○滿剌加國
　　自占城向正南，好風船行八日到龍牙門，入門投西行，二日可到。此處舊不稱國，因海有五嶼，遂有五嶼之名耳。無國王，止有頭目掌管。此地屬暹邏所轄，（「此地屬暹羅所轄」，「屬」字下原衍「犀上」二字，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本刪。）歲輸金四十兩，否則差人征伐。永樂七年，上命正使太監鄭和詔敕賜頭目雙臺銀印、冠帶袍服，（「上命正使太監鄭和齎詔敕賜頭目雙臺銀印冠帶袍服」，原無「齎」、「賜」二字，據明紀錄彙編本補。）建碑封域，遂名滿剌加國。是後暹邏莫敢相擾。其頭目蒙恩為王，携子挈妻赴朝廷拜謝，進貢方物，朝廷又賜以海船回國守土。
　　其處東南是大海，西北是老岸連山，皆沙滷之地。（「皆沙滷之地」，原無「皆」字，據明紀錄彙編本補。）氣候朝熱暮寒。田瘠谷薄，人少耕種。有一大溪，河水下流，從王居前過，轉入于海。王於溪上建立木橋，上造橋亭二十餘間，諸物買賣皆在其上。國王、國人皆從回回教門，持齋受戒。其王之扮，細白番布纏頭，身穿細花番布如袍長衣，腳穿皮鞋，（「腳穿皮鞋」，原無「皮」字，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本補。）出入乘轎。國人男女方帕包頭。女人撮髻腦後，身體微黑，下圍白布各色手巾，上穿色布短衫。風俗淳樸，房屋如樓閣，所置則不舖板，但高四尺許，以椰子樹木劈成條片，稀布于上，用藤縛定如平棚樣，自有層次，連牀就榻，蟠膝而坐、飲臥竈廁俱在上也。人多以漁為業，用獨木刳舟泛海取魚。
　　土產黃速香、烏木、打麻兒香、花錫之類。打麻兒香本是一等樹脂流入土內，掘出如中國松香、瀝青之狀，火點即着，番人皆以此木照點當燈，番船造完皆溶此物塗抹於外，水莫能入，甚好，彼人多去採取轉賣他國。內有明凈者，如金箔一般，名損都盧斯，番人亦有做成帽珠而賣，水珀即此物也。花錫有二處山塢錫塲，王令頭目主之，差人煎淘鑄成斗樣，小塊輸官，通市交易皆以此錫行使。國語、婚喪之禮，頗與爪哇相同。山野有一等樹，（「山野有一等樹」，原無「一」字，據明紀錄彙編本補。）名沙孤樹，（「名沙孤樹」，原無「沙」字，「樹」作「村」，據明紀錄彙編本補、改。）鄉民將此樹皮，如中國葛根搗浸澄濾，其粉作丸，如菉荳大，晒乾而賣，名沙孤米，做飯而喫。海之洲渚岸邊生一等水草，名茭蔁葉，長如刀茅樣，似苦笋，殼厚，性柔軟，生子如荔枝樣，（「生子如荔枝樣」，「生」原作「孤」，據明紀錄彙編本改。）鷄彈大，取其子釀酒，飲之亦能醉人。鄉人取其葉織成細簟，止闊二尺，長丈餘，為席而賣。果有甘蔗、芭蕉子、波羅蜜、野荔枝，有葱、蒜、薑、芥、冬瓜、西瓜，牛、羊、鷄、鴨雖有不廣。其水牛一頭，賣銀一斤，驢、馬皆無。其海邊水內常有鼉龍傷人，其龍高三四尺，四足，滿身鱗甲，背刺排生，（「背刺排生」，「背」原作「皆」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本改。）龍頭獠牙，（「龍頭撩牙」，「撩」原作「掩」，據明紀錄彙編本改。）遇人則嚙。山出黑虎，比中國黃虎略小，其毛黑色，亦有花紋，其黃虎亦有。內有虎為人，入市混人而行，自有識者，擒而殺之。如占城屍頭蠻，此處亦有。
　　中國寶船到彼，則立排柵，如城垣，（「如城垣」，原無「如」字，據明紀錄彙編本補。）設四門更鼓樓，夜則提鈴週廵。內又立重柵小城，蓋造庫藏倉厫，一應錢糧頓放在內。如各國寶船回至此處取齊，打整番貨，裝載停當，等候南風順，（「等候南風順」，原無「候」字，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本補。）便於五月中旬開船回還。其國王亦有採辦方物，挈妻子帶領頭目駕船跟隨回洋寶船赴闕進貢中國。
　　○啞魯國（小邦。）
　　自滿剌加國開船，好風行四晝夜可到，有淡水港一條，入港到國。其國南是大山，北是大海，西是蘇門答剌國界，東有平地，堪種稻穀，米粒細小，糧食頗有。民以耕種為業，風俗淳樸。國語、婚喪等事皆與爪哇相同。貨用稀少。（「貨用稀少」，「少」原作「小」，據明紀錄彙編本改。）綿布名考泥，并米穀、牛、羊、鷄、鴨甚廣，乳酪多有賣者。其國王、國人皆是回回人。山林中出一等飛虎，如猫之大，遍身土灰色，有肉翅，如蝙蝠翅一般，但前足肉翅生連後足，能飛不遠，人有獲者，不服家食即死。土產黃速香、金銀香之類，乃小邦也。
　　○蘇門答剌國并那孤兒黎代（皆小邦。（「那孤兒」，原作「那哈」，據明紀錄彙編本改。））
　　蘇門答剌國，即古須文達那國是也。其處乃西洋之總路頭，（「其處乃西洋之總路頭」，「乃」原作「及」，據明紀錄彙編本改。）寶船自滿剌加國向西南，好風行五晝夜先到濱海一村，地名答魯蠻繫船，往東南十餘里可到。其國無城郭，有一大溪，淡水流出於海，一日二次潮水長落。其海口浪大，常有船打没。其國南去有百里之遠是大深山，（「其國南去有百里之遠是大深山」，原無「山」字，據明紀錄彙編本補。）南北是大海，東亦是大山，至阿魯國界，正西邊大海，（「正西邊大海」，原無「大」字，據明紀錄彙編本補。）其山連小國二處。（「其山連小國二處」，原無「其」字，據明紀錄彙編本補。）先至那孤兒王界，（「先至那孤兒王界」，「孤」原作「孩」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本改。）後至黎代王界，其蘇門答剌國王，先被那孤兒花面王侵掠，（「先被那孤兒花面王侵掠」，「孤」原作「孩」，據明朱當■〈氵眄〉國朝典故本改。）戰鬥身中藥箭而死。有一子幼小，不能為父報仇，其王之妻與眾誓曰：「若有能報夫死之仇，得全其地，吾願為妻，共王國事。」言訖，本處有一漁翁奮志而言：「我敢報之。」遂領兵眾，當先殺敗花面王，復雪其仇。花面王被殺傷，眾退伏，不敢侵擾。王妻不負前盟，即與漁翁配合，（「即與漁翁配合」，「配」原作「嫂」，據明紀錄彙編本改。）稱為老王，家寶地賦之政，悉聽老王裁製。永樂七年，老王效職進貢方物而沐天恩。永樂十年，復至本國。其先王之子長成，陰與部頭目議，合謀殺義父即漁翁也，奪其位，掌其國。漁翁有嫡子名蘇斡剌，領眾挈家逃去隣山，自立一寨，不時率眾侵復父仇。（「不時率眾侵復父仇」，「時」原作「常」，據明紀錄彙編本改。）永樂十三年間，正使太監鄭和等統領大■〈舟宗〉寶船到彼，發兵擒獲蘇斡剌，赴京明正其罪，所以王子悉感聖恩，常貢方物于朝廷。