豈意禍幾日興日盛，我守國奉藩，遵禮畏義，本無一毫之犯，又結搆惡少，復來屠我，動天下之兵，騷四方之眾，直欲必滅而後已。夫兵不祥之器，（「夫兵不祥之器」，原無「兵」字，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本補。）聖人不得已而用之。本為保生民，（「本為保生民」，原無「民」字，據明天一閣抄本補。）誅討姦惡，以報大讐。上荷天地祖宗神明冥加祐護，凡戰必勝，實非善用兵也。獨念兵甲不息，天下生靈塗炭，何日而已，為民父母，能不惕然而卹之哉？我之將士，日望寬恩，以遂其生，已嘗具奏，（「已嘗具奏」，原無「奏」字，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本補。）冀回其好生之心（「冀回其好生之心」，原無「其」字，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本補。），以免無罪而死於白刃之下者，上不能允。豈期姦臣進兵不已，屢戰屢敗，生靈何辜，遭此荼毒，肝腦塗地，我雖戰勝，哀感之心，寧有已乎？邇者側聞諸姦惡已見竄逐，雖未伏鈇鉞之誅，然亦可以少謝天人之怒，於此可見審之明而斷之果，可以復太祖之讐，可以全骨肉之恩，可以保天下於幾危，可以措社稷於悠久，故聞之不勝踊躍。誠如是，則非特我之幸，實社稷之幸，天下之幸也。惟日夜冀休兵之旨而竟無所聞。
且四方之兵，調弄不止，是蓋不能無疑焉。且以姦臣之竄逐，其罪惡蓋以瞭然明白，曲直之情，雖三尺之童，不待言而知之，是兵可解，寃可刷，而恩可推也。何故執持不改，外示竄逐姦惡之名，而中實主屠害宗藩之志。
往者自念無罪，而茅土見削，子孫不保，受屈萬世，寧俛首蒙耻，甘受芟夷，不顧宗廟子孫乎？見兵四集，心震膽掉，不知所為，左右彷徨，求貰死於旦夕，遂以兵自救。誠知以區區一隅之人，當天下之眾，鮮有不摧滅者，徒以須臾喘息，延緩歲月，冀或有回旋之日也。身親行陣，于今三年，賴天地眷佑，父皇母后聖靈保佑予躬，戰勝攻克。每見鋒鏑之下，死亡者眾，痛傷于心，故恒戒將士曰：「天下軍民，皆父皇赤子，驅迫戰鬥，彼何罪焉？甚毋殺之。吾畏死所以救死，彼之畏死，其情蓋同。」由是降者悉釋之，全活者不知幾千萬人矣。往者耿炳文以兵三十萬欲加戕滅，敗之于真定。既而李景隆兩動天下之兵，號百萬之眾，直來見殺。李景隆蓋趙括之流也，手握重兵，驕肆無謀，視我如囊中物，可採而有，曾無毫髮警懼之意。夫戰，孔子所慎，而李景隆易之，白面小兒，豈足以當大事？
惟解飲酒挾妓，酣呼歌舞而已。故首敗之于鄭村壩，繼敗之于白溝河，追奔至于濟南，百萬之眾，兩戰淪沒，可謂極矣！按：天下無必勝之兵，有不可敗之將，將非其人，兵雖眾，不足恃也。蓋方、黃惟務集兵，不知選將，故耿文炳以三十萬而敗於真定，李景隆以數十萬而敗于北平，繼而鄭村壩、白溝河兩戰而百萬淪沒，是誠小兒輩將兵，兵無紀律，安足以禦大敵耶？胡輕視為探囊取物而易之也，卒之一敗塗地。眾不足恃，信矣！
於此之時，冀或有開悟之萌，下責己之詔，引領南望，重增欷歔。未幾，盛庸以三十萬之眾復來見逼，庸本鄙夫，何足算也。夾河纔戰，一敗?釋。吳傑、平安以十萬繼進，略戰藁城，遂爾奔北，前後小大之戰，莫知其幾，然無一不敗之者，何也？蓋臣眾有必死之心，而無求生之望故也。
臣每戰勝，愈加憂畏，恐鷸蚌相持，漁人收利。竊惟姦惡已逐，左右必皆忠良之臣，識勝負之機，或慮及此，必開心見誠，懲難悔禍，以解兵釁，休軍息民，保全骨肉。因循至今，而德州之兵日集，是必欲加屠害而後已。臣忝居叔父，肺腑至親，何苦見困如此？今天下之兵，數戰已盡，復聞召募民間子弟為兵，驅此白徒，以冒死地。又况饋運供需，百費勞弊，倘此一戰不勝，則勢危矣。誠不忍至此，伏望回心易慮，啟春育之仁，隆親親之義，復諸王之爵，休息兵馬，銷鋒鏑為農器，以安天下之軍民，使各遂其生，其恩莫大也。我父皇在天之靈，亦安寧慰悅矣。如不允所言，一旦社稷落奸臣之手，則貽笑萬世矣。夫大廈之傾，豈一木所能獨支，鵾鵬扶搖，非一翼所能獨運，自古帝王建萬世之基者，莫不以惇睦九族，崇重藩屏之所致也。且棄履道傍，尚或收之，而至親哀窮，寧無憐惻之者乎？故猶不敢自絕，披露腹心，獻書闕下，恭望下哀痛之詔，布曠蕩之恩，使得老守藩屏，効報朝廷，則基業有萬年之安，子孫亦享萬年之福矣。二帝三王大中至正之道，豈有加於此哉！冒凟威嚴，幸垂矜察。
書至，允炆以示方孝孺，孝孺觀畢曰：「我欲弛其備而無由，是來正合機會。各處兵馬漸集，但雲南路遠未至。其軍久駐大名，暑雨為沴，不戰自困。因調遼東軍馬以攻永平，德州軍馬以擾北平，根本受敵，彼必速歸援，（「彼必速歸援」，「必」原作「此」，據明天一閣抄本改。）我軍追躡，其破之在此一舉，事已垂成，機不可失。今遣人報之，往反之間，師已畢會。」允炆善其策，乃以大理少卿薛巖等齎詔至軍，陽言休兵。時方孝孺當草詔，（「時方孝孺當草昭」，「草」原作「筆」，據明天一閣抄本改。）辭多不遜，允炆曰：「且婉其辭。」孝孺不從，曰：「不可以示弱。」見者謂孝孺曰：「若欲解兵釁，請更其辭。」孝孺咈然作色曰：「此豈淺丈夫所能知？」人遂無敢言者。又用小黃紙印間諜數千張付薛巖，令其至軍中散投于地，以搖惑我軍心。薛巖至半途，匿之不敢出。上讀詔，見辭語肆慢，笑語薛巖曰：「帝王之道，自有弘度，發號施令，（「發號施令」，「令」原作「行」，據明天一閣抄本改。）昭大信於天下，豈可挾詐以祖宗基業為戲耶？」巖等俯伏惶恐。久之，上曰：「詔語如是，爾承命之言何如？」巖曰：「但欲殿下釋兵，來謝孝陵，則兵可息。」上曰：「宗藩阽危，禍難不已，社稷深憂，必執姦醜，獻俘太廟，以謝孝陵，我之願也。所典之兵，受之皇考，以為護衛，用備不虞，制度已定，難以更改，今欲釋兵，是以徒手待縛，此姦臣謬計，欲以欺人，雖三尺童子，不為所罔矣。」乃宴賞薛巖等，令其休息。上謂諸將曰：「吾觀薛巖等，言媚而視遠，此來覘我虛實，非求和，宜耀武以示之。」時各軍連營百餘里，戈甲旌旗，照耀原野，步騎參錯，隊伍整肅，或馳馬逐獵，或相與角力，人人意思安閑，鼓勇欲鬥。巖等見之懼，私相語曰：「前人來言，北軍疲敝且少，不足畏，今何若是之多！且人皆勇武，甚矣，人言不可信也。」巖等留數日，上遣其歸，謂之曰：「我皇考創業之基，誠為艱難，子孫承籍基業，當善保守。今羣小造禍，以危社稷，樂為詭誕，誠為可憂。若果有意息兵，當推誠見報，罷各處軍馬，吾即斂眾歸國，永為藩輔，毋用虛辭，以見悔也。」薛巖等還，方孝孺等問之，巖等備述上所言，且言上高明遠見，雅量豁達，坦懷接物，軍容整肅，上下一心，非用計所能間也。方孝孺等不然其言。
五月己丑朔。癸卯，賊軍竊發，以擾我餉道。上遣指揮武勝等上書：
閏三月二十四日，為息兵事，遣人上書闕下。蒙遣大理少卿薛巖等至軍見報，不敢稽留，即送其回，謹聽指麾。未能十日，而彰德、衛輝各處并德州軍馬邀我運糧官軍，殺死數百人，執指揮張彬等，此皆小人逞兇，不欲息兵，固欲結釁，以失信於天下。已嘗調兵追捕，後得總兵官四月二十日驛書一紙，促吳傑、平安領兵會合德州見逼。計使臣四月十六日離京，至二十日纔五日，又有會合軍馬之旨，遣使息兵，誠耶偽耶，豈行人之失辭耶，如此豈可憑信？張設機阱，以相掩陷，令人豈能相安，且欲令釋兵可乎，不可乎？德州、真定之兵朝散，我夕即斂師歸國。今兵勢四集，網羅方張，不能無畏，是兵决不可離，離則為人所禍，此不待明者而後知也。况欽奉父皇明訓，命節制北平、遼東、大寧、宣府軍馬，夫有所受，（「夫有所受」，原無「夫」字，據明天一閣抄本補。）豈可委捐？若果以社稷為重，宗藩為心，宣大信於天下，何暇計此芥然之兵哉？以此觀之，誠知以計見縻，決無息兵之理，必欲屠滅而後已。
思惟父皇創業艱難，子孫不保，於此之際，寧不寒心。今兵連禍結，天下頻年旱蝗，民不聊生。強凌弱，眾暴寡，餓民蠭聚，號嘯山林，相扇為盜，官府不能禁制，其勢滋蔓，勢有可畏。祖宗基業，將見危殆，所謂寒心者此也。抑未知慮至此否乎？夫天下神器也，得之甚難，而失之甚易。伏望戒謹於所易失，而持守於所難得，體上帝好生之德，全骨肉親親之義。我弟周王，久羈絕徼瘴癘之地，恐一旦憂鬱成疾，脫有不諱，則上拂父皇母后鍾愛之心，下負殘殺叔父之名，貽笑於萬萬載矣。昔漢文帝稱為賢君，尺布斗粟之謠，有損盛德，至今人得而議焉。誠願採擇所言，矜其懇切，早得息兵安民，以保宗祧，恩莫大焉。
允炆見書，頗有感動，方孝孺在傍力爭曰：「今軍馬四集，不數日必有捷報，毋聽其言。」遂執武勝繫獄。
六月戊子朔。辛酉，獲其諜者，言武膀等繫獄，上謂諸將曰：「我軍居此已三月，淹留顧望，以俟息兵之旨，今武膀既執，則其志不可轉，自古敵國往來，理無執使，但執使即為挑釁，其所為若此，是必欲見滅我矣。豈能匏繫於此，坐為人所制乎？彼軍萃德州，資糧所給，皆道徐、沛，謂輕騎數千燒其糧船，則德州饋餉不給，眾必瓦解。縱有求戰之心，我嚴師待之，以逸擊勞，以飽擊饑，必勝之道，勝之而後求和，或冀能從。」諸將皆曰：「善。」遂遣都指揮李遠等率騎兵六千，擾其餉道。上令遠軍皆易彼甲冑，（「上令遠軍皆易彼甲冑」，「彼」原作「被」，據明天一閣抄本改。）使賊遙見不疑。又恐臨陣與賊相雜莫辨，令戰時各插柳枝一握于背以別之。遠等行，上戒之曰：「志在除姦安民，毋苦百姓。」
壬申，李遠等如上旨，至濟寧、谷亭、沙河、沛縣，賊見殊不覺為我軍，乃燒賊糧船數萬餘艘、糧數百萬石、軍資器械不可勝計，河水盡熱，魚鼈皆浮死，賊運糧軍士盡散，京師大震，德州糧餉遂難，賊勢稍不震。乙亥，遠等回軍。壬午，賊裨將袁宇領步軍三萬來邀襲我軍，遠等伏于林間，以數十騎誘之，賊眾來追，伏兵突出擊之，賊軍大敗，斬首萬餘級，獲馬三千匹，袁宇僅以身免。
七月戊子朔。乙丑，擒殺彰德守兵千餘人。先是，賊將都督趙清守彰德，上遣數騎日往來城下，擾其樵採，賊來追則引而去，城中苦乏薪，拆屋為炊。上曰：「賊窘迫，遙見人少，必來追，吾必擒賊，使其閉門，賊不敢出。」乃伏兵於城傍山麓，仍遣數騎至城下以誘之，賊見果出眾來追，我騎誘入伏內，伏起，遂擒殺其眾，賊奔入城，由是不敢復出。癸巳，破尾尖寨。初，賊軍與民雜守是寨，諸將恐梗我餉道，請攻之，上曰：「尾尖寨路險窄，惟一人可上，元末亂離，鄉民嘯聚其間，雖數百人，而數萬兵不能破，今攻之未易拔，徒傷士卒，且姑緩之，以弛其心，用計破之，不勞力矣。」至是，用得一人知蹊徑者為鄉道，命都指揮張禮引兵千餘。乘月黑之夕往攻之。是夜微雨，禮以兵屯寨下，選勇士十餘人潛登繞出寨後，執其守關者殺之，留一人引導，直抵寨門，舉砲，賊眾驚亂。禮大呼語寨中曰：「我先鋒也，大軍已駐寨下。爾等速降則生，不降大軍且至，即破關，欲降無及矣。」遂皆下寨來降。引見上，飭軍散歸原伍，民遣復業。
丙申，林縣守將率眾舉城來降。丁酉，上曰：「姦惡陽欲息兵，以延緩我師，德州消息無聞，賊必出兵擾我耕牧。」（「賊必出兵擾我耕牧」，「牧」原作「收」，據明天一閣抄本改。）乃遣都指揮劉江率騎兵千餘回北平，上戒江曰：「汝引兵渡滹沱河，由間道而行，廣張軍聲，多設間諜。若遇賊少，可擊則擊之，賊眾我寡，晝為疑兵，多引旌旗，相屬不絕，夜多火炬，使鉦鼓相應。賊必謂大軍回，懼而不進，汝急趨入北平。若賊來侵境，會守城軍共擊之。」江至北平，平安果以萬餘人至平村，離城五十里，剽掠人民。江出兵擊之，賊軍大敗，斬首數千級，俘獲千餘人，獲馬六百餘匹，平安以數騎走。