尔时世尊在舍卫国。于华林园中饮食讫跏趺而坐。时有弥勒菩萨等。白佛言世尊我等虽闻三乘甚深妙法。我有少疑欲当启问世尊。此法门外更有法不。世尊告曰善哉善哉。汝等何能于此而生此问。我有摩诃三昧耶秘密内法。依之修行能令大乘行者速得成佛。吾从成佛已来未曾宣说。弥勒菩萨等闻佛所说踊跃欢喜。绕佛三匝却住一面。右膝着地胡跪合掌。瞻仰世尊目不暂舍。尔时世尊入金刚定。而于眉间放五色光。于其光中而化五佛。于青毫光中化阿閦佛。于白毫光中化毗卢遮那佛。于黄毫光中化宝生佛。于红毫光中化无量寿佛。于绿毫光中化不空成就佛。
复化金刚佛眼光明菩萨。金刚天眼光明菩萨。金刚法眼光明菩萨。金刚智眼光明菩萨。金刚禅定眼光明菩萨。此佛菩萨居第一院次第而坐。复化八大菩萨。金刚智光明眼藏菩萨。金刚智光明舌藏菩萨。金刚智光明鼻藏菩萨。金刚智光明舌藏菩萨。此四菩萨各居第二院门中而坐。金刚智光明身藏菩萨。金刚智光明心藏菩萨。金刚智光明智藏菩萨。金刚智光明慧藏菩萨。此四菩萨各居第二院四隅而坐。复有十二供养菩萨。金刚灯光明菩萨。金刚声光明菩萨。金刚香光明菩萨。金刚甘露光明菩萨。金刚衣光明菩萨。金刚幢光明菩萨。金刚舞光明菩萨。金刚涂香光明菩萨。此八菩萨次第。而居第三院内四门左右而坐。金刚散华光明菩萨。金刚贯华光明菩萨。金刚宝盖光明菩萨。金刚善哉光明菩萨。此四菩萨次第。各居第二院外四隅而坐。
复化四菩萨。金刚光明钩菩萨。金刚光明索菩萨。金刚光明锁菩萨。金刚光明铃菩萨。此四菩萨次第。各居第三院内四隅而坐。于其光中复化十大明王。大慈金刚光明焰鬘怛迦慈明王。大悲金刚光明钵啰（二合）柅也（二合）怛迦悲明王。大喜金刚光明钵纳么（二合）怛迦喜明王。大舍金刚光明尾蘖曩（二合）怛迦舍明王。此四明王次第。各居第三院外门中而坐。金刚光明吒枳罗惹大爱明王。金刚光明攞能（上声）拏大威怒明王。金刚光明摩贺摩攞大力明王。金刚光明阿（上声）左攞曩他无动明王。此四明王次第。各居第三院外四隅而坐。下方金刚光明嚩日啰（二合）播哆罗降三世明王。此明王居东方明王前面而坐。上方金刚光明坞瑟抳（二合）洒作乞啰（二合）嚩哩帝（二合）顶轮明王。此明王居西方明王前面而坐。此二明王布置如是。心想上下二方。尔时世尊于其光中。现如是神变。成大曼拏罗坛。现如是已。弥勒菩萨等从座而起。于其会中共相推问。如是不可思议大神变事曾见闻不。诸大菩萨等咸皆踊跃欢喜悲泪而言。此大神变甚深不可思议。未曾有法善哉希有。弥勒菩萨等咸生欢喜共说偈曰
我等踊跃无上喜今睹五色大毫光
阿（上声）护素（上声）尾娑么（二合）野弭曩（上声引一）
光中复现众圣贤依方坐成曼拏罗
阿（上声）护讪怛沫底孕（二合）儞哩（二合）养（引二）
得见希奇难思事我誓修行等遍知
阿（上声）护播啰么祢么曩（上声引三）
慈悲为演秘密门稽首愿成无上觉
阿（上声）护僧（去声）娑啰僧（去声）怛底（引四）
尔时弥勒菩萨与诸大菩萨等。共说偈已白佛言。世尊我等已见如是大神变事。慈悲哀愍为我宣说。尔时世尊告弥勒菩萨等。善哉善哉汝等真大丈夫有大智慧。我此三昧耶秘密法门难信难解。汝等所问满吾所愿。弥勒菩萨等闻如是语从座而起。四门而拜坛场众共说偈曰
我等从无始时来
野娜拏（上声）祢末底婆坞儗（二合一）
所有一切不善业
三（去声）么娑多（二合）僧羯攞（二合）跛三（去声）婆哩（二合）党迦吕商（上声二）
世尊大慈哀愍我
怛儞舍夜弭微地嚩多（二合三）
听我忏悔障消灭
摩贺讫哩（二合）跛曩（上声）补啰娑迦楞（上声四）
一切诸佛及菩萨
三母驮冒地萨怛吠（二合一）
八部龙王诸圣众
啰（上声）哩曳（二合）啰儞室者（二合）野怛讫哩（二合）党矩舍朗（二）
我皆稽首归命礼
阿（上声）努谟儞也（二合）怛娜嚩势爽（三）
咸愿速登无上觉
三（去声）弭野（二合）迦钵哩曩么野弭三（去声）冒兔（四）
三昧耶法如影像
谜攞洒多（二合）么努沫哩努（一）
世尊大慈早敷演
钵啰（二合）娑（上声）儞怛难（上声）怛娑怛（二合）讫哩（二合）补播养（一）
诸佛秘密最上法
设啰喃钵啰（二合）野弭素（上声）我党（三）
我今三业精进行
娜怛么努嚩哩（二合）底曩（上声）儞底养（二合四）
大慈愿演离垢法
儞哩（二合）穆屈多（二合）塞（苏葛切）葛攞（二合）葛攞（二合）钵娜（一）
我等所求菩提果
沫势洒萨怛嚩（二合）三（去声）钵那驮朗（二）
普令悟解此法门
达啰（二合）钵啰（二合）野弭设啰喃（上声三）
增长菩提离诸趣
三（去声）么萨怛鑁（二合）悉底（二合）迦啰萨噜喷（补憾切四）
云何免离三涂苦
三（去声）弭野（二合）迦儞啰娑多（二合）曼捺娜（一）
正遍知尊垂慈救
母怛么迦噜拏萨么啰闭（二合）多室哩（二合）讲（二）
普愿众生咸出离
母儞哆（去声）儞谟钵啰（二合）尾瑟知（二合）江（三）
我誓赞佛归依礼
檗妒悉弭（二合）设啰喃（去声）野底舍誐喃（上声四）
愿证无生清净身
阿（上声）舍野尾播迦秫（入声）地野（二合一）
所愿烦恼皆断除
萨嚩嚩哩（二合）底嚩萨曩萨母怛伽（去声）底（二）
于菩提心恒不断
坞怛播（二合）娜野弭冒驮（三）
以我功德自庄严
嚩儞穆讫帝（二合）尾都舍南（上声）唧哆（四）
求佛菩萨菩提路
萨素（上声）怛素（上声）誐底迦啰么（二合）巘（一）
十波罗蜜愿圆满
捺舍尾驮娜曩（上声）儞（二）
获大清净妙法身
秫矩攞（二合）虞（上声）曩（上声）喷（补憾切三）
我等云何同于佛
三母驮怛么（二合）三么娑党（二合四）
应机演说大坛场
娑嚩（二合）婆（去声）嚩秫驮三（去声）么设哩（二合）妒娑弭也（二合）度曩（上声）
世尊大慈怜愍我
讫哩（二合）播野嚩嚂弭野（二合）沫绮朗（二合二）
令我断除诸障染
迹迦弭么（上声）儞哩（二合）瑟致（二合）惹攞跛哩曩（上声）驮冈（二合三）
普证无上大菩提
三（去声）冒地唧哆沫睹朗（四）