃（六十三）悉啰僧阿穆佉耶（六十四）娑婆诃（六十五）娑婆摩诃阿悉陀夜（六十六）娑婆诃（六十七）者吉啰阿悉陀夜（六十八）娑婆诃（六十九）波陀摩羯悉哆夜（七十）娑婆诃（七十一）那啰谨墀皤伽啰（七十二）娑婆诃（七十三）摩婆利胜羯啰夜（七十四）娑婆诃（七十五）南无喝啰怛那哆啰夜耶（七十六）南无阿唎（七十七）婆嚧吉帝（七十八）烁皤啰夜（七十九）娑婆诃（八十）唵悉殿都曼哆啰钵默耶（八十一）娑婆诃（八十二）
观世音菩萨说此咒已。大地六变震动。天雨宝华缤纷而下。十方诸佛悉皆欢喜。天魔外道恐怖毛竖。一切众会皆获果证。或得须陀洹果。或得斯陀含果。或得阿那含果。或得阿罗汉果者。或得一地二地三地四地五地。乃至十地者。无量众生发菩提心
尔时大梵天王从座而起。整理衣服合掌恭敬。白观世音菩萨言。善哉大士我从昔来经无量佛会。闻种种法种种陀罗尼。未曾闻说如此无碍大悲心大悲陀罗尼神妙章句。唯愿大士为我。说此陀罗尼形貌状相。我等大众愿乐欲闻。观世音菩萨告梵王言。汝为方便利益一切众生故。作如是问。汝今善听吾为汝等略说少耳。观世音菩萨言。大慈悲心是平等心。是无为心是无染著心。是空观心是恭敬心。是卑下心是无杂乱心无见取心。是无上菩提心。是当知如是等心即是陀罗尼相貌。汝当依此而修行之。大梵王言。我等大众今始识此陀罗尼相貌。从今受持不敢忘失。观世音言。若善男子善女人。诵持此神咒者。发广大菩提心。誓度一切众生身持斋戒。于诸众生起平等心。常诵此咒莫令断绝。住于净室澡浴清净著净衣服。悬幡然灯香华百味饮食以用供养。制心一处更莫异缘。如法诵持。是时当有日光菩萨月光菩萨。与无量神仙。来为作证益其效验。我时当以千眼照见千手护持。从是以往所有世间经书悉能受持。一切外道法术韦陀与籍亦能通达。诵持此神咒者。世间八万四千种病。悉皆治之无不差者。亦能使令一切鬼神。降诸天魔制诸外道。若在山野诵经坐禅。有诸山精杂魅魍魉鬼神。横相恼乱心不安定者。诵此咒一遍是。诸鬼神悉皆被缚也。若能如法诵持。于诸众生起慈悲心者。我时当敕一切善神龙王金刚密迹。常随卫护不离其侧。如护眼睛如护已命。说偈敕曰
我遣密迹金刚士乌刍君荼鸯俱尸
八部力士赏迦罗常当拥护受持者
我遣摩醯那罗延金刚罗陀迦毗罗
常当拥护受持者我遣婆馺娑楼罗
满善车钵真陀罗常当拥护受持者
我遣萨遮摩和罗鸠阑单吒半只罗
常当拥护受持者我遣毕婆伽罗王
应德毗多萨和罗常当拥护受持者
我遣梵摩三钵罗五部净居炎摩罗
常当拥护受持者我遣释王三十三
大辩功德婆怛那常当拥护受持者
我遣提头赖吒王神母女等大力众
常当拥护受持者我遣毗楼勒叉王
毗楼博叉毗沙门常当拥护受持者
我遣金色孔雀王二十八部大仙众
常当拥护受持者我遣摩尼跋陀罗
散支大将弗罗婆常当拥护受持者
我遣难陀跋难陀婆伽罗龙伊钵罗
常当拥护受持者我遣修罗乾闼婆
迦楼紧那摩睺罗常当拥护受持者
我遣水火雷电神鸠槃荼王毗舍阇
常当拥护受持者
是诸善神及神龙王神母女等。各有五百眷属。大力夜叉常随拥护。诵持大悲神咒者。其人若在空山旷野独宿孤眠。是诸善神番代宿卫辟除灾障。若在深山迷失道路。诵此咒故善神龙王。化作善人示其正道。若在山林旷野乏少水火。龙王护故化出水火。观世音菩萨复为诵持者。说消除灾祸清凉之偈
若行旷野山泽中逢值虎狼诸恶兽
蛇蚖精魅魍魉鬼闻诵此咒莫能害
若行江湖沧海间毒龙蛟龙摩竭兽
夜叉罗刹鱼鼋鳖闻诵此咒自藏隐
若逢军阵贼围绕或被恶人夺财宝
至诚称诵大悲咒彼起慈心复道归
若为王官收录身囹圄禁闭杻枷锁
至诚称诵大悲咒官自开恩释放还
若入野道蛊毒家饮食有药欲相害
至诚称诵大悲咒毒药变成甘露浆
女人临难生产时邪魔遮障苦难忍
至诚称诵大悲咒鬼神退散安乐生
恶龙疫鬼行毒气热病侵陵命欲终
至心称诵大悲咒疫病消除寿命长
龙鬼流行诸毒肿痈疮脓血痛叵堪
至心称诵大悲咒三唾毒肿随口消
众生浊恶起不善厌魅咒诅结怨仇
至心称诵大悲咒厌魅还著于本人
恶生浊乱法灭时淫欲火盛心迷倒
弃背妻婿外贪染昼夜邪思无暂停
若能称诵大悲咒淫欲火灭邪心除
我若广赞咒功力一劫称扬无尽期