在足利义持看来，关山多贺力大无穷，可以一人将明使诸人挑落，不曾想于成海看起来不起眼，争斗时候毫不讨巧，竟可力敌关山，这下输的心服口服，但更多是心慌，要是输给明国，可就颜面尽失了。
义满也心神不定，但他汉化颇深，知道中国能人异士数不胜数，现在唯将希望寄托在第三人的身上。义满道：“竹下先生，有劳你会一会于将军。”转头对三宝道：“此人是忍者，不能以真面示人，请勿见怪。
第三桌站起一个身材极瘦小之人。三宝诸人早就注意对方四武士，对这中间两位可谓印象非常。第四位是首先出场的近藤，他和第一位长的还算正常，但这中间两位可就差别太大了，放在一起有天壤之别。关山是个大胖子，而这位却是干瘦如猴子，全身灰衣，脸上罩一个黑布套，只露出一双滑溜溜的眼睛。
此人轻脚走入场内，对于成海什么都不说，只是稍微鞠了一躬。站直身后，其头顶不过到于成海的前胸。于成海想：倭人本来就矮小，这人矮的出奇，连中原的女人都不及。不过这家伙很无礼。连个招呼都不打。
其实于成海错怪这位竹下先生了。竹下忍是常名，真名为信浓良生，乃倭国数一数二的忍者，实力远超工藤静二，也只有足利这样的大人物才能见到他得真颜。足利义满去求他出战，他本不欲答应，这大违忍者修行之道，后来听说双方比武事关倭国利益和天皇名位，这才应允。不过竹下忍坚持以黑布罩面，不让其他人看到真面目，若以真面示人，不啻承认自己要退出忍者这一行了。
于成海盯了竹下片刻，竹下毫无动静，只是静静的站在当地。于成海等的不耐烦，挥掌向竹下击去。眼看掌力及身，于成海觉得眼前一花，灰影闪过，竹下不见了踪影。于成海惊甚，这工夫也太快了！急忙回身照应，可后面也没有竹下的踪影。于成海猛然再扭头，竹下已经返回到原位。于成海将心一横，干脆追着打算啦。那竹下忽左忽右，围着于成海团团转，乘对方转身不及，猱进而击。
于成海大叫一声，已经着了道。背部并排有四个小孔，流出的鲜血渗红了衣衫。竹下忍退在一旁，叉手而立。于成海正要再度冲上，三宝高叫到：“于老伯，别上，你已经输啦。”
于成海道：“我不过是受点小伤罢了，还没有输，再打！”
三宝劝道：“于老伯，你摘下帽冠看一下，人家把你的红缨给摘走了！”
于成海赶紧取下帽子一看，果然上面簪的红缨不见了，向竹下忍望去，竹下伸出手臂，张开手掌，一缕红缨赫然其上。于成海知道对方是因为两国比武之故，要是性命相搏的话，对方早就把自己的首级割下来了！于成海倒也痛快，直言认输，自己练的是硬功夫，轻身功夫输了也是应该。
商人祖阿与肥富对一旁观战的三管领四侍官道：“今日见到我国的秘技，实在让我等大开眼界。如今对方只下一人，咱们的胜面大啊。”
管领之一的山名氏道：“要过竹下君这一关十分难，就算过了，那柳生君的必杀着他怎么躲？”
另一管领京极氏道：“对方首座那位看来来头不小，且看他怎么对付竹下君。”众倭人纷纷向一个人看去。
明使中做首席的不是别人，乃是卫先生。三宝因为是钦差，与足利同席。余人中以卫先生是皇子老师，被尊为首席。卫先生道貌巍然，猛一看上去倒也像个深藏不露的高手！
却见三宝走下席来，对倭人道：“我就是第四位，领教竹下先生的武功。”
足利义满听了通译翻出，急忙摆手：“上使不可，上使不可，如果伤到贵使，岂不惹两国交兵？
三宝哈哈大笑：“源义满，你以为我是文官吗？本使可是会不少功夫，说句实在话，就这位竹下君的武功，我还没放在眼里。你不必担心，我不会受伤。分出胜负后，咱们按之前的约定定约！”
义满不信，朝竹下连施眼色，意为请他留情，勿伤三宝。三宝看在眼中，对义满道：“源将军，你不必请他让我，下面谁让谁还不一定呢。！若你不放心，当我诸将的面，我先把话讲明。万一我负伤，众将不得寻隙闹事，依前约办事。”
义满还要再劝，义持拉了拉他的衣袖说：“父亲大人不要再劝，让竹下君好好教训一下他，咱们公家的利益重要啊。”义满为难，就此打住。
三宝站在竹下面前，在观战时就想好对付的手段，对付竹下这样的身法飘忽不定的人，只能以快制快。三宝纵身向竹下扑去，竹下忍故伎重演，闪身便跑。殊不知三宝的身法也快，扭身便追。竹下一惊，这人的速度怎么如此快？自己是练了数十年，和以秘药调养才能达到如此境界，而这人竟轻轻松松的奔驰，看起来毫不费力。竹下左奔右突，极尽变幻之能事，三宝如影随形，紧追不舍，左掌不离竹下的后心一尺范围。
三宝的洞玄秘术是什么样的功夫？！身法还能比这快不少，三宝不想一上来就把他拍倒，一是想到他对于成海留情，而来也是想看看此人究竟还有什么别的手段。
场外倭人看的如痴如醉，两人一个跑的快，一个追得急。肥富和祖阿与众管领心中惴惴，生怕竹下不敌。二人在场中转了半柱香时间，竹下体力不支，身形渐慢，后背仍在三宝手掌笼罩之下，而三宝却面色如常。此时两方人都以看出，竹下要败。
竹下眼见仍不能摆脱三宝，忽然尖啸一声，发足向前面的林中奔去。三宝纵身跟上。竹下来到树下，像猿猴一样攀援而上。三宝暗笑：这也太慢啦！振臂腾起，轻飘飘如大鸟落在此树的枝上，笑着向下看，坐等他爬上来。竹下翻身跳下，往内就奔，三宝扑下，如苍鹰搏兔。竹下绕过几棵树，三宝仍是不疾不徐的跟在身后，突然摸出几物，扬手向三宝前胸打去，此刻他可没想到要让三宝，只想把对方给击败。三宝见有几样东西电射打来，双手疾抓，却是几枚五角飞镖。竹下绕了几个圈子向来路跑回，猛地一扭头，手握竹管放在嘴上，一根银针划出一道白线，奔三宝面门打来，三宝见暗器来的势道太急，不敢硬接，手臂一挥，用袍袖将飞针卷下。
竹下在跑几步，忽然返身站住，取出一物，使劲向地下摔出。只听噼啪一声响，竹下面前突然升起一股浓烟。三宝穿过浓烟，却发现竹下消失的无影无踪！三宝疑惑，怎么可能有这样的事？他又不是鬼神！三宝四下扫视，忽然发现脚下的泥土似乎动了一动，再定睛一看，地面微微隆起一块。方才爆炸应将地下炸个坑才是，怎么反倒土多了？不识得忍术的人往往在迷乱中忽视地面变化，忍者就会借此保命。
方才竹下所投炸弹名为翻地雷，威力大，发烟多。翻地雷被用力掷到泥土中，将地面炸出一个坑，忍者趁烟雾升起，跳到坑内，飞到半空的泥土恰好又将人给全部盖住，地面不细看根本不会发觉有人被埋在地下。
三宝明白了怎么回事，走到那堆蓬松的泥土上面踩了踩道：“出来吧！”
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