三宝听了半晌道：“臣以为，整饬西北防务可从以下几条入手，一是隔绝讯息，商旅不得通行，可进不可出，防止奸细出塞，但与西域易马的官办则可通行。还有禁止盐铁等战事资材与西域换马，那样可减少西域的军资。二是要多造火器，以实边关军力，皇上还记得吗？在北征蒙古时候和林城下一战，我军火器大显神威！玉门关险，火器多了守城极易。三者，既然战马少，可以诏令全国养马、献马，功一时不显，数年之后必定建功。还有一点不可不防，那便是西北一带，有不少蒙藏降人，归附之心不固，还是把他们迁往内地为好。皇上以为如何？”
永乐不禁连连点头：“你说的不错，切中要害，可以照办。
旁边一大臣躬身道：“皇上，昨日有蒙古派遣使者前来京城，要朝见皇上，臣预先过问，乃鞑靼派来的使者，前来臣服我大明。皇上可有时间召见？”此人乃大臣杨士奇。
永乐道：“明日大朝之时再见，你问出哪些蒙古内情？”
杨士奇道：“蒙古此时分裂成两大派，靠近我陕甘地区的蒙古地盘是篡位的鬼力赤汗为主，国称鞑靼。他们北边和西北是称为瓦剌的地盘，首领是马哈木，只因鬼力赤不是成吉思汗黄金家族的后裔，所以马哈木并不服鬼力赤的管辖。纵便在鞑靼内部，也有很多人不服鬼力赤，其部将阿鲁台隐隐有不平之意。”
永乐道：“那使者前来，必是怕我大明趁机伐他，前来称臣的了。蒙古人欺软怕硬，见风使舵，天性使然啊。如今他来求我，可不能便宜了他们，这西北的军马就着落在他们身上了。”
见西北防务一事有了着落，永乐问众人还有没有其他事可奏？杨荣奏道：“皇上，今天派到安南国传旨的使者蒋宾兴、王枢已经返回到京城，随行而来得还有安南使者，前来朝贺、讨封。”
永乐道：“讨封什么？先帝时可有成例？杨荣，这两天就给朕讲讲安南的事吧。”
杨荣道：“臣闻安南发生内乱，黎氏更陈，他们自然是求皇上封王来的。至于成例，太祖在时，安南亦曾来朝七次，被封为安南国王。”
安南古称交趾，自汉唐以来，一直是中国的属地，五代以后，方独立成国。元末战乱，陈氏为王，趁机从中国版图谋地，曾发兵攻入思明路永平寨，超越元代定界铜柱二百余里，占丘温、庆远等五县。洪武年间，太祖曾颁诏晓谕安南国王陈日昆，命令归还，但陈朝此时已由国相黎季犛掌权，他胁迫国王陈日昆，称兵拒命。洪武爷因为战争方息，重在安抚，不愿再起干戈，于是暂置之不理，安南日益骄横。
永乐道：“安南偏远，王权更迭，咱们这地方可听不到什么讯息。他们急忙忙得派人来讨封，其中说不得有什么隐秘。情况不明，不可乱封，待问过那使者，了解安南实情后再定夺不迟。”
杨士奇又奏道：“既然说到这外藩事务，臣也有奏。前些天东南琉球中山国遣使前来，称琉球诸岛受海盗骚扰日久，各国国小力微，难以抵挡，恭请陛下出水师剿灭之。还说听口音那些海盗似来自浙闽一带，杂有倭寇，共有五六百人。”
永乐道：“琉球虽小，却是入贡频繁，真心归化。今其有大难，本朝当出兵护卫。海盗芥藓之疾，统兵两千应可平了。三宝，你有海战经验，你来选将出征吧！”
三宝听了杨士奇言，一下便明白琉球海盗的来历了，他们肯定是张仁、方明善和武田一伙。三宝道：“这些倭寇为数年前骚扰我大明的残余，流散到琉球。若要远洋征剿，还是派出靖海军为上！”
杨士奇又道：“琉球国的中山国有一王子武宁，如今正在帝都学习我朝文化，学成期满，欲回国报效，请皇上准行。”
永乐准奏，着三宝策划征剿方案，命闻良辅前去传旨和监军。
于成海与周茂接到圣旨，着手布置出海事宜。周茂寻思，张仁等一伙流寇，人数尚余五六百，若要征剿，有上二十支大船，带四名参军，三千士兵足矣。蓝先生得知周茂要出海助琉球平定张仁、方明善等人，也愿意前往相助。其余如于涵珠、张打油皆愿意随行，忙到帮不上，却是想看看海外的景色周茂干脆一并应允。
二十支海船鱼贯出港，众人立于船头，共眺海上。周茂和闻良辅由于三宝的关系，互称兄弟，把酒言欢。随船还有一人，乃琉球中山国的王子，名武宁。船队向东南航行六日，远远看到海平面上散布有大小岛屿数十个，蜿蜒崎岖。武宁王子激动万分，回家就在即日啦。
周茂和闻良辅向武宁王子询问琉球国情，武宁具实以告。琉球是东南海上的群岛，算来自南宋景定、咸淳年间就有人在岛上居住，各岛的部落、村寨称为按司，史上称为按司时代。琉球岛屿众多，分成三国，中间的是中山国，北边就是山北国，南面就是山南国。如今的中山国王是察度，丞相是弟弟泰期，也就是武宁的叔叔，山北王帕尼芝，山南王承察度。三国之前互相征战不休，都想一统琉球，后来洪武爷下诏令其和平共处，方休战至今。
周闻二人听了觉得好笑，琉球各岛加起来地方尚不及我朝行省地面的十一，却建有三国，充其量不过我朝的府州罢了，兀自内乱。
船队靠岸，众人登岛向国都进发。中山国以首里为按司中心，早有国王察度和丞相泰期迎了出来。及至王宫，周闻等人觉得岛上人等，皆与中原人面目无大异，只是皮肤常年在海上风吹日晒，显得黑褐。市民穿戴器用亦一如中原。于涵珠和张打油都猎奇之心大减。周茂看到首里的王宫形制如明，若不是在海外，还以为是哪个皇亲国戚的府邸。不过岛上有一点与中原风俗不同，那就是触目所及的房屋建筑，都是面西背东。周茂询问武宁，武宁解释道：“这是本国百姓仰慕天朝上国，心服皇上教化，永世朝拜之意。”
闻良辅见路上所遇行人，皆是衣饰崭新，也觉得纳闷，暗想难道难道家家富足，日穿新衣？将心中疑惑道出，那国王察度道：“上使有所不知道，来我国的人士，不仅有天朝人等，北边还有倭人，南方还有菲律宾等国，但唯有上使来国，国人才会易服相迎，以示崇敬。闻良辅听了不仅感叹其国民忠心，更对大明国威远扬有了深刻体会。