已而已而：已，止义。而，语助辞。犹云罢了罢了。
今之从政者殆而：殆，危义。今之从政者皆危殆不可复救治，不足与有为。或谓孔子若从政，则仕路风波之忧，此失之。
孔子下：下车。或说：下堂。
趋而避之：接舆急行避孔子，不欲闻孔子之辩白。以下数章，皆孔子之不忍于避世。接舆诸人，高蹈之风不可及，其所讥于孔子者，亦非谓孔子趋慕荣禄，同于俗情，但以世不可为，可劳劳车马，为孔子惜耳。顾孔子之意，则天下无不可为之时，在我亦有不忍绝之情，有不可逃之义。孔子与诸人旨趣不相投，然孔子终惓惓于此诸人，欲与之语，期以广大其心志，此亦孔子深厚仁心之一种流露。
楚中一狂人，接在孔子车后而歌，越过孔子车而前。他歌道：凤啊！凤啊！怎么你德如是般衰呀！已往的莫说了，方来的还可追呀！算了！算了！当今那些从事政治的哪一不是危殆之人怎可与之有为呀！孔子听他歌，下车来，想和他说话。那狂人急行避去，不得和他说。
长沮、桀溺耦而耕，孔子过之，使子路问津焉。长沮曰：夫执舆者为谁？子路曰：为孔丘。曰：是鲁孔丘与？曰：是也。曰：是知津矣。问于桀溺。桀溺曰：子为谁？曰：为仲由。曰：是鲁孔丘之徒与？对曰：然。曰：滔滔者，天下皆是也，而谁以易之。且而，与其从辟人之士也，岂若从辟世之士哉！耰而不辍。子路行以告。夫子抚然曰：鸟兽不可与同群，吾非斯人之徒与而谁与？天下有道，丘不与易也。
长沮、桀溺：两隐者，姓名不传。沮，沮加。溺，淖溺。以其在水边，故取以名之。桀，健义，亦高大义。一人颀然而长，一人高大而健。
耦而耕：两人并头而耕，谓藕耕。或说前后递耕谓耦耕。
问津：津，济渡处。
执舆者：执舆，执辔在手也。本子路御而执辔，今下问津，故孔子代之。
是知津矣：言孔子长年周流在外，应知津渡之处也。
滔滔者：滔滔，水流貌。字亦作悠悠，即浟浟，同是水流之貌。水之长流，尽日不息，皆是此水，因在水边，随指为喻。犹今俗云天下老鸦一般黑。
谁以易之：以，犹与也。言一世皆浊，将谁与而变易之。
且而，与其从辟人之士：而指子路。辟读避。辟人之士指孔子。避世之士，沮溺自谓。人尽相同，不胜避，故不如避世。
耰而不辍：耰者覆种。布种后，以器把之，使土开处复合，种深入土，鸟不能啄，以待时雨之至。耰而不辍者，亦不告子路以津处。
抚然：犹怅然，失意貌。
非斯人之徒与而谁与：与者，与同群。孔子谓我自当与天下人同群，隐居山林，是与鸟兽同群。
丘不与易：孔子言正为天下无道，故周流在外，求以易之。若天下有道，则我不复与之有变易。隐者之意，天下无道则须隐。孔子意，正因天下无道故不能隐。盖其心之仁，既不忍于忘天下，亦不忍于必谓天下之终于无道。
长沮、桀溺两人作对在田中耕，孔子路过，叫子路去向两人问前面济渡处。长沮说：那执髻在车上的是谁呀？子路道：是孔丘。长沮说：是鲁国孔丘吗？子路道：是的。长沮说：那他自知济渡之处了。子路再问桀溺，桀溺说：你是谁呀？子路道：是仲由。莱溺说：是那鲁国孔丘之徒仲由吗？子路对道：是。桀溺说：你看那水流滔滔，天下都是一般，和谁来变更它呀？而且你，与其跟从避人之士，何如跟从避世之士呀？一面说，一面不歇地把土。子路离开两人，把来告诉孔子。孔子怅然停顿了一会，说：鸟兽是不可与同群的呀！我不和那天下人同群，又和谁同群呢？若使天下已有道，我也不来和他们有所变更呀！
子路从而后，遇丈人，以杖荷蓧。子路问曰：子见夫子乎？丈人曰：四体不勤，五谷不分，孰为夫子！植其杖而芸。子路拱而立。止子路宿，杀鸡为黍而食之，见其二子焉。明日，子路行，以告。子曰：隐者也。使子路反见之。至，则行矣。子路曰：不仕无义，长幼之节，不可废也。君臣之义，如之何其废之？欲洁其身而乱大伦。君子之仕也，行其义也。道之不行，已知之矣。
从而后：子路从孔子行，相失在后。
遇丈人：遇者，不期而相值。丈人，长老之称。