当是时，裕畜锐已久，本欲起师伐燕，闻之怒曰：“今不患师出无名矣。”遂抗表北伐。朝议皆以为不可，惟孟昶、臧熹以为必克，力劝裕行。裕以昶监中军留府事，遂发建康。差胡藩为先锋，王仲德、刘敬宣为左右翼，刘穆之为参谋，引舟师三万，自淮入泗。五月至下邳，留船舰轴重于后，率兵步进。所过要地，皆筑城留兵守之。或谓裕曰：“燕人若塞大岘之险，坚壁清野以待，军若深入，不唯无功，将不能自归，奈何？”裕曰：“吾虑之熟矣。彼主昏臣暗，不知远计，进利掳获，退惜禾苗。谓我孤军远入，不能持久，极其所长，不过进据临朐，退守广固而已。守险、清野之计，彼必不用，敢为诸君保之。”
却说超闻晋师至，自恃其强，全无惧意，谓群臣曰：“晋兵若果至此，当使只马不返。”段晖曰：“吴兵轻果，利在速战，不可争锋。宜据岘，使不得入，旷延时日，沮其锐气，然后徐简精骑三千，循海而南，绝其粮道。更命一将率衮州之众，缘山东下，腹背击之，此上策也。各命守宰，依险自固，计其资储之外，余悉荡尽，芟除禾苗，使敌无所资。军食既竭，求战不得，旬月之间，可以坐制，此中策也。纵敌入险，出城逆战，策之下也。”超曰：“卿之下策，乃是上策。今岁星居齐，以天道推之，不战自克。客主势殊，以人事言之，胜势在我。今据五州之地，拥富庶之民，铁骑万群，麦禾蔽野，奈何芟苗徙民，先自蹙弱。不若纵使入岘，以精骑击之，何忧不捷？”桂林王慕容镇曰：“陛下必以骑兵利平地者，宜出大岘逆战，战而不胜，犹可退守，不宜自弃险固，纵之使人也。”超不从。镇出，谓段辉曰：“主上不能逆战却敌，又不肯徙民清野，酷似刘璋矣。今年国灭，吾必死之。”或以告超，超大怒，收镇下狱。
却说晋师过大岘，燕兵不出。裕坐马上，举手指天，喜形于色。左右曰：“公未见敌，何喜之甚？”裕曰：“兵已过险，士有必死之心。余粮楼亩，军无匮乏之忧，虑已入吾掌中矣。”及裕至东莞，超方遣公孙五楼、段晖，将步骑五万屯临朐，自将步骑四万为后援。裕将战，以车四千乘为两翼，方轨徐进，与燕兵战于临朐南。自早至日昃，胜负未决，胡蕃言于裕曰：“燕悉兵出战，临朐城中，留守必寡，愿以奇兵从间道取其城，此韩信所以破赵也。”裕从其计，遣藩引兵五千，从小路抄出燕军之后，进攻临朐。兵至城下，城中果无备，副将向弥擐甲先登，大呼曰：“轻兵十万，从海道至矣。”军士随之而上，守城兵皆溃，遂克之。时燕军方与晋师交战，胜负未决。一间临朐已失，众心皆乱。裕乘其乱，纵兵奋击，遂大胜之，斩段晖及大将十余人。超率余兵遣还广固。晋兵逐北，直抵广固城下，克其外城。超退保小城以守。裕筑长围守之，围高三丈，穿堑三重。超在围中，惶惧无计，遣尚书令张纲乞师于秦。赦桂林王镇于狱，引见谢之，问以御敌之策。镇曰：“百姓之心，系于一人，今陛下亲统六师，奔败而还，求救于秦，恐不足恃。今散率还者，尚有数万，宜悉出金帛，悬重赏，与晋更决一战。若天命助我，必能破敌，如其不然，死亦为美，比于闭门待尽，不尤愈乎？”五楼曰：“晋兵乘胜，气势百倍，我以败军之卒当之，不亦难乎？秦与吾分据中土，势同唇齿，安得不来相救？但不遣大臣，则不能得重兵，韩范素为秦重，宜遣乞师。”超乃遣范赴泰求救。那知其时秦邦为夏人入寇，出师屡败，自顾不暇。张纲乞师，已徒劳而归，行至半途，为晋军所获，遂降于裕。裕使纲升楼车，周城大呼曰：“秦为夏王勃勃所破，不能出兵相救矣。”城中闻之，莫不丧气。又江南每发兵及造使者至广固。裕潜遣精骑夜迎之，及明，张旗鸣鼓而至，城中益恐。
却说韩范至长安，苦恳救援，秦许出兵一万救之。先遣使谓裕曰：“慕容氏相与邻好，今晋攻之急，秦已发铁骑十万屯洛阳，晋军不还，当长驱而进。”裕呼使者谓曰：“语汝姚兴，我克燕之后，息兵三年，当取关洛，今能自送，便可速来。”刘穆之闻有秦使，驰人见裕，而秦使已去。裕以所言告之，穆之尤裕曰：“常日事无大小，必赐预谋。此宜细酌，奈何遽尔答之？此语不足以威敌，适致敌人之怒。若广因未下，秦寇奄至，不审何以待之？”裕答曰：“此是兵机，非卿所解，故不相语耳。夫兵贵神速，彼若审能赴救，必畏我知，宁容先遣信命，逆设此言，是张大之辞也。晋师不出，为日久矣，今见伐燕，秦必内惧，自保不暇，何能救人！”穆之乃服，秦果兵出复止。韩范不能归燕，亦降于裕。由是，燕之外援遂绝。
超每巡城，必挟宠姬魏夫人同登，见晋兵之盛，握手对泣。左右谏曰：“陛下遭否塞之运，正当努力自强，以壮军心，而乃为儿女子泣乎？”超拭泪而止。城久闭，城中男女病脚弱者大半，出降者相继。尚书今悦寿曰：“今天助寇为虐，战士凋疲，独守穷城，外援无望，天时人事，概可知矣。苟历数有终，尧舜犹将避位，陛下岂可不思变通之计乎？”超叹曰：“废兴，命也。吾宁奋剑而死，不能衔璧而生。”丁亥，裕集诸将命之曰：“贼智穷力绝，而城久不拔者，皆将士不用命之故。今日先登者有赏，退后者有刑，限在午时必克！”或曰：“今日往亡，不利行师。”裕曰：“我往彼亡，何为不利？”于是，诸将鼓勇，四面并攻，但未识广固一城，果能即下否，且俟后文再讲。
东寇乘虚危社稷北师返国靖烽烟
话说晋攻广固，将士齐奋，自早至午，城遂破。燕王超领十数骑，突围出走，晋军追获之，执以献裕。裕立之阶下，数以不降之罪。超神色自若，一无所言。时敬宣在侧，超顾而见之曰：“子非吾故人乎？愿以母为托。”盖敬宣前奔南燕，正值超为太子，同游甚得，故超云尔，其后敬宣厚养其母终身。
却说裕忿广固久不下，欲屠其民。韩范谏曰：“晋室南迁，中原鼎沸，士民无援，强则附之。既为君臣，自应为之尽力。彼皆衣冠旧族，先帝遗民。今王师吊伐而尽屠灭之，窃恐西北之人，无复来苏之望矣。”裕改容谢之，斩公孙王楼等数十人，余无所诛，送超诣建康斩之。
话分两头，先是妖贼孙恩，扰乱三吴，进犯京口。裕屡击败之，所虏男女人口，死亡略尽，惧为官军所获，遂赴海死。其党及妓妾从死者以百数，人谓之水仙。而余众数千，复推恩妹夫卢循为主。循神采清秀，雅有才艺，少时有沙门惠远见之，曰：“君虽体涉风素，而志存不轨，奈何？”至是果为盗魁。循又有妹丈徐道覆，多智乐乱，为循谋主，蓄兵聚财，势日以大。桓玄篡晋，欲抚安东土，因加官爵以糜之，以循为番禺太守，道覆为始兴相。二人虽受朝命，为寇如故。及裕克复京师，循乃遣使贡献。时朝廷新定，未暇征讨，如其官命之。循遗裕益智粽，裕报以续命汤。于是惮裕之威，凶暴少戢。
再说海中有一鹿岛，方圆百有余里，地产鱼盐，为蛋户所居。风俗强悍，居民鲜少，有大盗周吉据之，招集兵众，建设楼船，横行海中，自号“飞虎大王”。其妻罗氏，曾得异人传授，有呼风唤雨之能，走石扬沙之术，手舞双刀，能飞行水面，以故人皆畏之。昔孙恩在时，欲与结纳，常遣卢循奉命往来，罗氏见而悦之。其后吉死，罗氏代统其众，号令严明，群盗畏服。然孀居无偶，欲求良配，而手下头目等众，无一当其意者。因念卢循人物轩昂，可以为夫，遣人向循说合，循以有妻辞之。来人回报，罗氏笑而不言。一日，忽拥楼船百号，甲士数千，亲至番禺，邀循相见。循出见之，罗氏谓曰：“君乃当世英雄，吾亦女中豪杰，愿以身许君者，欲助君成大事也，君何不允？”循曰：“前妻不可弃，屈卿居下，又不敢耳。”罗氏笑曰：“君不能自主耶？吾请与尊夫人当面决之。”遂与循并马入城，至府，循妻出接。方升堂，未交一语，罗氏即拔剑斩之。顾谓循曰：“今不可以生同室，死同穴乎！”众大骇，然惮其勇决，不敢动。循亦唯唯惟命。一面将尸首移置它处，厚加殡殖。一面即设花烛，堂上交拜焉。由是鹿岛之甲兵府库，悉归番禺，而循益强。一日，道覆自始兴来，谓循曰：“将军闻刘裕北伐乎？”循曰：“闻之。”道覆曰：“此可为将军贺也。”循曰：“何贺？”道覆曰：“本住岭外，岂以理极于此，传之子孙耶？正以刘裕难敌故也。今裕顿兵坚城之下，未有还期。我以此思归死士，掩击何、刘之徒，如反掌矣。不乘此机，而苟求一日之安，朝廷常以将军为腹心之疾，若裕平齐之后，息甲岁余，自率锐师过岭，虽以将军之神武，恐不能当也。今日之机，万不可失，若先克建康，倾其根本，裕虽南还，无能为也。此所以为将军贺也。”循大喜，罗氏亦力劝之，遂与道覆刻期起兵。
先是道覆在始兴，使人伐船材于南康山，至始兴贱卖之，居民争市，船材大积而人不疑。至是悉取以装舰，旬日而办。于是循寇长沙，道覆寇南康、庐陵、豫章等郡。守上者皆弃城走。时克燕之信未至，而贼势大盛，京师震恐。何无忌得报，大怒曰：“彼欺朝廷无人耶？”遂自寻阳起师拒之。长史登潜之谏曰：“闻贼兵甚盛，又势居上流，逆战非便，宜决南塘之水，守城坚壁以待之，彼必不敢舍我远下。蓄力养锐，候其疲老，然后击之，此万全之策也。”参军刘阐亦谏曰：“循所将之兵皆三吴旧贼，百战余勇。始兴溪子，敏捷善斗。又有妖妇助之，未易轻也。将军宜留屯豫章，征兵属城，兵至合战，亦未为晚。若以此众轻进，殆必有侮。无忌不听。三月壬申，与贼军遇于豫章，率众进击。兵锋初交，大风猝起，吹沙蔽日。官军船舰，皆为风水冲击，把持不定。无忌所乘大舟，漂泊东岸，贼舟乘风逼之，箭炮并发。无忌见事急，厉声曰：“取我苏武节来！”节至，执以督战。贼众云集，左右皆尽，无忌辞色无挠，握节而死。于是中外大震，廷臣皆惧，急以帝诏追裕还国。