且说隋主既受周禅，而江南尚属陈氏，时怀并吞之志，因问将帅于高颎，颎荐贺若弼、韩擒虎可任。遂以弼镇广陵，擒虎镇庐江，使处分南边，潜为经略。唯是时，难初平，民力未复，故与陈氏犹敦邻好之谊。及后主荒淫日甚，内宠张、孔二妃，外昵嬖臣狎客，酣歌达旦，百务皆废，民不聊生，阖境嗟怨。隋主闻之，谓高颎曰：“东南之民，困于乱政久矣。我为民父母，岂可限一衣带水而不拯之乎！卿有何策足以平之？”颎乃进策曰：“江北地寒，田收差晚；江南土热，水田早熟。量彼收获之际，微征士马，声言掩袭。彼必屯兵守御，废其农时。彼既聚兵，我便解甲。再三如此，彼以为常。后更集兵，彼必不信。犹豫之顷，我乃济师，登陆而战，兵气益倍。又江南土薄，舍多茅竹，所有储积，皆非地窖。密遣行人，因风纵火，待彼修立，复更烧之。不出数年，自然才力俱尽。”隋主用其策，陈人始困。开皇八年三月戊寅，帝数陈主二十罪，散写诏书二十万纸，遍谕江外。其略云：陈叔宝据手掌之地，恣溪壑之险，劫夺闾阎，资产俱竭，驱逼内外，劳役弗休。穷奢极侈，俾昼作夜。斩直言之客，灭无罪之家。欺天造恶，祭鬼求恩。盛粉黛而执干戈，曳罗绮而呼警跸。自古昏乱，罕或能比。君子潜逃，小人得志。天灾地孽，物怪人妖。衣冠钳口，道路以目。
重以违言背德，摇荡疆场，昼伏夜游，鼠窃狗盗。天之所覆，无非朕臣，每关听览，有怀伤恻。可出师授律，应机诛殄，一朝荡平，永清吴越。
于是置淮南行台于寿春，命晋王广、秦王俊、清河公杨素皆为行军元帅。
广出六合，俊出襄阳，素出永安，韩擒虎出庐州，贺若弼出广陵，几总管九，士兵五十一万八千，皆受晋王节度。东接沧海，西距巴、蜀，旌旗舟楫，横亘数千里。又命高颎为晋王元帅长史，一应军事，皆取决焉。十二月，隋军临江。颎问薛道衡曰：“今兹大举，江东必可克乎？”道衡曰：“必克。郭璞有言：“江东分王，三百年后与中国合。’今此数将周，一也。主上恭俭勤劳，叔宝荒淫骄侈，二也。国之安危，在所寄任。彼以江总为相，唯事诗酒，拔小人施文庆委以政事，任萧摩诃、任蛮奴为大将，皆一夫之勇耳，三也。我有道而大，彼无道而小。量其甲士，不过十万。西自巫峡，东至沧海，分之则势悬而力弱，聚之则守此而失彼，四也。席卷之势，事在不疑。”颎忻然曰：“得君一言，成败之理，令人豁然。”
九年正月朔，陈主朝会群臣。大雾四塞，入人鼻皆辛酸。陈主昏睡，至晡时乃起。是日，贺若弼自广陵引兵济江，韩擒虎自横江宵济，彩石守者皆醉，遂克之。晋王广率大军屯于六合镇姚叶山。杨素帅水军东下，舟舻被江，旌甲耀日。素坐平乘大船，容貌雄伟，陈人望之，皆惧曰：“清河公即江神也。”于是贺若弼自北道，韩擒虎自南道，二路并进。缘江诸戍，望风尽走。
弼进据钟山，顿兵白土冈之东。总管杜彦率步骑二万，与擒虎合军，屯于新林。时建康甲士，尚有十万。后主素懦怯，不达军事，台内处分，一任施文庆。文庆惧贻帝忧，凡外有启请，率皆不行。于是诸将解体，出降者相继。
擒虎自新林进兵，陈将任忠迎降于石子冈，导擒虎入朱雀门。城中文武皆逃，无一拒者。后主闻城破，与张、孔二妃避匿于井。军士搜得之，遂与二妃同被执。陈遂亡。三月己巳，大军班师，发陈君臣及后宫嫔御皆诣长安。辛亥，帝幸骊山，亲劳旋师。奏凯歌入都，献俘于太庙。帝坐大殿，引叔宝于前，及太子诸王二十余人，司空消难以下，至尚书郎二百余员，责以君臣不能相辅，乃至灭亡。叔宝及其群臣并愧惧伏地，屏息不敢对。既而宥之。先是消难降周，与帝有旧，情好甚笃。天元时，帝引而用之，得为陨州总管。及平陈，消难被执，特敕其死，斥为乐户，二旬而免。犹以旧恩引见，寻卒于家。
庚戌，大封功臣。御广阳门赐宴，自门外夹道，布帛之积，达于南郭。颁赐各有差，凡用三百余万段。给复江南十年，蠲免馀州一年租赋。又诏宇文洛已承周后，而齐、梁、陈宗祀废绝，命高仁英、萧琮、陈叔宝以时修祭。所须器物，有司给之。盖自晋代以来，南北分裂，东西割据，垂三百余年。至隋氏聿兴兴，而禅周灭陈，天下遂成一统云。歌曰：晋武龙兴并吴蜀，上规秦汉统五服。武号森列兵未戢，南风烈烈翻地轴。为谁驱除膺大命，诸王先自残骨肉。渊曜猖狂勒虎继，凉秦燕夏争逐鹿。杀气飞扬天地昏，青衣执盖愍怀辱。一马渡江守半壁，君臣无志中原复。天开元魏平诸戎，佛狸威震江之东。献文孝文皆英主，精勤庶务劳宸衷。平城奋志莅中土，衣冠礼乐何雍容。天未厌乱女祸起，春宫秽乱招狼烽。秀容酋长清君侧，百万大兵手自勒。黄河万里阵云高，满朝文武皆失色。可怜玉石焚仑冈，河阴荒草埋骨殖。天祸人乱于斯极，未卜江山属谁得。草泽英雄大有人，六浑才略超等伦。少年落拓困怀朔，蛟龙失水旁人轻。闺中巨眼有娄氏，邂逅一见心相倾。吁嗟六镇总群盗，尔朱势败功难成。高王得志罗英俊，朝权遥执朝臣惊。荧惑摇摇入南斗，君臣疑忌生谗口。晋阳兵至百官逃，天子下堂向西走。关中黑獭人中杰，轻骑迎銮气飘撇。势均力敌各争雄，分据东西魏土裂。欢终洋及魏鼎移，秦亡觉立国亦窃。无愁天子乐未央，天池猎罢平阳失。周师长驱入邺都，百年强敌一朝灭。老公虽好后嗣弱，乱政纷纷心太劣。齐人已灭躬蹈之，前后荒淫同一辙。大权旁落归椒房，赵王弹指空流血。天心已改可奈何，钟陵王气亦销磨。东西南北大一统，隋文功业何巍峨。呜呼！君不见三代之君以德昌，卜年卜世时久长。