闻如是。一时佛在王舍城灵鸟山。与大比丘众千二百五十菩萨五千俱。皆神通菩萨。一切大圣悉得总持辩才无碍。其名曰师子菩萨。师子意菩萨。诚乐菩萨。道御菩萨。大御菩萨。光首菩萨。光净菩萨。寂意菩萨。人明菩萨。开化人菩萨。常应菩萨。慈氏菩萨。文殊师利六十贤者。一切五千菩萨。皆此上首者也。焚王帝释。四王诸天。龙王神无央数。于时国王大臣长者居士群臣僚属。供奉世尊衣被饮食医药床卧之具。世尊名称普闻远至。是为如来至真等正觉明行成为善逝世间解无上士道法御天人师佛世尊。诸神通慧普见所睹无余。如来十力四无所畏十八法不共。不舍大慈不废大哀。慧眼佛眼具足变化无极。神足变化。说本变化。教授变化得无极。发意之顷。能使三千大千世界州城河海。须弥众山龙神天宫。铁围山川。沟坑树木。国邑墟聚。在一毛孔。从劫复过一劫。是时王舍大城中。有一幻士名曰颰陀（晋言仁贤）。明经解术晓了幻伎。所作巧黠多所喜悦。所兴如意名闻于远。其摩竭国诸余幻者皆所不及。所至到处最上第一。
除诸见谛清净士女得法忍者。一切人民莫不倾侧。如所言者无不迷惑。随未曾有法。而以此幻邪行之术。得众利养。幻士仁贤。闻佛世尊名称普徽如来至真等正觉。闻已自念。我身转化摩竭人民及诸州城。莫不受教。唯未化沙门瞿昙。亦未曾试及诸弟子。我宁可试知可惑不。假能惑者。摩竭人民皆共同心来供事我。于是仁贤。缘本功德承佛威神。出王舍城至灵鸟山。见佛世尊。光踰日月百千亿倍。明净无垢光炎远照。髻相之耀灼若摩尼。晔如莲华清净。超梵八部音说法广度。见佛色身具足严妙。意甚踊跃心自念言。我欲试佛诸通之慧审普见不。便行趣佛。稽首作礼。用试佛故。缘此请佛。设知我意当不受请。若不知者必受无疑。佛知其意。愍伤仁贤及王舍城一切人民。欲度之故默然受请并比丘众。时仁贤念。沙门瞿昙。无诸通慧亦不普见。以不见故今当晓试。是时仁贤。稽首作礼绕佛三匝而退。贤者大目揵连白佛言。幻士仁贤内怀诳诈。请佛及僧云何受之。佛告目连。汝且安默。如来深究一切群民长夜迷惑。因化立之以平等行。天上世间无能施秽欺惑佛者。如来以断淫怒痴乱。无余瑕垢灭诸缚着。离八十垢得不起法忍。以故三界无能惑者。一小幻士何所能谐。如来解畅一切法幻。自致最正觉。使诸人界及其本原。皆使巧妙幻过。仁贤终不能与佛幻术等。百倍千倍无数亿倍。不可假托以为比喻
尔时世尊。在净光天清净大楼阁之中。于彼楼阁以金刚柱及最上珍宝种种装严。如是严饰供养悉是如来神通变化。尔时会中有如是阿閦宝生无量寿不空成就等如来
尔时大毗卢遮那如来胎藏于四面门。出生诸大菩萨众及诸大明者无数贤圣。复有忿怒明王。与其眷属唧吒唧致。讷多讷帝。紧羯啰紧羯哩等。复有天龙夜叉巘达哩嚩阿苏啰誐噜拏紧那啰摩护啰誐等无数之众。俱来在会围绕世尊。尔时大毗卢遮那如来。常住安乐三摩地。常不离大智大行大慈大悲救度众生
尔时大毗卢遮那如来。于大会中观彼金刚手菩萨已。放大光明照于众会。时金刚手菩萨从座而起。偏袒右肩赡仰如来。以右手掷金刚杵。右膝着地合掌作礼。而白佛言何因何缘。如来放大光明。若无因缘佛非放光。我见此光心生疑惑。时会大众怀疑亦然。唯愿世尊作师子吼。善说妙法断我疑网
尔时世尊毗卢遮那如来。受金刚手菩萨请已告言。我今放光欲说此大智大自在幻化网瑜伽大教王。金刚手此金刚大智方便行。一切义海所作最胜。于一切教中上中最上。能善安乐一切有情。如是说已。即入智慧方便大自在金刚救度大乐金刚三摩地。从定出已。说大幻化网瑜伽大教三昧曼拏罗中十忿怒明王观想仪轨法
复次持明行人。以吽◇字为大智想。此吽◇字化成焰鬘得迦忿怒大明王。光如劫火身作大青云色。六面六臂六足身短腹大。作大忿怒相。利牙如金刚面各三目。以八大龙王而为严饰。虎皮为衣髑髅为冠。乘于水牛足踏莲花。须赤黄色有大辩才。顶戴阿閦佛自在而坐。大恶相顾视。正面笑容。右面黄色舌相出外。左面白色咬唇。是妙吉祥菩萨化身。右第一手执剑第二手执金刚杵。第三手执箭。左第一手执罥索复竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓于此明王下。想诸天魔怖畏作礼。身有日轮圆光。变化诸佛如云。若持明者如是依法观想及诵大明。彼人行住坐卧。常受五欲快乐而无过失。譬如虚空物不能着。此名能成坏大智金刚调伏三摩地
复次世尊大毗卢遮那如来。为一切如来之首。入大智大毗卢遮那如来金刚三摩地。从定出已。以三金刚门。说此焰鬘得迦大忿怒明王大明曰
曩莫悉底哩（三合中一字丁逸切）嚩日啰（二合引）赧（引）（一）唵（引）朅（切身）朅（二）佉（引）呬佉（引）呬（三）萨哩嚩（合）讷瑟吒（二合四）萨埵那摩迦（五）阿西母娑攞（六）钵啰戌（七）播（引）舍贺娑多（二合）（八）拶睹哩部（二合）惹（九）拶睹哩目（二合）佉（十）沙吒左（二合引）啰拏（十一）阿誐蹉阿（引）誐蹉（十二）萨哩嚩（二合）讷瑟吒（二合）（十三）钵啰（二合引）拏（引）钵贺（引）哩拏（十四）摩贺（引）尾觐曩（二合）（十五）伽（引）怛迦（十六）尾讫哩（二合）跢（引）曩曩（十七）萨哩嚩（二合）部（引）多（十八）嚩商羯啰（十九）阿吒吒贺（引）娑（二十）曩（引）祢儞（引二十一）么也（二合引）伽啰（二合）左哩摩（二合）（二十二）儞嚩（引）娑曩（二十三）俱噜俱噜（二十四）萨哩嚩（二合）羯哩摩（二合）亲曩亲曩（二十五）萨哩嚩（二合）满怛啰（二合引）频那频那（二十六）波啰母捺啰（二合引）（二十七）阿（引）羯哩沙（二合）野（二十八）阿羯哩沙（二合）野（二十九）萨哩嚩（二合）部（引）旦（引）（三十）儞哩摩（二合）他（三十一）儞哩摩（二合）他（三十二）萨哩嚩（二合）讷瑟鹐（二合引）（三十三）钵啰（二合）吠（引武每切）舍野（三十四）钵啰（二合）吠（引）舍野（三十五）曼拏攞满提曳（二合引三十六）吠（引）嚩莎多（三十七）（去）尾旦（引）怛羯啰（三十八）俱噜俱噜（三十九）摩摩（引）迦（引）哩炀（二合）（四十）贺曩贺曩（四十一）那贺那贺（四十二）钵左钵左（四十三）摩（引）尾蓝么野（四十四）摩（引）尾蓝么野（四十五）摩摩三摩野（四十六）摩努娑摩（二合）啰（四十七）吽（引）吽（引）（四十八）发吒（半音）发吒（半音四十九）娑怖（二合引）吒野（五十）娑怖（二引合）吒野（五十一）萨哩嚩（二合引）商（引）（五十二）波哩布（引）啰迦（五十三）呬（引）呬（引）婆誐鑁（五十四）紧唧啰（引）野洗（五十五）摩摩萨哩嚩（二合引）哩他（二合）（五十六）娑（引）达野娑嚩（二合引）贺（引）（五十七）
尔时大毗卢遮那如来说此大明已。一切诸佛大威德菩萨叹未曾有。唯念大金刚毗卢遮那佛。如见此大智大变化金刚大忿怒焰鬘得迦大威力出世。如是持明者依法结界。能除诸恶而为最上
复次持明者作成就法。当用自死人髑髅。取只一片圆满而成者。及两耳通过者。堪为作法。若两片成髑髅。及两耳不通过。不堪作法。取设咄噜足下土为埿。作设咄噜形入于髑髅内。持明者以足踏之。诵此大明句召速来。依此观想而自降伏
尔时世尊大毗卢遮那金刚如来。复说无能胜大忿怒明王观想法。钵啰◇字为大智。观想钵啰◇字化成无能胜大忿怒明王。三面各三目六臂。身黄色日轮圆光。广大照耀自在而住。以八大龙王为装严。正面笑容。右面大青色微有忿怒相。左面白色咬唇现大恶相。右第一手执金刚杵。第二手执宝杖。第三手执箭。左第一手执罥索复竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。如是观想而作成坏之相。顶戴阿閦佛。若依法持诵速成正觉。此名无能胜大智金刚三摩地
尔时世尊大毗卢遮那如来说此观想已。入大不空成就金刚首甘露忿怒金刚三摩地。从定出已。以三金刚门说此无能胜大忿怒明王大明曰
曩莫三满多没驮（引）喃（引）（一）曩谟（引）嚩日啰（二合）骨噜（二合）驮（引）野（二）摩贺（引）能瑟吒噜（二合引）怛羯（二合）吒（三）陪啰嚩（引）野（四）遏西母娑攞（五）钵啰戍播（引）舍（六）贺娑跢（二合引）野（七）唵（引）阿蜜哩（二合）多（八）军拏梨（九）朅朅（十）佉（引）呬佉（引）呬（十一）底瑟吒（二合）底瑟吒（二合）（十二）满驮满驮（十三）贺曩贺曩（十四）誐哩惹（二合）誐哩惹（二合）（十五）尾娑怖（二合引）吒野（十六）尾娑怖（二合引）吒野（十七）萨哩嚩（二合）尾觐曩（二合）（十八）尾曩（引）野剑（引）（十九）摩贺（引）誐拏钵底（二十）（去）尾旦（引）怛羯啰（引）野（二十一）吽发吒（半音）娑嚩（二合引）贺（引）（二十二）
尔时世尊大毗卢遮那如来。说此无能胜大忿怒明王大明已。一切诸佛大威德菩萨皆悉赞叹一切邪魔外道等作大惊怖身心颤掉。唯念大毗卢遮那佛
复次持明者作成就法。用旋风内树叶及设咄噜足下土。相和作频那夜迦形。持明者以足踏之。依法诵此大明。以吽◇字发◇字与明同用。亦能发遣诸佛菩萨何况设咄噜
复次观想法。吽◇字为大智。观想化成钵讷鬘得迦大忿怒明王。三面各三目八臂。正面笑容。右面大青色。舌相出外如金刚杵。左面黄色利牙咬唇。虎皮为衣。右第一手执金刚杵。第二手执宝杖。第三手执迦那野。第四手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手持莲花。第四手执弓。观想如成坏相。能变化无数佛。顶戴阿閦佛。若依法观想必得成就。此名最上马头金刚三摩地。尔时宝生大金刚如来。入宝化大智金刚三摩地。从定出已。说此钵讷鬘得迦大忿怒明王大明曰
曩莫三满多没驮（引）喃（引）（一）唵（引）曩哩胝（二）吒吽（引）吽（引）（三）发吒（半音）娑嚩（二合引）贺（引）（四）
尔时世尊大毗卢遮那如来。说此钵讷鬘得迦大忿怒明王大明已。诸佛菩萨皆悉赞叹。啰叉娑部多拏枳儞娑建驮诸宿曜等。悉皆惊怖恐畏颤掉。彼持明者依法持诵。而作一切成坏之相
复次说此尾觐难得迦大忿怒明王观想法。吽◇字为大智。观想化成尾觐难得迦大忿怒明王。大青云色三面六臂。面各三目。正面笑容。右面白色。左面黄色作忿怒相咬唇。右足踏诸魔左足踏莲花。右第一手执利剑。第二手执銊斧。第三手执箭。左第一手执罥索竖头指。第二手持般若波罗蜜多经。第三手执弓。顶戴阿閦佛具大神通。能降一切魔变大慈悲雨。如是依法观想除一切魔。此名最胜大金刚三摩地
尔时世尊无量寿大金刚如来。入无量功德宝藏大金刚三摩地。从定出已。说此尾觐难得迦大忿怒明王大明曰
曩莫三满多没驮（引）喃（引）（一）唵（引）吽（引）吽（引）吽（引）（二）跢（引）噜攞（三）尾噜罗（四）萨哩嚩（二合）尾沙伽（引）怛迦（五）入嚩（二合）里多尾娑普（二合）陵誐（六）遏吒吒贺（引）娑（七）计（引）娑哩（八）娑吒（引）诛波（九）鹐迦（引）啰（十）嚩日啰（二合）袪啰儞哩伽（二合引）多（十一）左里多（十二）嚩苏驮（引）怛攞（十三）儞湿嚩（二合）娑（十四）摩（引）噜妒得叱（二合）钵多（二合）（十五）达啰尼（引）（十六）达啰毗（引）沙拏（十七）遏吒吒贺（引）娑（十八）阿波哩弥多末攞（十九）波啰（引）讫啰（二合）摩（二十）阿（引）哩也（二合）毗（引）多（二十一）部（引）多誐拏（二十二）达踰（二合）始多（二十三）没（切身）没（切身二十四）贺野誐哩（二合引）嚩（二十五）佉（引）那佉（引）那（二十六）钵啰满怛囕（二合引）（二十七）亲那亲那（二十八）悉地孕（二合）弥（引）祢舍（二十九）阿（引）吠（引）舍野（三十）萨哩嚩（二合）入嚩（二合）啰（三十一）必舍（引）左喃（三十二）萨哩嚩（二合）誐啰（二合）呬（引）数阿钵啰（二合）底贺睹（引）婆嚩（三十三）嚩日啰（二合）能瑟吒啰（三合）紧唧啰（引）野洗（三十四）伊难讷瑟吒（二合）
誐啰（二合）憾（三十五）讷瑟吒（二合）萨哩谤（二合）嚩（三十六引）度曩度曩（三十七）摩他摩他（三十八）摩吒摩吒（三十九）钵吒钵吒（四十）播（引）吒野播（引）吒野（四十一）满驮满驮（四十二）没驮达哩摩（二合四十三）僧伽（引）努倪也（二合引）旦（四十四）羯哩俱噜尸伽囕（二合）（四十五）贺野仡哩（二合引）嚩（引）野发吒（半音四十六）嚩日啰（二合引）野发吒（半音四十七）嚩日啰（二合）誐（引）怛啰（二合引）野发吒（半音四十八）嚩日啰（二合）儞怛啰（二合引）野发吒（半音四十九）嚩日啰（二合）能瑟吒啰（三合引）野发吒（半音五十）嚩日啰（二合）祛啰（引）野发吒（半音五十一）嚩日啰（二合）祛啰（五十二）儞哩伽（二合引）多曩（引）野发吒（半音五十三）波啰满怛啰（二合）尾曩（引）设曩（引）野发吒（半音五十四）怛（二合）路枳也（二合）（五十五）婆炀羯啰（引）野发吒（半音）（五十六）萨哩嚩（二合）羯哩弥（二合引）数（五十七）阿钵啰（二合）底贺跢（引）野发吒（半音五十八）嚩日啰（二合）俱攞（五十九）怛啰（二合引）娑曩羯啰（引）野发吒（半音六十）吽（引）吽（引）吽（引）（六十一）发吒（半音）发吒（半音）发吒（半音六十二）