悟一子曰：此篇至八十二，皆明修道者须步步照护本来面目，还归本性，偶一失足，便陷空无底，难得超开。
篇首行者引古语云：“欲求生富贵，须下死工夫。”沙僧云：“只把工夫挨他，终须有个到之之日。”言不可一念一刻懈惰止息也。前篇欲念惑于采取，得之外诱，能猛省返照，犹为易制。此下明欲动于天，念由自起，最难遏绝。
所称“姹女”者，乃吾《坎》宫之至精；“育阳”者，吾《坎》宫所育之阳。《坎》为男，而何以称女？其外为阴象也。后天之阳，包育于中。当人事纷扰之际，常寂而不动；当天定静会之时，必跃而自形。盖阴阳之妙，循环无端，其至妙在《坤》《复》之交，动静之间，即亥末子初之候也。屈原《远游篇》曰：“一气孔神兮，于中夜存；虚以待之兮，无为之先。”朱子曰：“此言……，广成子告黄帝，不过如此。”修道者苟能存虚以待，而逆以制之，则为神；不能存虚以待，而顺以纵之，则为妖。此其妄生死之关，最宜察识防范。
“师徒正自闲叙，又见一派黑松林，唐僧道：‘悟空，我们才过了崎岖山路，怎么又遇这个深黑松林？是必在意。’又道：‘徒弟，一向西来，无数的山林崎险，幸得此间清雅。这林中奇花异卉，可人情意！我要在此坐坐。’”坐在松阴之下，岂其坐在松阴下哉？黑松阴，黑憩之气象，乃动极而思静。正静坐合眼时候，静中忽然有动，而妖邪生矣。篇中“忽然见”、“忽听得”，俱是妙谛。
“只见那大树上绑着一个美貌女子，上半截使绳索绑在树上，下半截埋在土里。”盖此女子吾《坎》中之阳精也，至亥末之时，由天而动。亥属木，故上半截绑在树上。亥过交子，阳生候也。子属鼠，故为鼠精。子末交丑，属土，故下半埋在土里。常人以为常，顺而行之，多方求配偶；道人以为怪，逆而制之，畏惧而护持。故仙师直指曰：“咦！分明这厮是个妖怪，长老肉眼凡胎，却不认得。”见了他，未免心动，“就忍不住”。一念方遏，一念复萌，惜惜怜怜，盘桓一路，危哉！危哉！
“行者从旁冷笑”，识破妖邪，劝阻护持，全赖此心之坚忍镇静也。“霎时间，到了镇海寺，又忽听得一声钟响。”由动中又转一念，如铜钟一撞，忽然惊醒，以明欲海无边。而忽得真金之刚，断以镇摄之也。然铜钟在地，而上半如雪，下半如靛者何？谓铜不因外物之侵损，而变其声；人不可以物欲之难制，而失其守也。三藏摸钟感叹，道人拾砖击打，同一机缄。及人寺中，见“前边狼狈，后进齐整”者，言“镇”者，真金也。此心坚忍，能如真金之不变，虽有前边之狼狈，自有后边之齐整，何足为病？然此言“育”者，育阳而已；“求”者，求偶而已；“护”者，护主而已。俱引起下篇要妙之词。